재정 고문 웹사이트 쇼케이스: Freedom Advisory, LLC

Freedom Advisory에 대해 더 이야기하면서 시작하겠습니다. 회사에 대한 배경과 시작하게 된 경위를 좀 알려주시겠습니까?

2008년에 저는 Freedom Advisory, LLC를 설립하여 RIA 채널을 통해 개방형 아키텍처 플랫폼을 통해 고객에게 포괄적인 재무 계획 및 투자 관리 서비스를 제공하는 수탁자 환경을 독립적으로 제공했습니다. 당시 푸에르토리코에서 투자 조언을 얻을 수 있는 유일한 방법은 수탁자 기준이 부족하고 때때로 그들이 추천하는 상품과 이해 충돌이 있는 브로커를 통해서였습니다. 그들은 거래적이었고 전체적인 프로파일링과 조언이 부족했습니다.

소셜 미디어에서 활동하는 것은 특히 32억 명의 소셜 활동 사용자가 있기 때문에 다양한 청중과 연결하고 도달 범위를 확장하는 좋은 방법입니다! LinkedIn, Facebook, Twitter 및 Instagram 에서 귀하를 보게 되어 매우 기쁩니다! 소셜 전략에 대해 좀 더 깊이 파고들어 마케팅 전략에 소셜을 통합한 이후로 얻은 이점에 대해 이야기해 주시겠습니까?

우리는 소셜 미디어를 본격적으로 활용하기 시작했습니다. 우리는 적은 투자로 잘못된 투자자들에게 다가갈 수 있는 멋진 기회를 봅니다. 잠재 고객 및 현재 고객과 의사 소통하면서 시장, 업계 및 동료들이 집중하고 있는 것에 대해 계속 연락할 수 있는 환상적인 방법입니다.

이메일 마케팅 은 클릭 한 번으로 많은 사람들에게 도달할 수 있기 때문에 인바운드 마케팅 전략에서 매우 중요한 부분입니다! 사람들이 귀하의 뉴스레터에 가입할 수 있도록 연락처 페이지 하단에 있는 지속적인 연락처 를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 사용하기에 좋은 도구입니다! 귀하의 뉴스레터와 그것이 어떻게 마케팅 전략의 필수적인 부분이 되었는지에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까?

우리는 시장 업데이트와 상세한 차트가 포함된 분기별 뉴스레터를 발행하여 고객과 메일링 리스트에 있는 연락처로 보냅니다. 분기별 뉴스레터보다 더 자주 새로운 관련 캠페인을 시작하고 있습니다. 분기별 뉴스레터 독자들로부터 받은 피드백에 비해 관련 캠페인을 통해 공유하는 다양한 주제에 대한 참여, 연결 및 도달이 더 우수하다는 것을 알게 되었습니다.

블로깅은 웹사이트로 새로운 트래픽을 유도하는 아주 좋은 방법입니다. 새 웹사이트를 시작한 후 이미 블로그를 시작하신 것으로 나타났습니다. 대단해! 콘텐츠 전략, 블로그 주제/아이디어 생성 방법, 작성 프로세스 및 달성하고자 하는 속도에 대해 자세히 알려주시겠습니까?

새로운 웹사이트는 블로그 생성, 게시 및 공유에 있어 매우 친숙합니다. 그래서 우리는 기존의 Constant Contact 콘텐츠를 새로운 웹사이트에 연결합니다. 우리는 Constant Contact가 아닌 웹사이트 내에서 궁극적인 블로그를 만들고 싶습니다. 따라서 SEO 트래픽은 Contact Contact 주소가 아닌 웹사이트에서 향상됩니다. 우리가 좋아하는 주제는 너무 빈번하지 않으면서 재무 및 은퇴 계획, 투자자 행동, 변동성, 위험 통제 및 기타 관련 주제를 기반으로 합니다.

또한 Snappy Kraken을 사용하기 시작했지만 웹 사이트와 별개입니다.

지금까지 가장 큰 성공 사례는 무엇입니까? 이것은 고객 중 한 명이 하도록 도운 것일 수도 있고 정말 자랑스러워하는 개인적인 이야기일 수도 있습니다. 우리는 그것을 듣고 싶습니다!

저는 우리의 가장 큰 성공 사례가 푸에르토리코의 일반 투자자가 PR 채권에 올인했지만 우리 고객 중 누구도 PR 채권에 노출되지 않았을 것이라고 믿습니다. 우리는 그들이 모든 PR 채권의 강등 및 평가 절하로 인해 물질적 손실과 부정적인 경험을 피할 수 있도록 도왔습니다. 오늘날 많은 지역 중개인은 고객에게 자신의 위치를 ​​​​정당화하면서 지역 경제를 통제하지 않는다고 주장합니다. 우리는 그들에게 우리가 경제를 통제하지도 않지만 이해 상충없이 고객에게 건전한 재정적 조언을 제공한다고 대답합니다.

게다가, 우리는 PR 채권 효과로 인해 포트폴리오에 좌절감을 느끼며 사무실을 찾아온 신규 고객을 돕고 계속 나아갈 대안을 제공하는 데 큰 성공을 거두었습니다.

Twenty over Ten은 최신 상태를 유지하고, 블로그를 작성하고, 변경하고, 다른 플랫폼과 통합하고, 성장할 수 있는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 이러한 특성 외에도 Twenty over Ten은 재정 고문 업계에 뿌리를 두고 있으며 우리의 요구를 잘 이해하고 있습니다. 웹사이트 개발을 넘어선 서비스 부분은 Twenty over Ten을 차별화하는 요소입니다.

eduardo ramos – 자유 자문, LLC

웹사이트 재설계 프로젝트를 진행한 후 아마도 "아하" 순간을 만났을 것입니다. 재설계 과정에서 가장 마음에 드는 부분이나 가장 눈에 띄는 부분에 대해 자세히 알려주세요.

이제 더 깨끗하고 잘 정리된 웹사이트가 생겼습니다. 우리 웹사이트를 탐색한 후 우리가 하는 일과 그들을 도울 수 있는 방법을 정확히 이해했다는 잠재 고객의 말을 들었습니다. 우리는 우리가 제공하는 모든 새로운 기술과 함께 클라이언트 액세스를 촉진하는 데 도움이 되는 새로운 통합을 추가했습니다. 클라이언트는 모든 다른 로그인을 기억할 필요가 없습니다. 그들은 우리 웹사이트의 클라이언트 탭으로 바로 이동하고 각 플랫폼으로 안내하는 버튼을 찾을 수 있습니다. 그 외에도 위험 시뮬레이션 및 목표 기반 계획 이니셔티브를 실행하기 위해 아직 고객이 되지 않은 유용한 도구를 추가했습니다.

일반적으로 마케팅이나 비즈니스 운영에 관해 지금까지 받은 최고의 조언은 무엇입니까?

일반적으로 아무도 추천하지 않기 때문에 기업가가 된다는 것은 외로운 일입니다. 외부 이해 관계자는 자신의 비밀 소스를 공유하는 것을 주저하면서 당신이 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 그러나 사업을 운영하려면 가족의 헌신이 필요하며 모든 고문에게 해당되는 것은 아닙니다. 5년, 10년을 버는 기업은 많지 않습니다.

단순히 재무 컨설턴트가 되는 것은 복잡하지만 운영, 인적 자원, 마케팅, 고객 서비스, 재무, 관리 등을 추가하는 것 외에 유연하고 자원이 풍부하며 변화에 대응해야 한다고 상상해 보십시오. 배움을 멈추지 말고, 직원을 교육하고, 주변을 둘러보고, 기술을 활용하고, 훌륭한 컨설턴트를 고용하십시오.

웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유하고 싶은 가장 중요한 것은 무엇입니까?

우리는 다른 웹사이트를 사용해 왔지만 Twenty over Ten은 최신 정보를 제공하고 블로그를 작성하고 변경하고 다른 플랫폼과 통합하고 성장할 수 있는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 이러한 특성 외에도 Twenty over Ten은 재정 고문 업계에 뿌리를 두고 있으며 우리의 요구를 잘 이해하고 있습니다. 웹사이트 개발을 넘어선 서비스 부분은 Twenty over Ten을 차별화하는 요소입니다.