Презентация веб-сайта советника: United Wealth Management

Во-первых, расскажите нам немного о United Wealth Management и о том, как вы начали работать в сфере финансовых услуг.

Что ж, очень интересно, как мы начали. Мы с Аланом оба штатные пилоты United Airlines. После 9-11 авиационная отрасль пережила довольно трудные времена, которые повторно испытали в банкротстве United Airlines и потере пенсии пилотных групп. Поскольку будущее нашей карьеры выглядело довольно шатко, Алан и оба уволились из «Юнайтед» и перешли на работу в розничные брокерские фирмы. Меня не было всего около 5 месяцев, прежде чем я понял, что эта область не для меня, но она познакомила меня с отраслью. С опытом Алана он подумал, что вместо того, чтобы покинуть «Юнайтед», он будет лучше обслуживать людей, если купит финансовые услуги пилотам «Юнайтед». А в то время это было крайне необходимо. Авиакомпания только что обанкротилась, и пенсия группы пилотов была передана PBGC. Наш пакет льгот изменился примерно с плана с установленными выплатами 70/30 / плана с установленными взносами до почти 100% плана с установленными взносами. В то время мы с Аланом не знали друг друга, но встретились по чистой случайности примерно через 3 месяца после того, как он начал управлять Untied Wealth. Имея схожий опыт работы в сфере финансовых услуг, я начал работать с ним в 2005 году. За 14 лет совместной работы мы перешли от простого распределения активов и взаимных фондов к комплексному планированию финансов, выхода на пенсию и жизни.

Ваша фирма уникальна тем, что вы обслуживаете определенную нишу пилотов United Airlines. Расскажите, как конкретно вы начали работать с пилотами?

Я думаю, что мой ответ на № 1 объясняет это. Мы также являемся пилотами «Юнайтед» на постоянной основе. Мы летаем по всему миру с нашими клиентами и будущими клиентами. И хотя в «Юнайтед» более 12 000 пилотов, это относительно тесная группа людей. 99% нашего маркетинга исходит из уст в уста.

Работая с такой группой, как пилоты, чьи графики невероятно загружены, нам нравится, что вы предлагаете гибкость, позволяющую встречаться онлайн или лично. Как эта гибкость помогла привлечь больше клиентов? Есть ли определенные онлайн-инструменты для встреч и планирования, которые вы хотели бы использовать, чтобы помочь с двойным бронированием и держать вас в порядке?

Отличный вопрос. Мы оба используем расписание один раз для планирования. Наши пилотные графики выходят 18 числа каждого месяца на следующий месяц. Я просматриваю свое расписание и вижу, когда я могу встретиться в «выходные дни», и если есть какие-то задержки, я успею встретиться. Иногда изменение времени может быть сложным, но мы просто выкладываем его и смотрим, что работает для наших клиентов. Время от времени мы летаем с нашими клиентами, и, если время подходит, мы можем провести ежегодный обзор или что-то в этом роде. Как только мы объявим нашу доступность на следующий месяц, я отправлю электронное письмо своим клиентам и потенциальным клиентам, чтобы сообщить им, что моя доступность на месяц обновлена, и они могут назначить время, если это необходимо. Мы всегда сообщаем им, что если им нужно позвонить, то просто позвоните. Им не нужно звонить с вопросом только в те дни, когда я «доступен». У нас также есть штатный виртуальный помощник Ян ДеПроперо из Форт-Лодердейла. Она доступна полный рабочий день, чтобы принимать телефонные звонки административного типа. Подавляющее большинство наших встреч проводится онлайн с использованием Zoom. Мы с Аланом буквально встречались с клиентами со всех уголков мира, Азии, Европы, Гуама, Гавайев, пока были в пути. Иногда изменение времени является сложной задачей, но мы заставляем его работать, если это подходит клиенту.

Мы большие поклонники использования видео! Расскажите нам больше о видеоролике, который вы создали для своего веб-сайта, о предыстории вашей фирмы. Есть ли какие-либо инструменты, которые вы бы порекомендовали, которые облегчили бы вам создание видео?

Во-первых, я обожаю видео. Я в этом разбираюсь больше, чем большинство консультантов. Единственное видео на нашем веб-сайте в то время было создано Аланом местной видеофирмой. У меня есть собственный канал на YouTube, и я скоро опубликую его на 20/10. Это одна из причин, по которой мы перешли на 20/10, — это простота публикации видео, сделанных своими руками. В настоящее время я снимаю 5 видеороликов из 10 серий о пенсионном налоговом планировании. Скоро я опубликую их в нашем «Влоге». Качественное видео в наше время легко сделать. Я использую цифровую зеркальную фотокамеру и записываю в гаражный диапазон, а затем синхронизирую их — это излишество. Контент — это главное, а не производство — когда дело доходит до видео. Но я скажу, что качество звука важнее качества видео — даже в видео. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что мне удобно, а не тратить дни на редактирование. Вы увидите в моей серии видео, что я превратился в краткое введение, а затем в презентацию в стиле вебинара. Я стараюсь, чтобы они были как можно короче, и стараюсь, чтобы темы были очень конкретными.

Мы очень рады видеть, что вы используете социальные сети, чтобы общаться с другими и расширять свое цифровое присутствие. Можете ли вы рассказать о своей стратегии в социальных сетях и о том, как она помогла вашей фирме?

Алан руководил работой SM. Честно говоря, у нас нет действительно сильного присутствия в социальных сетях. Мы находим, что наша клиентская группа не имеет большого количества подписчиков в Твиттере и FB. Однако у экспериментальной группы есть страница FB и дискуссионный форум. Мы ладим и время от времени отвечаем на финансовые вопросы – это примерно степень нашего присутствия в SM. Наш бизнес основан на сарафанном радио, поэтому мы никогда не видели огромной потребности в социальных сетях. Это может измениться — я буду немного больше продвигать свой канал на YouTube.

Мы знаем, что вы планируете регулярно добавлять контент в свой видеоблог и блог. Какие инструменты вы собираетесь использовать для создания своего влога и каких результатов вы надеетесь достичь, когда начнете обновлять эти разделы?

Я создаю свой собственный канал на YouTube с финансовой тематикой. Моей целью будет опубликовать несколько серий видеороликов, первый из которых будет посвящен пенсионному налоговому планированию для United Pilots. в этой серии будет около 10-12 видео. Я продолжу что-то вроде «Понимание социального обеспечения» или «Как создать пенсионный доход из своего портфеля…». Затем я опубликую эти видео на нашем веб-сайте 20/10. У меня две цели с этими видео: во-первых, я хочу, чтобы они привлекали трафик на наш сайт. и во-вторых, я хочу показать свое лицо больше, чем раньше. Помимо всего этого, это хороший контент для пилотной группы. Наш профсоюз ежегодно проводит пенсионные семинары. Я посещаю их и слушаю, какие вопросы задают пилоты, но ведущие Союза могут лишь так далеко зайти в тему, прежде чем она перейдет черту «совета». Вот как я получаю свои идеи контента. Я не даю советов, но могу предложить более общий опыт, чем то, что пилоты получают на пенсионном семинаре.

Мы активно выступаем за включение сборов на ваш веб-сайт . С тех пор, как вы включили ваши комиссионные на своем новом веб-сайте, получили ли вы положительные отзывы или сочли полезным направлять туда потенциальных клиентов для проверки на раннем этапе процесса продаж?

Я полностью согласен — я ненавижу, когда фирмы заставляют вас искать структуру их вознаграждения — вы, должно быть, шутите. Наш сайт существует всего несколько месяцев, поэтому мы не получали никаких прямых отзывов. Мы просто верим в прозрачность И, кроме того, если ваша ценность больше, чем ваша плата, то нет причин их скрывать. Однако при полном раскрытии — мы не размещали их на нашем последнем сайте — но, как я уже сказал, они также развиваются и чувствуют, что это очень ценная часть того, чтобы быть открытым. Я думаю, что это делает две вещи: во-первых, если человек думает, что эти сборы слишком высоки, и не прислушивается к нашим убеждениям о нашей ценности, то это экономит зря потраченный телефонный звонок. Во-вторых, люди, которые согласны с его ценностью, ценят прозрачность — это часть построения доверия, необходимого для предоставления этой ценности.

Мы любим получать отзывы от наших клиентов, чтобы мы могли улучшить наш процесс. Есть ли у вас какие-либо предложения, которые, по вашему мнению, облегчили бы процесс разработки вашего сайта?

Создать копию для нашего веб-сайта оказалось не так просто, как я думал. Я работал с парой человек над исходным текстом, и это была не наша история. Кроме того, изображения, предлагаемые вашими провайдерами, были «хорошими» — я знал, какие изображения будут связаны с пилотной группой, поэтому в итоге я потратил много времени на поиск подходящих сайтов с авиационными фотографиями (что стоило дополнительных затрат более 1000 долларов). В итоге я создал копию и нашел нужные изображения самостоятельно, веб-макет, страницы и все остальное. При таком плотном графике у меня ушло на это больше года. Часть этого времени была потрачена на создание нового логотипа, созданного вами, ребята, — это было хорошо, и мы довольны более чистым внешним видом. Одна вещь, которая помогла бы (много), заключалась бы в том, чтобы иметь доступ к сайту для прямого редактирования — как сейчас. Когда я редактировал через Ника, это был трехэтапный процесс: я должен был прочитать копию и найти контент, который нужно изменить, изменить, изменить его, выделить, сообщить ему, где он находится на веб-сайте, и отправить его обратно ему по электронной почте. и т. д. и т. д. Мне было бы НАМНОГО проще войти в систему, редактировать его самостоятельно — что я и делаю сейчас, когда сайт активен. Редактирование копии через посредника обременительно и не нужно. Я вижу, как кто-то делает первоначальный макет, но когда слово написано с ошибкой или что-то нужно переформулировать, средний человек создает гораздо больше работы, чем требуется.

Каков ваш лучший совет, которым вы могли бы поделиться с другими консультантами, которые, возможно, рассматривают возможность изменения дизайна своего веб-сайта?

Наймите для этого преданного человека, который знает вашу фирму, вашу историю и ваших клиентов не хуже вас. Если они создают сайт, который действительно представляет вас, платите им каждую копейку, которую они просят. Я сделал свое, но дело в том, что если бы у нас был этот человек, мое время было бы лучше потрачено на получение большего количества клиентов или на мою семью.