بدء عمل التخطيط المالي: 15 أداة تسويق يجب أن يكون لديك

في السابق ، كان بدء عمل تجاري يدور حول المال ، وعلى الرغم من أنك لا تزال بحاجة إلى التمويل بشكل واضح ، حيث إنه يكلف عمومًا حوالي 10000 دولار إلى 20000 دولار لتكاليف بدء التشغيل الأساسية ، فإن التواجد القوي في التسويق الرقمي هو ما تحتاجه من أجل تابع وتأكد من أن شركتك تزدهر.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، يتطلب الأمر الكثير للتأكد من أن كل شيء يعمل بكفاءة وأنك قادر ليس فقط على إدارة شركتك وعملائك ، ولكن عليك الاستمرار في الاستثمار في جهود التسويق الرقمي الخاصة بك. يمكن أن يصبح الأمر مربكًا ، وهذا هو المكان الذي تأتي فيه أدوات التسويق. الخمسة عشر المدرجة أدناه هي بعض أدوات التسويق المفضلة لدينا ، لذا تحقق منها واحصل على بعض الأفكار لمساعدة شركتك على الازدهار.

15 أداة للمساعدة في جهود التسويق لشركاتك:

أول الأشياء أولاً ، دعنا نقسمها إلى الأدوات التي تحتاجها لكل فئة. سيساعد ذلك في الحفاظ على كل شيء منظمًا وعلى المسار الصحيح ، لذا تحقق من ذلك.

1. جدولة الاجتماعات

على الرغم من أنك مشغول بشكل لا يصدق ، لا يزال من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لجدولة الاجتماعات مع العملاء المحتملين على أمل أن تتمكن من تحويلهم إلى عملاء. قد يكون هناك الكثير لنتذكره ، فكيف يمكنك القيام بذلك وتحديد مواعيد الاجتماعات بسهولة؟ أنت تستخدم أفضل الأدوات للمساعدة. بعض تلك التي نقترحها هي:

ودية:

Cal Friendly هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت تم تصميمه للسماح لعملائك بجدولة الوقت تلقائيًا في التقويم الخاص بك. تتميز بميزات مرنة ومتكاملة وقابلة للتخصيص ، لذا فهي رائعة لجدولة الاجتماعات والتواصل بكفاءة دون متاعب إرسال البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. سبب آخر يجعلنا نحب هذه الأداة بقدر ما نوفر تكاملًا بنقرة واحدة مع هذا البرنامج ، حتى يتمكن عملاؤنا من تنفيذ ذلك بسهولة واستخدامه على مواقع المستشارين الخاصة بهم.

تضمنت شركة Twenty Over Ten ، Soundmark Wealth Management دعوة لاتخاذ إجراء تبرز بسهولة في الخلفية وعندما ينقر الزائرون عليها ، يتم نقلهم إلى خيار حيث يمكنهم تحديد موعد مكالمة هاتفية مدتها 20 دقيقة. هذه البساطة تجعل من السهل جدولة اجتماع ، مما يعزز التحويلات في النهاية.

Timetrade / SilverCloud:

Timetrade هو تطبيق جدولة عبر الإنترنت يمكنه حجز آلاف الاجتماعات في الثانية ، لذا فهو خيار رائع للمؤسسات الكبيرة. يحتوي على وسائل حماية للأمان والخصوصية ، لذلك لا داعي للقلق بشأن معلوماتك. بالإضافة إلى جدولة المواعيد من الدرجة الأولى ، سيتم تزويدك بخدمة عملاء كاملة.

الجدول الزمني مرة واحدة:

ScheduleOnce هو تطبيق جدولة عبر الإنترنت يسمح لك بجدولة الاجتماعات والمواعيد مع عملائك وآفاقك. تمامًا مثل Timetrade / SilverCloud ، تقدم ScheduleOnce خدمات شاملة لصناعة الخدمات المالية. باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك التواصل بسهولة مع العملاء الحاليين والتفاعل مع العملاء المحتملين.

2. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيتك التسويقية الرقمية الشاملة ، حيث توفر طريقة أخرى للتواصل مع العملاء المحتملين والعملاء أثناء إنشاء منفذ آخر لعرض المحتوى الخاص بك ومناقشته. يمكن أن يكون هناك الكثير لتتبع جميع منشوراتك ، خاصة عبر منصات متعددة ، حيث يتم تشغيل الأدوات. بعض ما نحبه هو:

الطيار الرئيسي:

يعد Lead Pilot أول حل شامل على الإطلاق في الصناعة يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتوزيعه. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للمستشارين إطلاق حملات محتوى قوية من لوحة تحكم مبسطة وسهلة الاستخدام. بمجرد إضافته ، يمكن بسهولة جدولة المحتوى ليتم إرساله عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي مع الصفحات المقصودة ذات العلامات التجارية.

شارك المحتوى الخاص بك بسهولة مع العالم من خلال:

• قم بجدولة المحتوى الخاص بك حتى الدقيقة لضمان بقاءك في صدارة اهتماماتك في جميع الأوقات.
• أرشفة تلقائيًا حتى تتمكن شركتك من تلبية جميع المتطلبات التنظيمية لكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
• مشاركة الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو والمزيد مع المحتوى المحدد يدويًا لمشاركته من مكتبة Lead Pilot أو إنشاء مكتبة خاصة بك.

هووتسوت:

عندما تصبح أكثر انشغالًا على مدار اليوم ، قد يستغرق تسجيل الدخول يدويًا إلى كل منصة وإنشاء منشورات ومحتويات أخرى وقتًا طويلاً للغاية. بدلاً من الاضطرار إلى القيام بذلك ، يمكنك استخدام Hootsuite لجدولة منشوراتك على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. والأفضل من ذلك أنه يوفر تحليلات ومراقبة سهلة لوسائل التواصل الاجتماعي.

في Twenty Over Ten ، نستخدم Hootsuite لجدولة منشوراتنا بسهولة في Twitter و Facebook و LinkedIn و Instagram. هذا ينطبق على كل من المحتوى الخاص بنا ومحتوى الطرف الثالث أيضًا. من السهل جدًا اختيار يوم ووقت ، وإذا كنت بحاجة إلى تعديل منشوراتك أو حذفها ، فيمكن القيام بذلك بسهولة.

الكبسولة:

يمنحك CoSchedule القدرة على إلقاء نظرة على مشاركاتك في لمحة واحدة ، والتعاون في المشاريع ، وجدولة منشوراتك الاجتماعية في مكان واحد! كما يمنحك نظرة ثاقبة حول مراجعة التسويق والتحليلات الخاصة بك من خلال تحديثات الحالة في الوقت الفعلي. التحليلات هي المفتاح ، كما يمكنك أن ترى أين تتفوق شركتك أو أين تحتاج إلى التحسن.

3. التسويق عبر البريد الإلكتروني

ما هي أفضل طريقة لنشر الكلمة في شركتك أكثر من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إنها طريقة فعالة للوصول إلى العديد من المجموعات المختلفة مع امتلاك القدرة ليس فقط على تكييف رسالتك ولكن أيضًا قوائم المشتركين الخاصة بك. فيما يلي ثلاثة من أفضل الأدوات التي يجب عليك التحقق منها لتسهيل استراتيجية التسويق الخاصة بك.

الطيار الرئيسي:

باستخدام Lead Pilot ، يمكنك بسهولة إنشاء حملات عبر البريد الإلكتروني ببساطة عن طريق تخصيص المحتوى لجمهورك وتعديل التصميم ليلائم علامتك التجارية بشكل فريد. باستخدام Lead Pilot ، يمكنك:

• قم بتخصيص سطور الموضوع وأسماء المرسلين ومعاينة النص للحفاظ على تفاعل جمهورك.
• أرسل على الفور أو جدولة رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الأمثل.
• قم بتلبية اهتمامات جهات الاتصال الخاصة بك ومرحلة حياتهم الفريدة من خلال التجزئة.

Mailchimp:

في Twenty Over Ten ، نحب Mailchimp والبساطة التي يوفرها لإرسال رسائل البريد الإلكتروني والحملات. تسهل أدوات التصميم التي يستخدمونها إنشاء حملات رائعة يمكنك تخصيصها لإظهار أفضل ما يقدمه عملك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك جمع رؤى حول أكثر حملاتك نجاحًا لتكييف تحركاتك التالية ، ومعرفة ما هو الأفضل وما قد يحتاج إلى القليل من التغيير والتبديل.

نرسل رسالة إخبارية نصف شهرية مع بعض المدونات المفضلة لدينا بما في ذلك:

• مجموعة من المواقع الإلكترونية التي نحبها حقًا
• النصائح والحيل
• نصيحة مالية
• أي شيء نعتقد أن قرائنا سيستمتعون به

مع توفر جميع شرائح القائمة والقوالب الرائعة ، من السهل إرسالها إلى مشتركينا.

اتصال متواصل:

يحتوي Constant Contact على العديد من قوالب الرسائل الإخبارية ، ومحرر سهل الاستخدام ، وأدوات قوية لبناء القوائم. عند استخدام هذا التطبيق ، فإنه يسهل عليك إنشاء وتخصيص وإرسال رسائل بريد إلكتروني احترافية تعمل في مجال الخدمات المالية وتشرك عملائك على كل جهاز ، مما يجعله مناسبًا جدًا للهاتف المحمول.

أوبر:

لدى Aweber ميزة أتمتة المشترك والكثير من القوالب للبدء! إذا كنت تبحث عن جيل من العملاء المحتملين ولإرسال بعض رسائل المتابعة الفورية ، فإن هذا المزود مثالي لشركتك.

4. التقاط الرصاص

يجب أن يكون لديك موقع ويب مستشار قوي مع إستراتيجية تسويق رقمية قاتلة من أجل المنافسة. ومع ذلك ، بعد إنشاء موقع ويب المستشار الخاص بك ، تحتاج إلى معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك عندما يتعلق الأمر بالتقاط العملاء المتوقعين. قد يبدو إنشاء العملاء المحتملين والتقاطهم مهمة صعبة ، ولكن هذه الأدوات يمكن أن تساعد في ذلك والتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يصبح آلة لتوليد العملاء المحتملين.

تحليل المخاطر:

تحليل المخاطر هو عبارة عن منصة محاذاة للمخاطر تم إنشاؤها لزيادة محفظة العميل إلى أقصى حد من خلال تكييفها مع تحمل المخاطر. تم تصميمه للتواصل مع المستشار المالي لتحمل مخاطر العميل ، ويعمل على إنهاء سوء التواصل المالي وزيادة العلاقات مع العملاء. إنها أيضًا أداة رائعة لاستخدامها على موقع الويب الخاص بشركة التخطيط المالي الخاصة بك لتحويل حركة مرور موقع الويب بسرعة إلى إنشاء عملاء محتملين ، مما يساعد أيضًا في جدولة الاجتماعات والتخطيط للأحداث. والأفضل من ذلك أنه يمكنك بسهولة تضمين هذا في موقع الويب الخاص بك عند العمل مع Twenty Over Ten.

يستخدم برنامج Twenty Over Ten Ten ، Pacific Asset Management تحليل المخاطر كما هو موضح أعلاه مع الصفحة التي تناقش "رقم المخاطرة الشخصية الخاص بك". يمكنك بسهولة معرفة رقم المخاطرة ومعرفة المحفظة التي تناسبك بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يشرحون لك هذا الأمر بدقة ثم يحثون الزائرين على "Take The Quiz" في أسفل الصفحة.

eMoney Lead Capture

عند العمل على التقاط العملاء المحتملين الرقمي ، تعتبر أداة eMoney Lead Capture رائعة ، حيث إنها أداة تنقيب تفاعلية وذاتية التوجيه لجذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتأهيلهم.

تقنية RedTail

Redtail CRM عبارة عن حل لإدارة العملاء مستند إلى الويب وكامل الميزات وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا للمهنيين الماليين. إنه مناسب للأجهزة اللوحية ، ويقدمون تطبيقًا مجانيًا للهواتف الذكية لإدارة علاقات العملاء.

5. الدردشة الحية

في هذا العالم سريع الخطى ، يريد الناس إجابات ويريدونها الآن. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الدردشة الحية! يعد الحصول على نموذج اتصال أمرًا واحدًا ونأمل أن تتلقى إجابة بحلول نهاية اليوم أو في غضون 24 ساعة. ومع ذلك ، من خلال الدردشة المباشرة ، يمكنك أن تطلب شيئًا ما وتستقبله في الوقت الفعلي.

دردشة مباشرة:

ما نحبه في LiveChat هو مدى نظافة وسهولة استخدام هذا التطبيق. حتى عندما لا تكون خبيرًا في التكنولوجيا ، يمكنك التنقل بسهولة ولن تتعثر في التحسس من خلال الميزات القديمة. بمجرد التثبيت ، يمكنك البدء في استخدامه بسرعة ، وهو مثالي للمستشار المشغول.

المغزى:

إن الشيء العظيم في Drift هو أنهم يستخدمون الروبوتات التي تعمل إلى حد كبير كمساعد شخصي لموقع الويب الخاص بك. وفقًا لـ Drift ، يؤهل LeadBot زوار موقعك ، ويحدد مندوب المبيعات الذي يجب أن يتحدثوا معه ثم يحجز اجتماعًا ، ولا توجد نماذج مطلوبة! ماذا كان يمكنك ان تطلب اكثر؟

يستخدم Green Mountain Planning دريفت على موقعه على الإنترنت للدردشة والتواصل مع الزوار بسهولة في الوقت الفعلي. إذا كان لديهم أسئلة. يظهر الرئيس التنفيذي والمخطط المالي الرئيسي ، نيستور فارغاس ، سي إف بي في الزاوية يسأل ، "هل يمكنني مساعدتك في العثور على إجابة لسؤال معين؟"

سومو

لدى Sumo أداة منبثقة لجمع رسائل البريد الإلكتروني ، وإذا كنت تستخدم هذا حاليًا ، فسيكون هذا مثاليًا لشركتك!

6. المواقع الإلكترونية

من الواضح أنه لن تكتمل أي خطة تسويق بدون وجود موقع ويب لجذب حركة المرور. لهذا السبب ، أردنا أيضًا تضمين Twenty Over Ten كأداة تسويق. لقد أصبحنا أكثر أنظمة إدارة مواقع الويب والمدونات شمولاً (CMS) للمستشارين الماليين ، فضلاً عن كونها الأكثر أمانًا.

يتمتع المستشارون الذين يستخدمون نظامنا بالقدرة على إدارة التسويق عبر الإنترنت بالكامل وتخصيص تصميم ومحتوى مواقع الويب الخاصة بهم لإضافة صفحات مقصودة غير محدودة ونماذج إنشاء قوائم العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل تحديث كل المحتوى باستخدام محرر مضمن سهل الاستخدام ، والذي يسمح لك بمعرفة كيف ستبدو تغييرات موقع الويب الخاص بك بالضبط في الوقت الفعلي. هل تريد المزيد من المعلومات حول هذه الأداة التسويقية الفريدة؟ تحقق من منشور المدونة هذا الذي لا يناقش فقط كل شيء يتضمنه نظام إدارة مواقع الويب الخاص بنا ، ولكنه يتضمن أيضًا بعض موفري مواقع الويب الآخرين.

هل تستخدم الأدوات التي يجب أن تكون؟

نأمل أن يكون هذا قد ساعدك في تحديد الأفضل لك ولعملك. هناك العديد من الخيارات المتاحة لشركتك للاستفادة منها ، وعند القيام بذلك ، ستكون قادرًا على تحويل أعمال المستشار الخاص بك إلى آلة توليد رائدة تتسم بالكفاءة بشكل لا يصدق وستضعك في مرتبة متقدمة جدًا على منافسيك.