Danışman Web Sitesi Vitrini: Birleşik Varlık Yönetimi

Öncelikle, bize United Wealth Management'tan ve finansal hizmetler sektörüne nasıl başladığınızdan biraz bahsedin.

Nasıl başladığımız çok ilginç. Alan ve ben United Airlines'ın tam zamanlı pilotlarıyız. 11 Eylül'den sonra havayolları endüstrisi, United Airlines'ın iflasını ve pilot grup emeklilik maaşının kaybını yeniden test eden oldukça zor zamanlar geçirdi. Kariyerlerimizin geleceği oldukça sallantılı görünürken Alan ve her ikisi de United'dan kişisel olarak ayrıldılar ve perakende aracılık firmalarında çalışmaya başladılar. Tam alanın bana göre olmadığını fark edene kadar sadece 5 ay kadar gitmiştim ama bu beni sektörle tanıştırdı. Alan'ın tecrübesiyle, United'daki pilotlara finansal hizmetleri satın alırsa United'dan ayrılmak yerine insanlara daha iyi hizmet vereceğini düşündü. Ve o zamanlar buna şiddetle ihtiyaç vardı. Havayolu daha yeni iflas etmişti ve pilot grubun emekli maaşı PBGC'ye devredilmişti. Fayda paketimiz yaklaşık 70/30 Tanımlanmış fayda planı / Tanımlanmış katkı planından hemen hemen %100 tanımlanmış katkı planına geçti. Alan ve ben o zamanlar birbirimizi tanımıyorduk ama o Untied Wealth yönetimine başladıktan yaklaşık 3 ay sonra tamamen tesadüf eseri tanıştık. Finansal hizmetlerde benzer geçmişlere sahip olarak, 2005 yılında onunla çalışmaya başladım. 14 yıl boyunca birlikte çalıştık, sadece varlık tahsisleri ve yatırım fonları seçmekten kapsamlı finans, emeklilik ve yaşam planlamasına dönüştük.

Firmanız, United Airlines pilotlarının belirli bir alanına hizmet ettiğiniz için son derece benzersiz. Bize anlatın – özellikle pilotlarla çalışmaya nasıl başladınız?

Sanırım #1'e verdiğim cevap bunu açıklıyor. Ayrıca United ile tam zamanlı pilotlarız. Müşterilerimiz ve gelecekteki müşterilerimizle dünya çapında geziler yapıyoruz. United'da 12000'den fazla pilot olmasına rağmen, nispeten dar bir insan grubu. Pazarlamamızın %99'u ağızdan ağzadır.

Programları inanılmaz derecede yoğun olan pilotlar gibi bir grupla çalışarak, çevrimiçi veya yüz yüze görüşme esnekliği sunmanızı seviyoruz. Bu esneklik daha fazla müşteri çekmeye nasıl yardımcı oldu? Çifte rezervasyonlara yardımcı olmak ve düzeninizi korumak için kullanmayı sevdiğiniz belirli çevrimiçi toplantı ve planlama araçları var mı?

Harika soru. Planlama için ikimiz de programı bir kez kullanırız. Pilot programlarımız bir sonraki ay için her ayın 18'inde çıkıyor. Programıma bakıyorum ve “izin günleri” ne zaman buluşabileceğimi görüyorum ve herhangi bir aktarma varsa buluşmak için zamanım olacak. Bazen zaman değişiklikleri zor olabilir, ancak biz bunu ortaya koyduk ve müşterilerimiz için neyin işe yaradığını gördük. Bazen müşterilerimizle seyahatler yapacağız ve zamanlama doğruysa, konaklama konusunda yıllık bir inceleme veya başka bir şey yapabiliriz. Gelecek ay için müsaitlik durumumuzu belirledikten sonra, müşterilerime ve potansiyel müşterilerime, ay için müsaitlik durumumun güncellendiğini ve gerekirse bir zaman planlayabileceklerini bildirmek için e-posta göndereceğim. Aramaları gerekiyorsa aramalarını her zaman onlara bildiririz. Sadece “müsait olduğum” günlerde soru sormak için aramalarına gerek yok. Ayrıca Ft Lauderdale'den tam zamanlı sanal asistanımız Jan DePropero var. Yönetici tipi telefon görüşmeleri yapmak için tam zamanlı olarak müsaittir. Toplantılarımızın büyük çoğunluğu Zoom kullanılarak çevrimiçi olarak yapılır. Alan ve ben, aktarmadayken dünyanın her yerinden, Asya, Avrupa, Guam, Hawaii'den müşterilerle kelimenin tam anlamıyla bir araya geldik. Bazen zaman değişikliği zorlayıcıdır, ancak müşteri için işe yarayan buysa, biz bunu çalıştırırız.

Video kullanımının büyük hayranlarıyız! Firmanızın arka planı hakkında web siteniz için oluşturduğunuz video hakkında bize daha fazla bilgi verin. Kullandığınız ve video oluşturmayı sizin için kolaylaştıran önerebileceğiniz araçlar var mı?

Her şeyden önce… Ben bir video meraklısıyım. Çoğu danışmanın olacağından çok daha fazla ilgiliyim. O sırada web sitemizde bulunan tek video, Alan'ın yerel bir video firması tarafından yarattığı videodur. Kendi YouTube Kanalım var ve yakında bunları 20/10'da yayınlayacağım. Bu, 20/10'a geçmemizin bir nedeni, kendi kendine yapılan videoları yayınlamanın kolaylığıdır. Şu anda emeklilik vergisi planlamasıyla ilgili 10 video serisinin 5 videosunu çekiyorum. Bunları kısa bir süre sonra “Vlog”umuzda yayınlayacağım. Günümüzde yüksek kaliteli video yapmak kolaydır. Rakamlı bir SLR kullanıyorum ve garaj bandına kaydediyorum ve sonra onları senkronize ediyorum - bu çok fazla. Videolar söz konusu olduğunda içerik kraldır – üretim değil –. Ancak bir videoda bile ses kalitesinin video kalitesinden daha önemli olduğunu söyleyeceğim. Neyle rahat olduğumu anlamam ve günlerce düzenleme yapmamam biraz zaman aldı. Video serimde kısa bir girişe ve ardından web semineri tarzı bir sunuma dönüştüğümü göreceksiniz. Bunları olabildiğince kısa tutmaya ve konuları çok spesifik tutmaya çalışıyorum.

Başkalarıyla bağlantı kurmak ve dijital ayak izinizi büyütmek için sosyal medyayı kullandığınızı görmekten çok memnunuz. Sosyal medya stratejinizi ve firmanızı büyütmenize nasıl yardımcı olduğunu açıklayabilir misiniz?

Alan, işlerin SM tarafını yönetiyor. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten güçlü bir sosyal medya varlığımız yok. Müşteri grubumuzun çok büyük twitter ve FB takipçileri olmadığını görüyoruz, ancak pilot grubun bir FB sayfası ve bir tartışma forumu var. Oraya gidiyoruz ve ara sıra finansal soruları yanıtlıyoruz - bu, SM'deki varlığımızın kapsamıyla ilgili. İşimiz, sosyal medyaya hiç bu kadar büyük bir ihtiyaç duymadığımız kadar ağızdan ağza yönlendiriliyor. Bu değişebilir - YouTube Kanalımı biraz daha tanıtacağım.

Vlog'unuza ve Blog'unuza düzenli içerik ekleme planlarınız olduğunu biliyoruz. Vlog'unuzu oluşturmak için hangi araçları kullanacaksınız ve bu bölümleri güncellemeye başladığınızda hangi sonuçları elde etmeyi umuyorsunuz?

Finansal konularla ilgili kendi YouTube kanalımı oluşturuyorum. Amacım birkaç video dizisi yayınlamak olacak - ilki United Pilots için emeklilik vergisi planlaması hakkında. o seride yaklaşık 10-12 video olacak. Sosyal Güvenliği Anlamak veya Portföyünüzden emeklilik geliri nasıl oluşturulur gibi bir şeyi takip edeceğim…. Daha sonra bu videoları 20/10 web sitemizde yayınlayacağım. Bu videolarla ilgili amacım iki yönlü: Birincisi, sitemize trafik çekmesini istiyorum. ve iki, geçmişte olduğundan daha fazla kendi yüzümü ortaya çıkarmak istiyorum. Tüm bunların yanı sıra, pilot grup için iyi bir içerik. Sendikamız her yıl emeklilik seminerleri vermektedir. Onlara katılıyorum ve pilotların hangi soruları sorduğunu dinliyorum - ancak Union sunucuları bir konuya ancak o “tavsiye” çizgisini geçmeden önce gidebilirler. İçerik fikirlerimi bu şekilde alıyorum. Tavsiye vermiyorum ama pilotların emeklilik seminerinde elde ettiklerinden daha fazla genel uzmanlık sunuyorum.

Web sitenize ücret eklemenin büyük savunucularıyız . Ücretlerinizi yeni web sitenize dahil ettiğinizden beri, olumlu geri bildirim aldınız mı veya satış sürecinde erken inceleme için potansiyel müşterileri oraya yönlendirmeyi faydalı buldunuz mu?

Kesinlikle katılıyorum – firmaların ücret yapılarını araştırmanızı istemesinden nefret ediyorum – dalga geçiyor olmalısınız. Sitemiz sadece birkaç aydır yayında olduğundan doğrudan herhangi bir geri bildirim alamadık. Biz sadece şeffaf olmaya inanıyoruz ve bunun yanında değeriniz ücretinizden fazlaysa saklamanız için bir sebep yok. Ancak tam açıklamayla – onları son sitemizde yayınlamadık – ama dediğim gibi, onlar da gelişiyorlar ve bunun açık sözlü olmanın çok değerli bir parçası olduğunu hissediyorum. Bence iki şey yapıyor: Birincisi, bir kişi bu ücretlerin çok yüksek olduğunu düşünüyorsa ve değerimiz hakkındaki inançlarımızı dinlemiyorsa, o zaman boşa giden bir telefon görüşmesini kurtarıyor. İkincisi, şeffaflığın değerini kabul eden insanlar şeffaflığı takdir ediyor – bu, bu değeri sağlamak için gerekli olan güveni inşa etmenin bir parçası.

Sürecimizi iyileştirebilmek için müşterilerimizden geri bildirim almayı seviyoruz. Site geliştirme sürecinizi kolaylaştıracağını düşündüğünüz herhangi bir öneriniz var mı?

Web sitemizin kopyasını oluşturmak sandığım kadar kolay olmadı. İlk kopyada bir veya iki kişiyle çalıştım ve bu bizim hikayemiz değildi. Ayrıca, sağlayıcılarınız tarafından sunulan resimler "Tamam" idi - hangi resimlerin pilot grupla bağlantı kuracağını biliyordum, bu yüzden doğru olanlar için havacılık resim sitelerini aramak için çok zaman harcadım (ki bu 1000 dolardan fazla ek bir maliyetti). Sonunda kopyayı oluşturdum ve doğru resimleri tamamen kendi başıma, web düzenini, sayfaları ve her şeyi buldum. O kadar yoğun bir programım var ki, bunu yapmam bir yıldan fazla sürdü. Bu zamanın bir kısmı sizin tarafınızdan oluşturulan yeni bir logoya sahip olmak için harcandı - bu iyiydi ve daha temiz görünümden memnunuz. Yardımcı olabilecek bir şey (çok) siteye doğrudan düzenleme için erişime sahip olmak olurdu - şimdi sahip olduğumuz gibi. Nick aracılığıyla düzenleme yaptığımda 3 adımlı bir süreçti – kopyayı okumam ve değiştirilmesi, değiştirilmesi, değiştirilmesi, vurgulanması, web sitesinde nerede olduğunu söylemesi ve ona e-postayla göndermesi gereken içeriği bulmam gerekiyordu. vs vs. Oturum açmak FAR daha kolay olurdu, doğrudan kendim düzenlerdim - site aktif olduğu için şimdi yaptığım şey bu. Ortadaki bir kişi aracılığıyla kopya düzenlemek zahmetli ve gereksizdir. İlk düzeni yapan birini görebiliyorum, ancak bir kelime yanlış yazıldığında veya bir şeyin yeniden yazılması gerektiğinde, ortadaki kişi gerekenden çok daha fazla iş yaratıyor.

Web sitelerini yeniden tasarlamayı düşünebilecek diğer danışmanlarla paylaşacağınız en iyi tavsiyeniz nedir?

Firmanızı, hikayenizi ve müşterilerinizi sizin kadar iyi bilen, kendini işine adamış bir kişiye sahip olun. Kim olduğunuzu gerçekten temsil eden siteyi yaratırlarsa, onlara istedikleri her kuruşunu ödeyin. Ben bizimkini yaptım, ama işin aslı şu ki, eğer o kişi bizde olsaydı, zamanımı daha çok müşteri kazanmak için ya da ailemle geçirmek daha iyi olurdu.