패밀리 오피스를 위한 마케팅 전략 수립 방법

대부분의 고문은 고객 기반을 확장하기 위해 리드 생성 및 캡처를 위해 마케팅을 사용합니다. 반면에 패밀리 오피스는 전통적으로 더 넓은 대중의 인식이 거의 필요 없이 비공개로 유지되었습니다. 그러나 패밀리 오피스가 표준 자산 관리 회사와 유사한 마케팅 전략을 통합하기 시작하면서 최근에 변화가 생겼습니다.

그러나 패밀리 오피스를 위한 마케팅으로의 전환은 리드 제네레이션의 필요성 때문이 아닙니다. 오히려 그것은 성장하는 경쟁과 차별화하고 개인화된 관리 전략을 전달하며 고액 자산가 가족을 끌어들이고 공유할 내러티브를 개발할 필요성에서 비롯됩니다. 디지털 플랫폼은 대중의 인식을 우선시하는 마케팅 기법을 활용하여 이러한 문제에 대한 솔루션이 되었습니다.

패밀리 오피스 마케팅 전략 개발 동향

패밀리 오피스 마케팅에 대한 BackBay Communications 보고서는 패밀리 오피스가 웹사이트, 홍보 및 콘텐츠 마케팅이라는 대중적 인식을 만들기 시작하는 세 가지 일반적인 방법을 인식합니다.

이러한 전략은 간결하고 가치 중심적인 의사 소통을 우선시하고 경쟁하는 가족 사무실 간의 경계를 설정합니다. 이것이 웹사이트가 패밀리 오피스에 필수적인 이유이며, PR과 콘텐츠 마케팅이라는 다른 두 가지 전략을 제시하는 플랫폼 역할을 합니다.

웹사이트:

웹사이트는 광고판 및 첫 번째 소개 역할을 하기 때문에 패밀리 오피스를 발견할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 많은 사람들은 순자산이 높은 사람이 온라인에서 고문을 찾지 않을 것이라고 생각하지만, Twenty Over Ten의 고객 중 한 명이 설명한 것처럼 사실이 아닙니다.

그런 순자산을 가진 사람이 Google에서 플래너를 찾는다고 생각하는 것은 미친 짓이지만 생각해 보면 왜 안 될까요? 우리는 다른 모든 것을 구글에서 봅니다.

웹사이트는 패밀리 오피스가 발견될 수 있는 집과 같은 역할을 할 수 있습니다. 그러나 패밀리 오피스의 웹 디자인 원칙과 표준 회사 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 일반적으로 가족 사무실:

• 페이지당 제한된 정보 표시
• 간결하고 가치 중심적인 진술 제공
• 세대별 자산관리 강조
• 개인적인 가치를 보여주세요

표준 회사는 경쟁업체와 차별화하기 위해 유사한 전략을 사용하지만 이 4개 회사는 패밀리 오피스의 웹사이트에서 더 노골적입니다. 고소득 가정의 보다 구체적인 고민에 대응하고 PR과 콘텐츠 마케팅을 통해 이러한 고민을 지원하기 때문입니다. 일반적으로 패밀리 오피스 웹사이트는 웹사이트가 업데이트되는 빈도도 염두에 두어야 하며 웹사이트에서 서비스에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 플러그인을 포함해야 합니다. Calendly용 플러그인과 같은 기능을 포함하여 방문자는 패밀리 오피스의 일정에 액세스하고 적절한 회의 시간을 찾을 수 있습니다. 이와 같은 기능은 항상 웹사이트의 전체 디자인에 추가되어야 하며 품질을 저하시키거나 산만하게 해서는 안 됩니다.

홍보(PR):

패밀리 오피스의 마케팅 전략의 최전선에 인식이 있기 때문에 PR이 지배적인 기능이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 패밀리 오피스는 다른 미디어 매체와 협력하여 자체 채널을 넘어 브랜드를 강화할 수 있습니다. PR 기능은 내러티브 빌더로서 패밀리 오피스의 의도와 행동에 대한 이야기를 만듭니다. 이 내러티브는 패밀리 오피스와 동일한 가치에 투자하고자 하는 고액 자산가 가족과 공유되고 끌립니다.

그러나 패밀리 오피스 고객은 다양한 재정적 책임을 고려하므로 많은 사무실이 서로 다른 가치와 서비스에 중점을 두어 더욱 차별화됩니다. Family Office Exchange는 아래 차트에서 고액 자산가 가족의 결정 요인을 강조합니다.

그리고 가족 사무실의 온라인 표현으로서 웹 페이지는 인식의 최전선에 있습니다. 많은 웹사이트는 결과적으로 자선 활동을 강조하고 이를 다른 사무실과 자신의 사무실 간의 차이점을 강조하는 방법으로 사용합니다.

콘텐츠 마케팅:

패밀리 오피스는 업계에 대한 탁월한 인식을 보여주고 싶어합니다. 그리고 패밀리 오피스의 마케팅 경향이 증가함에 따라 직접 투자율에도 변화가 생겼습니다. FINTRX의 글로벌 패밀리 오피스 보고서에 따르면 2010년 이후 직접 투자가 증가했습니다.

직접 투자에는 자신감과 지식이 필요합니다. 그러나 그 이상으로 패밀리 오피스는 재정적 및 윤리적 상황을 모두 고려하여 투자 선택을 결정 하는 방법 을 보여주고 싶어합니다. 콘텐츠 마케팅은 이러한 고려 사항을 입증하기 위한 채널로 작동합니다. 콘텐츠 마케팅을 통해 패밀리 오피스는 최고의 역량을 발휘하고 개인 브랜드를 구축할 수 있습니다. 패밀리 오피스를 위한 성공적인 콘텐츠 전략은 다음과 같습니다.

• 블로깅 : 검색 엔진 최적화 또는 웹사이트 검색 기능을 위한 탁월한 도구입니다. 패밀리 오피스는 이를 사용하여 시장 보고서, 투자 뉴스 또는 청중의 관심사에 해당하는 모든 것을 제공할 수 있습니다.
• 소셜 미디어: 소셜 미디어 는 일반적으로 인지도 및 리드 생성을 위한 도구로 사용되지만 소셜 미디어는 패밀리 오피스에서 PR을 활용하거나 다른 콘텐츠 채널을 홍보하여 ​​대중의 인식을 강화하고 업계 리더로서의 권위를 확립할 수 있는 기회입니다.
• 영상제작 : 위의 웹디자인 원칙과 마찬가지로 영상을 시청하면 보다 빠르게 정보를 얻을 수 있어 시청자의 시간을 절약할 수 있습니다. 그러나 그것은 또한 비디오가 단일 블로그 게시물보다 가족 사무실 내러티브를 더 잘 강화할 수 있도록 하여 감정적으로 더 자극적입니다.
• 이메일 : 소셜 미디어와 마찬가지로 패밀리 오피스가 다른 콘텐츠를 퍼뜨리고 신뢰할 수 있는 정보에 대한 평판을 강화할 수 있는 좋은 방법입니다. 블로그 게시물을 배포하거나 팔로워에게 새로운 팟캐스트 에피소드를 알리는 데 사용할 수 있습니다.
• 팟캐스트 : 블로그와 비디오의 장점을 활용하는 팟캐스트는 순자산이 높은 고객의 모든 문제점을 해결할 수 있는 좋은 방법입니다. 자세한 정보를 제공하고 다른 활동을 하는 동안 들을 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

웹사이트를 사용하여 패밀리 오피스 마케팅하기

웹 디자인을 통해 가치와 정보의 균형을 맞추면 패밀리 오피스는 브랜드 관점을 구축하고 다른 오피스와 차별화할 수 있습니다. 패밀리 오피스의 일반적인 웹 디자인 원칙은 다양한 방식으로 강조될 수 있습니다. 다음은 Twenty Over Ten 고객의 몇 가지 예입니다.

1. 기억에 남는 레이아웃과 스타일 설정

많은 패밀리 오피스 웹사이트는 페이지당 정보의 양을 제한하여 가능한 고객을 위한 시간을 절약합니다. 제한된 정보는 모든 단어에 추가적인 가치가 있다는 것을 의미하므로 효과적인 레이아웃과 쓰기 스타일을 설정하는 것이 중요합니다. 관점과 브랜딩을 염두에 두십시오. 패밀리 오피스의 스토리는 무엇입니까? 어떻게 독특합니까? 웹 페이지를 명확하게 유지하기 위해 필러 언어를 제거하는 동안 이러한 사항을 염두에 두십시오.

Constellation Wealth Advisors:

Constellation Wealth Advisors 웹 사이트는 명확성과 사용자 주의를 위해 미니멀리스트 레이아웃을 사용하여 레이아웃과 스타일 선택에 특별한 주의를 기울입니다. 탐색 메뉴는 클라이언트와 가치를 대화의 최전선에 배치하면서 단계별 방식으로 잘 생각되고 구성됩니다. 사이트 전체에 적용되는 카피 스타일은 기억에 남습니다. 한 단어부터 의도적인 대문자 생략까지 사이트의 글이 눈에 띈다. 이것은 데이터 포인트와 이미지로 페이지를 너무 많이 채우지 않고 값을 정확히 찾아내는 역할을 합니다. 대신 별자리의 이미지가 웹 페이지의 전체적인 느낌을 더하여 깨끗하고 전문적인 느낌을 줍니다.

2. 서비스를 가치에 연결

위의 디자인 원칙과 유사하게 서비스를 명확하게 정의하면 가능한 클라이언트의 시간을 절약하고 투명성을 통해 신뢰를 높일 수 있습니다. 그리고 카피와 레이아웃과 마찬가지로 서비스도 패밀리 오피스의 가치를 바탕으로 명확하고 명확해야 합니다. 서비스를 가치에 연결하면 방문자에게 패밀리 오피스의 이야기를 상기시키고 기존의 관점과 브랜드를 강화할 수 있습니다.

비컨 힐 개인 자산:

Beacon Hill Private Wealth의 방문 페이지가 열리며 서비스에 대한 자세한 그림을 볼 수 있으며 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 웹 사이트는 고유한 이점을 강조하는 다이어그램도 제공합니다. 그러나 특별하게 만드는 것은 Beacon Hill Difference와 같은 페이지에 적용된 의도적인 개인화입니다. 비디오를 사용하고 실제 고문을 촬영하면서 데이터를 넘어서는 언어의 사용을 봅니다. 비디오는 믿을 수 없을 정도로 효과적인 것으로 알려져 있으며 이것이 바로 이 비디오입니다. 그들은 시간을 절약하고 감정적이며 가족 사무실의 서비스를 그들의 가치에 연결합니다. 즉, 금융 세계는 그 반대가 아니라 개인 세계에 의해 알려집니다.

3. 특정 요구 사항에 중점

패밀리 오피스는 이 게시물의 시작 부분에 있는 표에서 볼 수 있듯이 고액 순자산 고객의 요구 사항이 복잡하다는 것을 알고 있습니다. 많은 가족 사무실이 이러한 요구 사항을 모두 충족하는 역할을 하려고 할 수 있지만 다른 마케팅 관행과 마찬가지로 의도에 집중하는 것이 가장 좋습니다. 결국 틈새 시장은 경쟁이 치열해지면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

은퇴 전략 LLC. 자산 및 생활 관리:

Retirement Strategies LLC의 웹사이트는 가족의 부의 필요를 즉각적이고 일관되게 강조합니다. 이 사이트는 이점을 설명하기 전에 프로세스를 간단한 단계로 나눕니다. 이 정보는 한 페이지에 보관되어 독자에게 간단하고 쉽게 액세스할 수 있는 정보를 제공하여 방문자의 시간을 절약합니다.

4. 콘텐츠 다양성의 이점 활용

콘텐츠 마케팅은 다른 두 가지 패밀리 오피스 트렌드를 뒷받침합니다. 콘텐츠는 웹사이트를 신뢰할 수 있게 만들고 정보 소스로 만들고 검색 가능성을 높이고 무료 리소스를 제공할 수 있습니다. 물론 혜택은 콘텐츠 유형에 따라 다르며 당연히 활용되는 콘텐츠는 청중의 요구에 따라 달라져야 합니다.

구리 너도밤나무 금융 그룹:

이 목록에 있는 다른 많은 가족 사무실과 반대 방식으로 구성된 Copper Beech Financial Group은 콘텐츠 마케팅을 공동 프로세스에 통합합니다. Copper Beech는 팟캐스트를 지식 소스로 제공하는 동시에 웹사이트의 많은 부분을 별도의 콘텐츠에 고정하고 첫 페이지에 표시되고 다른 페이지에도 표시됩니다. 여기서부터 이어지는 페이지들은 계속 방문자에게 집중되어 첫 페이지에서 시작된 궁금증을 더한다. 이것은 예상하지 못한 위치에서도 대부분의 웹사이트에서 수행됩니다. 예를 들어, 프로세스 섹션은 고객이 되기 위해 필요한 것의 예를 통해 회사의 가치를 강조합니다. 방문자에게 호기심을 불러일으키고 실행 가능한 단계를 지원함으로써 사이트는 방문자의 콘텐츠와 상호 작용하고 연결을 위해 손을 내밀도록 유도합니다.

5. 특정 원인을 통해 가치를 입증:

많은 가족 사무실에서 관점을 설정하는 부분은 커뮤니티를 지원하는 방법을 정의하는 것입니다. 특정 원인을 통합하면 이러한 관점이 명확해집니다.

Centura 자산 자문:

Centura Wealth Advisory는 웹 사이트를 통해 관점을 설정하는 일을 잘합니다. 그들은 고객의 이익을 위해 다른 고문과 함께 일할 때 일반적으로 도움을 줄 의향이 있음을 보여줍니다. 둘째, 그들의 웹사이트는 Centura Foundation 페이지에서 지원하는 특정 원인을 강조합니다. 이 페이지는 그들의 목표를 간략하게 설명하고 가능한 클라이언트에게 커뮤니티 노력의 구체적인 예를 보여줍니다.

6. 팀 페이지로 개인화하기

팀 페이지는 패밀리 오피스 웹사이트를 더 친근하게 느끼게 합니다. 전문적인 사진과 각 팀원에 대한 간략한 설명을 포함하여 이 사이트는 패밀리 오피스를 운영하는 인간적인 면을 강조합니다. 이렇게 하면 사이트가 더 투명해져서 긍정적인 브랜드 관점을 지원합니다.

Harvest 재정 고문:

Harvest Financial Advisors 팀 페이지는 전문성보다 연결성을 강조합니다. 각 약력은 각 개인에 대한 개인적인 사항을 언급하기 전에 개인의 성취를 강조합니다. 이러한 방식으로 팀 페이지는 가족 사무실의 가치를 반영하는 동시에 해당 사무실의 구성원을 더 친밀하고 신뢰할 수 있게 만듭니다.

웹사이트는 가족 사무실에 독특한 마케팅 기회를 제공합니다. 표준 자문 사이트와 달리 패밀리 오피스 사이트는 반드시 리드 생성에 초점을 맞추는 것은 아닙니다. 대신 웹 사이트는 사무실의 이야기를 전달하고 대중의 관점을 구축하는 디지털 광고판 역할을 합니다. 이 내러티브를 정의하는 것은 잠재 고객을 끌어들이고 공유하기 때문에 매우 중요합니다. 위의 예와 데이터를 사용하여 패밀리 오피스는 웹사이트를 활용하여 내러티브와 브랜드 아이덴티티를 효과적으로 구축할 수 있습니다.