Vitrine du site Web du conseiller financier : Freedom Advisory, LLC

Commençons par discuter davantage de Freedom Advisory. Pourriez-vous nous faire un petit retour sur votre entreprise et comment vous avez démarré ?

En 2008, j'ai fondé Freedom Advisory, LLC pour fournir de manière indépendante un environnement fiduciaire avec une gamme complète de services de planification financière et de gestion des investissements à mes clients avec une plate-forme d'architecture ouverte via le canal RIA. À Porto Rico, à l'époque, le seul moyen d'obtenir des conseils en investissement était de passer par un courtier qui ne respectait pas la norme fiduciaire et qui avait parfois un conflit d'intérêts avec les produits qu'il recommandait. Ils étaient transactionnels et manquaient de profilage et de conseils holistiques.

Être actif sur les réseaux sociaux est un excellent moyen de se connecter avec un public différent et d'élargir votre portée, d'autant plus qu'il y a 3,2 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux ! Nous sommes ravis de vous voir sur LinkedIn, Facebook, Twitter et même Instagram ! Pourriez-vous approfondir un peu votre stratégie sociale et parler de certains des avantages que vous avez constatés depuis l'intégration des réseaux sociaux dans votre stratégie marketing ?

Nous commençons à peine à tirer parti de l'utilisation des médias sociaux. Nous voyons une merveilleuse opportunité d'atteindre des investisseurs égarés avec peu d'investissement. C'est un moyen fantastique de rester en contact avec ce qui se passe sur le marché, l'industrie et ce sur quoi nos pairs se concentrent tout en communiquant avec les prospects et les clients actuels.

Le marketing par e-mail est une partie si importante de votre stratégie d'inbound marketing car il peut atteindre un si grand nombre de personnes en un seul clic ! Nous avons remarqué que vous utilisez Constant Contact au bas de votre page de contact pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter, ce qui est un excellent outil à utiliser ! Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre newsletter et comment elle fait partie intégrante de votre stratégie marketing ?

Nous publions une newsletter trimestrielle avec des mises à jour du marché et des graphiques détaillés que nous envoyons à nos clients et contacts sur une liste de diffusion. Nous lançons de nouvelles campagnes pertinentes avec plus de fréquence que la newsletter trimestrielle. Nous avons constaté que nous avons un meilleur engagement, une meilleure connexion et une meilleure portée avec les différents thèmes que nous partageons à travers nos campagnes pertinentes par rapport aux commentaires que nous recevons des lecteurs de notre newsletter trimestrielle.

Les blogs sont un excellent moyen de générer du nouveau trafic vers votre site Web. Depuis le lancement de votre nouveau site Web, nous avons remarqué que vous avez déjà commencé à bloguer. C'est génial! Pourriez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de contenu et sur la manière dont vous générez les sujets/idées de votre blog, le processus d'écriture et la cadence que vous espérez atteindre ?

Le nouveau site Web est très convivial lorsqu'il s'agit de créer, publier et partager des blogs. Nous connectons donc le contenu Constant Contact existant à notre nouveau site Web. Nous aimerions créer un blog ultime à partir de notre site Web plutôt que de Constant Contact, afin que le trafic SEO s'améliore à partir de notre site Web, plutôt qu'une adresse de contact de contact. Les sujets que nous aimons sont basés sur la planification financière et de retraite, le comportement des investisseurs, la volatilité, le contrôle des risques et d'autres sujets pertinents, sans être trop fréquents.

De plus, nous avons commencé à utiliser Snappy Kraken, mais cela est séparé de notre site Web.

Quelle a été votre plus grande réussite jusqu'à présent ? Cela peut être quelque chose que vous avez aidé l'un de vos clients à faire ou simplement une histoire personnelle dont vous vous sentez vraiment fier. Nous serions ravis de l'entendre !

Je crois que notre plus grande réussite serait que, même si l'investisseur moyen à Porto Rico était all-in avec les obligations PR, aucun de nos clients n'y était exposé. Nous les avons aidés à éviter des pertes matérielles et l'expérience négative compte tenu des déclassements et de la dévaluation de toutes les obligations PR. De nombreux courtiers locaux affirment aujourd'hui qu'ils ne contrôlent pas l'économie locale justifiant leur positionnement auprès des clients, nous leur répondons que nous ne contrôlons pas non plus l'économie mais fournissons à nos clients des conseils financiers judicieux sans conflit d'intérêts.

En plus de cela, nous avons eu un énorme succès en aidant les nouveaux clients qui sont venus à notre bureau se sentir frustrés par ce qui s'était passé avec leur portefeuille avec l'effet d'obligation PR, en leur offrant des alternatives pour passer à autre chose.

Twenty over Ten offre la flexibilité dont nous avions besoin pour être en mesure d'être à jour, de bloguer, d'apporter des modifications, de s'intégrer à d'autres plates-formes et d'avoir une marge de croissance. Outre ces caractéristiques, Twenty over Ten est ancré dans le secteur des conseillers financiers et comprend vraiment nos besoins. La partie service au-delà du développement du site Web est ce qui distingue Twenty over Ten.

eduardo ramos – Conseil en liberté, llc

Après avoir traversé votre projet de refonte de site Web, vous avez probablement rencontré des moments « ah-ha ». Parlez-nous de votre partie préférée du processus de refonte ou de la plus révélatrice.

Nous avons maintenant un site Web plus propre et mieux organisé. Des prospects nous ont dit qu'après avoir navigué sur notre site Web, ils comprenaient exactement ce que nous faisions et comment nous pouvions les aider. Nous avons ajouté de nouvelles intégrations qui facilitent l'accès des clients avec toutes les nouvelles technologies que nous leur offrons. Les clients n'ont pas besoin de se souvenir de toutes les différentes connexions ; ils accèdent simplement directement à l'onglet client de notre site Web et ils peuvent trouver des boutons qui les guideront vers la plate-forme respective. De plus, nous avons ajouté des outils utiles pour que les clients qui ne sont pas encore devenus puissent exécuter des simulations de risques et des initiatives de planification basées sur des objectifs.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu sur le marketing ou la gestion d'une entreprise en général ?

Normalement, c'est solitaire d'être un entrepreneur car personne ne vous donne de recommandations. Les intervenants extérieurs estiment que vous êtes bien positionné tout en hésitant à partager leur sauce secrète. Pourtant, je peux dire que diriger une entreprise demande un engagement familial et ce n'est pas pour tous les conseillers. Peu d'entreprises durent 5 ou 10 ans.

C'est compliqué d'être juste un consultant financier, mais imaginez que plus les opérations, les ressources humaines, le marketing, le service client, les finances, la gestion, etc., vous devez être flexible, ingénieux et réactif aux changements. N'arrêtez jamais d'apprendre, formez le personnel, regardez autour de vous, tirez parti de la technologie et embauchez de bons consultants.

Quelle est la chose la plus importante que vous partageriez avec d'autres conseillers financiers qui cherchent à repenser leur site Web ?

Nous avons utilisé différents sites Web, mais Twenty over Ten offre la flexibilité dont nous avions besoin pour être à jour, bloguer, apporter des modifications, s'intégrer à d'autres plateformes et avoir de la place pour la croissance. Outre ces caractéristiques, Twenty over Ten est ancré dans le secteur des conseillers financiers et comprend vraiment nos besoins. La partie service au-delà du développement du site Web est ce qui distingue Twenty over Ten.