Démarrer une entreprise de planification financière : 15 outils marketing indispensables

Auparavant, le démarrage d'une entreprise était une question d'argent, et bien que vous ayez toujours besoin de financement, car cela coûte généralement environ 10 000 à 20 000 dollars pour les coûts de démarrage de base, une forte présence de marketing numérique est ce dont vous avez besoin pour continuer et assurer la prospérité de votre entreprise.

Dans cet esprit, il faut beaucoup pour s'assurer que tout fonctionne efficacement et que vous êtes en mesure non seulement de gérer votre entreprise et vos clients, mais vous devez continuer à investir dans vos efforts de marketing numérique. Cela peut devenir écrasant, et c'est là que les outils de marketing entrent en jeu. Les 15 énumérés ci-dessous font partie de nos outils de marketing préférés, alors consultez-les et obtenez des idées pour aider votre entreprise à prospérer.

15 outils pour aider les efforts de marketing de votre entreprise :

Tout d'abord, décomposons les outils dont vous avez besoin pour chaque catégorie. Cela aidera à garder tout organisé et sur la bonne voie, alors vérifiez-les.

1. Planification des réunions

Même si vous êtes incroyablement occupé, il est toujours important que vous preniez le temps de planifier des réunions avec des prospects dans l'espoir de les transformer en clients. Il peut y avoir beaucoup de choses à retenir, alors comment procédez-vous et planifiez-vous facilement des réunions ? Vous utilisez les meilleurs outils pour vous aider. Certains de ceux que nous suggérons sont :

Calendement :

Calendly est une application de prise de rendez-vous en ligne conçue pour permettre à vos clients de programmer automatiquement du temps sur votre calendrier. Il dispose de fonctionnalités flexibles, intégrées et personnalisables, il est donc idéal pour planifier des réunions et communiquer efficacement sans les tracas des e-mails aller-retour. Une autre raison pour laquelle nous aimons tellement cet outil que nous offrons une intégration en un clic avec ce logiciel, afin que nos clients puissent facilement l'implémenter et l'utiliser sur les sites Web de leurs conseillers.

Client de Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management a inclus un appel à l'action qui se démarque facilement de l'arrière-plan et lorsque les visiteurs cliquent dessus, ils sont redirigés vers une option où ils peuvent programmer un appel téléphonique de 20 minutes. Cette simplicité facilite grandement la planification d'une réunion, ce qui augmente finalement les conversions.

Timetrade/SilverCloud :

Timetrade est une application de planification en ligne qui peut réserver des milliers de réunions par seconde, c'est donc un excellent choix pour les grandes organisations. Il contient des garanties de sécurité et de confidentialité, vous n'avez donc jamais à vous soucier de vos informations. En plus de la prise de rendez-vous de premier ordre, vous bénéficierez d'un service client complet.

Planifier une fois :

ScheduleOnce est une application de planification en ligne qui vous permet de planifier des réunions et des rendez-vous avec vos clients et prospects. Tout comme Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce propose des services complets pour le secteur des services financiers. Avec cette application, vous pouvez facilement vous connecter avec des clients actuels et interagir avec des prospects potentiels.

2. Marketing des médias sociaux

Les médias sociaux font partie intégrante de votre stratégie globale de marketing numérique, car ils offrent un autre moyen de se connecter avec des prospects et des clients tout en créant un autre débouché pour afficher et discuter de votre contenu. Il peut être difficile de garder une trace de tous vos messages, en particulier sur plusieurs plates-formes, c'est donc là que les outils entrent en jeu. Certains que nous aimons sont :

Pilote principal :

Lead Pilot est la toute première solution tout-en-un alimentée par l'IA pour la création et la distribution de contenu. En utilisant cet outil, les conseillers sont en mesure de lancer des campagnes de contenu robustes à partir d'un tableau de bord simplifié et facile à utiliser. Une fois ajouté, le contenu peut être facilement programmé pour être envoyé par e-mail ou sur les réseaux sociaux avec des pages de destination de marque.

Partagez facilement votre contenu avec le monde en :

• Planifiez votre contenu à la minute près pour vous assurer de rester en tête à tout moment.
• Archivage automatique afin que votre entreprise puisse répondre à toutes les exigences réglementaires pour chaque publication sur les réseaux sociaux.
• Partagez des infographies, des vidéos et plus encore avec du contenu sélectionné à la main à partager à partir de la bibliothèque Lead Pilot ou créez le vôtre.

Suite Hoot :

Au fur et à mesure que vous êtes plus occupé tout au long de la journée, il peut être très long de se connecter manuellement à chaque plate-forme et de créer des publications et d'autres contenus. Au lieu d'avoir à le faire, vous pouvez utiliser Hootsuite pour programmer vos publications sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il fournit des analyses et une surveillance facile des médias sociaux.

Chez Twenty Over Ten, nous utilisons Hootsuite pour programmer très facilement nos publications sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Cela vaut aussi bien pour notre propre contenu que pour le contenu de tiers. Il est si facile de choisir un jour, une heure et si vous avez besoin de modifier vos messages ou de les supprimer, cela peut être fait facilement.

Coplanifier :

CoSchedule vous donne la possibilité de consulter vos publications en un coup d'œil, de collaborer sur des projets et de programmer vos publications sociales en un seul endroit ! Il vous donne également un aperçu de votre examen et de vos analyses marketing avec des mises à jour de statut en temps réel. L'analyse est essentielle, car vous pouvez voir où votre entreprise excelle ou où vous devez aller pour vous améliorer.

3. Marketing par e-mail

Quel meilleur moyen de faire connaître votre entreprise que le marketing par e-mail. C'est un moyen efficace d'atteindre de nombreux groupes différents tout en ayant la possibilité de personnaliser non seulement votre message, mais également vos listes d'abonnés. Vous trouverez ci-dessous trois de nos meilleurs outils que vous devriez consulter pour faciliter votre stratégie marketing.

Pilote principal :

Avec Lead Pilot, vous pouvez facilement créer des campagnes par e-mail en adaptant simplement le contenu à votre public et en modifiant le style pour qu'il corresponde de manière unique à votre marque. Avec Lead Pilot, vous pouvez :

• Personnalisez les lignes d'objet, les noms d'expéditeur et le texte de prévisualisation pour garder votre public engagé.
• Envoyez immédiatement ou programmez des e-mails au moment optimal.
• Répondez aux intérêts de vos contacts et à leur étape de vie unique grâce à la segmentation.

MailChimp :

Chez Twenty Over Ten, nous aimons Mailchimp et la simplicité qu'il apporte à l'envoi d'e-mails et de campagnes. Les outils de conception qu'ils utilisent facilitent la création de campagnes impressionnantes que vous pouvez personnaliser pour mieux montrer tout ce que votre entreprise a à offrir. De plus, vous pouvez recueillir des informations sur vos campagnes les plus réussies pour personnaliser vos prochaines actions, découvrir ce qui a le mieux fonctionné et ce qui pourrait nécessiter quelques ajustements.

Nous envoyons une newsletter bihebdomadaire avec certains de nos blogs préférés, notamment :

• Un tour d'horizon des sites Web que nous aimons vraiment
• Trucs et astuces
• Conseil financier
• Tout ce que nous pensons que nos lecteurs apprécieront

Avec tous les segments de liste et les modèles impressionnants disponibles, c'est simple à envoyer à nos abonnés.

Contact constant:

Constant Contact propose une multitude de modèles de newsletter, un éditeur facile à utiliser et de puissants outils de création de listes. Lorsque vous utilisez cette application, il vous est plus facile de créer, de personnaliser et d'envoyer des e-mails professionnels qui fonctionnent pour le secteur des services financiers et d'engager vos clients sur tous les appareils, ce qui la rend très adaptée aux mobiles.

Weber :

Aweber a une fonctionnalité d'automatisation des abonnés et de nombreux modèles pour commencer ! Si vous cherchez à générer des prospects et à envoyer des messages de suivi immédiats, ce fournisseur est parfait pour votre entreprise.

4. Capture de prospects

Vous devez avoir un site Web de conseiller solide avec une stratégie de marketing numérique efficace pour être compétitif. Cependant, après avoir créé le site Web de votre conseiller, vous devez déterminer ce qui vous convient le mieux lorsqu'il s'agit de capturer des prospects. Générer et capturer des prospects peut sembler une tâche difficile, mais ces outils peuvent vous aider et faire en sorte que votre site Web devienne une machine à générer des prospects.

Analyser les risques :

Riskalyze est une plateforme d'alignement des risques créée pour maximiser le portefeuille d'un client en l'adaptant à sa tolérance au risque. Conçu pour communiquer la tolérance au risque des clients avec un conseiller financier, il permet de mettre fin aux malentendus financiers et d'accroître les relations avec les clients. C'est également un excellent outil à utiliser sur le site Web de votre société de planification financière pour convertir rapidement le trafic du site Web en génération de prospects, ce qui aide également à planifier des réunions et à planifier des événements. Ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez facilement l'intégrer à votre site Web lorsque vous travaillez avec Twenty Over Ten.

Client de Twenty Over Ten, Pacific Asset Management utilise Riskalyze comme indiqué ci-dessus avec la page traitant de « Votre numéro de risque personnel ». Vous pouvez très facilement voir quel est le nombre de risques et savoir quel portefeuille conviendra le mieux. De plus, ils vous expliquent cela très en détail et invitent ensuite les visiteurs à "Répondre au quiz" au bas de la page.

Capture de leads eMoney

Lorsque vous travaillez sur votre capture de prospects numériques, l'outil de capture de prospects eMoney est excellent, car il s'agit d'un outil de prospection interactif et autoguidé pour attirer, engager et qualifier des prospects.

Technologie RedTail

Redtail CRM est une solution de gestion des clients basée sur le Web, complète et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance. Il est compatible avec les tablettes et propose une application gratuite pour smartphone pour la gestion de la relation client.

5. Chat en direct

Dans ce monde en évolution rapide, les gens veulent des réponses et ils les veulent maintenant. C'est là que le chat en direct entre en jeu ! C'est une chose d'avoir un formulaire de contact et d'espérer que vous recevrez une réponse d'ici la fin de la journée ou dans les 24 heures. Avec le chat en direct, cependant, vous pouvez demander quelque chose et le recevoir en temps réel.

Chat en direct:

Ce que nous aimons à propos de LiveChat, c'est la propreté et la facilité d'utilisation de cette application. Même lorsque vous n'êtes pas très féru de technologie, vous pouvez y naviguer facilement et ne serez pas coincé à tâtonner à travers des fonctionnalités maladroites. Une fois installé, vous pouvez commencer à l'utiliser rapidement, ce qui est parfait pour le conseiller occupé.

Dérive:

La grande chose à propos de Drift est qu'ils utilisent des bots qui agissent à peu près comme l'assistant personnel de votre site Web. Selon Drift, LeadBot qualifie les visiteurs de votre site, identifie à quel représentant commercial ils doivent parler, puis réserve une réunion, et aucun formulaire n'est requis ! Que pourrais-tu vouloir de plus?

Green Mountain Planning utilise Drift sur son site Web pour discuter et se connecter facilement avec les visiteurs en temps réel. S'ils ont des questions. Le PDG et planificateur financier principal, Nestor Vargas, CFP, apparaît dans le coin et demande : "Puis-je vous aider à trouver la réponse à une question spécifique ?"

Sumo

Sumo dispose d'un outil contextuel pour collecter les e-mails, et si vous l'utilisez actuellement, ce sera parfait pour votre entreprise !

6. Sites Web

De toute évidence, aucun plan marketing ne serait complet sans un site Web pour générer du trafic. Pour cette raison, nous voulions également inclure Twenty Over Ten comme outil de marketing. Nous sommes devenus le système de gestion de contenu (CMS) de gestion de sites Web et de blogs le plus complet pour les conseillers financiers, ainsi que le plus sécurisé.

Les conseillers qui utilisent notre système ont la possibilité de gérer l'ensemble de leur marketing en ligne et d'adapter la conception et le contenu de leur site Web pour ajouter un nombre illimité de pages de destination et de formulaires de génération de prospects. De plus, tout le contenu est facile à mettre à jour avec un éditeur en ligne intuitif, qui vous permet de voir exactement à quoi ressembleront les modifications de votre site Web en temps réel. Vous souhaitez plus d'informations sur cet outil marketing unique ? Consultez cet article de blog qui traite non seulement de tout ce que comprend notre système de gestion de site Web, mais également de certains autres fournisseurs de sites Web.

Utilisez-vous les outils que vous devriez être ?

Nous espérons que cela vous a aidé à décider ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise. Il y a tellement d'options que votre entreprise peut utiliser et, ce faisant, vous pourrez transformer votre activité de conseiller en une machine de génération de leads incroyablement efficace et vous placera loin devant vos concurrents.