Love at First Site：2021 年最佳財務顧問網站情人節版

隨著這個週末的情人節，我們認為是時候振作起來了。 這就是為什麼我們想要對我們最喜歡的八個顧問網站進行快速匯總，我們只是無法獲得足夠的信息。 與往常一樣，我們很難縮小我們的最愛，但憑藉強大的設計、精美的圖像和潛在客戶生成的內容，當我們看到這些顧問網站時，您會明白為什麼我們會“愛上第一站”。

8 個在第一個站點就給我們帶來愛的顧問網站

1.奧林巴斯財富管理

Olympus Wealth Management 的主頁英雄形象位於猶他州的卡頓伍德高地，捕捉了該地區的美景，吸引了他們公司的“本地方面”。 不僅讓潛在客戶感到與您的公司有聯繫很重要，而且這表明您為自己的出身感到自豪，並且迫不及待地想為該地區及其他地區的其他人服務。 這種本地化的感覺在奧林巴斯財富管理的主頁上很明顯，當它與旋轉的文本疊加相結合時，包括諸如“提供互補技能和多樣化的專業知識”和“簡化高淨值和超高淨值人士的複雜需求”等短語。高淨值家庭”，訪問者可以立即看到他們提供的服務以及所服務的利基市場。 由於 55% 的訪問者在您的網站上花費的時間不到 15 秒，因此您沒有太多時間來吸引觀眾，但 Olympus Wealth 設法在他們的主頁上做到這一點，特別是因為他們已經包含了調用-引導訪問者瀏覽網站的行動。

與 20 歲以上的團隊合作非常愉快。 從我們最初的盡職調查過程到設計和推出，再到持續的服務，20 Over Ten 一直是一流的。 這對我們公司來說很重要，因為我們的客戶希望我們的網站能夠反映我們提供的一流服務，並且擁有像 20 歲以上這樣的團隊來準確地向市場展示這一點令人耳目一新。

-Scott Bird，奧林巴斯財富管理公司的管理合夥人

2. 新月湖顧問

在 Crescent Lake Advisors 的視頻英雄形像中，這對夫婦在美麗的水域劃皮划艇，可以明顯看出一種冒險的感覺。 使用這樣的主頁給人留下如此強烈的第一印像是吸引潛在客戶繼續瀏覽您的網站以了解更多信息的好方法。 在右上角突出顯示“安排 30 分鐘會議”字樣的粘性 CTA，可以輕鬆與創始人 Matt Berger、CPA 取得聯繫。 訪問者被帶到 Calendly 頁面，在那裡他們可以選擇 30 分鐘的探索會議或 60 分鐘的會議。

通過覆蓋文本，您可以輕鬆地看到他們為忙碌的家庭、年輕夫婦和新興專業人士提供服務，當您繼續向下滾動頁面時，您會看到描繪這些特定受眾的圖像以及討論如何他們的團隊可以提供幫助。

十點二十讓這個過程變得非常簡單，並為我的標誌、網站佈局、攝影和復制提供了一站式服務。 我強烈推薦他們給任何想要他們的網站真正專業的外觀和感覺但沒有時間或專業知識自己做的人。

- 馬修·伯傑，Crescent Lake Advisors 的負責人兼創始人

3. Trailhead 規劃師

我們無法從 Trailhead Planners 獲得足夠的獨特網站，該網站建立在 Acuity 框架上，並將屏幕分為兩側。 通過這樣做，該網站能夠展示許多仍然精簡和有組織的信息。 主頁的左側包括帶有兩個號召性用語的強烈圖像，而右側則詳細介紹了通過簡單的使命陳述提供的服務的信息。 通過頁面右側的另一個 CTA，為訪問者提供了多種選擇來安排免費通話。 這個簡單而有效的主頁是促進潛在客戶產生並讓潛在客戶進入銷售渠道的好方法。

此外，我們很喜歡博客部分的名稱，“咖啡毛衣與金融！” 重要的是要不斷地用相關內容更新您的博客部分，以便為您的潛在客戶和客戶提供能夠回答他們的問題的內容，並為他們提供有用的信息，這些信息可以用來加強他們的財務之旅。

4. 涵蓋財富顧問

Encompass Wealth Advisors 位於俄勒岡州波特蘭市，其主頁以胡德山作為該地區獨有的英雄形象，營造出令人難以置信的本地化感覺。 這個網站有很多值得喜愛的地方，其中之一是文本覆蓋，提示訪問者了解更多關於“The Encompass Edge”的信息，他們會在其中討論他們將如何在您的財務之旅中為您提供幫助。 他們使用我們的手風琴功能展示了“The Encompass Edge”的功能以及“人生規劃和財富管理的 7 個支柱”中的服務，以此通過使網站更清潔、更易於瀏覽來提升用戶體驗。

利用此功能是為您的受眾提供所有必要的相關信息的好方法，但以一種令人難以置信的精簡方式，使網站看起來永遠不會混亂。

5.第四點財富

Fourth Point Wealth 在加利福尼亞州有兩個地點，分別位於紐波特海灘和聖巴巴拉。 在考慮設計網站時，聯繫頁面可能不是首先想到的，但這並不意味著它不是非常重要。 如果您的聯繫頁面不容易找到並且沒有多種聯繫方式，那麼這可能會大大減少您的潛在客戶生成。 Fourpoint Wealth 不必擔心這一點，因為他們有一個非常全面的聯繫頁面，有多種聯繫方式，例如：

• 表單
• CTA 安排會議
• 電話號碼
• 電子郵件

他們列出了每個分支機構的電話號碼和地址，並為每個分支機構提供了 Google 地圖。 最後，他們為他們的 Facebook 和 LinkedIn 頁面添加了圖標，以便訪問者可以訪問他們的社交平台。

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC 是一家獨立的、僅收費的註冊投資諮詢公司，位於佐治亞州，網站上從沉睡的橡樹到海濱的圖像中彰顯了南方魅力，您會感覺到並且您將工作與您可以信任的公司合作。

如您所知，強大的資源部分是促進潛在客戶生成的關鍵，Aust Financial Advisory 不僅有博客部分，而且即將推出視頻，建議閱讀和封閉內容。 如果門控內容做得好，它可以成為您的入站營銷策略中非常有效的一部分，以獲取新的潛在客戶。 訪問者只需提供姓名和電子郵件地址即可訪問公司的白皮書，過程非常簡單。

7. 馬特宏峰財務規劃有限責任公司

位於愛達荷州 Inkom 的 Matterhorn Financial Planning 的網站建立在 Rod & Cone 框架之上，這在粗體的主頁圖像和文本中顯而易見。 粘性的頂級導航和側邊欄導航有助於用戶友好的訪問，我們喜歡愛達荷州旋轉的風景圖像。 此外，每張通過圖像的更改 CTA 包括了解更多信息、觀看視頻、了解更多有關費用等選項的選項。

財務規劃是一個非常個人化的過程，我希望我的網站能夠反映我的身份，以便立即與潛在客戶建立契合。 我希望它看起來與標準財務規劃師的網站不同。 20 Over 10 傾聽了我的想法，並運用他們的專業知識幫助我創造出能夠為我吸引合適客戶的產品。

-Robbie Schoonmaker，馬特宏峰財務規劃負責人

財務顧問經常向他們的潛在客戶和客戶提供免費材料，馬特宏峰財務規劃包括一個名為“免費的東西”的整個部分，顯然人們喜歡免費的東西。 本節包括：

• 30 分鐘的免費介紹會議
• 一般財務規劃提示
• 免費的風險分析
• 使用財務規劃軟件找出您的資金去向

它是透明的，座席清楚地了解他們將獲得什麼，以及頁面上的所有其他內容。

8. 南岸財務規劃

一旦您登陸 South Shore Financial Planning 網站的主頁，您就會立即被帶到一個無壓力的海灘，海浪拍打著海岸。 我們喜歡覆蓋文本：

幫助您的金融解決方案……盡情享受生活，為您的故事寫下完美的最後一章

以上說明了您是如何努力工作一生的，現在是時候從您所積蓄的一切中獲益，南岸財務規劃可以提供幫助。

我們經常討論為了透明度和吸引合格的潛在客戶而在您的網站上包含費用的重要性，並且他們在其網站上包含了一個全面的定價頁面，使人們可以簡單直接地了解他們正在獲得什麼以及為了價格多少。 通過添加可選服務將費用分解為套餐，這個定價頁面有很多值得關注的地方。

這是一個包裝！

哇！ 你喜歡那些網站還是什麼？ 我們的設計團隊喜歡幫助顧問創建客戶夢想的網站，回顧各個方面並了解每個網站如此特別的原因很有趣。