Начало бизнеса по финансовому планированию: 15 обязательных маркетинговых инструментов

Раньше считалось, что запуск бизнеса зависит от денег, и хотя вам все еще, очевидно, нужно финансирование, поскольку оно обычно стоит от 10 000 до 20 000 долларов США на базовые начальные расходы, сильное присутствие в цифровом маркетинге — это то, что вам нужно для того, чтобы продолжайте и убедитесь, что ваша фирма процветает.

Имея это в виду, требуется многое, чтобы убедиться, что все работает эффективно и что вы можете не только управлять своей фирмой и своими клиентами, но и продолжать инвестировать в свои усилия в области цифрового маркетинга. Это может стать ошеломляющим, и именно здесь на помощь приходят маркетинговые инструменты. 15 перечисленных ниже являются одними из наших любимых маркетинговых инструментов, поэтому ознакомьтесь с ними и почерпните несколько идей, которые помогут вашей фирме процветать.

15 инструментов, которые помогут вашей фирме в маркетинговых усилиях:

Прежде всего, давайте разберемся, какие инструменты вам нужны для каждой категории. Это поможет держать все в порядке, так что проверьте их.

1. Планирование встреч

Несмотря на то, что вы невероятно заняты, все же важно, чтобы вы находили время для планирования встреч с потенциальными клиентами в надежде, что вы сможете превратить их в клиентов. Можно многое запомнить, так как же вы это делаете и легко планируете встречи? Вы используете лучшие инструменты, чтобы помочь. Вот некоторые из них, которые мы предлагаем:

Календарь:

Calendly — это онлайн-приложение для планирования встреч, которое позволяет вашим клиентам автоматически планировать время в вашем календаре. Он имеет гибкие, интегрированные и настраиваемые функции, поэтому он отлично подходит для планирования встреч и эффективного общения без хлопот с перепиской по электронной почте. Еще одна причина, по которой мы так любим этот инструмент, заключается в том, что мы предлагаем интеграцию с этим программным обеспечением в один клик, поэтому наши клиенты могут легко реализовать это и использовать его на своих веб-сайтах советников.

Клиент Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management, включил призыв к действию, который легко выделяется на фоне, и когда посетители нажимают на него, они переходят к опции, позволяющей запланировать 20-минутный телефонный звонок. Эта простота значительно упрощает планирование встречи, что в конечном итоге повышает конверсию.

Timetrade/SilverCloud:

Timetrade — это онлайн-приложение для планирования, которое может резервировать тысячи встреч в секунду, поэтому это отличный выбор для крупных организаций. Он содержит меры безопасности и конфиденциальности, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о своей информации. В дополнение к первоклассному планированию встреч, вам будет предоставлено полное обслуживание клиентов.

РасписаниеОдин раз:

ScheduleOnce — это онлайн-приложение для планирования, которое позволяет планировать встречи и встречи с вашими клиентами и потенциальными клиентами. Как и Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce предлагает комплексные услуги для индустрии финансовых услуг. С помощью этого приложения вы можете легко общаться с текущими клиентами и взаимодействовать с потенциальными клиентами.

2. Маркетинг в социальных сетях

Социальные сети — неотъемлемая часть вашей общей стратегии цифрового маркетинга, поскольку они предлагают еще один способ связи с потенциальными и клиентами, создавая еще одну возможность для демонстрации и обсуждения вашего контента. Отслеживание всех ваших сообщений может быть сложной задачей, особенно на нескольких платформах, поэтому инструменты вступают в игру. Вот некоторые из них, которые мы любим:

Ведущий пилот:

Lead Pilot — это первое в отрасли универсальное решение на базе искусственного интеллекта для создания и распространения контента. Используя этот инструмент, консультанты могут запускать надежные контент-кампании с упрощенной и простой в использовании панели инструментов. После добавления контент можно легко запланировать для отправки по электронной почте или в социальных сетях с фирменными целевыми страницами.

Легко делитесь своим контентом со всем миром:

• Планирование вашего контента с точностью до минуты, чтобы вы всегда были в центре внимания.
• Автоматическое архивирование, чтобы ваша фирма могла соответствовать всем нормативным требованиям для каждой публикации в социальных сетях.
• Делитесь инфографикой, видео и другим контентом с выбранным вручную контентом из библиотеки Lead Pilot или создавайте свой собственный.

Набор:

По мере того, как вы становитесь все более занятыми в течение дня, может потребоваться очень много времени, чтобы вручную войти на каждую платформу и создать публикации и другой контент. Вместо того, чтобы делать это, вы можете использовать Hootsuite, чтобы планировать свои публикации на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе. Что еще лучше, так это то, что он предоставляет аналитику и простой мониторинг социальных сетей.

В Twenty Over Ten мы используем Hootsuite, чтобы очень легко планировать наши публикации в Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Это касается как нашего собственного контента, так и стороннего контента. Так легко выбрать день, время, и если вам нужно отредактировать свои сообщения или удалить их, то это можно легко сделать.

Расписание:

CoSchedule дает вам возможность просматривать свои публикации с одного взгляда, совместно работать над проектами и планировать публикации в социальных сетях в одном месте! Это также дает вам представление о вашем маркетинговом обзоре и аналитике с обновлениями статуса в режиме реального времени. Аналитика имеет ключевое значение, так как вы можете увидеть, в чем ваша фирма преуспевает, а где вам нужно улучшиться.

3. Электронный маркетинг

Что может быть лучше для распространения информации о вашей фирме, чем маркетинг по электронной почте. Это эффективный способ охватить множество разных групп, имея возможность не только адаптировать ваше сообщение, но и ваши списки подписчиков. Ниже приведены три из наших лучших инструментов, которые вы должны проверить, чтобы упростить свою маркетинговую стратегию.

Ведущий пилот:

С помощью Lead Pilot вы можете легко создавать кампании по электронной почте, просто адаптируя контент для своей аудитории и изменяя стиль в соответствии с вашим брендом. С ведущим пилотом вы можете:

• Настройте темы, имена отправителей и текст предварительного просмотра, чтобы ваша аудитория была заинтересована.
• Отправляйте сразу или планируйте электронные письма в оптимальное время.
• Удовлетворяйте интересы ваших контактов и их уникальный жизненный этап с помощью сегментации.

Мейлчимп:

В Twenty Over Ten мы любим Mailchimp и простоту, которую он обеспечивает для рассылки электронных писем и кампаний. Инструменты дизайна, которые они используют, позволяют легко создавать потрясающие кампании, которые вы можете адаптировать, чтобы наилучшим образом продемонстрировать все, что может предложить ваш бизнес. Кроме того, вы можете собрать информацию о своих самых успешных кампаниях, чтобы адаптировать свои следующие шаги, узнать, что сработало лучше всего, а что, возможно, требует небольшой настройки.

Раз в две недели мы рассылаем информационный бюллетень с некоторыми из наших любимых блогов, включая:

• Обзор веб-сайтов, которые нам действительно нравятся
• Советы и приемы
• Финансовые консультации
• Все, что, по нашему мнению, понравится нашим читателям.

Имея в наличии все сегменты списков и потрясающие шаблоны, их легко отправить нашим подписчикам.

Постоянный контакт:

В Constant Contact есть множество шаблонов информационных бюллетеней, простой в использовании редактор и мощные инструменты для создания списков. При использовании этого приложения вам будет проще создавать, настраивать и отправлять профессиональные электронные письма, которые подходят для индустрии финансовых услуг и привлекают ваших клиентов на любом устройстве, что делает его очень удобным для мобильных устройств.

Вебер:

В Aweber есть функция автоматизации подписки и множество шаблонов для начала работы! Если вы ищете генерацию потенциальных клиентов и отправку немедленных последующих сообщений, этот провайдер идеально подходит для вашей фирмы.

4. Лид-захват

Чтобы конкурировать, вам нужен сильный веб-сайт советника с убийственной стратегией цифрового маркетинга. Однако после создания веб-сайта советника вам необходимо выяснить, что лучше всего подходит для вас, когда речь идет о привлечении потенциальных клиентов. Генерация и захват лидов может показаться сложной задачей, но эти инструменты могут помочь с этим и сделать ваш веб-сайт машиной для генерации лидов.

Рисканализировать:

Riskalyze — это платформа для выравнивания рисков, созданная для максимизации портфеля клиентов путем адаптации его к их толерантности к риску. Разработанный для того, чтобы сообщить финансовому консультанту о допустимости риска клиента, он работает, чтобы положить конец финансовым недопониманиям и улучшить отношения с клиентами. Это также отличный инструмент для использования на веб-сайте вашей фирмы по финансовому планированию, чтобы быстро преобразовать трафик веб-сайта в генерацию потенциальных клиентов, что также помогает планировать встречи и мероприятия. Что еще лучше, так это то, что вы можете легко встроить это на свой веб-сайт при работе с Twenty Over Ten.

Клиент Twenty Over Ten, компания Pacific Asset Management, использует Riskalyze, как показано выше на странице, посвященной «Вашему личному номеру риска». Вы можете очень легко увидеть, что такое число риска, и узнать, какой портфель подойдет лучше всего. Кроме того, они очень подробно объясняют это для вас, а затем предлагают посетителям «Пройти викторину» внизу страницы.

Захват потенциальных клиентов eMoney

При работе с цифровым захватом лидов отлично подходит инструмент eMoney Lead Capture, поскольку это интерактивный и самоуправляемый инструмент поиска потенциальных клиентов, позволяющий привлекать, вовлекать и квалифицировать потенциальных клиентов.

Технология RedTail

Redtail CRM — это полнофункциональное и простое в использовании веб-решение для управления клиентами, разработанное специально для финансовых специалистов. Это удобно для планшетов, и они предлагают бесплатное приложение для смартфонов для управления взаимоотношениями с клиентами.

5. Живой чат

В этом быстро меняющемся мире людям нужны ответы, и они хотят их сейчас. Вот где живой чат приходит! Одно дело иметь контактную форму и надеяться, что вы получите ответ к концу дня или в течение 24 часов. Однако с помощью живого чата вы можете что-то спросить и получить это в режиме реального времени.

Живой чат:

Что нам нравится в LiveChat, так это чистота и простота использования этого приложения. Даже если вы не очень разбираетесь в технологиях, вы можете легко ориентироваться в нем и не застрянете, возясь с неуклюжими функциями. После установки вы можете быстро начать использовать его, что идеально подходит для занятого советника.

Дрейф:

Отличительной особенностью Drift является то, что они используют ботов, которые в значительной степени действуют как личный помощник вашего сайта. Согласно Drift, LeadBot квалифицирует посетителей вашего сайта, определяет, с каким торговым представителем им следует поговорить, а затем назначает встречу, и никаких форм не требуется! Что еще тебе надо?

Green Mountain Planning использует Drift на своем веб-сайте, чтобы легко общаться и общаться с посетителями в режиме реального времени. Если у них есть вопросы. Генеральный директор и ведущий специалист по финансовому планированию Нестор Варгас, CFP, появляется в углу и спрашивает: «Могу ли я помочь вам найти ответ на конкретный вопрос?»

Сумо

У Sumo есть всплывающий инструмент для сбора электронных писем, и если вы в настоящее время используете его, то он идеально подойдет для вашей фирмы!

6. Веб-сайты

Очевидно, что ни один маркетинговый план не будет полным без веб-сайта для привлечения трафика. По этой причине мы также хотели включить Twenty Over Ten в качестве маркетингового инструмента. Мы стали самой комплексной системой управления сайтами и блогами (CMS) для финансовых консультантов, а также самой безопасной.

Консультанты, использующие нашу систему, имеют возможность управлять всем своим онлайн-маркетингом и адаптировать дизайн и контент своего веб-сайта, добавляя неограниченное количество целевых страниц и форм для привлечения потенциальных клиентов. Кроме того, весь контент легко обновлять с помощью интуитивно понятного встроенного редактора, который позволяет вам точно видеть, как изменения вашего сайта будут выглядеть в режиме реального времени. Хотите узнать больше об этом уникальном маркетинговом инструменте? Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге, в котором обсуждается не только все, что включает в себя наша система управления веб-сайтами, но и некоторые другие поставщики веб-сайтов.

Используете ли вы инструменты, которыми вы должны быть?

Мы надеемся, что это помогло вам решить, что лучше всего подходит для вас и вашего бизнеса. Существует так много вариантов, которые может использовать ваша фирма, и при этом вы сможете превратить свой бизнес консультанта в невероятно эффективную машину для генерации лидов, которая позволит вам намного опередить своих конкурентов.