ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：Freedom Advisory、LLC

FreedomAdvisoryについてもっとおしゃべりすることから始めましょう。 あなたの会社の背景と、どのように始めたのかを教えてください。

2008年に、私はFreedom Advisory、LLCを設立し、RIAチャネルを通じてオープンアーキテクチャプラットフォームを使用して、クライアントに包括的な財務計画および投資管理サービスを提供する受託者環境を独自に提供しました。 プエルトリコでは、当時、投資アドバイスを得る唯一の方法は、受託者基準を欠いており、時には彼らが推奨する商品と利害の対立があったブローカーを介することでした。 それらはトランザクションであり、全体的なプロファイリングとアドバイスが不足していました。

ソーシャルメディアでアクティブになることは、特にソーシャルに32億人のアクティブユーザーがいるため、さまざまなオーディエンスとつながり、リーチを拡大するための優れた方法です。 LinkedIn、Facebook、Twitter、さらにはInstagramにアクセスできることをうれしく思います。 ソーシャル戦略をもう少し深く掘り下げて、ソーシャルをマーケティング戦略に組み込んでから見たメリットのいくつかについて話していただけますか？

私たちはソーシャルメディアの使用を実際に活用し始めたばかりです。 わずかな投資で見当違いの投資家にリーチする素晴らしい機会があります。 これは、市場、業界で何が起こっているのか、そして見込み客や現在のクライアントとコミュニケーションを取りながら、私たちの仲間が何に焦点を合わせているのかを知るための素晴らしい方法です。

メールマーケティングは、ワンクリックで非常に多くの人々にリーチできるため、インバウンドマーケティング戦略の非常に重要な部分です。 連絡先ページの下部にあるConstantContactを使用して、ニュースレターに登録していることに気付きました。これは、使用するのに最適なツールです。 ニュースレターについて、またそれがマーケティング戦略の不可欠な部分であったことについてもう少し教えてください。

四半期ごとにニュースレターを作成し、市場の最新情報と詳細なチャートをクライアントやメーリングリストの連絡先に送信します。 四半期ごとのニュースレターよりも頻繁に、関連する新しいキャンペーンを開始しています。 四半期ごとのニュースレターの読者から寄せられるフィードバックと比較して、関連するキャンペーンを通じて共有するさまざまなテーマとのエンゲージメント、つながり、リーチが向上していることがわかりました。

ブログはあなたのウェブサイトへの新しいトラフィックを促進するためのとても素晴らしい方法です。 新しいウェブサイトを立ち上げてから、あなたはすでにブログを始めていることに気づきました。 それは素晴らしいことです！ コンテンツ戦略、ブログのトピック/アイデアの生成方法、作成プロセス、達成したいリズムについて詳しく教えてください。

新しいウェブサイトは、ブログの作成、投稿、共有に関して非常に友好的です。 そのため、既存のコンスタントコンタクトのコンテンツを新しいWebサイトに接続しています。 コンスタントコンタクトからではなく、ウェブサイト内から究極のブログを作成したいので、SEOトラフィックは、コンタクトコンタクトアドレスではなく、ウェブサイトから改善されます。 私たちが好きなトピックは、あまり頻繁ではなく、財務および退職計画、投資家の行動、ボラティリティ、リスク管理、およびその他の関連トピックに基づいています。

また、Snappy Krakenを使い始めましたが、それは私たちのWebサイトとは別のものです。

これまでの最大のサクセスストーリーは何ですか？ これは、クライアントの1人が行うのを手伝ったことでも、本当に誇りに思う個人的な話でもかまいません。 ぜひ聞いてみてください！

私たちの最大のサクセスストーリーは、プエルトリコの平均的な投資家がPR債券にオールインしている一方で、どのクライアントもPR債券にさらされていなかったことだと思います。 私たちは、すべてのPR債の格下げと切り下げを考慮して、重大な損失とマイナスの経験を回避するのを支援しました。 今日、多くの地元のブローカーは、顧客へのポジショニングを正当化する地元経済を支配していないと主張しています。私たちは経済も支配していないと答えますが、利益の衝突なしに顧客に健全な財務アドバイスを提供しました。

それに加えて、PRボンド効果でポートフォリオに何が起こったのか不満を感じてオフィスに来た新しいクライアントを支援することに大きな成功を収め、先に進むための選択肢を提供しました。

Twenty over Tenは、最新の状態になり、ブログを書き、変更を加え、他のプラットフォームと統合し、成長の余地を残すために必要な柔軟性を提供します。 これらの特徴に加えて、Twenty over Tenはファイナンシャルアドバイザー業界に根付いており、私たちのニーズを本当に理解しています。 ウェブサイトの開発を超えたサービスの部分は、TwentyoverTenを際立たせるものです。

eduardo ramos –フリーダムアドバイザリー、llc

あなたのウェブサイトの再設計プロジェクトを経た後、あなたはおそらくいくつかの「あはは」の瞬間に遭遇したでしょう。 再設計プロセスのお気に入りの部分、または最も目を見張る部分について詳しく教えてください。

これで、よりクリーンで整理されたWebサイトができました。 私たちは、私たちのウェブサイトをナビゲートした後、私たちが何をしているのか、そして私たちがどのように彼らを助けることができるのかを正確に理解したと見込み客から言われました。 クライアントに提供するすべての新しいテクノロジーを使用して、クライアントのアクセスを容易にする新しい統合を追加しました。 クライアントは、すべての異なるログインを覚えておく必要はありません。 彼らは私たちのウェブサイトのクライアントタブに直接行くだけで、それぞれのプラットフォームに案内するボタンを見つけることができます。 余談ですが、リスクシミュレーションや目標ベースの計画イニシアチブを実行するための、まだクライアントにならない便利なツールを追加しました。

マーケティングやビジネス全般についてこれまでに受けた最高のアドバイスは何ですか？

通常、誰もあなたに推薦を与えないので、それは起業家であることは孤独です。 外部の利害関係者は、あなたが彼らの秘密のソースを共有することを躊躇している間、あなたが良い位置にいると信じています。 それでも、事業を営むには家族の責任が必要であり、それはすべての顧問のためではないと言えます。 5年または10年耐える企業は多くありません。

単なるファイナンシャルコンサルタントになるのは複雑ですが、それに加えて、運用、人材、マーケティング、クライアントサービス、財務、管理などを追加することを想像してみてください。そのため、柔軟で、機知に富み、変化に対応する必要があります。 学習をやめたり、スタッフをトレーニングしたり、周りを見回したり、テクノロジーを活用したり、優れたコンサルタントを雇ったりすることは絶対にしないでください。

ウェブサイトの再設計を検討している他のファイナンシャルアドバイザーと共有する最も重要なことは何ですか？

さまざまなWebサイトを使用してきましたが、Twenty over Tenは、最新のブログ、変更、他のプラットフォームとの統合、および成長の余地を確保するために必要な柔軟性を提供します。 これらの特徴に加えて、Twenty over Tenはファイナンシャルアドバイザー業界に根付いており、私たちのニーズを本当に理解しています。 ウェブサイトの開発を超えたサービスの部分は、TwentyoverTenを際立たせるものです。