Apresentação do site do consultor financeiro: Freedom Advisory, LLC

Vamos começar conversando mais sobre a Freedom Advisory. Você poderia nos dar um pouco do histórico de sua empresa e como você começou?

Em 2008, fundei a Freedom Advisory, LLC para fornecer de forma independente um ambiente fiduciário com uma ampla gama de serviços de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos para meus clientes com uma plataforma de arquitetura aberta por meio do canal RIA. Em Porto Rico, na época, a única forma de obter assessoria de investimentos era por meio de uma corretora que não tinha o padrão fiduciário e às vezes tinha conflito de interesse com os produtos que recomendavam. Eles eram transacionais e careciam de perfis e conselhos holísticos.

Ser ativo nas mídias sociais é uma ótima maneira de se conectar com um público diferente e expandir seu alcance, principalmente porque existem 3,2 bilhões de usuários ativos nas redes sociais! Estamos animados em ver que você está no LinkedIn, Facebook, Twitter e até no Instagram ! Você poderia mergulhar um pouco mais fundo em sua estratégia social e falar sobre alguns dos benefícios que você viu desde a incorporação do social em sua estratégia de marketing?

Estamos apenas começando a realmente alavancar o uso das mídias sociais. Vemos uma oportunidade maravilhosa de alcançar investidores equivocados com pouco investimento. É uma maneira fantástica de manter contato com o que está acontecendo no mercado, na indústria e no que nossos pares estão focando enquanto se comunicam com clientes potenciais e atuais.

O email marketing é uma parte tão importante da sua estratégia de inbound marketing, pois pode alcançar tantas pessoas com apenas um clique! Percebemos que você está usando o Constant Contact na parte inferior da sua página de contato para que as pessoas se inscrevam no seu boletim informativo, que é uma ótima ferramenta para usar! Você poderia nos contar um pouco mais sobre sua newsletter e como ela tem sido parte integrante de sua estratégia de marketing?

Fazemos uma newsletter trimestral com atualizações de mercado e gráficos detalhados que enviamos aos nossos clientes e contatos em mailing list. Estamos iniciando novas campanhas relevantes com mais frequência do que a newsletter trimestral. Descobrimos que temos melhor engajamento, conexão e alcance com os diferentes temas que compartilhamos por meio de nossas campanhas relevantes em comparação com o feedback que recebemos de nossos leitores de newsletters trimestrais.

Os blogs são uma ótima maneira de direcionar novo tráfego para seu site. Desde o lançamento de seu novo site, percebemos que você já começou a blogar. Isso é ótimo! Você poderia compartilhar conosco mais sobre sua estratégia de conteúdo e como você gera os tópicos/ideias do seu blog, o processo de escrita e a cadência que você espera alcançar?

O novo site é muito amigável quando se trata de criar, postar e compartilhar blogs. Então, estamos conectando o conteúdo existente do Constant Contact em nosso novo site. Gostaríamos de fazer o blog definitivo de dentro do nosso site, em vez do Constant Contact, para que o tráfego de SEO melhore a partir do nosso site, em vez de um endereço de contato de contato. Os temas que gostamos são baseados em planejamento financeiro e previdenciário, comportamento do investidor, volatilidade, controle de risco e outros temas relevantes, sem serem muito frequentes.

Além disso, começamos a usar o Snappy Kraken, mas isso é separado do nosso site.

Qual foi a sua maior história de sucesso até agora? Isso pode ser algo que você ajudou um de seus clientes a fazer ou apenas uma história pessoal da qual você se sente muito orgulhoso. Adoraríamos ouvi-lo!

Acredito que nossa maior história de sucesso seria que, embora o investidor médio em Porto Rico estivesse all-in com títulos de relações públicas, nenhum de nossos clientes tinha exposição a eles. Nós os ajudamos a evitar perdas materiais e a experiência negativa devido aos rebaixamentos e desvalorizações de todos os títulos de PR. Muitos corretores locais hoje afirmam que não controlam a economia local justificando seu posicionamento perante os clientes, respondemos a eles que também não controlamos a economia, mas fornecemos aos nossos clientes uma assessoria financeira sólida e sem conflito de interesses.

Além disso, tivemos um enorme sucesso em ajudar os novos clientes que chegaram ao nosso escritório frustrados com o que havia acontecido com sua carteira com o efeito do PR Bond, oferecendo-lhes alternativas para seguir em frente.

O Twenty over Ten oferece a flexibilidade de que precisamos para estarmos atualizados, blogarmos, fazermos mudanças, integrarmos a outras plataformas e termos espaço para crescimento. Além dessas características, Twenty over Ten está arraigado no setor de consultoria financeira e realmente entende nossas necessidades. A parte do serviço além do desenvolvimento do site é o que diferencia o Twenty over Ten.

eduardo ramos – Freedom advisory, llc

Depois de passar pelo projeto de redesenho do seu site, você provavelmente encontrou alguns momentos “ah-ha”. Conte-nos mais sobre sua parte favorita do processo de redesenho ou a mais reveladora.

Agora temos um site mais limpo e organizado. Fomos informados por prospects que, depois de navegar em nosso site, entendemos exatamente o que fazemos e como podemos ajudá-los. Adicionamos novas integrações que ajudam a facilitar o acesso dos clientes com todas as novas tecnologias que oferecemos a eles. Os clientes não precisam se lembrar de todos os logins diferentes; basta ir diretamente para a aba do cliente em nosso site e encontrar botões que os guiarão para a respectiva plataforma. Além disso, adicionamos ferramentas úteis para que ainda não se tornem clientes para executar simulações de risco e iniciativas de planejamento com base em metas.

Qual é o melhor conselho que você já recebeu sobre marketing ou administração de um negócio em geral?

Normalmente, é solitário ser um empreendedor, pois ninguém lhe dá recomendações. As partes interessadas externas acreditam que você está bem posicionado enquanto hesita em compartilhar seu molho secreto. Ainda assim, posso dizer que gerir um negócio exige um compromisso familiar e não é para todos os conselheiros. Não são muitas as empresas que duram 5 ou 10 anos.

É complicado ser apenas um Consultor Financeiro, mas imagine que além de adicionar operações, recursos humanos, marketing, atendimento ao cliente, finanças, gestão, etc., você deve ser flexível, engenhoso e reativo às mudanças. Nunca pare de aprender, treine a equipe, olhe ao redor, aproveite a tecnologia e contrate bons consultores.

Qual é a coisa mais importante que você compartilharia com outros consultores financeiros que desejam redesenhar seu site?

Usamos sites diferentes, mas o Twenty over Ten oferece a flexibilidade que precisávamos para estarmos atualizados, blogarmos, fazermos mudanças, nos integrarmos a outras plataformas e ter espaço para crescimento. Além dessas características, Twenty over Ten está arraigado no setor de consultoria financeira e realmente entende nossas necessidades. A parte do serviço além do desenvolvimento do site é o que diferencia o Twenty over Ten.