고문 웹사이트 쇼케이스: United Wealth Management

먼저 United Wealth Management에 대해 간략하게 설명하고 어떻게 금융 서비스 산업을 시작하게 되었는지 알려주세요.

우리가 어떻게 시작했는지는 매우 흥미롭습니다. Alan과 저는 United Airlines의 정규직 조종사입니다. 9-11 테러 이후 항공 산업은 United Airlines의 파산 및 파일럿 그룹 연금 상실로 다시 테스트된 꽤 힘든 시간을 겪었습니다. 우리 경력의 미래가 매우 불안정해 보이자 Alan과 둘 다 United에서 개인 휴가를 떠나 소매 중개 회사에 취직했습니다. 5개월 정도 밖에 다니지 않아 정확한 분야가 나와 맞지 않는다는 것을 깨달았지만 업계를 접하게 되었습니다. Alan의 경험으로 그는 United를 떠나는 것보다 United의 조종사에게 금융 서비스를 제공하는 것이 사람들에게 더 나은 서비스를 제공할 것이라고 생각했습니다. 그리고 그 당시에는 그것이 절실히 필요했습니다. 항공사는 파산했고 조종사 그룹의 연금은 PBGC로 이양됐다. 우리의 복리후생 패키지는 약 70/30 확정급여형/확정기여금 제도에서 거의 100% 확정기여제도로 바뀌었습니다. Alan과 나는 그 당시 서로 몰랐지만 그가 Untied Wealth 관리를 시작한 지 약 3개월 만에 순수한 우연의 일치로 만났습니다. 금융 서비스 분야에서 비슷한 배경을 가진 저는 2005년에 그와 함께 일하기 시작했습니다. 14년 동안 우리는 함께 일하면서 단순히 자산 배분과 뮤추얼 펀드를 선택하는 것에서 포괄적인 금융, 은퇴 및 생활 계획으로 발전했습니다.

귀하의 회사는 United Airlines 조종사의 특정 틈새 시장에 서비스를 제공한다는 점에서 매우 독특합니다. 구체적으로 어떻게 조종사와 작업을 시작하셨나요?

나는 # 1에 대한 내 대답이 그것을 설명한다고 생각합니다. 우리는 또한 United의 정규직 조종사입니다. 우리는 고객 및 미래의 고객과 함께 전 세계를 여행합니다. 유나이티드에는 12000명이 넘는 조종사가 있지만 상대적으로 인원이 적은 그룹입니다. 우리 마케팅의 99%는 입소문입니다.

일정이 엄청나게 바쁜 조종사와 같은 그룹과 협력하여 온라인 또는 직접 만날 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 유연성이 더 많은 고객을 유치하는 데 어떻게 도움이 되었습니까? 이중 예약을 돕고 정리를 유지하는 데 사용하고 싶은 특정 온라인 회의 및 일정 도구가 있습니까?

좋은 질문입니다. 우리 둘 다 일정을 예약하기 위해 한 번 일정을 사용합니다. 파일럿 일정은 다음 달의 매월 18일에 나옵니다. 나는 내 일정을 살펴보고 "쉬는 날"에 언제 만날 수 있는지 확인하고 중간에 중간에 만날 시간이 있으면 만날 수 있습니다. 때때로 시간 변경은 어려울 수 있지만, 우리는 그것을 공개하고 고객에게 효과가 있는 것을 확인합니다. 때때로 우리는 고객과 함께 여행을 떠날 것이고 타이밍이 맞으면 연례 검토나 경유에 대해 뭔가를 할 수 있습니다. 다음 달의 예약 가능 여부가 결정되면 고객과 잠재 고객에게 이메일을 보내 해당 달의 예약 가능 여부가 업데이트되었음을 ​​알리고 필요한 경우 시간을 예약할 수 있습니다. 우리는 항상 전화가 필요하면 전화하라고 알려줍니다. 그들은 내가 "가능한" 날에만 질문을 위해 전화할 필요가 없습니다. 우리는 또한 포트 로더데일에 정규직 가상 비서인 Jan DePropero가 있습니다. 그녀는 관리자 유형의 전화를 받을 수 있습니다. 대부분의 회의는 Zoom을 사용하여 온라인으로 진행됩니다. Alan과 저는 우리가 경유하는 동안 아시아, 유럽, 괌, 하와이 등 전 세계의 고객들을 말 그대로 만났습니다. 때때로 시간 변경은 도전적이지만 그것이 클라이언트에게 효과가 있다면 우리는 그것을 작동시킵니다.

우리는 비디오 사용의 열렬한 팬입니다! 회사의 배경에 대해 웹사이트용으로 만든 비디오에 대해 자세히 알려주십시오. 사용 중인 도구 중 비디오 제작을 더 쉽게 만들 수 있는 추천할 만한 도구가 있습니까?

우선, 저는 비디오 괴짜입니다. 나는 대부분의 조언자가 될 것보다 그것에 훨씬 더입니다. 당시 우리 웹사이트에 있는 유일한 비디오는 Alan이 지역 비디오 회사에서 만든 것입니다. 나는 내 자신의 YouTube 채널을 가지고 있으며 곧 20/10에 게시할 예정입니다. 우리가 20/10으로 전환한 이유 중 하나는 직접 만든 비디오를 게시하기 쉽기 때문입니다. 저는 현재 퇴직 세금 계획에 관한 10개의 비디오 시리즈 중 5개의 비디오를 만들고 있습니다. 곧 "Vlog"에 올릴 예정입니다. 요즘은 고화질 동영상을 쉽게 만들 수 있습니다. 나는 디지트 SLR을 사용하고 차고 밴드에 녹음한 다음 동기화합니다. 그것은 과잉입니다. 비디오에 관해서는 제작이 아니라 콘텐츠가 왕입니다. 그러나 나는 오디오 품질이 비디오 품질보다 더 중요하다고 말할 것입니다. 심지어 비디오에서도 마찬가지입니다. 내가 편하고 편집하는 데 며칠을 소비하지 않는 것이 무엇인지 파악하는 데 시간이 걸렸습니다. 제 비디오 시리즈에서 제가 짧은 소개와 웨비나 스타일의 프레젠테이션으로 발전했음을 알게 될 것입니다. 나는 그것들을 가능한 한 짧게 유지하려고 노력하고 주제를 매우 구체적으로 유지하려고 노력합니다.

다른 사람들과 연결하고 디지털 발자국을 늘리기 위해 소셜 미디어를 활용하는 것을 알게 되어 매우 기쁩니다. 소셜 미디어 전략과 그것이 회사 성장에 어떻게 도움이 되었는지 자세히 설명해 주시겠습니까?

Alan은 SM 측을 운영해 왔습니다. 솔직히 말해서 우리는 강력한 소셜 미디어 존재감을 갖고 있지 않습니다. 우리 클라이언트 그룹은 거대한 트위터와 FB 팔로워가 아니지만 파일럿 그룹에는 FB 페이지와 토론 포럼이 있습니다. 우리는 때때로 재정적인 질문에 답하며 SM의 존재 범위에 관한 것입니다. 우리의 비즈니스는 입소문에 기반을 두고 있어 소셜 미디어가 크게 필요한 경우는 한 번도 본 적이 없습니다. 변경될 수 있습니다. YouTube 채널을 조금 더 홍보하겠습니다.

Vlog 및 블로그에 일반 콘텐츠를 추가할 계획이 있다는 것을 알고 있습니다. Vlog를 만드는 데 사용할 도구는 무엇이며 해당 섹션을 업데이트하기 시작하면 어떤 결과를 얻고 싶습니까?

재정 관련 주제로 나만의 YouTube 채널을 만들고 있습니다. 제 목표는 여러 시리즈의 비디오를 게시하는 것입니다. 첫 번째 비디오는 United Pilots의 퇴직세 계획에 관한 것입니다. 해당 시리즈에는 약 10-12개의 비디오가 있습니다. 사회 보장 이해 또는 포트폴리오에서 퇴직 소득을 창출하는 방법과 같은 후속 조치를 취하겠습니다. 그런 다음 이 비디오를 20/10 웹사이트에 게시할 것입니다. 이 비디오의 목표는 두 가지입니다. 하나는 우리 사이트로 트래픽을 유도하는 것입니다. 둘째, 과거보다 더 내 얼굴을 드러내고 싶다. 그 외에도 파일럿 그룹에 좋은 콘텐츠입니다. 우리 노조는 매년 퇴직 세미나를 제공합니다. 나는 그들에게 참석하고 조종사들이 어떤 질문을 하는지 듣습니다. 그러나 Union 발표자는 주제가 "조언" 선을 넘기 전에 주제에 대해서만 깊이 들어갈 수 있습니다. 그것이 내가 콘텐츠 아이디어를 얻는 방법입니다. 나는 조언을 제공하지 않지만 은퇴 세미나에서 조종사가 얻는 것보다 더 일반적인 전문 지식을 제공할 수 있습니다.

우리는 귀하의 웹사이트에 수수료를 포함하는 것을 적극 지지합니다 . 새 웹사이트에 수수료를 포함시킨 후 긍정적인 피드백을 받았거나 판매 프로세스의 초기에 검토할 수 있도록 잠재 고객을 안내하는 것이 도움이 되었습니까?

나는 전적으로 동의합니다. 회사에서 수수료 구조를 검색하게 하는 것이 싫습니다. 농담하시는군요. 저희 사이트는 오픈한 지 몇 달밖에 되지 않았기 때문에 직접적인 피드백을 받지 못했습니다. 우리는 투명함을 믿으며 그 외에 귀하의 가치가 수수료보다 크면 숨길 이유가 없습니다. 그러나 전체 공개에서 – 우리는 그것들을 우리의 마지막 사이트에 게시하지 않았습니다 – 그러나 제가 말했듯이, 또한 진화하고 있었고 그것이 선행하는 것의 매우 귀중한 부분이라고 생각합니다. 나는 그것이 두 가지 일을 한다고 생각합니다. 하나, 누군가가 그 수수료가 너무 높다고 생각하고 우리의 가치에 대한 우리의 믿음에 귀를 기울이지 않는다면, 그것은 낭비되는 전화를 절약하는 것입니다. 둘째, 가치에 동의하는 사람들은 투명성을 높이 평가합니다. 이는 해당 가치를 제공하는 데 필요한 신뢰 구축의 일부입니다.

우리는 프로세스를 개선할 수 있도록 고객의 피드백을 듣는 것을 좋아합니다. 사이트 개발 프로세스를 더 쉽게 만들 수 있다고 생각하는 제안 사항이 있습니까?

우리 웹 사이트의 사본을 생성하는 것은 생각보다 쉽지 않았습니다. 나는 초기 사본에서 한두 사람과 일했고 그것은 우리 이야기가 아니 었습니다. 게다가 공급자가 제공한 사진은 "괜찮습니다"였습니다. 어떤 사진이 파일럿 그룹과 연결될지 알고 있었기 때문에 결국 올바른 사진을 찾기 위해 항공 사진 사이트를 검색하는 데 많은 시간을 보냈습니다(추가 비용 $1000 이상). 나는 결국 사본을 만들고 웹 레이아웃, 페이지 및 모든 것에 대해 완전히 나 자신에 맞는 사진을 찾았습니다. 워낙 바쁜 일정을 소화하다 보니 1년이 넘게 걸렸다. 그 시간 중 일부는 여러분이 만든 새 로고를 만드는 데 보냈습니다. 괜찮았고 더 깔끔한 모양에 만족합니다. (많이) 도움이 되었을 것 중 하나는 지금과 같이 직접 편집을 위해 사이트에 액세스할 수 있다는 것이었습니다. Nick을 통해 편집할 때 3단계 프로세스였습니다. 사본을 읽고 변경, 변경, 변경, 강조 표시하고 웹사이트의 어디에 있는지 알려주고 이메일로 다시 보내야 하는 내용을 찾아서 변경해야 했습니다. 등등. 로그온하고 직접 편집하는 것이 훨씬 더 쉬울 것입니다. 사이트가 활성화된 지금 제가 하는 일입니다. 중간 사람을 통해 사본을 편집하는 것은 번거롭고 불필요합니다. 누군가가 초기 레이아웃을 수행하는 것을 볼 수 있지만 단어의 철자가 틀리거나 단어를 다시 수정해야 하는 경우 중간 사람이 필요한 것보다 훨씬 더 많은 작업을 수행합니다.

웹사이트 재설계를 고려하고 있는 다른 고문들과 공유할 수 있는 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

당신과 마찬가지로 당신의 회사, 당신의 이야기, 고객을 알고 있는 전담 직원을 두십시오. 그들이 당신을 진정으로 대표하는 사이트를 만들면 그들이 요구하는 모든 페니를 지불하십시오. 나는 우리 일을했지만 문제는 우리에게 그 사람이 있었다면 더 많은 고객을 얻거나 가족과 함께 시간을 보내는 것이 더 좋았을 것입니다.