Prezentacja strony internetowej Advisor: United Wealth Management

Najpierw opowiedz nam trochę o United Wealth Management i o tym, jak zacząłeś pracę w branży usług finansowych.

Cóż, to bardzo interesujące, jak zaczęliśmy. Alan i ja jesteśmy pełnoetatowymi pilotami United Airlines. Po 11 września branża linii lotniczych przeżyła dość trudne czasy, które ponownie sprawdziły się w związku z ogłoszeniem bankructwa United Airlines i utratą emerytury dla grup pilotów. Ponieważ przyszłość naszej kariery wygląda dość niepewnie, Alan i oboje odeszli z United i zaczęli pracować w firmach maklerskich w handlu detalicznym. Nie było mnie tylko około 5 miesięcy, zanim zdałem sobie sprawę, że dokładnie to pole nie jest dla mnie, ale wystawiło mnie to na kontakt z branżą. Mając doświadczenie Alana, myślał, że zamiast opuszczać United, zapewni lepsze usługi ludziom, jeśli kupi usługi finansowe pilotom w United. A w tamtym czasie było to rozpaczliwie potrzebne. Linia lotnicza właśnie zbankrutowała, a emerytura grupy pilotów została przekazana PBGC. Nasz pakiet świadczeń zmienił się z około 70/30 programu o zdefiniowanej składce / programu o zdefiniowanej składce do prawie 100% programu o zdefiniowanej składce. Alan i ja nie znaliśmy się wtedy, ale przez czysty przypadek spotkaliśmy się około 3 miesiące po tym, jak zaczął zarządzać Untied Wealth. Mając podobne doświadczenie w usługach finansowych, rozpocząłem z nim współpracę w 2005 roku. Przez 14 lat naszej wspólnej pracy przeszliśmy ewolucję od prostego wybierania alokacji aktywów i funduszy inwestycyjnych do kompleksowego planowania finansowego, emerytalnego i życiowego.

Twoja firma jest wyjątkowo wyjątkowa, ponieważ obsługujesz określoną niszę pilotów United Airlines. Powiedz nam – jak zacząłeś pracę z pilotami?

Myślę, że moja odpowiedź na punkt 1 to wyjaśnia. Jesteśmy również pełnoetatowymi pilotami United. Z naszymi klientami i przyszłymi klientami latamy w podróże po całym świecie. I choć w United jest ponad 12000 pilotów, to jest to stosunkowo zwarta grupa ludzi. 99% naszego marketingu pochodzi z przekazu szeptanego.

Pracując z grupą taką jak piloci, których harmonogramy są niesamowicie napięte, podoba nam się, że oferujesz elastyczność w postaci możliwości spotkań online lub osobiście. W jaki sposób ta elastyczność pomogła w przyciągnięciu większej liczby klientów? Czy istnieją pewne narzędzia do spotkań online i planowania, których chcesz używać, aby pomóc w podwójnych rezerwacjach i utrzymać porządek?

Świetne pytanie. Oboje używamy harmonogramu raz do planowania. Nasze plany pilotażowe ukazują się 18 dnia każdego miesiąca na kolejny miesiąc. Przeglądam swój harmonogram i widzę, kiedy mogę się spotkać w „dni wolne” i czy są jakieś przestoje, będę miała czas na spotkanie. Czasami zmiany czasowe mogą być trudne, ale po prostu przedstawiamy to i widzimy, co działa dla naszych klientów. Od czasu do czasu latamy na wycieczki z naszymi klientami i jeśli nadejdzie odpowiedni czas, możemy zrobić coroczny przegląd lub coś w przerwie. Gdy ustalimy naszą dostępność na następny miesiąc, wyślę e-mail do moich klientów i potencjalnych klientów, aby poinformować ich, że moja dostępność na miesiąc jest zaktualizowana i mogą zaplanować czas w razie potrzeby. Zawsze informujemy ich, że jeśli muszą zadzwonić, po prostu zadzwoń. Nie muszą dzwonić z pytaniem tylko w dni, w których jestem „dostępny”. Mamy też pełnoetatowego wirtualnego asystenta Jana DePropero z Ft Lauderdale. Jest dostępna w pełnym wymiarze godzin, aby odbierać telefony typu administracyjnego. Zdecydowana większość naszych spotkań odbywa się online za pomocą Zoomu. Alan i ja dosłownie spotkaliśmy się z klientami ze wszystkich części świata, Azji, Europy, Guam, Hawajów – podczas postojów. Czasami zmiana czasu jest trudna, ale sprawiamy, że działa, jeśli to działa dla klienta.

Jesteśmy wielkimi fanami korzystania z wideo! Opowiedz nam więcej o filmie, który stworzyłeś na swoją stronę internetową o historii Twojej firmy. Czy są jakieś narzędzia, które poleciłbyś, aby ułatwić Ci tworzenie filmów?

Po pierwsze… jestem maniakiem wideo. Jestem o wiele bardziej zaangażowany niż większość doradców. Jedyne wideo, jakie mamy w tym czasie na naszej stronie internetowej, to ten, który Alan stworzył przez lokalną firmę wideo. Mam własny kanał na YouTube i wkrótce opublikuję go 20.10. To jeden z powodów, dla których przeszliśmy na 20/10, jest łatwość publikowania własnych filmów. Obecnie mam 5 filmów w serii 10 filmów o planowaniu podatkowym na emeryturę. Wkrótce opublikuję je w naszym „Vlogu”. Filmy wysokiej jakości są obecnie łatwe do zrobienia. Używam cyfrowej lustrzanki i nagrywam do pasma garażowego, a następnie synchronizuję je – to przesada. Treść jest królem – a nie produkcja – jeśli chodzi o filmy. Ale powiem, że jakość dźwięku jest ważniejsza niż jakość wideo – nawet w filmie. Zajęło mi trochę czasu, aby dowiedzieć się, z czym czuję się komfortowo i nie spędzać dni na edycji. W mojej serii filmów zobaczysz, że przekształciłem się w krótkie wprowadzenie, a następnie prezentację w stylu webinaru. Staram się, aby były jak najkrótsze i staram się, aby tematy były bardzo konkretne.

Cieszymy się, że wykorzystujesz media społecznościowe, aby łączyć się z innymi i zwiększać swój cyfrowy ślad. Czy możesz omówić swoją strategię w mediach społecznościowych i jak pomogła w rozwoju Twojej firmy?

Alan kierował stroną SM. Szczerze mówiąc, nie mamy silnej obecności w mediach społecznościowych. Uważamy, że nasza grupa klientów nie jest ogromnymi obserwatorami na Twitterze i FB, jednak grupa pilotażowa ma stronę FB i forum dyskusyjne. Wchodzimy tam i od czasu do czasu odpowiadamy na pytania finansowe – to jest zasięg naszej obecności SM. Nasza firma jest bardzo przekazywana z ust do ust, że nigdy nie widzieliśmy ogromnego zapotrzebowania na media społecznościowe. To może się zmienić – będę trochę bardziej promować swój kanał YouTube.

Wiemy, że planujesz regularnie dodawać treści do swojego vloga i bloga. Jakich narzędzi zamierzasz użyć do stworzenia swojego vloga i jakie wyniki masz nadzieję osiągnąć, gdy zaczniesz aktualizować te sekcje?

Tworzę własny kanał na YouTube o tematyce finansowej. Moim celem będzie opublikowanie kilku serii filmów – mój pierwszy dotyczy planowania podatków emerytalnych dla United Pilots. w tej serii będzie około 10-12 filmów. Zajmę się czymś w rodzaju Zrozumienie zabezpieczenia społecznego lub Jak stworzyć dochód emerytalny z twojego portfela…. Następnie opublikuję te filmy na naszej stronie 20/10. Mój cel związany z tymi filmami jest dwojaki: po pierwsze, chcę, aby przyciągnął ruch do naszej witryny. i po drugie, chcę pokazać swoją własną twarz bardziej niż w przeszłości. Poza tym to dobra treść dla grupy pilotażowej. Nasz związek co roku organizuje seminaria emerytalne. Uczestniczę w nich i słucham, jakie pytania zadają piloci – ale prezenterzy Unii mogą tylko zagłębić się w temat, zanim przekroczy on linię „rad”. W ten sposób otrzymuję moje pomysły na treści. Nie udzielam porad, ale oferuję bardziej ogólną wiedzę specjalistyczną niż to, co piloci otrzymują na seminarium emerytalnym.

Jesteśmy wielkimi zwolennikami umieszczania opłat na Twojej stronie . Czy od momentu włączenia opłat do nowej witryny otrzymałeś pozytywne opinie lub uznałeś za korzystne skierowanie tam potencjalnych klientów na weryfikację na wczesnym etapie procesu sprzedaży?

Całkowicie się zgadzam – nie znoszę, kiedy firmy zmuszają Cię do szukania swojej struktury opłat – chyba żartujesz. Nasza strona działa dopiero od kilku miesięcy, więc nie otrzymaliśmy żadnych bezpośrednich informacji zwrotnych. Po prostu wierzymy w przejrzystość, a poza tym, jeśli Twoja wartość jest większa niż opłata, nie ma powodu, aby je ukrywać. Jednak w pełnym ujawnieniu – nie opublikowaliśmy ich na naszej ostatniej stronie – ale jak powiedziałem, również ewoluują i uważamy, że jest to bardzo cenna część bycia z góry. Myślę, że robi dwie rzeczy: po pierwsze, jeśli ktoś uważa, że ​​te opłaty są zbyt wysokie i nie chce słuchać naszych przekonań na temat naszej wartości, to oszczędza zmarnowaną rozmowę telefoniczną. Po drugie, ludzie, którzy zgadzają się z jej wartością, doceniają przejrzystość – to element budowania zaufania, które jest wymagane, aby zapewnić tę wartość.

Uwielbiamy słuchać opinii naszych klientów, dzięki czemu możemy ulepszyć nasz proces. Czy masz jakieś sugestie, które Twoim zdaniem ułatwiłyby proces tworzenia witryny?

Generowanie kopii naszej strony internetowej nie było tak proste, jak się spodziewałem. Pracowałem z jedną lub dwiema osobami nad pierwszym egzemplarzem i to po prostu nie była nasza historia. Dodatkowo zdjęcia oferowane przez twoich dostawców były „w porządku” – wiedziałem, jakie zdjęcia będą łączyć się z grupą pilotów, więc spędziłem dużo czasu na wyszukiwaniu odpowiednich witryn ze zdjęciami lotniczymi (co było dodatkowym kosztem powyżej 1000 USD). Skończyło się na tym, że sam stworzyłem kopię i znalazłem odpowiednie zdjęcia, układ strony, strony i wszystko inne. Przy tak napiętym harmonogramie zajęło mi to ponad rok. Część tego czasu spędziliśmy na tworzeniu nowego logo stworzonego przez was – to było w porządku i jesteśmy zadowoleni z czystszego wyglądu. Jedną rzeczą, która pomogłaby (bardzo) byłaby możliwość dostępu do strony w celu bezpośredniej edycji – tak jak mamy teraz. Kiedy edytowałem przez Nicka, był to 3-etapowy proces – musiałem przeczytać kopię i znaleźć treść, która wymagała zmiany, zmiany, zmiany, wyróżnienia, poinformowania go, gdzie jest na stronie internetowej, z powrotem do niego e-mailem. itp. itd. Byłoby DUŻO łatwiej się zalogować, edytować bezpośrednio samodzielnie – co robię teraz, gdy strona jest aktywna. Edytowanie kopii przez osobę pośredniczącą jest kłopotliwe i niepotrzebne. Widzę, jak ktoś robi wstępny układ, ale kiedy słowo jest błędnie napisane lub coś musi zostać przeredagowane, środkowa osoba wykonuje znacznie więcej pracy, niż jest to wymagane.

Jaka jest Twoja najlepsza rada, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami, którzy mogą rozważać przeprojektowanie swojej strony internetowej?

Zatrudnij do tego oddaną osobę, która zna Twoją firmę, Twoją historię i Twoich klientów równie dobrze jak Ty. Jeśli stworzą witrynę, która naprawdę reprezentuje to, kim jesteś, zapłać im każdy grosz, o który proszą. Zrobiłem swoje, ale faktem jest, że gdybyśmy mieli tę osobę, mój czas byłby lepiej spędzony na zdobywaniu większej liczby klientów lub z rodziną.