6 최고의 재무 자문 웹사이트: Canadian Advisory Firm Edition

우리는 2021년 지금까지 엄청나게 바빴습니다 . 미국 전역의 독립적인 RIA와 긴밀하게 협력하는 것 외에도 캐나다에서 가장 큰 일부 대리점과도 협력하고 있습니다. 이 시장으로 확장하는 것은 우리에게 흥미진진한 모험이었습니다. 우리의 다른 웹사이트와 마찬가지로 우리는 고문과 협력하여 완벽한 사이트를 만드는 것을 매우 즐겼습니다. 그래서 우리는 그들을 선보일 때까지 기다릴 수 없었습니다. 다음은 우리가 가장 좋아하는 캐나다 고문 웹사이트 6개입니다.

캐나다 자문 회사에서 가장 좋아하는 웹사이트 6곳

1. B&C 바커 웰스 그룹

브리티시 컬럼비아 주 버논에 위치한 B&C Barker Wealth Group은 전문가, 사업주 및 퇴직자를 위한 자산 관리, 보험 및 투자 관리를 제공합니다. 스톡 이미지 대신 "실제" 사진을 사용하는 것은 회사의 인간적인 면을 보여주고 방문자가 첫 만남을 가지기도 전에 함께 일하게 될 사람을 보여주는 데 좋습니다.

이 동일한 경로를 따라 투명성이 중요하며 홈페이지의 영웅 이미지와 스크롤 없이 볼 수 있는 부분 아래에 팀을 표시할 뿐만 아니라 수수료 전용 섹션에서 수수료 구조에 대해 투명하고 개방적입니다. 귀하가 청구하는 것에 대해 솔직한 경우 귀하가 높은 수수료를 받거나 숨길 것이 있다고 생각하게 하는 대신 귀하의 서비스 및 수수료에 대해 직접 논의할 수 있습니다. 점점 더 디지털화되는 오늘날의 세상에서 청구 대상에 대해 투명하게 공개하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.

2. 폴라리스 웰스

포괄적인 자주 묻는 질문(FAQ) 페이지를 포함하는 것은 자문 회사에 강력히 권장되며 Polaris Wealth는 바로 이를 제공합니다. 그들은 온타리오주 오타와에 있는 독립적인 신탁 자산 관리 회사로 고객을 위해 더 강력한 재정적 미래를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 FAQ 섹션은 잠재 고객이 생산적인 회의에 보다 잘 준비할 수 있도록 회사 및 업계에 대한 질문에 대한 자세한 답변을 제공합니다.

우리가 그들의 웹사이트에 대해 좋아하는 또 다른 측면은 비디오 마케팅의 사용입니다. 특히 우리는 전염병 전반에 걸쳐 그리고 이미 점점 더 디지털화되는 세상에서 서로 연결하는 다양한 방법을 찾아야 했기 때문에 자신을 밖으로 나오게 하는 가장 영향력 있는 방법 중 하나입니다.

아래 비디오 "Tuning out the noise"는 Polaris Wealth의 투자 철학을 2분이 넘는 비디오로 설명합니다. 비디오를 시청하는 많은 사람들이 소리 없이 시청할 것이기 때문에 읽기 쉬운 그래픽과 색상을 자막과 함께 사용하므로 그들이 말하려는 내용을 이해하도록 하는 것이 중요합니다.

3. LGK인베스트먼트

우리는 강력한 영웅 이미지가 있는 강력한 홈페이지의 중요성에 대해 논의했습니다. 특히 누군가를 끌어들이는 데 7초밖에 걸리지 않기 때문에 LGK Investments가 바로 이 작업을 수행했습니다. 아름답고 아름다운 영웅 이미지는 웹사이트 방문자를 즉시 ​​사로잡습니다. 이것은 동기를 부여하는 인용문과 전략적으로 배치된 클릭 유도문안과 결합되어 웹사이트를 탐색하고 회사에 대해 더 많이 알아보도록 유도합니다.

재정 고문과 함께 일하고 재정 및 귀하와 가족의 미래에 대한 안전을 신뢰할 때 계획 프로세스가 어떻게 보이는지 이해하고 싶을 것입니다. LGK 인베스트먼트는 그들과 함께 일할 때 무엇을 기대해야 하는지를 자세히 설명하는 간단하고 단계별 포인트를 제공합니다. 당신이 기대할 수 있는 것에 대해 더 많이 알게 되면, 그들과 만나기 전에도, 처음 회의를 시작할 때 그리고 계속해서 그들과 함께 일할 때 편안함과 신뢰감을 가져다줍니다.

4. 베이뷰 파이낸셜 그룹

매니토바 주 위니펙에 위치한 Bayview Financial Group은 개인과 가족, 고용주, ​​임박했거나 은퇴한 사람들을 위한 전략적 재무 계획 및 직원 복리후생 컨설팅을 전문으로 합니다. 그들의 웹사이트에는 우리가 사랑하는 많은 측면이 있지만 그들의 블로그 섹션은 정말 눈에 띕니다.

관련 콘텐츠를 만드는 것 뿐만 아니라 일관되게 만드는 것이 중요합니다. 독자들은 특정 요일에 콘텐츠를 기대하지만 Google은 강력한 콘텐츠를 시의적절하고 일관된 방식으로 게시하는 웹사이트에 대해 보상합니다. Bayview Financial Group은 이 작업을 훌륭하게 수행했으며 블로그를 범주로 분류하여 독자가 검색할 수 있는 주제를 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다.

다음과 같이 나뉩니다.

• 사업
• 직원 복리후생
• 기업가
• 가족 계획
• 상속 계획
• 투자
• 생명 보험
• 퇴직금
• 계승
• 세법
• 구실

독자는 다양한 블로그와 주제를 스크롤할 수 있으며 이름과 이메일 주소를 포함하기만 하면 콘텐츠 업데이트가 포함된 뉴스레터를 쉽게 구독할 수 있습니다.

5. 피나클 자산 중개인

캘거리에 기반을 둔 Pinnacle Wealth Brokers는 민간 투자와 공공 투자를 결합하여 다양한 투자 접근 방식을 사용합니다. 그들은 또한 매혹적인 풍경을 가진 아름다운 홈페이지를 가지고 있으며, 아래로 스크롤할 때 잠재 고객은 Pinnacle의 입증된 성공 실적을 볼 수 있으며 CTA는 팀을 보고 팀에 합류할 수 있습니다. 당신의 이메일 주소.

이 모든 정보는 조직적이고 간결한 방식으로 홈페이지에 포함되어 있어 웹사이트에 머물면서 더 많은 정보를 찾도록 유도합니다.

우리가 Pinnacle Wealth Brokers에 대해 좋아하는 또 다른 점은 그들이 되돌려주겠다는 약속이 있다는 것입니다. 재정 계획을 세울 때 다른 사람들을 돕는 것도 중요하지만 고문이 시간을 내어 자원봉사를 하고 지역사회에 환원할 때 그것은 훨씬 더 놀라운 일입니다.

Pinnacle 20/20 재단은 교육, 점심 프로그램, 훈련 및 장비를 제공하고 사람들이 스스로 지속 가능성을 만들 수 있도록 지원함으로써 지역 및 온두라스에서 도움이 필요한 사람들을 돕습니다. 그들은 CTA가 포함된 짧은 비디오를 포함하여 참여했으며 이것이 웹 사이트의 매우 놀라운 부분이라고 생각합니다.

6. 통합 금융 서비스, INc.

브리티시 컬럼비아 주 써리에 기반을 둔 Integral Financial Services, Inc.는 직원들에게 생명 보험, 의료 지출 계정, 장애 관리 등과 같은 광범위한 혜택을 제공합니다. 그들의 웹 사이트 제품은 다음과 같은 관련 카테고리를 포함하는 통찰력 섹션을 제공할 뿐만 아니라 매우 강력합니다.

• 부동산 계획
• 인사이트
• 투자
• 생활 혜택
• 계획
• 퇴직금

그러나 그들은 또한 매우 유용한 도구로 가득 찬 클라이언트 리소스 섹션도 포함했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 여행 계획 및 보험
• 혜택 건강 지출 계정
• SFU 졸업생 혜택
• 건강 및 치과 보험

웹 사이트에서 방문자와 고객이 복잡한 웹 사이트를 스크롤하지 않고도 필요한 모든 것을 쉽게 찾을 수 있도록 간소화된 방식으로 많은 정보를 제공합니다.

랩입니다!

와우, 우리는 그 웹사이트를 사랑했고 당신도 그랬으면 좋겠습니다! 우리 디자이너들이 우리 고문들의 꿈을 현실로 만들 수 있을 때 우리는 기쁩니다. 캐나다 시장으로 확장하고 자문 회사를 위한 웹사이트를 디자인하는 것은 우리 팀에게 매우 흥미로운 일이었습니다. 우리는 이것이 시작에 불과하다고 생각하며 더 많은 자문 회사와 함께 Twenty Over Ten을 위해 어떤 준비가 되어 있는지 빨리 보고 싶습니다.