ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษา: United Wealth Management

ก่อนอื่น บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ United Wealth Management และวิธีที่คุณเริ่มต้นในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

มันน่าสนใจมากที่เราเริ่มต้นอย่างไร อลันกับฉันต่างก็เป็นนักบินเต็มเวลาของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ หลังจากเหตุการณ์ 9-11 อุตสาหกรรมสายการบินได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการทดสอบซ้ำใน United Airlines ว่าด้วยการล้มละลายและการสูญเสียเงินบำนาญของกลุ่มนักบิน ด้วยอนาคตในอาชีพการงานที่สั่นคลอน อลันและทั้งคู่จึงลาออกจากยูไนเต็ดและไปทำงานให้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อย ฉันหายไปเพียงประมาณ 5 เดือนก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเขตข้อมูลที่แน่นอนนั้นไม่เหมาะกับฉัน แต่ทำให้ฉันได้เห็นอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ของอลัน เขาคิดว่าแทนที่จะออกจากยูไนเต็ด เขาจะให้บริการที่ดีกว่านี้แก่ผู้คน ถ้าเขาซื้อบริการทางการเงินให้กับนักบินที่ยูไนเต็ด และในขณะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สายการบินเพิ่งเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และเงินบำนาญของกลุ่มนักบินถูกโอนไปยัง PBGC แพ็คเกจผลประโยชน์ของเราเปลี่ยนจากประมาณ 70/30 โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ / โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้เป็นโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้เกือบ 100% อลันกับฉันไม่รู้จักกันในเวลานั้น แต่เราพบกันโดยบังเอิญประมาณ 3 เดือนหลังจากที่เขาเริ่มการจัดการ Untied Wealth ด้วยภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันในด้านบริการทางการเงิน ฉันเริ่มทำงานกับเขาในปี 2548 ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกัน เราได้พัฒนาจากเพียงแค่การเลือกการจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนรวมไปสู่การวางแผนทางการเงิน การเกษียณอายุ และการใช้ชีวิตอย่างครอบคลุม

บริษัทของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากในการที่คุณให้บริการเฉพาะกลุ่มนักบินของ United Airlines บอกเราว่า คุณเริ่มทำงานกับนักบินโดยเฉพาะได้อย่างไร

ฉันคิดว่าคำตอบของฉันใน #1 อธิบายว่า เรายังเป็นนักบินเต็มเวลากับยูไนเต็ดอีกด้วย เราบินทริปไปทั่วโลกกับลูกค้าและลูกค้าในอนาคตของเรา และถึงแม้ว่าจะมีนักบินมากกว่า 12,000 คนที่ United แต่ก็เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างแน่น 99% ของการตลาดมาจากการบอกต่อ

การทำงานกับกลุ่มเช่นนักบินที่มีตารางงานยุ่งมาก เราชอบที่คุณเสนอความยืดหยุ่นในการพบปะออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว ความยืดหยุ่นนี้ช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไร มีเครื่องมือการประชุมและจัดกำหนดการออนไลน์บางอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อช่วยในการจองซ้ำซ้อนและเพื่อให้คุณมีระเบียบหรือไม่

คำถามที่ดี เราทั้งคู่ใช้กำหนดการครั้งเดียวสำหรับการจัดกำหนดการ ตารางนำร่องของเราจะออกทุกวันที่ 18 ของเดือนถัดไป ฉันตรวจดูตารางงานของฉันและดูว่าฉันจะได้พบกันใน "วันหยุด" เมื่อใด และหากมีการหยุดพักระหว่างทาง ฉันจะมีเวลาพบกัน บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของเวลาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เราแค่นำเสนอออกมาแล้วดูว่าสิ่งใดที่เหมาะกับลูกค้าของเรา บางครั้งเราจะบินทริปกับลูกค้าของเรา และหากเวลาเหมาะสม เราอาจทำการตรวจสอบประจำปีหรือบางอย่างเกี่ยวกับการหยุดพักระหว่างทาง เมื่อเราจัดเตรียมห้องว่างสำหรับเดือนหน้าแล้ว ฉันจะส่งอีเมลถึงลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าความพร้อมของฉันสำหรับเดือนนั้นได้รับการอัปเดต และพวกเขาสามารถกำหนดเวลาได้หากจำเป็น เราบอกให้เขารู้เสมอว่าถ้าจำเป็นต้องโทรก็โทรไป ไม่ต้องโทรไปถามเฉพาะวันที่ผม “ว่าง” เรายังมี Jan DePropero ซึ่งเป็นผู้ช่วยเสมือนเต็มเวลาจาก Ft Lauderdale เธอพร้อมทำงานเต็มเวลาเพื่อรับสายผู้ดูแลระบบ การประชุมส่วนใหญ่ของเราดำเนินการทางออนไลน์โดยใช้ Zoom อลันกับฉันได้พบกับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก เอเชีย ยุโรป กวม ฮาวาย ในขณะที่เราหยุดพักระหว่างทาง บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่เราทำให้มันใช้ได้ผลหากนั่นคือสิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับลูกค้า

เราเป็นแฟนตัวยงของการใช้วิดีโอ! บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอที่คุณสร้างสำหรับเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับภูมิหลังของบริษัทของคุณ มีเครื่องมือใดบ้างที่คุณอยากแนะนำที่ทำให้การสร้างวิดีโอง่ายขึ้นสำหรับคุณ

อย่างแรกเลย…ฉันเป็นคนชอบวิดีโอ ฉันเป็นมากกว่านั้นที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็น วิดีโอเดียวที่เรามีบนเว็บไซต์ของเราในขณะนั้นคือวิดีโอเดียวที่ Alan สร้างโดยบริษัทวิดีโอในท้องถิ่น ฉันมีช่อง YouTube ของตัวเองและจะโพสต์ในวันที่ 20/10 เร็วๆ นี้ นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเปลี่ยนมาใช้ 20/10 เพื่อความสะดวกในการโพสต์วิดีโอที่สร้างขึ้นเอง ขณะนี้ฉันมีวิดีโอ 5 เรื่องในซีรีส์วิดีโอ 10 เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเกษียณอายุ ฉันจะโพสต์สิ่งเหล่านั้นใน “Vlog” ของเราในไม่ช้า วิดีโอคุณภาพสูงทำได้ง่ายในปัจจุบัน ฉันใช้ SLR หลักและบันทึกลงใน Garage Band จากนั้นซิงค์ข้อมูลเหล่านั้น – เกินความสามารถ เนื้อหาเป็นราชา – ไม่ใช่การผลิต – เมื่อพูดถึงวิดีโอ แต่ฉันจะบอกว่าคุณภาพเสียงสำคัญกว่าคุณภาพวิดีโอ แม้แต่ในวิดีโอ ฉันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจสิ่งที่สะดวกและไม่ต้องใช้เวลาหลายวันในการแก้ไข คุณจะเห็นในชุดวิดีโอของฉันที่ฉันพัฒนาเป็นบทนำสั้นๆ แล้วจึงนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาทางเว็บ ฉันพยายามทำให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพยายามทำให้หัวข้อเฉพาะเจาะจงมาก

เราดีใจมากที่เห็นว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นและเพิ่มรอยเท้าดิจิทัลของคุณ คุณช่วยอธิบายกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณให้ละเอียดได้ไหม และมันช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร?

อลันดูแลด้าน SM มาตลอด บอกตามตรงว่าเราไม่มีสถานะทางโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งจริงๆ เราพบว่ากลุ่มลูกค้าของเราไม่ใช่ผู้ติดตาม Twitter และ FB จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มนำร่องมีหน้า FB และฟอรัมสนทนา เราไปถึงที่นั่นและตอบคำถามทางการเงินเป็นครั้งคราว – นั่นคือขอบเขตของการมีอยู่ของ SM ธุรกิจของเรามีการบอกต่อกันแบบปากต่อปากมาก โดยที่เราไม่เคยเห็นความต้องการสื่อสังคมออนไลน์มากนัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง – ฉันจะโปรโมตช่อง YouTube ของฉันอีกเล็กน้อย

เรารู้ว่าคุณมีแผนจะเพิ่มเนื้อหาปกติใน Vlog และบล็อกของคุณ คุณจะใช้เครื่องมือใดในการสร้าง Vlog ของคุณและผลลัพธ์ใดที่คุณหวังว่าจะได้รับเมื่อเริ่มอัปเดตส่วนเหล่านั้น

ฉันกำลังสร้างช่อง YouTube ของตัวเองพร้อมหัวข้อเกี่ยวกับการเงิน เป้าหมายของฉันคือการโพสต์วิดีโอหลายชุด – รายการแรกของฉันเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเพื่อการเกษียณอายุสำหรับ United Pilots จะมีวิดีโอประมาณ 10-12 รายการในซีรีส์นั้น ฉันจะติดตามผลเช่นการทำความเข้าใจประกันสังคมหรือวิธีสร้างรายได้เกษียณจากพอร์ตโฟลิโอของคุณ…. ฉันจะโพสต์วิดีโอเหล่านี้บนเว็บไซต์ 20/10 ของเรา เป้าหมายของฉันกับวิดีโอเหล่านี้มีอยู่ 2 ทาง อย่างแรก ฉันต้องการให้วิดีโอนี้ดึงดูดผู้เข้าชมให้เข้ามาที่ไซต์ของเรา และสอง ฉันต้องการแสดงใบหน้าของตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมา นอกจากนั้น ยังเป็นเนื้อหาที่ดีสำหรับกลุ่มนำร่อง สหภาพของเราจัดสัมมนาเพื่อการเกษียณอายุในแต่ละปี ฉันเข้าร่วมพวกเขาและฟังคำถามที่นักบินถาม – แต่ผู้นำเสนอของ Union สามารถเข้าไปได้เฉพาะในหัวข้อก่อนที่จะข้ามบรรทัด "คำแนะนำ" นั้น นั่นเป็นวิธีที่ฉันได้รับแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหา ฉันไม่ได้ให้คำแนะนำ แต่ฉันได้ให้ความเชี่ยวชาญทั่วไปมากกว่าสิ่งที่นักบินจะได้รับในการสัมมนาเกษียณอายุ

เราเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการรวมค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์ของ คุณ เนื่องจากการรวมค่าธรรมเนียมของคุณบนเว็บไซต์ใหม่ของคุณ คุณได้รับผลตอบรับเชิงบวกหรือพบว่าเป็นประโยชน์ในการนำผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการขายหรือไม่

ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง – ฉันเกลียดเมื่อบริษัทให้คุณค้นหาโครงสร้างค่าธรรมเนียมของพวกเขา – คุณต้องล้อเล่นกับฉัน เว็บไซต์ของเราเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน เราจึงไม่ได้รับคำติชมโดยตรง เราเป็นเพียงผู้ศรัทธาในความโปร่งใส และยิ่งไปกว่านั้น หากคุณค่าของคุณมากกว่าค่าธรรมเนียม ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบัง อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ เรายังไม่ได้โพสต์พวกเขาในไซต์ที่แล้ว แต่อย่างที่ฉันพูด กำลังมีการพัฒนาและรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่มีค่ามากในการเป็นคนตรงไปตรงมา ฉันคิดว่ามันทำสองสิ่ง: หนึ่ง ถ้าคนคิดว่าค่าธรรมเนียมเหล่านั้นสูงเกินไป และไม่ฟังความเชื่อของเราเกี่ยวกับคุณค่าของเรา ก็บันทึกค่าโทรศัพท์ที่สูญเปล่า สอง คนที่เห็นด้วยกับคุณค่าของมันชื่นชมความโปร่งใส – มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความไว้วางใจที่จำเป็นในการให้คุณค่านั้น

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงกระบวนการของเราได้ คุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณคิดว่าจะทำให้กระบวนการพัฒนาไซต์ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?

การสร้างสำเนาสำหรับเว็บไซต์ของเรานั้นไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิด ฉันทำงานกับบุคคลหนึ่งหรือสองคนในสำเนาเริ่มต้นและนั่นไม่ใช่เรื่องราวของเรา บวกกับรูปภาพที่ผู้ให้บริการของคุณเสนอให้ “โอเค” ฉันรู้ดีว่ารูปภาพใดจะเชื่อมต่อกับกลุ่มนักบิน ดังนั้นฉันจึงใช้เวลามากในการค้นหาไซต์รูปภาพสำหรับการบินเพื่อหาไซต์ที่ถูกต้อง (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 ดอลลาร์) ฉันลงเอยด้วยการสร้างสำเนาและค้นหารูปภาพที่เหมาะสมทั้งหมดด้วยตัวฉันเอง ทั้งเค้าโครงเว็บ หน้าเพจ และทุกอย่าง การมีตารางงานที่ยุ่งมาก ฉันต้องใช้เวลากว่าหนึ่งปีกว่าจะทำได้ ส่วนหนึ่งของเวลานั้นถูกใช้ไปกับการสร้างโลโก้ใหม่โดยพวกคุณ นั่นก็ดี และเราพอใจกับรูปลักษณ์ที่สะอาดกว่า สิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ (มาก) คือการเข้าถึงไซต์เพื่อแก้ไขโดยตรง เหมือนที่เรามีในตอนนี้ เมื่อฉันแก้ไขผ่าน Nick มันเป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน – ฉันต้องอ่านสำเนาและค้นหาเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน ไฮไลต์ บอกเขาว่าเนื้อหาอยู่ที่ใดในเว็บไซต์ ส่งอีเมลกลับมาหาเขา ฯลฯ ฯลฯ ฉันจะเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นมาก แก้ไขได้โดยตรง – ซึ่งตอนนี้ฉันทำเมื่อไซต์เปิดใช้งานอยู่ การแก้ไขสำเนาผ่านคนกลางนั้นยุ่งยากและไม่จำเป็น ฉันสามารถเห็นใครบางคนกำลังวางเค้าโครงเริ่มต้น แต่เมื่อคำนั้นสะกดผิดหรือบางสิ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนคำ คนกลางจะสร้างงานมากกว่าที่จำเป็น

อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณที่จะแบ่งปันกับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่อาจกำลังพิจารณาออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของพวกเขา

มีคนที่ทุ่มเทที่จะทำสิ่งนั้นซึ่งรู้บริษัทของคุณ เรื่องราวของคุณ และลูกค้าของคุณเช่นเดียวกับคุณ หากพวกเขาสร้างไซต์ที่แสดงถึงตัวตนของคุณอย่างแท้จริง ให้จ่ายเงินทุกเพนนีที่พวกเขาขอ ฉันทำของเรา แต่ความจริงของเรื่องนี้คือถ้าเรามีคนนั้น เวลาของฉันน่าจะดีกว่านี้ในการหาลูกค้าหรืออยู่กับครอบครัวมากขึ้น