Prezentarea site-ului de consilier financiar: Freedom Advisory, LLC

Să începem prin a discuta mai multe despre Freedom Advisory. Ne puteți oferi o scurtă experiență despre firma dumneavoastră și despre cum ați început?

În 2008, am fondat Freedom Advisory, LLC pentru a oferi în mod independent un mediu fiduciar cu o gamă cuprinzătoare de servicii de planificare financiară și management al investițiilor clienților mei cu o platformă de arhitectură deschisă prin canalul RIA. În Puerto Rico, la acea vreme, singura modalitate de a obține consultanță în investiții era printr-un broker care nu avea standardul fiduciar și, uneori, avea un conflict de interese cu produsele pe care le recomandau. Erau tranzacționali și nu aveau profiluri holistice și sfaturi.

A fi activ pe rețelele sociale este o modalitate excelentă de a intra în legătură cu un alt public și de a-ți extinde acoperirea, mai ales că există 3,2 miliarde de utilizatori activi pe rețelele sociale! Suntem încântați să vedem că sunteți pe LinkedIn, Facebook, Twitter și chiar pe Instagram ! Ați putea să vă aprofundați puțin mai mult în strategia dvs. de socializare și să vorbiți despre unele dintre beneficiile pe care le-ați văzut de când ați încorporat socialul în strategia dvs. de marketing?

Tocmai începem să valorificăm cu adevărat utilizarea rețelelor sociale. Vedem o oportunitate minunată de a ajunge la investitori greșiți cu puține investiții. Este o modalitate fantastică de a păstra legătura cu ceea ce se întâmplă pe piață, industrie și pe ce se concentrează colegii noștri în timp ce comunicăm cu potențialii și clienții actuali.

Marketingul prin e-mail este o parte atât de importantă a strategiei dvs. de inbound marketing, deoarece poate ajunge la atât de mulți oameni cu un singur clic! Am observat că utilizați Constant Contact în partea de jos a paginii dvs. de contact pentru ca oamenii să se înscrie la buletinul dvs. informativ, care este un instrument grozav de folosit! Ați putea să ne spuneți puțin mai multe despre buletinul dvs. informativ și despre cum acesta a fost o parte integrantă a strategiei dvs. de marketing?

Facem un buletin informativ trimestrial cu actualizări ale pieței și diagrame detaliate pe care le trimitem clienților și persoanelor de contact pe o listă de corespondență. Începem noi campanii relevante cu o frecvență mai mare decât buletinul informativ trimestrial. Am descoperit că avem o implicare, conexiune și acoperire mai bune cu diferitele teme pe care le împărtășim prin campaniile noastre relevante, în comparație cu feedback-ul pe care îl primim de la cititorii noștri buletine informative trimestriale.

Blogging-ul este o modalitate foarte bună de a genera trafic nou către site-ul dvs. web. De la lansarea noului tău site web, am observat că ai început deja să blog. Grozav! Ne-ați putea împărtăși mai multe despre strategia dvs. de conținut și despre modul în care generați subiectele/ideile de blog, procesul de scriere și cadența pe care sperați să o obțineți?

Noul site web este foarte prietenos când vine vorba de crearea, postarea și distribuirea blogurilor. Deci, conectăm conținutul Constant Contact existent în noul nostru site web. Ne-am dori să facem blogul final din site-ul nostru, mai degrabă decât din Constant Contact, astfel încât traficul SEO să se îmbunătățească de pe site-ul nostru, mai degrabă decât de o adresă de Contact Contact. Subiectele care ne plac sunt bazate pe planificarea financiară și de pensionare, comportamentul investitorilor, volatilitate, controlul riscurilor și alte subiecte relevante, fără a fi prea frecvente.

De asemenea, am început să folosim Snappy Kraken, dar asta este separat de site-ul nostru.

Care a fost cea mai mare poveste de succes a ta de până acum? Acesta poate fi ceva pe care l-ai ajutat pe unul dintre clienții tăi să facă sau doar o poveste personală de care te simți cu adevărat mândru. Ne-ar plăcea să-l auzim!

Cred că cea mai mare poveste de succes a noastră ar fi că, în timp ce investitorul mediu din Puerto Rico a fost all-in cu obligațiuni PR, niciunul dintre clienții noștri nu a avut expunere la acestea. I-am ajutat să evite pierderile materiale și experiența negativă dată fiind retrogradările și devalorizarea tuturor obligațiunilor PR. Mulți brokeri locali susțin în zilele noastre că nu controlează economia locală justificându-și poziționarea față de clienți, le răspundem că nici noi nu controlăm economia ci le oferim clienților noștri consiliere financiară solidă, fără conflict de interese.

În plus, am avut un succes uriaș în a ajuta clienții noi care au venit la biroul nostru simțindu-se frustrați de ceea ce s-a întâmplat cu portofoliul lor cu efectul de obligațiuni PR, oferindu-le alternative pentru a merge mai departe.

Twenty over Ten oferă flexibilitatea de care aveam nevoie pentru a putea fi la curent, blog, face modificări, integra cu alte platforme și avem loc de creștere. Pe lângă aceste caracteristici, Twenty over Ten este înrădăcinată în industria consilierilor financiari și ne înțelege cu adevărat nevoile. Porțiunea de servicii dincolo de dezvoltarea site-ului este ceea ce diferențiază Twenty over Ten.

eduardo ramos – Freedom advisory, llc

După ce ați parcurs proiectul dvs. de reproiectare a site-ului, probabil ați întâlnit câteva momente „ah-ha”. Spune-ne mai multe despre partea ta preferată a procesului de reproiectare sau cea mai deschizătoare.

Acum avem un site web mai curat, mai bine organizat. Ni s-a spus de către potențiali că, după ce am navigat pe site-ul nostru, am înțeles exact ce facem și cum îi putem ajuta. Am adăugat noi integrări care ajută la facilitarea accesului clienților cu toată noua tehnologie pe care le oferim. Clienții nu trebuie să-și amintească toate conexiunile diferite; doar merg direct la fila client de pe site-ul nostru și pot găsi butoane care îi vor ghida către platforma respectivă. În afară de aceasta, am adăugat instrumente utile pentru a deveni clienți care să ruleze simulări de risc și inițiative de planificare bazate pe obiective.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată despre marketing sau despre conducerea unei afaceri în general?

În mod normal, este singur să fii antreprenor, deoarece nimeni nu îți dă recomandări. Părțile interesate din exterior cred că sunteți bine poziționat, în timp ce ezitați să împărtășiți sosul lor secret. Totuși, pot spune că conducerea unei afaceri necesită un angajament de familie și nu este pentru toți consilierii. Nu multe afaceri suportă 5 sau 10 ani.

Este complicat să fii doar un Consultant Financiar, dar imaginează-ți că plus adăugând operațiuni, resurse umane, marketing, servicii clienți, finanțe, management etc., așa că trebuie să fii flexibil, plin de resurse și reactiv la schimbări. Nu încetați niciodată să învățați, pregătiți personalul, priviți în jur, folosiți tehnologia și angajați consultanți buni.

Care este cel mai important lucru pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Am folosit diferite site-uri web, dar Twenty over Ten oferă flexibilitatea de care aveam nevoie pentru a putea fi actual, blog, face modificări, integra cu alte platforme și avem loc de creștere. Pe lângă aceste caracteristici, Twenty over Ten este înrădăcinată în industria consilierilor financiari și ne înțelege cu adevărat nevoile. Porțiunea de servicii dincolo de dezvoltarea site-ului este ceea ce diferențiază Twenty over Ten.