Memulai Bisnis Perencanaan Keuangan: 15 Alat Pemasaran yang Harus Dimiliki

Dulu memulai bisnis adalah tentang uang, dan sementara Anda masih jelas membutuhkan dana, karena biasanya biayanya sekitar $10.000 hingga $20.000 untuk biaya awal awal, kehadiran pemasaran digital yang kuat adalah yang Anda butuhkan untuk melanjutkan dan memastikan bahwa perusahaan Anda berkembang.

Dengan mengingat hal itu, dibutuhkan banyak hal untuk memastikan bahwa semuanya berjalan secara efisien dan Anda tidak hanya dapat mengelola perusahaan dan klien Anda, tetapi Anda perlu terus berinvestasi dalam upaya pemasaran digital Anda. Ini bisa menjadi luar biasa, di situlah alat pemasaran masuk. 15 yang tercantum di bawah ini adalah beberapa alat pemasaran favorit kami, jadi periksalah dan dapatkan beberapa ide untuk membantu perusahaan Anda berkembang.

15 Alat untuk Membantu Upaya Pemasaran Perusahaan Anda:

Hal pertama yang pertama, mari kita uraikan menjadi alat apa yang Anda butuhkan untuk setiap kategori. Ini akan membantu menjaga semuanya tetap teratur dan sesuai jalur, jadi periksalah.

1. Menjadwalkan Rapat

Meskipun Anda sangat sibuk, tetap penting bagi Anda untuk meluangkan waktu untuk menjadwalkan pertemuan dengan prospek dengan harapan Anda dapat mengubahnya menjadi klien. Mungkin banyak yang harus diingat, jadi bagaimana Anda melakukan ini dan menjadwalkan pertemuan dengan mudah? Anda menggunakan alat terbaik untuk membantu. Beberapa yang kami sarankan adalah:

Kalender:

Calendly adalah aplikasi penjadwalan janji temu online yang dirancang untuk memungkinkan klien Anda menjadwalkan waktu secara otomatis di kalender Anda. Ini memiliki fitur yang fleksibel, terintegrasi, dan dapat disesuaikan, sehingga sangat bagus untuk menjadwalkan rapat dan berkomunikasi secara efisien tanpa perlu bolak-balik mengirim email. Alasan lain mengapa kami sangat menyukai alat ini karena kami menawarkan integrasi satu klik dengan perangkat lunak ini, sehingga klien kami dapat dengan mudah menerapkan ini dan menggunakannya di situs web penasihat mereka.

Klien Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management telah menyertakan ajakan bertindak yang menonjol dengan mudah di latar belakang dan ketika pengunjung mengkliknya, mereka dibawa ke opsi di mana mereka dapat menjadwalkan panggilan telepon 20 menit. Kesederhanaan ini membuatnya lebih mudah untuk menjadwalkan rapat, yang pada akhirnya meningkatkan konversi.

Timetrade/SilverCloud:

Timetrade adalah aplikasi penjadwalan online yang dapat memesan ribuan rapat per detik, jadi ini adalah pilihan tepat untuk organisasi yang lebih besar. Ini berisi perlindungan keamanan dan privasi, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang informasi Anda. Selain penjadwalan janji temu terbaik, Anda akan diberikan layanan pelanggan yang lengkap.

JadwalSekali:

ScheduleOnce adalah aplikasi penjadwalan online yang memungkinkan Anda menjadwalkan pertemuan dan janji temu dengan klien dan prospek Anda. Sama seperti Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce menawarkan layanan yang komprehensif untuk industri jasa keuangan. Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah terhubung dengan klien saat ini dan terlibat dengan prospek potensial.

2. Pemasaran Media Sosial

Media Sosial adalah bagian integral dari keseluruhan strategi pemasaran digital Anda, karena menawarkan cara lain untuk terhubung dengan prospek dan klien sambil membuat outlet lain untuk menampilkan dan mendiskusikan konten Anda. Sangat sulit untuk melacak semua posting Anda, terutama di berbagai platform, jadi di situlah alat berperan. Beberapa yang kami sukai adalah:

Pilot Utama:

Lead Pilot adalah solusi all-in-one bertenaga AI pertama di industri untuk pembuatan dan distribusi konten. Dengan menggunakan alat ini, penasihat dapat meluncurkan kampanye konten yang kuat dari dasbor yang efisien dan mudah digunakan. Setelah ditambahkan, konten dapat dengan mudah dijadwalkan untuk dikirim melalui email atau media sosial dengan halaman arahan bermerek.

Bagikan konten Anda dengan mudah ke seluruh dunia dengan:

• Menjadwalkan konten Anda hingga menit untuk memastikan Anda selalu diingat setiap saat.
• Pengarsipan otomatis sehingga perusahaan Anda dapat memenuhi semua persyaratan peraturan untuk setiap posting media sosial.
• Berbagi infografis, video, dan lainnya dengan konten pilihan untuk dibagikan dari perpustakaan Lead Pilot atau buat sendiri.

Kamar mandi:

Saat Anda menjadi lebih sibuk sepanjang hari, akan sangat memakan waktu untuk masuk secara manual ke setiap platform dan membuat posting dan konten lainnya. Daripada harus melakukan ini, Anda dapat menggunakan Hootsuite untuk menjadwalkan posting Anda setiap hari, mingguan, atau bulanan. Apa yang lebih baik, adalah menyediakan analitik dan pemantauan media sosial yang mudah.

Di Twenty Over Ten, kami menggunakan Hootsuite untuk menjadwalkan posting kami di Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Instagram dengan sangat mudah. Ini berlaku baik untuk konten kami sendiri maupun konten pihak ketiga. Sangat mudah untuk memilih hari, waktu dan jika Anda perlu mengedit posting Anda atau menghapusnya, maka itu bisa dilakukan dengan mudah.

Coschedule:

CoSchedule memberi Anda kemampuan untuk melihat posting Anda dalam satu pandangan, berkolaborasi dalam proyek, dan menjadwalkan posting sosial Anda di satu tempat! Ini juga memberi Anda wawasan tentang tinjauan pemasaran dan analitik Anda dengan pembaruan status waktu nyata. Analitik adalah kuncinya, karena Anda dapat melihat di mana perusahaan Anda unggul atau di mana Anda harus pergi untuk meningkatkan.

3. Pemasaran Email

Cara apa yang lebih baik untuk menyebarkan berita di perusahaan Anda selain melalui pemasaran email. Ini adalah cara yang efektif untuk menjangkau banyak grup yang berbeda sambil memiliki kemampuan untuk tidak hanya menyesuaikan pesan Anda tetapi juga daftar pelanggan Anda. Di bawah ini adalah tiga alat utama kami yang harus Anda periksa untuk membuat strategi pemasaran Anda lebih mudah.

Pilot Utama:

Dengan Lead Pilot, Anda dapat dengan mudah membuat kampanye email hanya dengan menyesuaikan konten untuk audiens Anda dan memodifikasi gaya agar sesuai dengan merek Anda secara unik. Dengan Lead Pilot, Anda dapat:

• Sesuaikan baris subjek, nama pengirim, dan teks pratinjau untuk membuat audiens Anda tetap terlibat.
• Kirim segera atau jadwalkan email pada waktu yang optimal.
• Penuhi minat kontak Anda dan tahap kehidupan unik mereka dengan segmentasi.

Simpanse surat:

Di Twenty Over Ten, kami menyukai Mailchimp dan kesederhanaan yang dibawanya untuk mengirimkan ledakan email dan kampanye. Alat desain yang mereka gunakan memudahkan pembuatan kampanye keren yang dapat Anda sesuaikan untuk memamerkan semua yang ditawarkan bisnis Anda. Selain itu, Anda dapat mengumpulkan wawasan tentang kampanye Anda yang paling sukses untuk menyesuaikan langkah Anda selanjutnya, mencari tahu apa yang paling berhasil dan apa yang mungkin perlu sedikit penyesuaian.

Kami mengirimkan buletin dua mingguan dengan beberapa blog favorit kami termasuk:

• Kumpulan situs web yang sangat kami sukai
• Tips dan trik
• Nasihat keuangan
• Apa pun yang menurut kami akan disukai pembaca kami

Dengan semua segmen daftar dan template mengagumkan yang tersedia, mudah untuk mengirimkannya ke pelanggan kami.

Kontak konstan:

Kontak Konstan memiliki banyak templat buletin, editor yang mudah digunakan, dan alat pembuat daftar yang kuat. Saat menggunakan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah membuat, menyesuaikan, dan mengirim email profesional yang sesuai untuk industri jasa keuangan dan melibatkan pelanggan Anda di setiap perangkat, menjadikannya sangat mobile-friendly.

AWeber:

Aweber memiliki fitur otomatisasi pelanggan dan banyak template untuk memulai! Jika Anda mencari beberapa generasi memimpin dan mengirim beberapa pesan tindak lanjut segera, penyedia ini sangat cocok untuk perusahaan Anda.

4. Penangkapan Timbal

Anda harus memiliki situs web penasihat yang kuat dengan strategi pemasaran digital yang mematikan agar dapat bersaing. Namun, setelah membangun situs web penasihat Anda, Anda perlu mencari tahu apa yang paling cocok untuk Anda dalam hal menangkap prospek. Menghasilkan dan menangkap prospek mungkin tampak seperti tugas yang sulit, tetapi alat ini dapat membantu dalam hal ini dan memastikan situs web Anda menjadi mesin penghasil prospek.

Analisis risiko:

Riskalyze adalah platform penyelarasan risiko yang dibuat untuk memaksimalkan portofolio klien dengan menyesuaikannya dengan toleransi risiko mereka. Dirancang untuk mengkomunikasikan toleransi risiko klien dengan penasihat keuangan, ini berfungsi untuk mengakhiri miskomunikasi keuangan dan meningkatkan hubungan klien. Ini juga merupakan alat yang hebat untuk digunakan di situs web perusahaan perencanaan keuangan Anda untuk dengan cepat mengubah lalu lintas situs web menjadi perolehan prospek, yang juga membantu menjadwalkan rapat dan merencanakan acara. Apa yang lebih baik adalah Anda dapat dengan mudah menyematkan ini ke situs web Anda saat bekerja dengan Twenty Over Ten.

Dua Puluh Lebih Sepuluh klien, Pacific Asset Management menggunakan Riskalyze seperti yang terlihat di atas dengan halaman yang membahas “Nomor Risiko Pribadi Anda.” Anda dapat dengan mudah melihat berapa jumlah risikonya dan mencari tahu portofolio mana yang paling sesuai. Selain itu, mereka dengan sangat teliti menjelaskan ini untuk Anda dan kemudian meminta pengunjung untuk "Ikuti Kuis" di bagian bawah halaman.

Tangkapan Timbal eMoney

Saat mengerjakan penangkapan prospek digital Anda, alat Penangkap Prospek eMoney sangat bagus, karena ini adalah alat pencarian calon pelanggan yang interaktif dan mandiri untuk menarik, melibatkan, dan memenuhi syarat prospek.

Teknologi ekor merah

Redtail CRM adalah solusi manajemen klien berbasis web, berfitur lengkap, dan mudah digunakan yang dirancang khusus untuk para profesional keuangan. Ini ramah tablet, dan mereka menawarkan aplikasi smartphone gratis untuk manajemen hubungan pelanggan.

5. Obrolan Langsung

Di dunia yang serba cepat ini, orang menginginkan jawaban dan mereka menginginkannya sekarang. Di situlah obrolan langsung masuk! Memiliki formulir kontak adalah satu hal dan berharap Anda akan menerima jawaban di penghujung hari atau dalam waktu 24 jam. Namun, dengan obrolan langsung, Anda dapat menanyakan sesuatu dan menerimanya secara waktu nyata.

Obrolan Langsung:

Yang kami sukai dari LiveChat adalah betapa bersih dan mudahnya menggunakan aplikasi ini. Bahkan ketika Anda tidak terlalu paham teknologi, Anda dapat menavigasi dengan mudah dan tidak akan terjebak meraba-raba melalui fitur kikuk. Setelah terinstal, Anda dapat mulai menggunakannya dengan cepat, yang sangat cocok untuk penasihat yang sibuk.

Melayang:

Hal hebat tentang Drift adalah mereka menggunakan bot yang cukup banyak bertindak sebagai asisten pribadi situs web Anda. Menurut Drift, LeadBot memenuhi syarat pengunjung situs Anda, mengidentifikasi perwakilan penjualan mana yang harus mereka ajak bicara dan kemudian memesan pertemuan, dan tidak ada formulir yang diperlukan! Apa lagi yang Anda inginkan?

Green Mountain Planning menggunakan Drift di situs webnya untuk mengobrol dan terhubung dengan pengunjung secara real-time dengan mudah. Jika mereka memiliki pertanyaan. CEO dan Perencana Keuangan Utama, Nestor Vargas, CFP, muncul di sudut bertanya, "Dapatkah saya membantu Anda menemukan jawaban untuk pertanyaan tertentu?"

sumo

Sumo memiliki alat pop-up untuk mengumpulkan email, dan jika saat ini Anda menggunakan ini, maka ini akan sempurna untuk perusahaan Anda!

6. Situs web

Jelas, tidak ada rencana pemasaran yang lengkap tanpa memiliki situs web untuk mengarahkan lalu lintas. Untuk alasan ini, kami juga ingin memasukkan Twenty Over Ten sebagai alat pemasaran. Kami telah menjadi manajemen situs web dan sistem manajemen konten blog (CMS) terlengkap untuk penasihat keuangan, serta yang paling aman.

Penasihat yang menggunakan sistem kami memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh pemasaran online mereka dan menyesuaikan desain dan konten situs web mereka untuk menambahkan halaman arahan tanpa batas dan formulir pembuatan prospek. Selain itu, semua konten mudah diperbarui dengan editor sebaris intuitif, yang memungkinkan Anda melihat dengan tepat bagaimana perubahan situs web Anda akan terlihat secara real-time. Ingin informasi lebih lanjut tentang alat pemasaran unik ini? Lihat posting blog ini yang tidak hanya membahas semua yang termasuk dalam sistem manajemen situs web kami, tetapi juga mencakup beberapa penyedia situs web lainnya.

Apakah Anda Menggunakan Alat Yang Seharusnya Anda Gunakan?

Kami harap ini membantu Anda memutuskan apa yang terbaik untuk Anda dan bisnis Anda. Ada begitu banyak pilihan di luar sana untuk digunakan oleh perusahaan Anda dan dengan melakukan itu, Anda akan dapat mengubah bisnis penasihat Anda menjadi mesin penghasil prospek yang sangat efisien dan akan menempatkan Anda jauh di depan pesaing Anda.