Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Freedom Advisory, LLC

Özgürlük Danışmanlığı hakkında daha fazla sohbet ederek başlayalım. Bize firmanız ve nasıl başladığınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

2008'de, RIA kanalı üzerinden açık bir mimari platformuyla müşterilerime kapsamlı bir finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri içeren bir güven ortamını bağımsız olarak sağlamak için Freedom Advisory, LLC'yi kurdum. O zamanlar Porto Riko'da, yatırım tavsiyesi almanın tek yolu, güvene dayalı standarttan yoksun ve bazen tavsiye ettikleri ürünlerle çıkar çatışması yaşayan bir komisyoncuydu. İşlemseldiler ve bütünsel profil oluşturma ve tavsiyeden yoksundular.

Sosyal medyada aktif olmak, farklı bir kitleyle bağlantı kurmanın ve erişiminizi genişletmenin harika bir yoludur, özellikle de sosyal medyada 3,2 milyar aktif kullanıcı olduğu için! LinkedIn, Facebook, Twitter ve hatta Instagram'da olduğunuzu görmekten heyecan duyuyoruz! Sosyal stratejinizi biraz daha derinlemesine inceleyebilir ve sosyal medyayı pazarlama stratejinize dahil ettiğinizden beri gördüğünüz bazı avantajlardan bahsedebilir misiniz?

Sosyal medyanın kullanımını gerçekten geliştirmeye başlıyoruz. Küçük bir yatırımla yanlış yönlendirilmiş yatırımcılara ulaşmak için harika bir fırsat görüyoruz. Potansiyel müşteriler ve mevcut müşterilerle iletişim kurarken pazarda, endüstride ve meslektaşlarımızın odaklandığı konularda neler olup bittiğiyle iletişim halinde kalmanın harika bir yoludur.

E-posta pazarlaması , tek bir tıklamayla çok sayıda kişiye ulaşabileceğinden, gelen pazarlama stratejinizin çok önemli bir parçasıdır! İnsanların bülteninize kaydolması için İletişim sayfanızın alt kısmındaki Constant Contact'ı kullandığınızı fark ettik, bu harika bir araçtır! Bize haber bülteninizden ve pazarlama stratejinizin nasıl ayrılmaz bir parçası olduğundan biraz daha bahseder misiniz?

Müşterilerimize ve bir e-posta listesindeki bağlantılarımıza gönderdiğimiz, piyasa güncellemeleri ve ayrıntılı çizelgeler içeren üç ayda bir bülten hazırlıyoruz. Üç aylık bültenden daha sık yeni alakalı kampanyalar başlatıyoruz. Üç aylık bülten okuyucularımızdan aldığımız geri bildirimlere kıyasla, ilgili kampanyalarımız aracılığıyla paylaştığımız farklı temalarla daha iyi etkileşim, bağlantı ve erişime sahip olduğumuzu gördük.

Bloglama, web sitenize yeni trafik çekmenin harika bir yoludur. Yeni web sitenizi kullanıma açtığınızdan beri, blog yazmaya başladığınızı fark ettik. Bu harika! İçerik stratejiniz ve blog konularınızı/fikirlerinizi nasıl ürettiğiniz, yazma süreci ve elde etmeyi umduğunuz tempo hakkında bizimle daha fazla bilgi paylaşabilir misiniz?

Yeni web sitesi, blog oluşturma, yayınlama ve paylaşma söz konusu olduğunda çok arkadaş canlısıdır. Bu nedenle, mevcut Constant Contact içeriğini yeni web sitemize bağlıyoruz. Sürekli İletişim yerine web sitemizin içinden nihai blog oluşturmak istiyoruz, bu nedenle SEO trafiği bir İletişim İletişim adresi yerine web sitemizden gelişir. Sevdiğimiz konular çok sık olmamakla birlikte finansal ve emeklilik planlaması, yatırımcı davranışı, oynaklık, risk kontrolleri ve diğer ilgili konulara dayanmaktadır.

Ayrıca Snappy Kraken kullanmaya başladık ama bu bizim web sitemizden ayrı.

Şimdiye kadarki en büyük başarı hikayeniz neydi? Bu, müşterilerinizden birinin yapmasına yardım ettiğiniz bir şey veya gerçekten gurur duyduğunuz kişisel bir hikaye olabilir. Bunu duymayı çok isteriz!

En büyük başarı hikayemizin, Porto Riko'daki ortalama yatırımcının PR bonoları ile her şeye sahip olmasına rağmen, hiçbir müşterimizin bunlara maruz kalmaması olacağına inanıyorum. Tüm PR tahvillerinin notlarının düşürülmesi ve devalüasyonu göz önüne alındığında, maddi kayıplardan ve olumsuz deneyimden kaçınmalarına yardımcı olduk. Günümüzde pek çok yerel broker, müşterilerine konumlarını gerekçelendirerek yerel ekonomiyi kontrol etmediklerini iddia ediyor, onlara biz de ekonomiyi kontrol etmediğimizi, ancak müşterilerimize çıkar çatışması olmadan sağlam finansal tavsiyeler sağladığımızı söylüyoruz.

Bunun da ötesinde, PR bono etkisi ile ofisimize gelen yeni müşterilere portföylerinde olanlardan dolayı hüsrana uğramış hissederek yardımcı olma konusunda büyük bir başarı elde ettik ve onlara devam etmeleri için alternatifler sağladık.

Twenty over Ten, güncel olmak, blog yazmak, değişiklik yapmak, diğer platformlarla entegre olmak ve büyümek için yer açmak için ihtiyaç duyduğumuz esnekliği sağlıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, Twenty Over Ten, finansal müşavirlik sektöründe kökleşmiş ve ihtiyaçlarımızı gerçekten anlıyor. Web sitesi geliştirmenin ötesindeki hizmet kısmı, Twenty over Ten'i diğerlerinden ayıran şeydir.

eduardo ramos – Özgürlük danışmanlığı, llc

Web sitenizi yeniden tasarlama projenizi gözden geçirdikten sonra muhtemelen bazı "ah-ha" anlarıyla karşılaştınız. Yeniden tasarım sürecinin en sevdiğiniz kısmı veya en dikkat çekici kısmı hakkında bize daha fazla bilgi verin.

Artık daha temiz, daha iyi organize edilmiş bir web sitemiz var. Potansiyel müşteriler tarafından, web sitemizde gezindikten sonra ne yaptığımızı ve onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi tam olarak anladıkları söylendi. Onlara sunduğumuz tüm yeni teknolojilerle müşteri erişimini kolaylaştırmaya yardımcı olan yeni entegrasyonlar ekledik. İstemcilerin tüm farklı oturum açma bilgilerini hatırlamalarına gerek yoktur; sadece doğrudan web sitemizdeki müşteri sekmesine giderler ve onları ilgili platforma yönlendirecek butonları bulabilirler. Bunun yanı sıra, risk simülasyonları ve hedef tabanlı planlama girişimleri yürütmek için henüz müşteriler haline gelmeyen faydalı araçlar ekledik.

Pazarlama veya genel olarak bir işletmeyi yönetme konusunda şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Normalde, kimse size tavsiye vermediği için girişimci olmak yalnızdır. Dış paydaşlar, gizli soslarını paylaşmaktan çekinirken, iyi bir konumda olduğunuza inanırlar. Yine de bir işi yürütmenin bir aile bağlılığı gerektirdiğini ve tüm danışmanlar için olmadığını söyleyebilirim. Pek çok işletme 5 veya 10 yıl dayanmaz.

Sadece bir Mali Müşavir olmak karmaşıktır, ancak buna operasyonlar, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, finans, yönetim vb.'yi de eklediğinizi hayal edin, bu nedenle esnek, becerikli ve değişikliklere karşı tepkili olmanız gerekir. Öğrenmeyi asla bırakmayın, personeli eğitin, etrafınıza bakın, teknolojiden yararlanın ve iyi danışmanlar işe alın.

Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en önemli şey nedir?

Farklı web siteleri kullandık, ancak Twenty over Ten, güncel olmak, blog yazmak, değişiklik yapmak, diğer platformlarla entegre olmak ve büyümeye yer açmak için ihtiyaç duyduğumuz esnekliği sağlıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, Twenty Over Ten, finansal müşavirlik sektöründe kökleşmiş ve ihtiyaçlarımızı gerçekten anlıyor. Web sitesi geliştirmenin ötesindeki hizmet kısmı, Twenty over Ten'i diğerlerinden ayıran şeydir.