عرض موقع المستشار المالي: Freedom Advisory، LLC

لنبدأ بالدردشة أكثر حول Freedom Advisory. هل يمكن أن تعطينا خلفية بسيطة عن شركتك وكيف بدأت؟

في عام 2008 ، قمت بتأسيس Freedom Advisory، LLC لتوفير بيئة ائتمانية بشكل مستقل مع مجموعة شاملة من خدمات التخطيط المالي وإدارة الاستثمار لعملائي من خلال منصة بنية مفتوحة عبر قناة RIA. في بورتوريكو ، في ذلك الوقت ، كانت الطريقة الوحيدة للحصول على مشورة الاستثمار هي من خلال وسيط يفتقر إلى المعيار الائتماني وفي بعض الأحيان كان لديه تضارب في المصالح مع المنتجات التي يوصون بها. كانوا معاملات ويفتقرون إلى التنميط الشامل والمشورة.

يُعد أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة رائعة للتواصل مع جمهور مختلف وتوسيع نطاق وصولك ، خاصة وأن هناك 3.2 مليار مستخدم نشط على الشبكات الاجتماعية! نحن متحمسون لرؤيتك على LinkedIn و Facebook و Twitter وحتى Instagram ! هل يمكنك التعمق قليلاً في استراتيجيتك الاجتماعية والتحدث عن بعض الفوائد التي رأيتها منذ دمج الشبكات الاجتماعية في استراتيجية التسويق الخاصة بك؟

لقد بدأنا للتو في الاستفادة حقًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نرى فرصة رائعة للوصول إلى المستثمرين المضللين باستثمارات قليلة. إنها طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع ما يجري في السوق والصناعة وما يركز عليه أقراننا أثناء التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين.

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني جزءًا مهمًا من استراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك لأنه يمكن أن يصل إلى العديد من الأشخاص بنقرة واحدة فقط! لقد لاحظنا أنك تستخدم Constant Contact أسفل صفحة الاتصال الخاصة بك حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك في رسالتك الإخبارية ، وهي أداة رائعة يمكنك استخدامها! هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن رسالتك الإخبارية وكيف كانت جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيتك التسويقية؟

نقوم بعمل رسالة إخبارية ربع سنوية مع تحديثات السوق والمخططات التفصيلية التي نرسلها إلى عملائنا وجهات الاتصال على قائمة بريدية. نحن نبدأ حملات جديدة ذات صلة بتواتر أكبر من النشرة الإخبارية ربع السنوية. لقد وجدنا أن لدينا مشاركة واتصال وتواصل أفضل مع الموضوعات المختلفة التي نشاركها من خلال حملاتنا ذات الصلة مقارنة بالتعليقات التي نتلقاها من قراء النشرة الإخبارية ربع السنوية.

يعد التدوين طريقة رائعة لجذب حركة مرور جديدة إلى موقع الويب الخاص بك. منذ إطلاق موقع الويب الجديد الخاص بك ، لاحظنا أنك قد بدأت بالفعل في التدوين. هذا عظيم! هل يمكنك مشاركتنا المزيد حول استراتيجية المحتوى الخاصة بك وكيف تولد مواضيع / أفكار مدونتك ، وعملية الكتابة والإيقاع الذي تأمل في تحقيقه؟

الموقع الجديد ودود للغاية عندما يتعلق الأمر بإنشاء المدونات ونشرها ومشاركتها. لذلك ، نحن نربط محتوى الاتصال المستمر الحالي بموقعنا الجديد. نود إنشاء مدونة نهائية من داخل موقعنا الإلكتروني بدلاً من الاتصال المستمر ، وبالتالي تتحسن حركة تحسين محركات البحث من موقعنا على الويب ، بدلاً من عنوان جهة الاتصال. تعتمد الموضوعات التي نحبها على التخطيط المالي والتقاعد ، وسلوك المستثمرين ، والتقلبات ، وضوابط المخاطر ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ، دون تكرارها.

أيضًا ، بدأنا في استخدام Snappy Kraken ، لكن هذا منفصل عن موقعنا على الويب.

ما هي أكبر قصة نجاح حتى الآن؟ يمكن أن يكون هذا شيئًا ساعدت أحد عملائك على فعله أو مجرد قصة شخصية تشعر بالفخر بها حقًا. نحب أن نسمعها!

أعتقد أن أكبر قصة نجاح لنا ستكون ، أنه بينما كان المستثمر العادي في بورتوريكو متعاونًا مع سندات العلاقات العامة ، لم يتعرض أي من عملائنا لها. لقد ساعدناهم على تجنب الخسائر المادية والتجربة السلبية نظرًا لانخفاض التصنيف وانخفاض قيمة جميع سندات العلاقات العامة. يزعم العديد من الوسطاء المحليين في الوقت الحاضر أنهم لا يسيطرون على الاقتصاد المحلي مما يبرر وضعهم أمام العملاء ، ونجيب عليهم بأننا لا نتحكم في الاقتصاد ولكننا نقدم لعملائنا المشورة المالية السليمة دون تضارب في المصالح.

علاوة على ذلك ، حققنا نجاحًا كبيرًا في مساعدة العملاء الجدد الذين جاءوا إلى مكتبنا وهم يشعرون بالإحباط بسبب ما حدث مع محفظتهم مع تأثير سند العلاقات العامة ، مما يوفر لهم بدائل للمضي قدمًا.

يوفر برنامج Twenty over Ten المرونة التي نحتاجها لنكون قادرين على أن نكون محدثين ، والمدونات ، وإجراء التغييرات ، والتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى ، وإتاحة المجال للنمو. إلى جانب هذه الخصائص ، فإن Twenty over Ten متأصلة في صناعة المستشار المالي وتتفهم حقًا احتياجاتنا. جزء الخدمة الذي يتجاوز تطوير الموقع هو ما يميز Twenty over Ten عن بعضها البعض.

إدواردو راموس - Freedom Advisory، LLC

بعد الانتقال إلى مشروع إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك ، من المحتمل أنك واجهت بعض اللحظات "آه ها". أخبرنا المزيد عن الجزء المفضل لديك من عملية إعادة التصميم أو الجزء الأكثر جاذبية.

لدينا الآن موقع أنظف وأفضل تنظيماً. قيل لنا من قبل العملاء المحتملين أنه بعد التنقل في موقعنا الإلكتروني ، فهمنا بالضبط ما نقوم به وكيف يمكننا مساعدتهم. أضفنا عمليات تكامل جديدة تساعد على تسهيل وصول العملاء بكل التقنيات الجديدة التي نقدمها لهم. لا يحتاج العملاء إلى تذكر جميع عمليات تسجيل الدخول المختلفة ؛ يذهبون مباشرة إلى علامة تبويب العميل على موقعنا ويمكنهم العثور على الأزرار التي ستوجههم إلى النظام الأساسي المعني. إلى جانب ذلك ، أضفنا أدوات مفيدة لنصبح عملاء حتى الآن لتشغيل محاكاة المخاطر ومبادرات التخطيط القائمة على الأهداف.

ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق سواء بشأن التسويق أو إدارة شركة بشكل عام؟

عادةً ما يكون كونك رائد أعمال وحيدًا حيث لا أحد يقدم لك توصيات. يعتقد أصحاب المصلحة الخارجيون أنك في وضع جيد بينما تكون مترددًا في مشاركة صلصتهم السرية. ومع ذلك ، يمكنني القول إن إدارة شركة تتطلب التزامًا عائليًا وليس لجميع المستشارين. لا تدوم العديد من الشركات 5 أو 10 سنوات.

من المعقد أن تكون مجرد مستشار مالي ، لكن تخيل ذلك بالإضافة إلى إضافة العمليات والموارد البشرية والتسويق وخدمة العملاء والتمويل والإدارة وما إلى ذلك ، لذا يجب أن تكون مرناً وواسع الحيلة ومتفاعل مع التغييرات. لا تتوقف أبدًا عن التعلم ، وقم بتدريب الموظفين ، والنظر حولك ، والاستفادة من التكنولوجيا ، وتعيين مستشارين جيدين.

ما هو أهم شيء يمكن أن تشاركه مع المستشارين الماليين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني؟

لقد استخدمنا مواقع ويب مختلفة ، لكن موقع Twenty over Ten يوفر المرونة التي نحتاجها لتكون قادرًا على أن نكون محدثين ، والمدونات ، وإجراء التغييرات ، والتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى ، وإتاحة المجال للنمو. إلى جانب هذه الخصائص ، فإن Twenty over Ten متأصلة في صناعة المستشار المالي وتتفهم حقًا احتياجاتنا. جزء الخدمة الذي يتجاوز تطوير الموقع هو ما يميز Twenty over Ten عن بعضها البعض.