アドバイザーのウェブサイトショーケース：ユナイテッドウェルスマネジメント

まず、ユナイテッドウェルスマネジメントと、金融サービス業界でどのように始めたのかについて少し教えてください。

さて、私たちがどのように始めたかは非常に興味深いです。 アランと私はどちらもユナイテッド航空のフルタイムパイロットです。 9月11日以降、航空業界はかなり困難な時期を経験し、ユナイテッド航空の破産とパイロットグループの年金の喪失を再テストしました。 私たちのキャリアの将来はかなり不安定に見えるので、アランと両方はユナイテッドから個人的な休暇を取り、小売仲介会社で働き始めました。 正確な分野が自分には向いていないことに気付くまで、私はたった5か月しかいませんでしたが、それは私を業界にさらしました。 アランの経験から、彼はユナイテッドを離れるよりも、ユナイテッドのパイロットに金融サービスを購入すれば、人々により良いサービスを提供できるだろうと考えました。 そしてその時それは切実に必要でした。 航空会社は破産したばかりで、パイロットグループの年金はPBGCに引き渡されました。 私たちの福利厚生パッケージは、約70/30の確定拠出年金/確定拠出年金からほぼ100％の確定拠出年金になりました。 アランと私は当時は知り合いではありませんでしたが、彼がアンタイドウェルスマネジメントを始めてから約3か月後に偶然の一致で出会いました。 金融サービスでも同様の経歴を持ち、2005年に彼と一緒に仕事を始めました。14年間、私たちは協力して、資産配分と投資信託を選ぶだけでなく、包括的な金融、退職、ライフプランニングに進化しました。

あなたの会社は、ユナイテッド航空のパイロットの特定のニッチにサービスを提供しているという点で非常にユニークです。 教えてください–具体的にどのようにしてパイロットと仕事を始めましたか？

＃1に対する私の答えはそれを説明していると思います。 また、ユナイテッドのフルタイムパイロットでもあります。 私たちはクライアントや将来のクライアントと一緒に世界中を旅します。 ユナイテッドには12000人以上のパイロットがいますが、比較的緊密なグループです。 私たちのマーケティングの99％は口コミによるものです。

スケジュールが非常に忙しいパイロットのようなグループと協力することで、オンラインまたは直接会うことができる柔軟性を提供できることを望んでいます。 この柔軟性は、より多くのクライアントを引き付けるのにどのように役立ちましたか？ 二重予約を支援し、整理を維持するために使用したい特定のオンライン会議およびスケジューリングツールはありますか？

素晴らしい質問です。 どちらもスケジュールを1回使用してスケジュールを設定します。 パイロットスケジュールは、翌月の毎月18日に発表されます。 私は自分のスケジュールを調べて、「休日」にいつ会えるかを確認します。レイオーバーがある場合は、会う時間があります。 時間の変更が難しい場合もありますが、私たちはそれを公開して、クライアントにとって何が効果的かを確認します。 時折、私たちはクライアントと一緒に旅行をするでしょう、そしてタイミングが正しければ、私たちは年に一度のレビューかレイオーバーについて何かをするかもしれません。 翌月の空き状況を確認したら、クライアントと見込み客にメールを送信して、その月の空き状況が更新され、必要に応じて時間をスケジュールできることを知らせます。 電話をかける必要がある場合は、電話するだけであることを常に知らせています。 彼らは私が「利用可能」である日だけ質問をする必要はありません。 また、フォートローダーデールの外にフルタイムの仮想アシスタントであるJanDeProperoがいます。 彼女はフルタイムで管理者タイプの電話を受けることができます。 会議の大部分は、Zoomを使用してオンラインで行われます。 アランと私は、乗り継ぎの際に、文字通り、アジア、ヨーロッパ、グアム、ハワイなど、世界中のクライアントと会いました。 時間の変更が難しい場合もありますが、それがクライアントにとってうまくいく場合は、それを機能させます。

私たちはビデオの使用の大ファンです！ あなたの会社の背景について、あなたがあなたのウェブサイトのために作成したビデオについてもっと教えてください。 ビデオの作成を簡単にするために使用することをお勧めするツールはありますか？

まず第一に…私はビデオオタクです。 私はほとんどのアドバイザーよりもずっとそれに夢中になっています。 当時私たちのウェブサイトにある唯一のビデオは、アランが地元のビデオ会社によって作成したものです。 私は自分のYouTubeチャンネルを持っており、まもなく20/10に投稿する予定です。 20/10に切り替えた理由の1つは、自作の動画を簡単に投稿できるようにするためです。 私は現在、退職税務計画に関する10本のビデオシリーズに5本のビデオを掲載しています。 それらはまもなく「Vlog」に掲載されます。 今日、高品質のビデオは簡単に作成できます。 私は数字の一眼レフを使用してガレージバンドに録音し、それらを同期します-それはやり過ぎです。 ビデオに関しては、コンテンツは制作ではなく王様です。 ただし、ビデオの場合でも、ビデオの品質よりもオーディオの品質の方が重要です。 何日も編集に費やさずに何が快適かを理解するのに少し時間がかかりました。 私のビデオシリーズでは、私が短い紹介とウェビナースタイルのプレゼンテーションに進化したことがわかります。 私はそれらをできるだけ短くし、トピックを非常に具体的にするようにしています。

他の人とつながり、デジタルフットプリントを拡大するために、ソーシャルメディアを活用していることをとてもうれしく思います。 ソーシャルメディア戦略について詳しく説明していただけますか。また、それが会社の成長にどのように役立っていますか。

アランは物事のSM側を実行しています。 あなたに正直に言うと、私たちは本当に強いソーシャルメディアの存在感を持っていません。 私たちのクライアントグループは巨大なツイッターやFBフォロワーではないことがわかりましたが、パイロットグループにはFBページとディスカッションフォーラムがあります。 私たちはそこに乗り、時折経済的な質問に答えます–それは私たちのSMプレゼンスの範囲についてです。 私たちのビジネスは非常に口コミ主導であり、ソーシャルメディアの大きな必要性を見たことがありません。 それは変わるかもしれません–私は自分のYouTubeチャンネルをもう少し宣伝します。

Vlogとブログに定期的なコンテンツを追加する計画があることは承知しています。 Vlogを作成するためにどのツールを使用し、それらのセクションの更新を開始した後、どのような結果を達成したいと考えていますか？

私は金融関連のトピックで自分のYouTubeチャンネルを作成しています。 私の目標は、いくつかの一連のビデオを投稿することです。最初のビデオは、ユナイテッドパイロットの退職税計画に関するものです。 そのシリーズには約10〜12本のビデオがあります。 社会保障の理解やポートフォリオから退職後の収入を生み出す方法などをフォローアップします…。 その後、これらのビデオを20/10のWebサイトに投稿します。 これらの動画での私の目標は2つあります。1つは、サイトへのトラフィックを増やすことです。 2つ目は、これまで以上に自分の顔を出したいです。 それに加えて、パイロットグループにとっては良いコンテンツです。 私たちの組合は毎年退職セミナーを提供しています。 私は彼らに出席し、パイロットがどのような質問をしているのかを聞きますが、ユニオンのプレゼンターは、トピックがその「アドバイス」の境界を越える前に、これまでのところしかトピックに入ることができません。 それが私のコンテンツのアイデアを得る方法です。 私はアドバイスを提供しませんが、パイロットが退職セミナーで得ているものよりも一般的な専門知識を提供することができます。

私たちはあなたのウェブサイトに料金を含めることを大いに支持しています。 新しいウェブサイトに料金を含めてから、肯定的なフィードバックを受け取ったり、販売プロセスの早い段階で見込み客に審査を依頼することが有益だと感じましたか？

私は完全に同意します-会社があなたに彼らの料金体系を検索させるとき私はそれを嫌います-あなたは私をからかう必要があります。 私たちのサイトは数ヶ月しか稼働していないので、直接のフィードバックはありません。 私たちは透明性を信じているだけであり、それ以外に、あなたの価値があなたの料金よりも高い場合、それらを隠す理由はありません。 ただし、完全な開示では、前回のサイトに投稿していませんでしたが、私が言ったように、進化も進んでおり、前もっていることの非常に貴重な部分だと感じています。 私はそれが2つのことをしていると思います：1つは、人がそれらの料金が高すぎると思って、私たちの価値についての私たちの信念に耳を傾けない場合、それは無駄な電話を節約します。 2つ目は、その価値に同意する人々は透明性を高く評価しています。それは、その価値を提供するために必要な信頼を構築することの一部です。

プロセスを改善できるように、クライアントからのフィードバックを聞くのが大好きです。 サイト開発プロセスを容易にしたと思う提案はありますか？

私たちのウェブサイトのコピーを生成することは、私が思っていたほど簡単ではありませんでした。 私は最初のコピーで1人か2人と一緒に仕事をしましたが、それは私たちの話ではありませんでした。 さらに、プロバイダーから提供された写真は「大丈夫」でした。パイロットグループにどの写真がつながるかを知っていたので、航空写真サイトで適切な写真を探すのに多くの時間を費やしました（これは1000ドル以上の追加費用でした）。 結局、コピーを作成し、自分自身、Webレイアウト、ページ、その他すべてで適切な写真を見つけることになりました。 とても忙しいスケジュールだったので、それをするのに1年以上かかりました。 その時間の一部は、皆さんが作成した新しいロゴの作成に費やされました。それは問題なく、すっきりとした外観に満足しています。 （大いに）助けになったであろう1つのことは、現在のように、直接編集するためにサイトにアクセスできることでした。 Nickを介して編集したとき、それは3ステップのプロセスでした。コピーを読んで、変更が必要なコンテンツを見つけ、変更し、変更し、強調表示し、Webサイトのどこにあるかを伝え、電子メールで返信する必要がありました。 などなど。ログオンして自分で直接編集する方がはるかに簡単です。これは、サイトがアクティブになったときに行っていることです。 仲介者によるコピーの編集は面倒で不必要です。 誰かが最初のレイアウトをしているのを見ることができますが、単語のつづりを間違えたり、何かを言い換える必要がある場合、中間の人は必要以上に多くの作業を作成します。

ウェブサイトの再設計を検討している可能性のある他のアドバイザーと共有するのに最適なアドバイスは何ですか？

あなたと同じようにあなたの会社、あなたの物語、そしてあなたのクライアントを知っているそれをするための献身的な人を持ってください。 彼らがあなたが誰であるかを本当に表すサイトを作成する場合、彼らが求めるすべてのペニーを彼らに支払います。 私は私たちのことをしましたが、問題の事実は、私たちがその人を持っていれば、私の時間はより多くのクライアントを獲得するために、または私の家族と一緒に費やしたほうがよいでしょう。