Etalase Situs Web Penasihat: United Wealth Management

Pertama, ceritakan sedikit tentang United Wealth Management dan bagaimana Anda memulai di industri jasa keuangan.

Sangat menarik bagaimana kami memulainya. Alan dan saya sama-sama pilot penuh waktu untuk United Airlines. Setelah 9-11, industri penerbangan mengalami masa-masa yang cukup sulit yang diuji ulang di United Airlines yang mengajukan kebangkrutan dan hilangnya pensiun kelompok pilot. Dengan masa depan karir kami yang terlihat sangat goyah, Alan dan keduanya mengambil cuti pribadi dari United dan bekerja untuk perusahaan pialang ritel. Saya pergi hanya sekitar 5 bulan sebelum saya menyadari bahwa bidang yang tepat bukan untuk saya, tetapi itu membawa saya ke industri. Dengan pengalaman Alan, dia berpikir bahwa daripada meninggalkan United, dia akan memberikan layanan yang lebih baik kepada orang-orang jika dia membeli layanan keuangan untuk pilot di United. Dan saat itu sangat dibutuhkan. Maskapai baru saja mengalami kebangkrutan dan pensiun kelompok pilot diserahkan kepada PBGC. Paket manfaat kami berubah dari sekitar 70/30 Program manfaat pasti / program iuran pasti menjadi hampir 100% program iuran pasti. Alan dan saya tidak saling mengenal pada saat itu, tetapi kami bertemu secara kebetulan sekitar 3 bulan setelah dia memulai manajemen Untied Wealth. Memiliki latar belakang yang sama dalam layanan keuangan, saya mulai bekerja dengannya pada tahun 2005. Selama 14 tahun, kami telah bekerja bersama, kami telah berevolusi dari sekadar memilih alokasi aset dan reksa dana menjadi perencanaan keuangan, pensiun, dan kehidupan yang komprehensif.

Perusahaan Anda sangat unik karena Anda melayani ceruk khusus pilot United Airlines. Beri tahu kami – bagaimana Anda mulai bekerja dengan pilot secara khusus?

Saya pikir jawaban saya untuk # 1 menjelaskan itu. Kami juga pilot penuh waktu dengan United. Kami menerbangkan perjalanan keliling dunia dengan klien kami dan klien masa depan. Dan meskipun ada lebih dari 12.000 pilot di United, itu adalah sekelompok orang yang relatif ketat. 99% pemasaran kami dari mulut ke mulut.

Bekerja dengan grup seperti pilot yang jadwalnya sangat sibuk, kami senang Anda menawarkan fleksibilitas untuk dapat bertemu secara online atau langsung. Bagaimana fleksibilitas ini membantu menarik lebih banyak klien? Apakah ada alat pertemuan dan penjadwalan online tertentu yang ingin Anda gunakan untuk membantu pemesanan ganda dan membuat Anda tetap teratur?

Pertanyaan bagus. Kami berdua menggunakan jadwal sekali untuk penjadwalan. Jadwal percontohan kami keluar pada tanggal 18 setiap bulan untuk bulan berikutnya. Saya melihat-lihat jadwal saya dan melihat kapan saya bisa bertemu di "hari libur" dan jika ada waktu singgah saya akan punya waktu untuk bertemu. Terkadang perubahan waktu bisa menjadi tantangan, tetapi kami hanya meletakkannya di sana dan melihat apa yang berhasil untuk klien kami. Kadang-kadang kami akan menerbangkan perjalanan dengan klien kami dan jika waktunya tepat, kami dapat melakukan tinjauan tahunan atau sesuatu saat singgah. Setelah kami menetapkan ketersediaan kami untuk bulan berikutnya, saya akan mengirim email kepada klien dan prospek saya untuk memberi tahu mereka ketersediaan saya untuk bulan itu diperbarui dan mereka dapat menjadwalkan waktu jika diperlukan. Kami selalu memberi tahu mereka bahwa jika mereka perlu menelepon, telepon saja. Mereka tidak perlu menelepon dengan pertanyaan hanya pada hari-hari saya “bersedia”. Kami juga memiliki asisten virtual penuh waktu, Jan DePropero, dari Ft Lauderdale. Dia tersedia penuh waktu untuk menerima panggilan telepon tipe admin. Sebagian besar rapat kami dilakukan secara online menggunakan Zoom. Alan dan saya benar-benar bertemu dengan klien dari seluruh belahan dunia, Asia, Eropa, Guam, Hawaii – saat kami sedang singgah. Terkadang perubahan waktu itu menantang, tetapi kami membuatnya berhasil jika itu yang berhasil untuk klien.

Kami adalah penggemar berat penggunaan video! Ceritakan lebih banyak tentang video yang Anda buat untuk situs web Anda tentang latar belakang perusahaan Anda. Apakah ada alat yang Anda gunakan yang akan Anda rekomendasikan untuk membuat pembuatan video lebih mudah bagi Anda?

Pertama, pertama-tama…Saya adalah seorang penggila video. Saya jauh lebih menyukainya daripada kebanyakan penasihat. Satu-satunya video yang kami miliki di situs web kami saat itu adalah video yang dibuat Alan oleh perusahaan video lokal. Saya memiliki Saluran YouTube saya sendiri dan saya akan segera mempostingnya pada 20/10. Itulah salah satu alasan kami beralih ke 20/10 adalah untuk kemudahan memposting video buatan sendiri. Saat ini saya 5 video menjadi 10 seri video tentang perencanaan pajak pensiun. Saya akan mempostingnya di "Vlog" kami segera. Video berkualitas tinggi mudah dilakukan saat ini. Saya menggunakan SLR digit dan merekam ke band garasi lalu menyinkronkannya – itu berlebihan. Konten adalah raja – bukan produksi – dalam hal video. Tetapi saya akan mengatakan bahwa kualitas audio lebih penting daripada kualitas video – bahkan dalam sebuah video. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mencari tahu apa yang membuat saya nyaman dan tidak menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengedit. Anda akan melihat dalam seri video saya bahwa saya berkembang menjadi pengantar singkat dan kemudian presentasi bergaya webinar. Saya mencoba untuk membuatnya sesingkat mungkin dan mencoba untuk menjaga topik yang sangat spesifik.

Kami sangat senang melihat Anda memanfaatkan media sosial untuk terhubung dengan orang lain dan menumbuhkan jejak digital Anda. Bisakah Anda menguraikan strategi media sosial Anda dan bagaimana hal itu membantu mengembangkan perusahaan Anda?

Alan telah menjalankan sisi SM. Sejujurnya kami tidak memiliki kehadiran media sosial yang sangat kuat. Kami menemukan grup klien kami bukan pengikut twitter dan FB yang besar, Namun, grup percontohan memiliki halaman FB dan forum diskusi. Kami masuk ke sana dan menjawab pertanyaan keuangan sesekali - itu tentang sejauh mana kehadiran SM kami. Bisnis kami sangat didorong dari mulut ke mulut sehingga kami belum pernah melihat kebutuhan besar akan media sosial. Itu mungkin berubah – saya akan lebih mempromosikan Saluran YouTube saya.

Kami tahu bahwa Anda memiliki rencana untuk menambahkan konten reguler ke Vlog dan Blog Anda. Alat apa yang akan Anda gunakan untuk membuat Vlog Anda dan hasil apa yang ingin Anda capai setelah Anda mulai memperbarui bagian tersebut?

Saya membuat saluran YouTube saya sendiri dengan topik terkait keuangan. Tujuan saya adalah memposting beberapa seri video – yang pertama adalah tentang perencanaan pajak pensiun untuk United Pilots. akan ada sekitar 10-12 video dalam seri itu. Saya akan menindaklanjuti dengan sesuatu seperti Memahami Jaminan Sosial atau Cara membuat pendapatan pensiun dari portofolio Anda…. Saya kemudian akan memposting video ini di situs web 20/10 kami. Tujuan saya dengan video ini ada dua: satu, saya ingin mengarahkan lalu lintas ke situs kami. dan dua, saya ingin menunjukkan wajah saya lebih dari yang saya miliki di masa lalu. Selain semua itu, ini adalah konten yang bagus untuk grup percontohan. Serikat pekerja kami menawarkan seminar pensiun setiap tahun. Saya menghadiri mereka dan saya mendengarkan pertanyaan apa yang diajukan oleh pilot – tetapi presenter Union hanya dapat membahas topik tersebut sejauh itu sebelum melewati garis “saran” itu. Begitulah cara saya mendapatkan ide konten saya. Saya tidak menawarkan nasihat, tetapi saya dapat menawarkan keahlian yang lebih umum daripada yang didapat pilot di seminar pensiun.

Kami adalah pendukung besar termasuk biaya di website Anda . Sejak memasukkan biaya Anda di situs web baru Anda, apakah Anda menerima umpan balik positif atau merasa bermanfaat untuk mengarahkan prospek ke sana untuk pemeriksaan awal dalam proses penjualan?

Saya sangat setuju – saya benci ketika perusahaan membuat Anda mencari struktur biaya mereka – Anda pasti bercanda. Situs kami baru aktif selama beberapa bulan jadi kami belum mendapat umpan balik langsung. Kami hanya percaya untuk menjadi transparan DAN selain itu, jika nilai Anda lebih dari biaya Anda maka tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Namun dalam pengungkapan penuh – kami tidak mempostingnya di situs terakhir kami – tetapi seperti yang saya katakan, mereka juga berkembang dan merasa itu adalah bagian yang sangat berharga untuk menjadi yang terdepan. Saya pikir itu melakukan dua hal: satu, jika seseorang menganggap biaya itu terlalu tinggi dan tidak mau mendengarkan keyakinan kita tentang nilai kita, maka itu menghemat panggilan telepon yang sia-sia. Kedua, orang yang setuju dengan nilai itu menghargai transparansi – ini adalah bagian dari membangun kepercayaan yang diperlukan untuk memberikan nilai itu.

Kami senang mendengar umpan balik dari klien kami sehingga kami dapat meningkatkan proses kami. Apakah Anda memiliki saran yang menurut Anda akan membuat proses pengembangan situs Anda lebih mudah?

Membuat salinan untuk situs web kami tidak semudah yang saya kira. Saya bekerja dengan satu atau dua orang pada salinan awal dan itu bukan cerita kami. Plus gambar yang ditawarkan oleh penyedia Anda adalah "Oke" - Saya tahu gambar apa yang akan terhubung dengan grup percontohan jadi saya akhirnya menghabiskan banyak waktu mencari situs gambar penerbangan untuk yang tepat (yang merupakan biaya tambahan di atas $ 1000). Saya akhirnya membuat salinan dan menemukan gambar yang tepat sepenuhnya sendiri, tata letak web, halaman, dan semuanya. Dengan jadwal yang begitu padat, saya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk melakukannya. Sebagian dari waktu itu dihabiskan untuk membuat logo baru yang dibuat oleh kalian – itu bagus dan kami senang dengan tampilan yang lebih bersih. Satu hal yang akan membantu (banyak) adalah memiliki akses ke situs untuk pengeditan langsung – seperti yang kita miliki sekarang. Ketika saya mengedit melalui Nick itu adalah proses 3 langkah – saya harus membaca salinan dan menemukan konten yang perlu diubah, diubah, diubah, sorot, beri tahu dia di mana itu di situs web, kirimkan email kembali kepadanya. dll dll. Saya akan JAUH lebih mudah untuk masuk, mengeditnya sendiri secara langsung – itulah yang saya lakukan sekarang karena situs tersebut aktif. Mengedit salinan melalui orang tengah itu rumit dan tidak perlu. Saya dapat melihat seseorang melakukan tata letak awal, tetapi ketika sebuah kata salah eja atau sesuatu perlu ditulis ulang, orang tengah membuat lebih banyak pekerjaan daripada yang dibutuhkan.

Apa saran terbaik Anda yang akan Anda bagikan dengan penasihat lain yang mungkin mempertimbangkan untuk mendesain ulang situs web mereka?

Mintalah orang yang berdedikasi untuk melakukannya yang mengetahui perusahaan Anda, cerita Anda, dan klien Anda sebaik Anda. Jika mereka membuat situs yang benar-benar mewakili siapa Anda, bayar setiap sen yang mereka minta. Saya melakukan milik kami, tetapi faktanya adalah jika kami memiliki orang itu, waktu saya akan lebih baik dihabiskan untuk mendapatkan lebih banyak klien atau dengan keluarga saya.