Finansal Planlama İşine Başlamak: Olması Gereken 15 Pazarlama Aracı

Eskiden bir işe başlamak tamamen parayla ilgiliydi ve temel başlangıç ​​maliyetleri için genellikle 10.000 ila 20.000 ABD Doları arasında bir maliyete sahip olduğundan, hala finansmana ihtiyacınız olsa da, güçlü bir dijital pazarlama varlığına ihtiyacınız olan şey güçlü bir dijital pazarlama varlığıdır. devam edin ve firmanızın gelişmesini sağlayın.

Bunu akılda tutarak, her şeyin verimli bir şekilde çalıştığından ve yalnızca firmanızı ve müşterilerinizi yönetebildiğinizden emin olmak için çok şey yapmakla kalmaz, aynı zamanda dijital pazarlama çabalarınıza yatırım yapmaya devam etmeniz gerekir. Pazarlama araçlarının geldiği yer bunaltıcı olabilir. Aşağıda listelenen 15, en sevdiğimiz pazarlama araçlarından bazılarıdır, bu yüzden bunlara göz atın ve firmanızın gelişmesine yardımcı olacak bazı fikirler edinin.

Firmalarınızın Pazarlama Çabalarına Yardımcı Olacak 15 Araç:

Her şeyden önce, her kategori için hangi araçlara ihtiyacınız olduğuna bakalım. Her şeyi düzenli ve yolunda tutmaya yardımcı olacak, bu yüzden kontrol edin.

1. Toplantıları Planlama

İnanılmaz derecede meşgul olsanız bile, onları müşterilere dönüştürebileceğinizi umarak potansiyel müşterilerle toplantılar planlamak için zaman ayırmanız hala önemlidir. Hatırlanması gereken çok şey olabilir, peki bunu nasıl yapacak ve toplantıları kolayca planlayabileceksiniz? Yardım etmek için en iyi araçları kullanırsınız. Önerdiklerimizden bazıları şunlardır:

Calendly:

Calendly, müşterilerinizin takviminizde otomatik olarak zaman planlamasına izin vermek için tasarlanmış bir çevrimiçi randevu planlama uygulamasıdır. Esnek, entegre ve özelleştirilebilir özelliklere sahiptir; bu nedenle, e-posta gönderme zahmeti olmadan toplantıları planlamak ve verimli bir şekilde iletişim kurmak için harikadır. Bu aracı bu kadar sevmemizin bir başka nedeni de, bu yazılımla tek tıklamayla entegrasyon sunmamız, böylece müşterilerimizin bunu kolayca uygulayabilmeleri ve danışman web sitelerinde kullanabilmeleri.

Twenty Over Ten istemcisi Soundmark Wealth Management, arka planda kolayca göze çarpan bir harekete geçirici mesaj içeriyor ve ziyaretçiler üzerine tıkladıklarında, 20 dakikalık bir telefon görüşmesi planlayabilecekleri bir seçeneğe yönlendiriliyorlar. Bu basitlik, sonuçta dönüşümleri artıran bir toplantı planlamayı çok daha kolay hale getirir.

Zaman Ticareti/SilverCloud:

Timetrade, saniyede binlerce toplantı rezervasyonu yapabilen çevrimiçi bir planlama uygulamasıdır, bu nedenle daha büyük kuruluşlar için harika bir seçimdir. Güvenlik ve gizlilik önlemleri içerir, böylece bilgileriniz için asla endişelenmenize gerek kalmaz. Birinci sınıf randevu planlamasına ek olarak, size eksiksiz bir müşteri hizmeti sağlanacaktır.

ProgramOnce:

ScheduleOnce, müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle toplantılar ve randevular planlamanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir planlama uygulamasıdır. Timetrade/SilverCloud gibi, ScheduleOnce da finansal hizmetler endüstrisi için kapsamlı hizmetler sunar. Bu uygulama ile mevcut müşterilerle kolayca bağlantı kurabilir ve potansiyel potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilirsiniz.

2. Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal Medya, içeriğinizi görüntülemek ve tartışmak için başka bir çıkış noktası oluştururken potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurmanın başka bir yolunu sunduğundan, genel dijital pazarlama stratejinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm gönderilerinizi, özellikle birden fazla platformda takip etmek çok fazla olabilir, bu yüzden araçlar devreye giriyor. Sevdiğimiz bazıları şunlardır:

Baş Pilot:

Lead Pilot, içerik oluşturma ve dağıtım için endüstrinin ilk yapay zeka destekli hepsi bir arada çözümüdür. Danışmanlar, bu aracı kullanarak, basitleştirilmiş, kullanımı kolay bir gösterge panosundan güçlü içerik kampanyaları başlatabilir. Eklendikten sonra içerik, markalı açılış sayfalarıyla e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderilmek üzere kolayca planlanabilir.

İçeriğinizi dünyayla kolayca paylaşın:

• Her zaman akılda kalmanızı sağlamak için içeriğinizi dakikaya kadar planlayın.
• Firmanızın her sosyal medya gönderisi için tüm yasal gereklilikleri karşılayabilmesi için otomatik olarak arşivleme.
• Lead Pilot kitaplığından paylaşmak veya kendinizinkini oluşturmak için elle seçilmiş içerikle bilgi grafikleri, videolar ve daha fazlasını paylaşın.

Hoot Süiti:

Gün boyunca daha yoğun hale geldikçe, her bir platforma manuel olarak giriş yapmak ve gönderiler ve diğer içerikler oluşturmak çok zaman alabilir. Bunu yapmak zorunda kalmak yerine, gönderilerinizi günlük, haftalık veya aylık olarak planlamak için Hootsuite'i kullanabilirsiniz. Daha da iyisi, analitik ve kolay sosyal medya takibi sağlamasıdır.

Twenty Over Ten'de Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'daki gönderilerimizi çok kolay bir şekilde planlamak için Hootsuite'i kullanıyoruz. Bu, hem kendi içeriğimiz hem de üçüncü taraf içeriğimiz için geçerlidir. Bir gün, saat seçmek çok kolay ve gönderilerinizi düzenlemeniz veya silmeniz gerekiyorsa, bu kolayca yapılabilir.

Program:

CoSchedule, gönderilerinize tek bakışta bakma, projeler üzerinde işbirliği yapma ve sosyal gönderilerinizi tek bir yerde planlama olanağı sunar! Ayrıca, gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle pazarlama incelemeniz ve analizleriniz hakkında size fikir verir. Analitik, firmanızın nerede mükemmel olduğunu veya nereye gitmeniz gerektiğini görebileceğiniz için anahtardır.

3. E-posta Pazarlama

E-posta pazarlamasından daha iyi bir yolu firmanıza yaymanın daha iyi bir yolu. Sadece mesajınızı değil aynı zamanda abone listelerinizi de özelleştirme yeteneğine sahipken birçok farklı gruba ulaşmanın etkili bir yoludur. Aşağıda, pazarlama stratejinizi kolaylaştırmak için kontrol etmeniz gereken en iyi üç aracımız yer almaktadır.

Baş Pilot:

Lead Pilot ile, içeriği hedef kitlenize göre uyarlayarak kolayca e-posta kampanyaları oluşturabilir ve stili markanıza benzersiz bir şekilde uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Lead Pilot ile şunları yapabilirsiniz:

• Hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için konu satırlarını, gönderen adlarını ve önizleme metnini özelleştirin.
• Hemen gönderin veya e-postaları en uygun zamanda planlayın.
• Segmentasyon ile kişilerinizin ilgi alanlarına ve benzersiz yaşam evrelerine hitap edin.

Posta Chimp'i:

Twenty Over Ten'de Mailchimp'i ve e-posta patlamaları ve kampanyaları göndermeye getirdiği basitliği seviyoruz. Kullandıkları tasarım araçları, işletmenizin sunduğu her şeyi en iyi şekilde sergilemek için uyarlayabileceğiniz harika kampanyalar oluşturmayı kolaylaştırır. Ek olarak, sonraki hareketlerinizi uyarlamak için en başarılı kampanyalarınız hakkında bilgi toplayabilir, neyin en iyi sonucu verdiğini ve nelerin biraz ince ayar gerektirebileceğini öğrenebilirsiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere favori bloglarımızdan bazılarını içeren iki haftada bir bülten gönderiyoruz:

• Gerçekten sevdiğimiz web sitelerinin bir özeti
• Ipuçları ve Püf noktaları
• Mali tavsiye
• Okurlarımızın beğeneceğini düşündüğümüz her şey

Mevcut tüm liste segmentleri ve harika şablonlar ile abonelerimize göndermek çok kolay.

Sürekli İletişim:

Constant Contact çok sayıda haber bülteni şablonuna, kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve güçlü liste oluşturma araçlarına sahiptir. Bu uygulamayı kullanırken, finansal hizmetler sektörü için çalışan profesyonel e-postalar oluşturmanızı, özelleştirmenizi ve göndermenizi kolaylaştırır ve müşterilerinizi her cihazda meşgul ederek onu çok mobil uyumlu hale getirir.

Weber:

Aweber'ın bir abone otomasyon özelliği ve başlamak için birçok şablonu var! Bazı olası satış yaratma ve bazı anında takip mesajları göndermek istiyorsanız, bu sağlayıcı firmanız için mükemmeldir.

4. Kurşun Yakalama

Rekabet edebilmek için mükemmel bir dijital pazarlama stratejisine sahip güçlü bir danışman web sitesine sahip olmanız gerekir. Bununla birlikte, danışman web sitenizi oluşturduktan sonra, olası satışları yakalama konusunda sizin için en iyi olanı bulmanız gerekir. Potansiyel müşteri oluşturmak ve yakalamak zor bir görev gibi görünebilir, ancak bu araçlar bu konuda yardımcı olabilir ve web sitenizin potansiyel müşteri yaratma makinesi olmasını sağlayabilir.

Risk analizi:

Riskalyze, bir müşterinin portföyünü risk toleranslarına göre uyarlayarak en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuş bir risk hizalama platformudur. Müşteri risk toleransını bir finansal danışmanla iletmek için tasarlanmış olup, finansal iletişim bozukluklarını sona erdirmek ve müşteri ilişkilerini artırmak için çalışır. Ayrıca, web sitesi trafiğini hızlı bir şekilde olası satış yaratmaya dönüştürmek için finansal planlama firmanızın web sitesinde kullanmak için harika bir araçtır, bu da toplantıları planlamanıza ve etkinlikleri planlamanıza yardımcı olur. Daha da iyisi, Twenty Over Ten ile çalışırken bunu web sitenize kolayca yerleştirebilmenizdir.

Twenty Over Ten müşterisi olan Pacific Asset Management, yukarıda “Kişisel Risk Numaranız”ın tartışıldığı sayfada görüldüğü gibi Riskalyze kullanıyor. Risk numarasının ne olduğunu çok kolay bir şekilde görebilir ve hangi portföyün en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Ek olarak, bunu sizin için çok ayrıntılı bir şekilde açıklarlar ve ardından ziyaretçileri sayfanın alt kısmındaki "Sınava Girin"e yönlendirirler.

eMoney Potansiyel Müşteri Yakalama

Dijital müşteri adayı yakalamanız üzerinde çalışırken, eMoney Lead Capture aracı harikadır çünkü müşteri adaylarını çekmek, meşgul etmek ve nitelendirmek için etkileşimli ve kendi kendine rehberli bir arama aracıdır.

RedTail Teknolojisi

Redtail CRM, özellikle finans uzmanları için tasarlanmış, web tabanlı, tam özellikli ve kullanımı kolay bir müşteri yönetimi çözümüdür. Tablet dostudur ve müşteri ilişkileri yönetimi için ücretsiz bir akıllı telefon uygulaması sunarlar.

5. Canlı Sohbet

Bu hızlı dünyada, insanlar cevaplar istiyor ve şimdi istiyorlar. İşte burada canlı sohbet devreye giriyor! Bir iletişim formuna sahip olmak ve günün sonunda veya 24 saat içinde bir yanıt alacağınızı ummak bir şeydir. Ancak canlı sohbet ile bir şey sorabilir ve gerçek zamanlı olarak alabilirsiniz.

Canlı sohbet:

LiveChat hakkında sevdiğimiz şey, bu uygulamayı kullanmanın ne kadar temiz ve kolay olmasıdır. Süper teknoloji meraklısı olmasanız bile, kolayca gezinebilirsiniz ve hantal özelliklerle uğraşırken sıkışıp kalmazsınız. Kurulduktan sonra, hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz, bu da meşgul danışman için mükemmeldir.

sürüklenme:

Drift'in en güzel yanı, web sitenizin kişisel asistanı gibi davranan botları kullanmalarıdır. Drift'e göre LeadBot, site ziyaretçilerinizi nitelendirir, hangi satış temsilcisiyle konuşmaları gerektiğini belirler ve ardından bir toplantı rezervasyonu yapar ve herhangi bir form gerekmez! Daha ne isteyebilirsiniz ki?

Green Mountain Planning, ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak kolayca sohbet etmek ve bağlantı kurmak için web sitesinde Drift'i kullanır. Soruları varsa. CEO ve Baş Mali Planlamacı, CFP'den Nestor Vargas köşede beliriyor, "Belirli bir sorunun cevabını bulmanıza yardımcı olabilir miyim?"

sumo

Sumo, e-posta toplamak için bir açılır pencere aracına sahiptir ve şu anda bunu kullanıyorsanız, bu firmanız için mükemmel olacaktır!

6. Web siteleri

Açıkçası, trafik çekecek bir web sitesine sahip olmadan hiçbir pazarlama planı tamamlanmış sayılmaz. Bu nedenle Twenty Over Ten'i de pazarlama aracı olarak dahil etmek istedik. Finansal danışmanlar için en kapsamlı web sitesi yönetimi ve blog içerik yönetim sistemi (CMS) haline geldik ve aynı zamanda en güvenlisi olduk.

Sistemimizi kullanan danışmanlar, tüm çevrimiçi pazarlamalarını yönetme ve web sitesi tasarımlarını ve içeriklerini sınırsız açılış sayfası ve olası satış oluşturma formları ekleyecek şekilde uyarlama yeteneğine sahiptir. Ayrıca, web sitenizdeki değişikliklerin gerçek zamanlı olarak nasıl görüneceğini tam olarak görmenizi sağlayan sezgisel bir satır içi düzenleyici ile tüm içeriğin güncellenmesi kolaydır. Bu benzersiz pazarlama aracı hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Yalnızca web sitesi yönetim sistemimizin içerdiği her şeyi tartışmakla kalmayıp, diğer bazı web sitesi sağlayıcılarını da içeren bu blog gönderisine göz atın.

Olması Gereken Araçları Kullanıyor Musunuz?

Bunun, sizin ve işletmeniz için neyin en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Firmanızın kullanabileceği çok fazla seçenek var ve bunu yaparken, danışman işinizi inanılmaz derecede verimli ve sizi rakiplerinizin çok önüne geçirecek bir potansiyel müşteri yaratma makinesine dönüştürebileceksiniz.