Love at First Site: 2021 Best Financial Advisor Websites Edição do Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados neste fim de semana, achamos que era hora de entrar no espírito. É por isso que queríamos fazer um rápido resumo de oito dos nossos sites de consultoria favoritos, dos quais simplesmente não conseguimos o suficiente. Como sempre, temos dificuldade em selecionar nossos favoritos, mas com um design forte, belas imagens e conteúdo gerador de leads, você verá por que tivemos “amor ao primeiro site” quando vimos esses sites de consultores.

8 sites de consultores que nos deram amor no primeiro site

1. Olympus Wealth Management

Localizada em Cottonwood Heights, Utah, a imagem principal da página inicial da Olympus Wealth Management captura a beleza da área, apelando para o “aspecto local” de sua empresa. Não só é importante que os clientes em potencial sintam um vínculo com sua empresa, mas também mostra que você tem orgulho de onde veio e mal pode esperar para servir a outras pessoas na área e além. Essa sensação local é evidente na página inicial da Olympus Wealth Management e quando é combinada com a sobreposição de texto rotativa, incluindo frases como “ Fornecendo Competências Complementares e Especialização Diversificada ” e “ Simplificando as Necessidades Complexas de Alto Valor e Ultra Famílias de alto valor líquido ”, os visitantes podem ver imediatamente os serviços que eles oferecem, além do nicho que atendem. E como 55% dos visitantes passam menos de 15 segundos em seu site, você não tem muito tempo para cativar seu público, mas a Olympus Wealth Manages faz isso em sua página inicial, especialmente porque incluiu o call-to- ação para conduzir os visitantes ao redor do site.

A equipe Twenty Over Ten foi ótima para trabalhar. Desde o nosso processo de due diligence inicial até o design e lançamento, até o serviço contínuo, o Twenty Over Ten tem sido excelente. Isso é importante para nossa empresa porque nossos clientes esperam que nosso site reflita o tipo de serviço de primeira classe que fornecemos e ter uma equipe como a Twenty Over Ten para retratar isso com precisão para o mercado foi revigorante.

-Scott Bird, sócio-gerente da Olympus Wealth Management

2. Consultores de Crescent Lake

Um senso de aventura é evidente na imagem de herói de vídeo de Crescent Lake Advisors com o casal andando de caiaque em belas águas. Causar uma primeira impressão tão forte com uma página inicial como essa é uma ótima maneira de atrair seus leads a continuar explorando seu site para saber mais. E com um CTA pegajoso que se destaca no canto superior direito com a frase “Agende uma reunião de 30 minutos”, fica fácil entrar em contato com o fundador, Matt Berger, CPA. Os visitantes são direcionados para a página do Calendly, onde podem escolher a reunião de descoberta de 30 minutos ou uma reunião de 60 minutos.

Com o texto de sobreposição, você pode ver facilmente que eles oferecem serviços para famílias ocupadas, casais jovens e profissionais emergentes e, à medida que você continua rolando a página, encontra as imagens que retratam esses públicos específicos, juntamente com um parágrafo discutindo como sua equipe pode ajudar.

O Twenty Over Ten tornou o processo muito fácil e forneceu um balcão único para o meu logotipo, layout do site, fotografia e cópia. Eu os recomendaria para qualquer pessoa que queira uma aparência verdadeiramente profissional em seu site, mas não tenha tempo ou experiência para fazê-lo sozinho.

-Matthew Berger, diretor e fundador da Crescent Lake Advisors

3. Planejadores de trilhas

Não nos cansamos do site exclusivo do Trailhead Planners, que foi construído na estrutura do Acuity e divide a tela em dois lados. Ao fazer isso, o site é capaz de mostrar muitas informações que ainda são simplificadas e organizadas. O lado esquerdo da página inicial inclui imagens fortes com duas frases de chamariz, enquanto o lado direito detalha informações sobre os serviços oferecidos com uma simples declaração de missão. Com outro CTA no lado direito da página, os visitantes têm várias opções para agendar uma ligação gratuita. Essa página inicial simples, mas eficaz, é uma ótima maneira de aumentar a geração de leads e fazer com que os clientes em potencial desçam no funil de vendas.

Além disso, estamos adorando o nome da seção do blog, “Coffee Sweaters & Finance!” É importante atualizar consistentemente a seção do seu blog com conteúdo relevante para fornecer aos seus clientes potenciais e clientes conteúdo que responderá às suas perguntas e fornecerá informações úteis que eles podem usar para fortalecer sua jornada financeira.

4. Incluir Consultores de Riqueza

A Encompass Wealth Advisors está localizada em Portland, Oregon, e sua página inicial tem Mount Hood como a imagem principal que é exclusiva da área, proporcionando uma sensação incrivelmente localizada. Há muito o que amar neste site, e um deles é a sobreposição de texto que leva os visitantes a descobrir mais sobre “The Encompass Edge”, onde eles discutem como vão ajudá-lo em sua jornada financeira. Eles usaram nosso recurso de acordeões para mostrar os recursos do “The Encompass Edge” e os serviços nos “7 Pilares para Planejamento de Vida e Gerenciamento de Patrimônio” como forma de aumentar a experiência do usuário, tornando o site mais limpo e fácil de navegar.

Utilizar esse recurso é uma ótima maneira de fornecer ao seu público todas as informações pertinentes necessárias, mas de uma maneira incrivelmente simplificada, para que o site nunca pareça confuso.

5. Riqueza do Quarto Ponto

A Fourth Point Wealth tem dois locais na Califórnia, ambos em Newport Beach e Santa Barbara. Ao pensar em projetar um site, uma página de contato provavelmente não é a primeira coisa que vem à mente, mas isso não significa que não seja incrivelmente importante. Se sua página de contato não for fácil de encontrar e não tiver várias maneiras de entrar em contato, isso poderá reduzir drasticamente sua geração de leads. A Fourpoint Wealth não precisa se preocupar com isso, pois possui uma página de contato muito abrangente com várias opções de contato, como:

• Um formulário
• CTA para agendar uma reunião
• Número de telefone
• E-mail

Eles listam o número de telefone e o endereço de cada filial individual com um mapa do Google para cada também. Por fim, eles incluíram ícones para suas páginas do Facebook e LinkedIn para que os visitantes possam visitar suas plataformas sociais.

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC é uma empresa de consultoria de investimento registrada independente e paga apenas por taxas na Geórgia e o charme do sul é evidente nas imagens do site, dos sonolentos carvalhos à beira-mar, você tem a sensação de que estará trabalhando com uma empresa em que você pode confiar.

Como você sabe, uma seção de recursos robusta é fundamental para impulsionar sua geração de leads, e a Aust Financial Advisory tem não apenas uma seção de blog, mas vídeos em breve, sugestões de leitura e conteúdo fechado. Quando o conteúdo fechado é bem feito, pode ser uma parte incrivelmente eficaz de suas estratégias de inbound marketing para adquirir novos leads. Os visitantes terão acesso aos white papers da empresa simplesmente fornecendo seu nome e endereço de e-mail, tornando o processo muito simples.

7. Planejamento Financeiro Matterhorn, LLC

Com sede em Inkom, Idaho, o site da Matterhorn Financial Planning é construído sobre a estrutura Rod & Cone, que é evidente nas imagens e no texto da página inicial em negrito. A navegação de nível superior e a navegação na barra lateral facilitam uma visita amigável, e adoramos as imagens da paisagem de Idaho girando. Além disso, os CTAs alterados a cada imagem que passa incluem a opção de saber mais, assistir a vídeos, saber mais sobre as taxas entre outras opções.

O planejamento financeiro é um processo intensamente pessoal e eu queria que meu site refletisse quem eu era para ajudar a estabelecer um ajuste imediato com clientes em potencial. Eu queria que parecesse diferente do site padrão dos planejadores financeiros. Twenty Over Ten ouviu meus pensamentos e trouxe sua experiência para me ajudar a criar algo que atraia os clientes certos para mim.

-Robbie Schoonmaker, diretor da Matterhorn Financial Planning

Consultores financeiros geralmente oferecem material gratuito para seus clientes e prospects e Matterhorn Financial Planning incluiu uma seção inteira chamada “Coisas Grátis”, e obviamente as pessoas ADORAM coisas grátis. Esta seção inclui:

• Uma reunião de introdução gratuita de 30 minutos
• Uma dica geral de planejamento financeiro
• Uma análise de risco gratuita
• O uso de software de planejamento financeiro para descobrir para onde está indo seu dinheiro

É transparente e os conselheiros entendem exatamente o que vão receber, junto com todo o outro conteúdo da página.

8. Planejamento Financeiro South Shore

Assim que você pousar na página inicial do site do South Shore Financial Planning, você é imediatamente levado para uma praia livre de estresse com ondas quebrando na costa. Adoramos o texto de sobreposição:

Soluções financeiras para ajudá-lo a aproveitar a vida ao máximo e escrever o capítulo final perfeito para sua história

O acima mostra como você trabalhou duro por toda a sua vida, e agora é a hora de colher os benefícios de tudo o que você economizou, e o South Shore Financial Planning pode ajudar.

Costumamos discutir a importância de incluir taxas em seu site para fins de transparência e para atrair leads qualificados, e eles incluíram uma página de preços abrangente em seu site, tornando simples e direto para as pessoas entenderem exatamente o que estão recebendo e por que preço. Com as taxas divididas em pacotes com a adição de serviços opcionais, há muito o que amar nesta página de preços.

Isso é um envoltório!

Uau! Você amou esses sites ou o quê? Nossa equipe de design adorou ajudar os consultores a criar o site dos sonhos de nossos clientes, e foi divertido rever cada aspecto e ver o que torna cada site tão especial.