Vetrina del sito web del consulente finanziario: Freedom Advisory, LLC

Iniziamo parlando di più su Freedom Advisory. Potresti fornirci un po' di retroscena sulla tua azienda e su come hai iniziato?

Nel 2008 ho fondato Freedom Advisory, LLC per fornire in modo indipendente un ambiente fiduciario con una gamma completa di servizi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti ai miei clienti con una piattaforma ad architettura aperta attraverso il canale RIA. A Porto Rico, all'epoca, l'unico modo per ottenere una consulenza sugli investimenti era tramite un broker che non disponeva dello standard fiduciario e talvolta aveva un conflitto di interessi con i prodotti che consigliava. Erano transazionali e mancavano di profili e consigli olistici.

Essere attivi sui social media è un ottimo modo per entrare in contatto con un pubblico diverso ed espandere la tua portata, soprattutto perché ci sono 3,2 miliardi di utenti attivi sui social! Siamo entusiasti di vedere che sei su LinkedIn, Facebook, Twitter e persino Instagram ! Potresti approfondire un po' la tua strategia social e parlare di alcuni dei vantaggi che hai visto da quando hai incorporato i social nella tua strategia di marketing?

Stiamo appena iniziando a sfruttare davvero l'uso dei social media. Vediamo una meravigliosa opportunità per raggiungere investitori fuorviati con pochi investimenti. È un modo fantastico per tenersi in contatto con ciò che sta accadendo nel mercato, nel settore e su ciò su cui si stanno concentrando i nostri colleghi mentre comunicano con potenziali clienti e clienti attuali.

L'email marketing è una parte così importante della tua strategia di inbound marketing poiché può raggiungere così tante persone con un solo clic! Abbiamo notato che stai utilizzando Constant Contact nella parte inferiore della tua pagina dei contatti per consentire alle persone di iscriversi alla tua newsletter, che è un ottimo strumento da utilizzare! Puoi dirci qualcosa in più sulla tua newsletter e su come è stata parte integrante della tua strategia di marketing?

Facciamo una newsletter trimestrale con aggiornamenti di mercato e grafici dettagliati che inviamo ai nostri clienti e contatti su una mailing list. Stiamo avviando nuove campagne pertinenti con una frequenza maggiore rispetto alla newsletter trimestrale. Abbiamo scoperto di avere un coinvolgimento, una connessione e una copertura migliori con i diversi temi che condividiamo attraverso le nostre campagne pertinenti rispetto al feedback che riceviamo dai lettori della nostra newsletter trimestrale.

Il blog è un ottimo modo per attirare nuovo traffico sul tuo sito web. Dal lancio del tuo nuovo sito web, abbiamo notato che hai già iniziato a bloggare. È fantastico! Potresti condividere con noi di più sulla tua strategia di contenuto e su come generi argomenti/idee del tuo blog, il processo di scrittura e la cadenza che speri di ottenere?

Il nuovo sito Web è molto amichevole quando si tratta di creare, pubblicare e condividere blog. Quindi, stiamo collegando il contenuto di Constant Contact esistente al nostro nuovo sito web. Vorremmo creare un blog definitivo dall'interno del nostro sito Web piuttosto che da Constant Contact, quindi il traffico SEO migliora dal nostro sito Web, piuttosto che da un indirizzo di contatto di contatto. Gli argomenti che ci piacciono si basano sulla pianificazione finanziaria e previdenziale, sul comportamento degli investitori, sulla volatilità, sui controlli del rischio e su altri argomenti rilevanti, senza essere troppo frequenti.

Inoltre, abbiamo iniziato a utilizzare Snappy Kraken, ma è separato dal nostro sito web.

Qual è stata la tua più grande storia di successo finora? Questo può essere qualcosa che hai aiutato a fare uno dei tuoi clienti o solo una storia personale di cui ti senti davvero orgoglioso. Ci piacerebbe sentirlo!

Credo che la nostra più grande storia di successo sarebbe che, mentre l'investitore medio a Porto Rico era totalmente con le obbligazioni PR, nessuno dei nostri clienti aveva un'esposizione ad esse. Li abbiamo aiutati a evitare perdite sostanziali e l'esperienza negativa visti i declassamenti e la svalutazione di tutte le obbligazioni PR. Molti broker locali al giorno d'oggi affermano di non controllare l'economia locale giustificando il loro posizionamento nei confronti dei clienti, rispondiamo loro che non controlliamo nemmeno l'economia, ma abbiamo fornito ai nostri clienti una solida consulenza finanziaria senza conflitti di interesse.

Inoltre, abbiamo avuto un enorme successo nell'aiutare i nuovi clienti che sono venuti nel nostro ufficio sentendosi frustrati da ciò che era successo al loro portafoglio con l'effetto delle obbligazioni PR, fornendo loro alternative per andare avanti.

Twenty over Ten offre la flessibilità di cui avevamo bisogno per essere aggiornati, bloggare, apportare modifiche, integrarsi con altre piattaforme e avere margini di crescita. Oltre a queste caratteristiche, Twenty over Ten è radicato nel settore dei consulenti finanziari e comprende davvero le nostre esigenze. La parte del servizio al di là dello sviluppo del sito Web è ciò che distingue Twenty over Ten.

eduardo ramos – Consulenza sulla libertà, llc

Dopo aver esaminato il progetto di riprogettazione del tuo sito Web, probabilmente hai riscontrato alcuni momenti "ah-ah". Raccontaci di più sulla tua parte preferita del processo di riprogettazione o su quella che ti apre gli occhi.

Ora abbiamo un sito web più pulito e meglio organizzato. Ci è stato detto da potenziali clienti che dopo aver navigato nel nostro sito Web, abbiamo capito esattamente cosa facciamo e come possiamo aiutarli. Abbiamo aggiunto nuove integrazioni che aiutano a facilitare l'accesso dei clienti con tutta la nuova tecnologia che offriamo loro. I clienti non hanno bisogno di ricordare tutti i diversi accessi; vanno direttamente alla scheda cliente sul nostro sito Web e possono trovare pulsanti che li guideranno alla rispettiva piattaforma. A parte, abbiamo aggiunto strumenti utili che devono ancora diventare clienti per eseguire simulazioni di rischio e iniziative di pianificazione basate sugli obiettivi.

Qual è il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto sul marketing o sulla gestione di un'impresa in generale?

Normalmente, è solo essere un imprenditore perché nessuno ti dà consigli. Gli stakeholder esterni credono che tu sia ben posizionato mentre esiti a condividere la loro salsa segreta. Eppure posso dire che la conduzione di un'impresa richiede un impegno familiare e non è per tutti i consulenti. Non molte aziende durano 5 o 10 anni.

È complicato essere solo un consulente finanziario, ma immagina che oltre all'aggiunta di operazioni, risorse umane, marketing, servizio clienti, finanza, gestione, ecc. devi essere flessibile, pieno di risorse e reattivo ai cambiamenti. Non smettere mai di imparare, forma il personale, guardati intorno, sfrutta la tecnologia e assumi buoni consulenti.

Qual è la cosa più importante che condivideresti con altri consulenti finanziari che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Abbiamo utilizzato diversi siti Web, ma Twenty over Ten offre la flessibilità di cui avevamo bisogno per essere aggiornati, bloggare, apportare modifiche, integrarsi con altre piattaforme e avere margini di crescita. Oltre a queste caratteristiche, Twenty over Ten è radicato nel settore dei consulenti finanziari e comprende davvero le nostre esigenze. La parte del servizio al di là dello sviluppo del sito Web è ciò che distingue Twenty over Ten.