Website-Showcase für Finanzberater: Freedom Advisory, LLC

Beginnen wir damit, mehr über Freedom Advisory zu plaudern. Können Sie uns etwas über den Hintergrund Ihrer Firma und Ihre Anfänge erzählen?

Im Jahr 2008 gründete ich Freedom Advisory, LLC, um meinen Kunden mit einer offenen Architekturplattform über den RIA-Kanal unabhängig eine treuhänderische Umgebung mit einem umfassenden Angebot an Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdiensten bereitzustellen. In Puerto Rico war damals die einzige Möglichkeit, Anlageberatung zu erhalten, ein Makler, dem der treuhänderische Standard fehlte und der manchmal einen Interessenkonflikt mit den von ihm empfohlenen Produkten hatte. Sie waren transaktionsorientiert und es fehlte an ganzheitlicher Profilerstellung und Beratung.

In den sozialen Medien aktiv zu sein, ist eine großartige Möglichkeit, sich mit einem anderen Publikum zu verbinden und Ihre Reichweite zu erweitern, zumal es 3,2 Milliarden aktive Nutzer in den sozialen Medien gibt! Wir freuen uns, Sie auf LinkedIn, Facebook, Twitter und sogar Instagram zu sehen! Könnten Sie etwas tiefer in Ihre Social-Media-Strategie eintauchen und auf einige der Vorteile eingehen, die Sie gesehen haben, seit Sie Social Media in Ihre Marketingstrategie integriert haben?

Wir fangen gerade erst an, die Nutzung von Social Media wirklich zu nutzen. Wir sehen eine wunderbare Gelegenheit, fehlgeleitete Investoren mit wenig Investition zu erreichen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, was auf dem Markt und in der Branche vor sich geht und worauf sich unsere Kollegen konzentrieren, während Sie mit Interessenten und aktuellen Kunden kommunizieren.

E-Mail-Marketing ist ein so wichtiger Teil Ihrer Inbound-Marketing-Strategie, da es so viele Menschen mit nur einem einzigen Klick erreichen kann! Wir haben festgestellt, dass Sie Constant Contact unten auf Ihrer Kontaktseite verwenden, damit sich Leute für Ihren Newsletter anmelden können, was ein großartiges Tool ist! Können Sie uns etwas mehr über Ihren Newsletter erzählen und warum er ein fester Bestandteil Ihrer Marketingstrategie ist?

Wir erstellen einen vierteljährlichen Newsletter mit Marktaktualisierungen und detaillierten Diagrammen, die wir an unsere Kunden und Kontakte auf einer Mailingliste senden. Wir starten neue relevante Kampagnen häufiger als der vierteljährliche Newsletter. Wir haben festgestellt, dass wir mit den verschiedenen Themen, die wir über unsere relevanten Kampagnen teilen, ein besseres Engagement, eine bessere Verbindung und Reichweite haben als das Feedback, das wir von unseren vierteljährlichen Newsletter-Lesern erhalten.

Bloggen ist eine großartige Möglichkeit, neuen Traffic auf Ihre Website zu lenken. Seit dem Start Ihrer neuen Website haben wir festgestellt, dass Sie bereits mit dem Bloggen begonnen haben. Das ist großartig! Könnten Sie uns mehr über Ihre Inhaltsstrategie und die Art und Weise, wie Sie Ihre Blog-Themen/Ideen generieren, den Schreibprozess und die Kadenz, die Sie erreichen möchten, mitteilen?

Die neue Website ist sehr benutzerfreundlich, wenn es um das Erstellen, Veröffentlichen und Teilen von Blogs geht. Daher verbinden wir die bestehenden Constant Contact-Inhalte mit unserer neuen Website. Wir möchten den ultimativen Blog von unserer Website und nicht von Constant Contact aus erstellen, damit sich der SEO-Traffic von unserer Website aus verbessert, anstatt von einer Kontakt-Kontaktadresse. Die Themen, die wir mögen, basieren auf Finanz- und Altersvorsorge, Anlegerverhalten, Volatilität, Risikokontrolle und anderen relevanten Themen, ohne zu häufig zu sein.

Außerdem haben wir angefangen, Snappy Kraken zu verwenden, aber das ist von unserer Website getrennt.

Was war Ihre bisher größte Erfolgsgeschichte? Das kann etwas sein, bei dem Sie einem Ihrer Kunden geholfen haben, oder einfach nur eine persönliche Geschichte, auf die Sie wirklich stolz sind. Wir würden es gerne hören!

Ich glaube, unsere größte Erfolgsgeschichte wäre, dass, während der durchschnittliche Investor in Puerto Rico mit PR-Anleihen all-in war, keiner unserer Kunden ihnen ausgesetzt war. Wir haben ihnen geholfen, materielle Verluste und die negativen Erfahrungen angesichts der Herabstufungen und Abwertung aller PR-Anleihen zu vermeiden. Viele lokale Makler behaupten heutzutage, dass sie die lokale Wirtschaft nicht kontrollieren, um ihre Positionierung gegenüber Kunden zu rechtfertigen. Wir antworten ihnen, dass wir die Wirtschaft auch nicht kontrollieren, sondern unseren Kunden eine solide Finanzberatung ohne Interessenkonflikte bieten.

Darüber hinaus hatten wir einen großen Erfolg darin, neuen Kunden zu helfen, die in unser Büro kamen und sich frustriert darüber fühlten, was mit ihrem Portfolio mit dem PR-Bond-Effekt passiert war, und ihnen Alternativen zu bieten, um weiterzumachen.

Twenty over Ten bietet die Flexibilität, die wir brauchten, um auf dem Laufenden zu bleiben, zu bloggen, Änderungen vorzunehmen, mit anderen Plattformen zu integrieren und Raum für Wachstum zu haben. Neben diesen Eigenschaften ist Twenty over Ten in der Finanzberaterbranche tief verwurzelt und versteht unsere Bedürfnisse wirklich. Der Serviceanteil über die Website-Entwicklung hinaus ist das, was Twenty over Ten auszeichnet.

Eduardo Ramos – Freedom Advisory, LLC

Nachdem Sie Ihr Website-Redesign-Projekt durchlaufen haben, sind Sie wahrscheinlich auf einige „Aha“-Momente gestoßen. Erzählen Sie uns mehr über Ihren Lieblingsteil des Redesign-Prozesses oder den aufschlussreichsten Teil.

Wir haben jetzt eine sauberere, besser organisierte Website. Uns wurde von Interessenten gesagt, dass sie nach dem Navigieren auf unserer Website genau verstanden haben, was wir tun und wie wir ihnen helfen können. Wir haben neue Integrationen hinzugefügt, die dazu beitragen, den Kundenzugriff mit all den neuen Technologien, die wir ihnen anbieten, zu erleichtern. Clients müssen sich nicht all die verschiedenen Logins merken; Sie gehen einfach direkt zum Client-Tab auf unserer Website und finden Schaltflächen, die sie zur jeweiligen Plattform führen. Daneben haben wir nützliche Tools für zukünftige Kunden hinzugefügt, um Risikosimulationen und zielbasierte Planungsinitiativen durchzuführen.

Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals zum Thema Marketing oder zum Führen eines Unternehmens im Allgemeinen erhalten haben?

Normalerweise ist es einsam, ein Unternehmer zu sein, da einem niemand Empfehlungen gibt. Externe Stakeholder glauben, dass Sie gut positioniert sind, zögern jedoch, ihre geheime Sauce zu teilen. Ich kann jedoch sagen, dass die Führung eines Unternehmens familiäres Engagement erfordert und nicht für alle Berater geeignet ist. Nicht viele Unternehmen halten 5 oder 10 Jahre durch.

Es ist kompliziert, nur ein Finanzberater zu sein, aber stellen Sie sich vor, dass Sie zusätzlich zu Operationen, Personalwesen, Marketing, Kundenservice, Finanzen, Management usw. flexibel, einfallsreich und auf Veränderungen reagieren müssen. Hören Sie nie auf zu lernen, schulen Sie Mitarbeiter, sehen Sie sich um, nutzen Sie Technologie und stellen Sie gute Berater ein.

Was ist das Wichtigste, das Sie anderen Finanzberatern mitteilen würden, die ihre Website neu gestalten möchten?

Wir haben verschiedene Websites verwendet, aber Twenty over Ten bietet die Flexibilität, die wir brauchten, um auf dem neuesten Stand zu sein, zu bloggen, Änderungen vorzunehmen, sich in andere Plattformen zu integrieren und Raum für Wachstum zu haben. Neben diesen Eigenschaften ist Twenty over Ten in der Finanzberaterbranche tief verwurzelt und versteht unsere Bedürfnisse wirklich. Der Serviceanteil über die Website-Entwicklung hinaus ist das, was Twenty over Ten auszeichnet.