Avvio di un'attività di pianificazione finanziaria: 15 strumenti di marketing indispensabili

In passato avviare un'impresa era solo una questione di soldi, e mentre ovviamente hai ancora bisogno dei finanziamenti, dato che generalmente costa da $ 10.000 a $ 20.000 per i costi di avviamento di base, una forte presenza nel marketing digitale è ciò di cui hai bisogno per continua e assicurati che la tua azienda stia prosperando.

Con questo in mente, ci vuole molto per garantire che tutto funzioni in modo efficiente e che tu sia in grado non solo di gestire la tua azienda e i tuoi clienti, ma devi continuare a investire nei tuoi sforzi di marketing digitale. Può diventare travolgente, ed è qui che entrano in gioco gli strumenti di marketing. I 15 elencati di seguito sono alcuni dei nostri strumenti di marketing preferiti, quindi dai un'occhiata e trova alcune idee per aiutare la tua azienda a prosperare.

15 strumenti per aiutare con gli sforzi di marketing della tua azienda:

Per prima cosa, analizziamolo in quali strumenti sono necessari per ciascuna categoria. Aiuterà a mantenere tutto organizzato e in pista, quindi dai un'occhiata.

1. Programmazione delle riunioni

Anche se sei incredibilmente impegnato, è comunque importante dedicare del tempo a programmare incontri con potenziali clienti nella speranza di poterli trasformare in clienti. Può essere molto da ricordare, quindi come si fa a farlo e a programmare facilmente le riunioni? Utilizzi i migliori strumenti per aiutare. Alcuni di quelli che ti suggeriamo sono:

Calendamente:

Calendly è un'app di pianificazione degli appuntamenti online progettata per consentire ai tuoi clienti di programmare automaticamente l'ora sul tuo calendario. Dispone di funzionalità flessibili, integrate e personalizzabili, quindi è ottimo per pianificare riunioni e comunicare in modo efficiente senza il fastidio di inviare e-mail avanti e indietro. Un altro motivo per cui amiamo così tanto questo strumento in quanto offriamo un'integrazione con un clic con questo software, in modo che i nostri clienti possano implementarlo facilmente e utilizzarlo sui loro siti Web di consulenza.

Cliente di Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management ha incluso un invito all'azione che si distingue facilmente sullo sfondo e quando i visitatori fanno clic su di esso, vengono indirizzati a un'opzione in cui possono programmare una telefonata di 20 minuti. Questa semplicità semplifica notevolmente la pianificazione di una riunione, il che alla fine aumenta le conversioni.

Timetrade/SilverCloud:

Timetrade è un'app di pianificazione online in grado di prenotare migliaia di riunioni al secondo, quindi è un'ottima scelta per le organizzazioni più grandi. Contiene garanzie di sicurezza e privacy, quindi non devi mai preoccuparti delle tue informazioni. Oltre alla pianificazione degli appuntamenti di prim'ordine, ti verrà fornito un servizio clienti completo.

Programma una volta:

ScheduleOnce è un'app di pianificazione online che ti consente di pianificare riunioni e appuntamenti con i tuoi clienti e potenziali clienti. Proprio come Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce offre servizi completi per il settore dei servizi finanziari. Con questa app, puoi connetterti facilmente con i clienti attuali e interagire con potenziali potenziali clienti.

2. Marketing sui social media

I social media sono parte integrante della tua strategia di marketing digitale complessiva, in quanto offrono un altro modo per entrare in contatto con potenziali clienti e clienti creando un altro punto vendita per visualizzare e discutere i tuoi contenuti. Può essere difficile tenere traccia di tutti i tuoi post, specialmente su più piattaforme, quindi è qui che entrano in gioco gli strumenti. Alcuni che amiamo sono:

Pilota capo:

Lead Pilot è la prima soluzione all-in-one basata sull'intelligenza artificiale del settore per la creazione e la distribuzione di contenuti. Utilizzando questo strumento, i consulenti sono in grado di lanciare solide campagne di contenuti da una dashboard semplificata e facile da usare. Una volta aggiunto, il contenuto può essere facilmente programmato per essere inviato via e-mail o social media con pagine di destinazione brandizzate.

Condividi facilmente i tuoi contenuti con il mondo:

• Pianifica i tuoi contenuti al minuto per assicurarti di essere sempre al primo posto.
• Archiviazione automatica in modo che la tua azienda possa soddisfare tutti i requisiti normativi per ogni post sui social media.
• Condivisione di infografiche, video e altro con contenuti selezionati personalmente da condividere dalla libreria Lead Pilot o crearne di nuovi.

Hootsuite:

Man mano che diventi più impegnato durante il giorno, può essere molto dispendioso in termini di tempo accedere manualmente a ciascuna piattaforma e creare post e altri contenuti. Invece di doverlo fare, puoi utilizzare Hootsuite per programmare i tuoi post su base giornaliera, settimanale o mensile. La cosa ancora migliore è che fornisce analisi e un facile monitoraggio dei social media.

In Twenty Over Ten, utilizziamo Hootsuite per programmare facilmente i nostri post su Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Questo vale sia per i nostri contenuti che per i contenuti di terze parti. È così facile scegliere un giorno, un'ora e se hai bisogno di modificare i tuoi post o eliminarli, puoi farlo facilmente.

Programma:

CoSchedule ti dà la possibilità di guardare i tuoi post in un colpo d'occhio, collaborare a progetti e pianificare i tuoi post sui social in un unico posto! Ti offre anche informazioni dettagliate sulla tua revisione e analisi di marketing con aggiornamenti di stato in tempo reale. L'analisi è fondamentale, poiché puoi vedere dove eccelle la tua azienda o dove devi andare per migliorare.

3. E-mail marketing

Quale modo migliore per spargere la voce sulla tua azienda se non tramite l'email marketing. È un modo efficace per raggiungere molti gruppi diversi pur avendo la possibilità di personalizzare non solo il tuo messaggio ma anche le tue liste di iscritti. Di seguito sono riportati tre dei nostri migliori strumenti che dovresti controllare per semplificare la tua strategia di marketing.

Pilota capo:

Con Lead Pilot, puoi creare facilmente campagne e-mail semplicemente personalizzando il contenuto per il tuo pubblico e modificando lo stile per abbinarlo in modo univoco al tuo marchio. Con Lead Pilot puoi:

• Personalizza le righe dell'oggetto, i nomi dei mittenti e il testo in anteprima per coinvolgere il tuo pubblico.
• Invia immediatamente o programma le e-mail al momento ottimale.
• Soddisfa gli interessi dei tuoi contatti e la loro fase di vita unica con la segmentazione.

Mailchimp:

In Twenty Over Ten, adoriamo Mailchimp e la semplicità che offre nell'invio di e-mail esplosive e campagne. Gli strumenti di progettazione che utilizzano semplificano la creazione di fantastiche campagne che puoi personalizzare per mostrare al meglio tutto ciò che la tua attività ha da offrire. Inoltre, puoi raccogliere informazioni sulle tue campagne di maggior successo per personalizzare le tue prossime mosse, scoprire cosa ha funzionato meglio e cosa potrebbe aver bisogno di un piccolo ritocco.

Inviamo una newsletter bisettimanale con alcuni dei nostri blog preferiti, tra cui:

• Una carrellata di siti Web che amiamo davvero
• Suggerimenti e trucchi
• Parere finanziario
• Tutto ciò che pensiamo piacerà ai nostri lettori

Con tutti i segmenti dell'elenco e i fantastici modelli disponibili, è semplice inviarlo ai nostri iscritti.

Contatto costante:

Constant Contact ha una moltitudine di modelli di newsletter, un editor facile da usare e potenti strumenti per la creazione di elenchi. Quando si utilizza questa app, è più facile creare, personalizzare e inviare e-mail professionali che funzionano per il settore dei servizi finanziari e coinvolgono i clienti su ogni dispositivo, rendendola molto adatta ai dispositivi mobili.

AWeber:

Aweber ha una funzione di automazione degli abbonati e molti modelli per iniziare! Se stai cercando una generazione di lead e per inviare alcuni messaggi di follow-up immediati, questo provider è perfetto per la tua azienda.

4. Cattura di piombo

Devi avere un sito web di consulenza forte con una strategia di marketing digitale killer per competere. Tuttavia, dopo aver creato il tuo sito web di consulenza, devi capire cosa funziona meglio per te quando si tratta di acquisire lead. Generare e acquisire lead può sembrare un compito difficile, ma questi strumenti possono aiutarti in questo e assicurarsi che il tuo sito Web diventi una macchina per la generazione di lead.

Analisi del rischio:

Riskalyze è una piattaforma di allineamento del rischio creata per massimizzare il portafoglio di un cliente adattandolo alla sua tolleranza al rischio. Progettato per comunicare la tolleranza al rischio del cliente con un consulente finanziario, funziona per porre fine ai problemi di comunicazione finanziaria e aumentare le relazioni con i clienti. È anche un ottimo strumento da utilizzare sul sito Web della tua società di pianificazione finanziaria per convertire rapidamente il traffico del sito Web in generazione di lead, il che aiuta anche a pianificare riunioni e pianificare eventi. Ciò che è ancora meglio è che puoi incorporarlo facilmente nel tuo sito Web quando lavori con Twenty Over Ten.

Cliente di Twenty Over Ten, Pacific Asset Management utilizza Riskalyze come visto sopra con la pagina che discute "Il tuo numero di rischio personale". Puoi vedere molto facilmente qual è il numero di rischio e scoprire quale portafoglio si adatta meglio. Inoltre, te lo spiegano in modo molto approfondito e quindi invitano i visitatori a "Rispondi al quiz" nella parte inferiore della pagina.

Acquisizione di piombo eMoney

Quando si lavora sull'acquisizione di lead digitali, lo strumento eMoney Lead Capture è eccezionale, in quanto è uno strumento di prospezione interattivo e autoguidato per attrarre, coinvolgere e qualificare i lead.

Tecnologia RedTail

Redtail CRM è una soluzione di gestione dei clienti basata sul Web, completa e facile da usare progettata specificamente per i professionisti finanziari. È compatibile con i tablet e offrono un'app per smartphone gratuita per la gestione delle relazioni con i clienti.

5. Chat dal vivo

In questo mondo frenetico, le persone vogliono risposte e le vogliono ora. È qui che entra in gioco la chat dal vivo! Una cosa è avere un modulo di contatto e sperare che riceverai una risposta entro la fine della giornata o entro 24 ore. Con la live chat, invece, puoi chiedere qualcosa e riceverla in tempo reale.

Chat dal vivo:

Ciò che amiamo di LiveChat è quanto sia pulito e facile usare questa applicazione. Anche quando non sei un super esperto di tecnologia, puoi navigare facilmente e non rimarrai bloccato ad armeggiare con funzionalità goffe. Una volta installato, puoi iniziare a usarlo rapidamente, il che è perfetto per il consulente impegnato.

Deriva:

La cosa grandiosa di Drift è che usano bot che fungono praticamente da assistente personale del tuo sito web. Secondo Drift, LeadBot qualifica i visitatori del tuo sito, identifica con quale rappresentante di vendita dovrebbero parlare e quindi prenota una riunione e non sono richiesti moduli! Cosa si può volere di più?

Green Mountain Planning utilizza Drift sul proprio sito Web per chattare e connettersi facilmente con i visitatori in tempo reale. Se hanno domande. Il CEO e Lead Financial Planner, Nestor Vargas, CFP, compare nell'angolo chiedendo: "Posso aiutarti a trovare la risposta a una domanda specifica?"

Sumo

Sumo ha uno strumento pop-up per raccogliere e-mail e, se attualmente lo utilizzi, sarà perfetto per la tua azienda!

6. Siti web

Ovviamente, nessun piano di marketing sarebbe completo senza un sito web per indirizzare il traffico. Per questo motivo abbiamo voluto includere anche Twenty Over Ten come strumento di marketing. Siamo diventati il ​​sistema di gestione dei contenuti di blog e di gestione dei siti Web (CMS) più completo per i consulenti finanziari, nonché il più sicuro.

I consulenti che utilizzano il nostro sistema hanno la capacità di gestire l'intero marketing online e personalizzare il design e il contenuto del sito Web per aggiungere pagine di destinazione illimitate e moduli di generazione di lead. Inoltre, tutti i contenuti sono facili da aggiornare con un editor inline intuitivo, che ti consente di vedere esattamente come appariranno le modifiche al tuo sito web in tempo reale. Vuoi maggiori informazioni su questo strumento di marketing unico? Dai un'occhiata a questo post del blog che non solo discute tutto ciò che include il nostro sistema di gestione del sito Web, ma include anche altri fornitori di siti Web.

Stai usando gli strumenti che dovresti essere?

Ci auguriamo che questo ti abbia aiutato a decidere cosa funziona meglio per te e per la tua attività. Ci sono così tante opzioni là fuori che la tua azienda può utilizzare e, così facendo, sarai in grado di trasformare la tua attività di consulenza in una macchina per la generazione di lead che è incredibilmente efficiente e ti metterà molto più avanti dei tuoi concorrenti.