Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Freedom Advisory, LLC

Mari kita mulai dengan mengobrol lebih banyak tentang Freedom Advisory. Bisakah Anda memberi kami sedikit latar belakang tentang perusahaan Anda dan bagaimana Anda memulainya?

Pada tahun 2008, saya mendirikan Freedom Advisory, LLC untuk secara mandiri menyediakan lingkungan fidusia dengan berbagai layanan perencanaan keuangan dan manajemen investasi yang komprehensif kepada klien saya dengan platform arsitektur terbuka melalui saluran RIA. Di Puerto Rico, pada saat itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan nasihat investasi adalah melalui broker yang tidak memiliki standar fidusia dan terkadang memiliki konflik kepentingan dengan produk yang mereka rekomendasikan. Mereka bersifat transaksional dan tidak memiliki profil dan saran holistik.

Aktif di media sosial adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan audiens yang berbeda dan memperluas jangkauan Anda, terutama karena ada 3,2 miliar pengguna aktif di sosial! Kami senang melihat Anda ada di LinkedIn, Facebook, Twitter, dan bahkan Instagram ! Bisakah Anda menyelam lebih dalam ke dalam strategi sosial Anda dan berbicara tentang beberapa manfaat yang telah Anda lihat sejak memasukkan sosial ke dalam strategi pemasaran Anda?

Kami baru mulai benar-benar memanfaatkan penggunaan media sosial. Kami melihat peluang bagus untuk menjangkau investor yang salah arah dengan sedikit investasi. Ini adalah cara yang fantastis untuk tetap berhubungan dengan apa yang terjadi di pasar, industri, dan apa yang menjadi fokus rekan kami saat berkomunikasi dengan prospek dan klien saat ini.

Pemasaran email adalah bagian penting dari strategi pemasaran masuk Anda karena dapat menjangkau begitu banyak orang hanya dengan satu klik! Kami melihat bahwa Anda menggunakan Kontak Konstan di bagian bawah halaman Kontak Anda agar orang-orang mendaftar ke buletin Anda, yang merupakan alat yang hebat untuk digunakan! Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang buletin Anda dan bagaimana buletin Anda menjadi bagian integral dari strategi pemasaran Anda?

Kami membuat buletin triwulanan dengan pembaruan pasar dan grafik terperinci yang kami kirimkan ke klien dan kontak kami di milis. Kami memulai kampanye baru yang relevan dengan frekuensi yang lebih banyak daripada buletin triwulanan. Kami telah menemukan bahwa kami memiliki keterlibatan, koneksi, dan jangkauan yang lebih baik dengan berbagai tema yang kami bagikan melalui kampanye yang relevan dibandingkan dengan umpan balik yang kami terima dari pembaca buletin triwulanan kami.

Blogging adalah cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas baru ke situs web Anda. Sejak meluncurkan situs web baru Anda, kami melihat bahwa Anda sudah mulai membuat blog. Itu hebat! Bisakah Anda berbagi dengan kami lebih banyak tentang strategi konten Anda dan bagaimana Anda menghasilkan topik/ide blog Anda, proses penulisan dan irama yang ingin Anda capai?

Situs web baru ini sangat ramah dalam hal membuat, memposting, dan berbagi blog. Jadi, kami menghubungkan konten Kontak Konstan yang ada ke situs web baru kami. Kami ingin blog utama dari dalam situs web kami daripada dari Kontak Konstan, sehingga lalu lintas SEO meningkat dari situs web kami, daripada alamat Kontak Kontak. Topik yang kami sukai didasarkan pada perencanaan keuangan dan pensiun, perilaku investor, volatilitas, pengendalian risiko, dan topik relevan lainnya, tanpa terlalu sering.

Juga, kami mulai menggunakan Snappy Kraken, tetapi itu terpisah dari situs web kami.

Apa kisah sukses terbesar Anda sejauh ini? Ini bisa berupa sesuatu yang Anda bantu salah satu klien Anda lakukan atau hanya kisah pribadi yang membuat Anda sangat bangga. Kami akan senang mendengarnya!

Saya percaya bahwa kisah sukses terbesar kami adalah, bahwa sementara rata-rata investor di Puerto Rico terlibat dengan obligasi PR, tidak ada klien kami yang memiliki eksposur kepada mereka. Kami membantu mereka menghindari kerugian materi dan pengalaman negatif karena penurunan peringkat dan devaluasi semua obligasi PR. Banyak broker lokal saat ini mengklaim bahwa mereka tidak mengontrol ekonomi lokal membenarkan posisi mereka kepada klien, kami menjawab kepada mereka bahwa kami juga tidak mengontrol ekonomi tetapi memberikan klien kami nasihat keuangan yang sehat tanpa konflik kepentingan.

Selain itu, kami telah sukses besar dalam membantu klien baru yang datang ke kantor kami merasa frustrasi dengan apa yang terjadi dengan portofolio mereka dengan efek obligasi PR, memberi mereka alternatif untuk melanjutkan.

Twenty over Ten memberikan fleksibilitas yang kami butuhkan untuk menjadi yang terkini, membuat blog, membuat perubahan, berintegrasi dengan platform lain, dan memiliki ruang untuk berkembang. Selain karakteristik ini, Twenty over Ten tertanam dalam industri penasihat keuangan dan sangat memahami kebutuhan kita. Porsi layanan di luar pengembangan situs web adalah yang membedakan Twenty over Ten.

eduardo ramos – Penasihat kebebasan, llc

Setelah melalui proyek desain ulang situs web Anda, Anda mungkin menemukan beberapa momen "ah-ha". Ceritakan lebih banyak tentang bagian favorit Anda dari proses desain ulang atau yang paling membuka mata.

Kami sekarang memiliki situs web yang lebih bersih dan terorganisir dengan lebih baik. Kami telah diberitahu oleh prospek bahwa setelah menavigasi di situs web kami, benar-benar memahami apa yang kami lakukan dan bagaimana kami dapat membantu mereka. Kami menambahkan integrasi baru yang membantu memfasilitasi akses klien dengan semua teknologi baru yang kami tawarkan kepada mereka. Klien tidak perlu mengingat semua login yang berbeda; mereka langsung membuka tab klien di situs web kami dan mereka dapat menemukan tombol yang akan memandu mereka ke platform masing-masing. Selain itu, kami menambahkan alat yang berguna untuk yang belum menjadi klien untuk menjalankan simulasi risiko dan inisiatif perencanaan berbasis tujuan.

Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima baik tentang pemasaran atau menjalankan bisnis secara umum?

Biasanya, kesepian menjadi seorang pengusaha karena tidak ada yang memberi Anda rekomendasi. Pemangku kepentingan luar percaya bahwa Anda berada pada posisi yang baik sambil ragu-ragu untuk membagikan saus rahasia mereka. Namun, saya dapat mengatakan bahwa menjalankan bisnis memerlukan komitmen keluarga dan tidak untuk semua penasihat. Tidak banyak bisnis bertahan 5 atau 10 tahun.

Menjadi Konsultan Keuangan itu rumit, tetapi bayangkan itu ditambah dengan menambahkan operasi, sumber daya manusia, pemasaran, layanan klien, keuangan, manajemen, dll. Jadi Anda harus fleksibel, banyak akal, dan reaktif terhadap perubahan. Jangan pernah berhenti belajar, melatih staf, melihat-lihat, memanfaatkan teknologi, dan mempekerjakan konsultan yang baik.

Apa hal terpenting yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Kami telah menggunakan situs web yang berbeda, tetapi Twenty over Ten memberikan fleksibilitas yang kami butuhkan untuk dapat mengikuti perkembangan terkini, membuat blog, membuat perubahan, berintegrasi dengan platform lain, dan memiliki ruang untuk berkembang. Selain karakteristik ini, Twenty over Ten tertanam dalam industri penasihat keuangan dan sangat memahami kebutuhan kita. Porsi layanan di luar pengembangan situs web adalah yang membedakan Twenty over Ten.