Iniciar un negocio de planificación financiera: 15 herramientas de marketing imprescindibles

Solía ​​​​ser que iniciar un negocio era todo sobre el dinero, y aunque obviamente aún necesita la financiación, ya que generalmente cuesta alrededor de $ 10,000 a $ 20,000 para los costos básicos de puesta en marcha, una fuerte presencia de marketing digital es lo que necesita para poder continúe y asegúrese de que su empresa prospere.

Con eso en mente, se necesita mucho para garantizar que todo funcione de manera eficiente y que no solo pueda administrar su empresa y sus clientes, sino que también debe continuar invirtiendo en sus esfuerzos de marketing digital. Puede volverse abrumador, que es donde entran en juego las herramientas de marketing. Las 15 que se enumeran a continuación son algunas de nuestras herramientas de marketing favoritas, así que revíselas y obtenga algunas ideas para ayudar a su empresa a prosperar.

15 herramientas para ayudar con los esfuerzos de marketing de su empresa:

Lo primero es lo primero, analicemos qué herramientas necesita para cada categoría. Ayudará a mantener todo organizado y en orden, así que échales un vistazo.

1. Programación de reuniones

Aunque esté increíblemente ocupado, es importante que se tome el tiempo para programar reuniones con prospectos con la esperanza de que pueda convertirlos en clientes. Puede ser mucho para recordar, entonces, ¿cómo haces para hacer esto y programar reuniones fácilmente? Utiliza las mejores herramientas para ayudar. Algunas de las que sugerimos son:

Calendario:

Calendly es una aplicación de programación de citas en línea que está diseñada para permitir que sus clientes programen automáticamente el tiempo en su calendario. Tiene funciones flexibles, integradas y personalizables, por lo que es excelente para programar reuniones y comunicarse de manera eficiente sin la molestia de enviar correos electrónicos de ida y vuelta. Otra razón por la que amamos tanto esta herramienta es que ofrecemos una integración con un solo clic con este software, para que nuestros clientes puedan implementarla fácilmente y usarla en los sitios web de sus asesores.

El cliente de Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management, ha incluido un llamado a la acción que se destaca fácilmente contra el fondo y cuando los visitantes hacen clic en él, se les lleva a una opción donde pueden programar una llamada telefónica de 20 minutos. Esta simplicidad hace que sea mucho más fácil programar una reunión, lo que en última instancia aumenta las conversiones.

Timetrade/SilverCloud:

Timetrade es una aplicación de programación en línea que puede reservar miles de reuniones por segundo, por lo que es una excelente opción para organizaciones más grandes. Contiene medidas de seguridad y privacidad, por lo que nunca tendrá que preocuparse por su información. Además de la programación de citas de primer nivel, se le proporcionará un servicio de atención al cliente completo.

Programar una vez:

ScheduleOnce es una aplicación de programación en línea que le permite programar reuniones y citas con sus clientes y prospectos. Al igual que Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce ofrece servicios integrales para la industria de servicios financieros. Con esta aplicación, puede conectarse fácilmente con clientes actuales e interactuar con posibles clientes.

2. Mercadeo en redes sociales

Las redes sociales son una parte integral de su estrategia general de marketing digital, ya que ofrecen otra forma de conectarse con clientes potenciales y clientes mientras crean otro medio para mostrar y discutir su contenido. Puede ser mucho hacer un seguimiento de todas sus publicaciones, especialmente en múltiples plataformas, así que ahí es donde entran en juego las herramientas. Algunos que nos encantan son:

Piloto principal:

Lead Pilot es la primera solución todo en uno impulsada por IA de la industria para la creación y distribución de contenido. Mediante el uso de esta herramienta, los asesores pueden lanzar campañas de contenido sólidas desde un panel simplificado y fácil de usar. Una vez que se agrega, el contenido se puede programar fácilmente para enviarse por correo electrónico o redes sociales con páginas de destino de marca.

Comparta fácilmente su contenido con el mundo al:

• Programar su contenido al minuto para asegurarse de que esté presente en todo momento.
• Archivado automático para que su empresa pueda cumplir con todos los requisitos reglamentarios para cada publicación en las redes sociales.
• Comparta infografías, videos y más con contenido seleccionado a mano para compartir desde la biblioteca de Lead Pilot o cree el suyo propio.

Hootsuite:

A medida que esté más ocupado a lo largo del día, puede llevar mucho tiempo iniciar sesión manualmente en cada plataforma y crear publicaciones y otro contenido. En lugar de tener que hacer esto, puede utilizar Hootsuite para programar sus publicaciones de forma diaria, semanal o mensual. Lo que es aún mejor, es que proporciona análisis y fácil monitoreo de redes sociales.

En Twenty Over Ten, utilizamos Hootsuite para programar muy fácilmente nuestras publicaciones en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Esto se aplica tanto a nuestro propio contenido como al contenido de terceros. Es muy fácil elegir un día, una hora y si necesita editar sus publicaciones o eliminarlas, eso se puede hacer fácilmente.

Coprogramar:

¡CoSchedule le brinda la capacidad de ver sus publicaciones de un vistazo, colaborar en proyectos y programar sus publicaciones sociales en un solo lugar! También le brinda información sobre su revisión y análisis de marketing con actualizaciones de estado en tiempo real. El análisis es clave, ya que puede ver dónde se destaca su empresa o dónde necesita ir para mejorar.

3. Mercadeo por correo electrónico

Qué mejor manera de correr la voz sobre su empresa que mediante el marketing por correo electrónico. Es una forma efectiva de llegar a muchos grupos diferentes mientras tiene la capacidad no solo de personalizar su mensaje sino también sus listas de suscriptores. A continuación se presentan tres de nuestras principales herramientas que debe consultar para facilitar su estrategia de marketing.

Piloto principal:

Con Lead Pilot, puede crear fácilmente campañas de correo electrónico simplemente adaptando el contenido a su audiencia y modificando el estilo para que coincida de manera única con su marca. Con Lead Pilot, puede:

• Personalice las líneas de asunto, los nombres de los remitentes y el texto de vista previa para mantener a su audiencia interesada.
• Envíe inmediatamente o programe correos electrónicos en el momento óptimo.
• Satisfaga los intereses de sus contactos y su etapa de vida única con la segmentación.

Mailchimp:

En Twenty Over Ten, nos encanta Mailchimp y la simplicidad que aporta al envío masivo de correos electrónicos y campañas. Las herramientas de diseño que utilizan facilitan la creación de campañas increíbles que puede personalizar para mostrar mejor todo lo que su empresa tiene para ofrecer. Además, puede recopilar información sobre sus campañas más exitosas para adaptar sus próximos movimientos, descubrir qué funcionó mejor y qué puede necesitar un pequeño ajuste.

Enviamos un boletín quincenal con algunos de nuestros blogs favoritos, que incluyen:

• Un resumen de los sitios web que realmente amamos
• Consejos y trucos
• Asesoría financiera
• Cualquier cosa que creamos que nuestros lectores disfrutarán

Con todos los segmentos de la lista y las impresionantes plantillas disponibles, es fácil de enviar a nuestros suscriptores.

Contacto constante:

Constant Contact tiene una multitud de plantillas de boletines, un editor fácil de usar y sólidas herramientas de creación de listas. Al usar esta aplicación, le resulta más fácil crear, personalizar y enviar correos electrónicos profesionales que funcionan para la industria de servicios financieros e involucrar a sus clientes en todos los dispositivos, lo que lo hace muy compatible con dispositivos móviles.

AWeber:

¡Aweber tiene una función de automatización de suscriptores y muchas plantillas para comenzar! Si está buscando generar clientes potenciales y enviar mensajes de seguimiento inmediatos, este proveedor es perfecto para su empresa.

4. Captación de clientes potenciales

Debe tener un sitio web de asesor sólido con una excelente estrategia de marketing digital para poder competir. Sin embargo, después de crear el sitio web de su asesor, debe averiguar qué funciona mejor para usted cuando se trata de capturar clientes potenciales. Generar y capturar clientes potenciales puede parecer una tarea difícil, pero estas herramientas pueden ayudar con esto y asegurar que su sitio web se convierta en una máquina de generación de clientes potenciales.

Analizar riesgos:

Riskalyze es una plataforma de alineación de riesgos creada para maximizar la cartera de un cliente adaptándola a su tolerancia al riesgo. Diseñado para comunicar la tolerancia al riesgo del cliente con un asesor financiero, funciona para terminar con la falta de comunicación financiera y aumentar las relaciones con los clientes. También es una gran herramienta para usar en el sitio web de su empresa de planificación financiera para convertir rápidamente el tráfico del sitio web en generación de clientes potenciales, lo que también ayuda a programar reuniones y planificar eventos. Lo que es aún mejor es que puede incrustarlo fácilmente en su sitio web cuando trabaja con Twenty Over Ten.

El cliente de Twenty Over Ten, Pacific Asset Management, utiliza Riskalyze como se ve arriba con la página que trata sobre "Su número de riesgo personal". Puede ver muy fácilmente cuál es el número de riesgo y averiguar qué cartera se ajusta mejor. Además, explican esto muy detalladamente y luego invitan a los visitantes a "Tomar el cuestionario" en la parte inferior de la página.

Captura de clientes potenciales de dinero electrónico

Cuando trabaje en su captura digital de clientes potenciales, la herramienta eMoney Lead Capture es excelente, ya que es una herramienta de prospección interactiva y autoguiada para atraer, involucrar y calificar clientes potenciales.

Tecnología de cola roja

Redtail CRM es una solución de administración de clientes basada en la web, con todas las funciones y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros. Es compatible con tabletas y ofrecen una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes para la gestión de relaciones con los clientes.

5. Chat en vivo

En este mundo acelerado, la gente quiere respuestas y las quiere ahora. ¡Ahí es donde entra el chat en vivo! Una cosa es tener un formulario de contacto y esperar recibir una respuesta al final del día o dentro de las 24 horas. Sin embargo, con el chat en vivo, puede preguntar algo y recibirlo en tiempo real.

Chat en vivo:

Lo que nos encanta de LiveChat es lo limpio y fácil que es usar esta aplicación. Incluso cuando no eres muy experto en tecnología, puedes navegar fácilmente y no te quedarás atascado buscando a tientas las funciones torpes. Una vez instalado, puede comenzar a usarlo rápidamente, lo cual es perfecto para el asesor ocupado.

Deriva:

Lo mejor de Drift es que usan bots que actúan como asistentes personales de su sitio web. Según Drift, LeadBot califica a los visitantes de su sitio, identifica con qué representante de ventas deben hablar y luego programa una reunión, ¡y no se requieren formularios! ¿Qué más podrías querer?

Green Mountain Planning utiliza Drift en su sitio web para chatear y conectarse fácilmente con los visitantes en tiempo real. Si tienen preguntas. El CEO y planificador financiero principal, Nestor Vargas, CFP, aparece en la esquina y pregunta: "¿Puedo ayudarlo a encontrar la respuesta a una pregunta específica?"

Sumo

Sumo tiene una herramienta emergente para recopilar correos electrónicos, y si actualmente la usa, ¡será perfecta para su empresa!

6. Sitios web

Obviamente, ningún plan de marketing estaría completo sin tener un sitio web para generar tráfico. Por este motivo, también queríamos incluir Twenty Over Ten como herramienta de marketing. Nos hemos convertido en el sistema de administración de contenido (CMS) de blogs y administración de sitios web más completo para asesores financieros, así como en el más seguro.

Los asesores que usan nuestro sistema tienen la capacidad de administrar todo su marketing en línea y adaptar el diseño y el contenido de su sitio web para agregar páginas de destino ilimitadas y formularios de generación de clientes potenciales. Además, todo el contenido es fácil de actualizar con un editor en línea intuitivo, que le permite ver exactamente cómo se verán los cambios en su sitio web en tiempo real. ¿Quiere más información sobre esta herramienta de marketing única? Consulte esta publicación de blog que no solo analiza todo lo que incluye nuestro sistema de administración de sitios web, sino que también incluye algunos otros proveedores de sitios web.

¿Estás usando las herramientas que deberías estar?

Esperamos que esto le haya ayudado a decidir qué funciona mejor para usted y su negocio. Hay tantas opciones disponibles para que su empresa las utilice y, al hacerlo, podrá convertir su negocio de asesores en una máquina de generación de prospectos que es increíblemente eficiente y lo pondrá muy por delante de sus competidores.