Презентация веб-сайта финансового консультанта: Freedom Advisory, LLC

Давайте начнем с более подробного разговора о Freedom Advisory. Не могли бы вы рассказать нам немного о вашей фирме и о том, как вы начали?

В 2008 году я основал Freedom Advisory, LLC, чтобы самостоятельно предоставлять фидуциарную среду с широким спектром услуг по финансовому планированию и управлению инвестициями для моих клиентов с помощью платформы с открытой архитектурой через канал RIA. В то время в Пуэрто-Рико единственным способом получить совет по инвестициям был брокер, у которого не было фидуциарных стандартов, и иногда у него был конфликт интересов с продуктами, которые они рекомендовали. Они были транзакционными и не имели целостного профилирования и рекомендаций.

Активность в социальных сетях — отличный способ установить контакт с другой аудиторией и расширить свой охват, тем более что в социальных сетях 3,2 миллиарда активных пользователей! Мы рады видеть вас на LinkedIn, Facebook, Twitter и даже в Instagram ! Не могли бы вы немного глубже погрузиться в свою социальную стратегию и рассказать о некоторых преимуществах, которые вы увидели после включения социальных сетей в свою маркетинговую стратегию?

Мы только начинаем по-настоящему использовать социальные сети. Мы видим прекрасную возможность привлечь заблудших инвесторов с небольшими инвестициями. Это отличный способ быть в курсе того, что происходит на рынке, в отрасли и на чем сосредоточены наши коллеги, общаясь с потенциальными и текущими клиентами.

Электронный маркетинг является такой важной частью вашей стратегии входящего маркетинга, поскольку он может охватить так много людей всего одним щелчком мыши! Мы заметили, что вы используете функцию « Постоянный контакт » в нижней части страницы «Контакты», чтобы люди могли подписаться на вашу рассылку, и это отличный инструмент! Не могли бы вы рассказать нам немного больше о своем информационном бюллетене и о том, как он стал неотъемлемой частью вашей маркетинговой стратегии?

Мы делаем ежеквартальный информационный бюллетень с обновлениями рынка и подробными диаграммами, которые мы отправляем нашим клиентам и контактам в списке рассылки. Мы запускаем новые релевантные кампании чаще, чем ежеквартальный информационный бюллетень. Мы обнаружили, что у нас лучше взаимодействие, связь и охват с различными темами, которыми мы делимся в рамках наших соответствующих кампаний, по сравнению с отзывами, которые мы получаем от читателей нашего ежеквартального информационного бюллетеня.

Ведение блога — отличный способ привлечь новый трафик на ваш сайт. С момента запуска вашего нового веб-сайта мы заметили, что вы уже начали вести блог. Замечательно! Не могли бы вы рассказать нам больше о своей контент-стратегии и о том, как вы генерируете темы/идеи для своего блога, о процессе написания и ритме, которого вы надеетесь достичь?

Новый веб-сайт очень удобен, когда дело доходит до создания, публикации и обмена блогами. Итак, мы подключаем существующий контент Constant Contact к нашему новому веб-сайту. Мы хотели бы, чтобы в конечном итоге блог с нашего веб-сайта, а не с постоянного контакта, чтобы SEO-трафик улучшался с нашего веб-сайта, а не с контактного адреса. Темы, которые нам нравятся, основаны на финансовом и пенсионном планировании, поведении инвесторов, волатильности, контроле над рисками и других соответствующих темах, но не слишком часто.

Кроме того, мы начали использовать Snappy Kraken, но отдельно от нашего веб-сайта.

Какой была ваша самая большая история успеха? Это может быть что-то, что вы помогли сделать одному из ваших клиентов, или просто личная история, которой вы действительно гордитесь. Мы хотели бы услышать это!

Я считаю, что наша самая большая история успеха будет заключаться в том, что в то время как средний инвестор в Пуэрто-Рико был ва-банк с PR-облигациями, ни один из наших клиентов не имел к ним доступа. Мы помогли им избежать материальных потерь и негативного опыта, связанного с понижением рейтингов и девальвацией всех облигаций PR. Многие местные брокеры в настоящее время утверждают, что они не контролируют местную экономику, оправдывая свое позиционирование перед клиентами, мы отвечаем им, что мы также не контролируем экономику, но предоставляли нашим клиентам надежные финансовые консультации без конфликта интересов.

Кроме того, мы добились огромного успеха, помогая новым клиентам, которые приходили к нам в офис, чувствуя себя разочарованными тем, что случилось с их портфелем, с эффектом PR-облигации, предоставляя им альтернативы для движения дальше.

Twenty over Ten обеспечивает гибкость, необходимую нам для того, чтобы быть в курсе событий, вести блоги, вносить изменения, интегрироваться с другими платформами и иметь возможности для роста. Помимо этих характеристик, Twenty over Ten укоренилась в индустрии финансовых консультантов и действительно понимает наши потребности. Сервисная часть, выходящая за рамки разработки веб-сайта, — это то, что отличает Twenty over Ten.

Эдуардо Рамос – Freedom Advisory, llc

После прохождения проекта редизайна вашего сайта вы, вероятно, столкнулись с некоторыми моментами «ах-ха». Расскажите нам больше о вашей любимой части процесса редизайна или самой поучительной.

Теперь у нас есть более чистый и лучше организованный веб-сайт. Нам сказали потенциальные клиенты, что после навигации по нашему веб-сайту они точно поняли, что мы делаем и как мы можем им помочь. Мы добавили новые интеграции, которые помогают клиентам получить доступ ко всем новым технологиям, которые мы им предлагаем. Клиентам не нужно запоминать все разные логины; они просто переходят непосредственно на вкладку клиента на нашем веб-сайте и могут найти кнопки, которые направят их на соответствующую платформу. Кроме того, мы добавили полезные инструменты для моделирования рисков и инициатив планирования на основе целей, которые еще не стали клиентами.

Какой самый лучший совет, который вы когда-либо получали в отношении маркетинга или ведения бизнеса в целом?

Обычно быть предпринимателем одиноко, потому что никто не дает рекомендаций. Внешние заинтересованные стороны считают, что у вас хорошие позиции, но не решаются поделиться своим секретом. Тем не менее, я могу сказать, что ведение бизнеса требует семейных обязательств, и это подходит не всем консультантам. Не многие предприятия выдерживают 5 или 10 лет.

Трудно быть просто финансовым консультантом, но представьте, что к этому добавляются операции, человеческие ресурсы, маркетинг, обслуживание клиентов, финансы, управление и т. д., поэтому вы должны быть гибкими, находчивыми и быстро реагировать на изменения. Никогда не прекращайте учиться, обучайте персонал, осматривайтесь, используйте технологии и нанимайте хороших консультантов.

Что самое важное, чем вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Мы использовали разные веб-сайты, но Twenty over Ten обеспечивает гибкость, необходимую нам для того, чтобы быть в курсе событий, вести блог, вносить изменения, интегрироваться с другими платформами и иметь возможности для роста. Помимо этих характеристик, Twenty over Ten укоренилась в индустрии финансовых консультантов и действительно понимает наши потребности. Сервисная часть, выходящая за рамки разработки веб-сайта, — это то, что отличает Twenty over Ten.