Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Freedom Advisory, LLC

Zacznijmy od rozmowy o poradach dotyczących wolności. Czy mógłbyś opowiedzieć nam trochę o Twojej firmie i o tym, jak zacząłeś?

W 2008 roku założyłem Freedom Advisory, LLC, aby samodzielnie świadczyć moim klientom środowisko powiernicze z kompleksowym zakresem usług planowania finansowego i zarządzania inwestycjami za pomocą platformy o otwartej architekturze za pośrednictwem kanału RIA. W Portoryko jedynym sposobem uzyskania porady inwestycyjnej było wówczas skorzystanie z usług brokera, który nie spełniał standardów powierniczych i czasami miał konflikt interesów z zalecanymi przez siebie produktami. Były transakcyjne i brakowało im całościowego profilowania i porad.

Aktywność w mediach społecznościowych to świetny sposób na dotarcie do różnych odbiorców i poszerzenie zasięgu, zwłaszcza że w mediach społecznościowych jest 3,2 miliarda aktywnych użytkowników! Cieszymy się, że jesteś na LinkedIn, Facebook, Twitter, a nawet Instagram ! Czy możesz zagłębić się nieco w swoją strategię społecznościową i opowiedzieć o niektórych korzyściach, jakie zauważyłeś od czasu włączenia mediów społecznościowych do swojej strategii marketingowej?

Dopiero zaczynamy naprawdę wykorzystywać media społecznościowe. Widzimy wspaniałą okazję dotarcia do nierozważnych inwestorów przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Jest to fantastyczny sposób, aby pozostać w kontakcie z tym, co dzieje się na rynku, w branży i na czym skupiają się nasi rówieśnicy, komunikując się z potencjalnymi i obecnymi klientami.

E-mail marketing jest tak ważną częścią Twojej strategii marketingu przychodzącego, ponieważ może dotrzeć do tak wielu osób za pomocą jednego kliknięcia! Zauważyliśmy, że używasz stałego kontaktu na dole strony kontaktowej, aby ludzie zapisywali się do twojego biuletynu, co jest świetnym narzędziem do użycia! Czy możesz powiedzieć nam trochę więcej o swoim biuletynie io tym, jak stanowi on integralną część Twojej strategii marketingowej?

Wysyłamy kwartalny biuletyn z aktualizacjami rynkowymi i szczegółowymi wykresami, które wysyłamy do naszych klientów i kontaktów na liście mailingowej. Nowe, trafne kampanie rozpoczynamy częściej niż kwartalny biuletyn. Odkryliśmy, że mamy większe zaangażowanie, kontakt i zasięg z różnymi tematami, które udostępniamy w naszych odpowiednich kampaniach, w porównaniu z opiniami, które otrzymujemy od czytelników naszego kwartalnego biuletynu.

Blogowanie to świetny sposób na przyciągnięcie nowego ruchu do Twojej witryny. Od momentu uruchomienia nowej witryny zauważyliśmy, że już zacząłeś blogować. To wspaniale! Czy możesz podzielić się z nami więcej na temat swojej strategii treści i sposobu generowania tematów/pomysłów na bloga, procesu pisania i rytmu, który masz nadzieję osiągnąć?

Nowa strona internetowa jest bardzo przyjazna, jeśli chodzi o tworzenie, publikowanie i udostępnianie blogów. Dlatego łączymy istniejące treści Constant Contact z naszą nową stroną internetową. Chcielibyśmy jak najlepiej prowadzić bloga z naszej strony internetowej, a nie z Constant Contact, więc ruch SEO poprawia się z naszej strony internetowej, a nie z adresu kontaktowego. Tematy, które nam się podobają, opierają się na planowaniu finansowym i emerytalnym, zachowaniu inwestorów, zmienności, kontroli ryzyka i innych istotnych tematach, ale nie są zbyt częste.

Zaczęliśmy też używać Snappy Kraken, ale to coś innego niż nasza strona internetowa.

Jaka była dotychczas Twoja największa historia sukcesu? Może to być coś, w czym pomogłeś jednemu ze swoich klientów lub po prostu osobista historia, z której czujesz się naprawdę dumny. Chcielibyśmy to usłyszeć!

Uważam, że naszym największym sukcesem byłoby to, że podczas gdy przeciętny inwestor w Portoryko był all-in z obligacjami PR, żaden z naszych klientów nie był na nie narażony. Pomogliśmy im uniknąć strat materialnych i negatywnych doświadczeń z powodu obniżek i dewaluacji wszystkich obligacji PR. Wielu lokalnych brokerów twierdzi obecnie, że nie kontrolują lokalnej gospodarki, uzasadniając swoje pozycjonowanie wobec klientów, odpowiadamy im, że my też nie kontrolujemy gospodarki, ale zapewniamy naszym klientom solidne doradztwo finansowe bez konfliktu interesów.

Ponadto odnieśliśmy ogromny sukces, pomagając nowym klientom, którzy przyszli do naszego biura, sfrustrowani tym, co stało się z ich portfelem z efektem obligacji PR, zapewniając im alternatywę do dalszego rozwoju.

Dwadzieścia ponad dziesięć zapewnia elastyczność, której potrzebowaliśmy, aby być na bieżąco, blogować, wprowadzać zmiany, integrować się z innymi platformami i mieć miejsce na rozwój. Oprócz tych cech, Twenty over Ten jest zakorzeniony w branży doradców finansowych i naprawdę rozumie nasze potrzeby. Część usługowa poza tworzeniem strony internetowej jest tym, co wyróżnia Twenty over Ten.

Eduardo Ramos – Doradztwo w zakresie wolności, Sp

Po przejściu przez projekt przeprojektowania witryny prawdopodobnie napotkałeś kilka momentów „ah-ha”. Opowiedz nam więcej o swojej ulubionej części procesu przeprojektowania lub najbardziej otwierającej oczy.

Mamy teraz czystszą, lepiej zorganizowaną witrynę internetową. Od prospektów powiedziano nam, że po wejściu na naszą stronę dokładnie zrozumieliśmy, co robimy i jak możemy im pomóc. Dodaliśmy nowe integracje, które ułatwiają klientom dostęp do wszystkich nowych technologii, które im oferujemy. Klienci nie muszą pamiętać wszystkich różnych loginów; po prostu przechodzą bezpośrednio do zakładki klienta na naszej stronie internetowej i mogą znaleźć przyciski, które poprowadzą ich do odpowiedniej platformy. Poza tym dodaliśmy przydatne narzędzia, które nie zostały jeszcze klientami, aby przeprowadzać symulacje ryzyka i inicjatywy planowania opartego na celach.

Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, jeśli chodzi o marketing lub ogólnie o prowadzenie firmy?

Normalnie bycie przedsiębiorcą jest samotne, ponieważ nikt nie daje Ci rekomendacji. Zewnętrzni interesariusze uważają, że masz dobrą pozycję, a jednocześnie wahasz się, czy podzielić się ich sekretnym sosem. Mogę jednak powiedzieć, że prowadzenie firmy wymaga zaangażowania rodziny i nie dla wszystkich doradców. Niewiele firm wytrzymuje 5 czy 10 lat.

Bycie tylko konsultantem finansowym jest skomplikowane, ale wyobraź sobie, że dodając operacje, zasoby ludzkie, marketing, obsługę klienta, finanse, zarządzanie itp., musisz być elastyczny, zaradny i reagować na zmiany. Nigdy nie przestawaj się uczyć, szkol personel, rozglądaj się, wykorzystuj technologię i zatrudniaj dobrych konsultantów.

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Korzystaliśmy z różnych stron internetowych, ale dwadzieścia na dziesięć zapewnia elastyczność, której potrzebowaliśmy, aby być na bieżąco, blogować, wprowadzać zmiany, integrować się z innymi platformami i mieć miejsce na rozwój. Oprócz tych cech, Twenty over Ten jest zakorzeniony w branży doradców finansowych i naprawdę rozumie nasze potrzeby. Część usługowa poza tworzeniem strony internetowej jest tym, co wyróżnia Twenty over Ten.