Pornirea unei afaceri de planificare financiară: 15 instrumente de marketing obligatorii

În trecut, începerea unei afaceri era doar o problemă de bani și, deși în mod evident încă ai nevoie de finanțare, deoarece costă în general între 10.000 USD și 20.000 USD pentru costurile de pornire de bază, o prezență puternică de marketing digital este ceea ce ai nevoie pentru a putea continuați și asigurați-vă că firma dumneavoastră prosperă.

Având în vedere acest lucru, este nevoie de mult pentru a vă asigura că totul funcționează eficient și că sunteți capabil nu numai să vă gestionați firma și clienții, dar trebuie să continuați să investiți în eforturile dvs. de marketing digital. Poate deveni copleșitor, de unde intervin instrumentele de marketing. Cele 15 enumerate mai jos sunt unele dintre instrumentele noastre de marketing preferate, așa că verificați-le și obțineți câteva idei pentru a vă ajuta firma să prospere.

15 instrumente pentru a ajuta firmele dvs. în eforturile de marketing:

Mai întâi de toate, haideți să o împărțim în instrumentele de care aveți nevoie pentru fiecare categorie. Vă va ajuta să mențineți totul organizat și pe drumul cel bun, așa că verificați-le.

1. Programarea întâlnirilor

Chiar dacă sunteți incredibil de ocupat, este totuși important să vă faceți timp pentru a programa întâlniri cu potențiali, în speranța că îi puteți transforma în clienți. Poate fi mult de reținut, așa că cum procedați pentru a face asta și de a programa cu ușurință întâlniri? Folosești cele mai bune instrumente pentru a ajuta. Unele dintre cele pe care le sugerăm sunt:

Calendly:

Calendly este o aplicație online de programare a întâlnirilor care este concepută pentru a le permite clienților să programeze automat timpul în calendar. Are caracteristici flexibile, integrate și personalizabile, deci este excelent pentru programarea întâlnirilor și comunicarea eficientă, fără bătaia de cap a trimiterii de e-mailuri dus-întors. Un alt motiv pentru care ne place atât de mult acest instrument, deoarece oferim o integrare cu un singur clic cu acest software, astfel încât clienții noștri să îl poată implementa cu ușurință și să îl utilizeze pe site-urile lor de consultanță.

Client Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management a inclus un îndemn care iese în evidență cu ușurință pe fundal, iar atunci când vizitatorii fac clic pe el, sunt direcționați către o opțiune prin care pot programa un apel telefonic de 20 de minute. Această simplitate face mult mai ușor să programați o întâlnire, ceea ce în cele din urmă crește conversiile.

Timetrade/SilverCloud:

Timetrade este o aplicație de programare online care poate rezerva mii de întâlniri pe secundă, deci este o alegere excelentă pentru organizațiile mai mari. Conține măsuri de siguranță și confidențialitate, astfel încât nu trebuie să vă faceți niciodată griji cu privire la informațiile dvs. Pe lângă programarea de top pentru întâlniri, vi se va oferi un serviciu complet pentru clienți.

ScheduleOnce:

ScheduleOnce este o aplicație de programare online care vă permite să programați întâlniri și întâlniri cu clienții și potențialii dvs. La fel ca Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce oferă servicii complete pentru industria serviciilor financiare. Cu această aplicație, puteți să vă conectați cu ușurință cu clienții actuali și să interacționați cu potențiali potențiali.

2. Social Media Marketing

Social Media este o parte integrantă a strategiei generale de marketing digital, deoarece oferă o altă modalitate de a intra în legătură cu potențiali și clienți, creând în același timp un alt punct de vânzare pentru a vă afișa și discuta conținutul. Poate fi mult să ține evidența tuturor postărilor tale, în special pe mai multe platforme, astfel încât instrumentele intră în joc. Unele pe care le iubim sunt:

Pilot principal:

Lead Pilot este prima soluție all-in-one alimentată de inteligență artificială din industrie pentru crearea și distribuția de conținut. Folosind acest instrument, consilierii pot lansa campanii solide de conținut dintr-un tablou de bord simplificat și ușor de utilizat. Odată adăugat, conținutul poate fi programat cu ușurință pentru a fi trimis prin e-mail sau rețele sociale cu pagini de destinație de marcă.

Distribuiți cu ușurință conținutul dvs. lumii prin:

• Programați-vă conținutul la minut pentru a vă asigura că rămâneți mereu în fruntea minții.
• Arhivare automată, astfel încât firma dvs. să poată îndeplini toate cerințele de reglementare pentru fiecare postare pe rețelele sociale.
• Partajați infografice, videoclipuri și multe altele cu conținut selectat manual pentru a le partaja din biblioteca Lead Pilot sau creați-vă propriul dvs.

Hootsuite:

Pe măsură ce deveniți mai ocupat pe parcursul zilei, vă poate lua foarte mult timp să vă conectați manual la fiecare platformă și să creați postări și alt conținut. În loc să trebuiască să faceți acest lucru, puteți utiliza Hootsuite pentru a vă programa postările zilnic, săptămânal sau lunar. Ceea ce este și mai bun, este că oferă analize și monitorizare simplă a rețelelor sociale.

La Twenty Over Ten, folosim Hootsuite pentru a ne programa foarte ușor postările pe Twitter, Facebook, LinkedIn și Instagram. Acest lucru este valabil atât pentru conținutul propriu, cât și pentru conținutul terță parte. Este atât de ușor să alegi o zi, o oră și dacă trebuie să-ți editezi postările sau să le ștergi, atunci asta se poate face cu ușurință.

Coprogram:

CoSchedule vă oferă posibilitatea de a vă uita la postările dvs. dintr-o privire, de a colabora la proiecte și de a vă programa postările sociale într-un singur loc! De asemenea, vă oferă o perspectivă asupra analizei și analizelor dvs. de marketing cu actualizări de stare în timp real. Analiza este esențială, deoarece puteți vedea unde excelează firma dvs. sau unde trebuie să mergeți pentru a vă îmbunătăți.

3. Marketing prin e-mail

Ce modalitate mai bună de a răspândi cuvântul pe firma ta decât prin e-mail marketing. Este o modalitate eficientă de a ajunge la multe grupuri diferite, având în același timp capacitatea de a vă personaliza nu numai mesajul, ci și listele de abonați. Mai jos sunt trei dintre instrumentele noastre de top pe care ar trebui să le verificați pentru a vă ușura strategia de marketing.

Pilot principal:

Cu Lead Pilot, puteți crea cu ușurință campanii de e-mail prin simpla adaptare a conținutului pentru publicul dvs. și modificarea stilului pentru a se potrivi în mod unic cu marca dvs. Cu Lead Pilot, puteți:

• Personalizați liniile de subiect, numele expeditorului și textul de previzualizare pentru a menține publicul implicat.
• Trimiteți imediat sau programați e-mailuri la momentul optim.
• Răspundeți intereselor persoanelor de contact și stadiului lor unic de viață prin segmentare.

Mailchimp:

La Twenty Over Ten, iubim Mailchimp și simplitatea pe care o aduce trimiterii de e-mailuri și campanii. Instrumentele de design pe care le folosesc facilitează crearea de campanii extraordinare pe care le puteți personaliza pentru a arăta cel mai bine tot ceea ce are de oferit afacerea dvs. În plus, puteți aduna informații despre cele mai de succes campanii ale dvs. pentru a vă adapta următoarele mișcări, puteți afla ce a funcționat cel mai bine și ce ar putea avea nevoie de câteva modificări.

Trimitem un buletin informativ bisăptămânal cu unele dintre blogurile noastre preferate, inclusiv:

• O rezumat a site-urilor web pe care le iubim cu adevărat
• Sfaturi și trucuri
• Sfaturi financiare
• Orice credem că cititorii noștri se vor bucura

Cu toate segmentele listei și șabloanele minunate disponibile, este ușor de trimis abonaților noștri.

Contact constant:

Constant Contact are o multitudine de șabloane de buletine informative, un editor ușor de utilizat și instrumente puternice de creare a listelor. Când utilizați această aplicație, vă este mai ușor să creați, să personalizați și să trimiteți e-mailuri profesionale care funcționează pentru industria serviciilor financiare și să vă implice clienții pe fiecare dispozitiv, făcându-l foarte prietenos cu dispozitivele mobile.

AWeber:

Aweber are o funcție de automatizare a abonaților și o mulțime de șabloane pentru a începe! Dacă sunteți în căutarea pentru generarea de clienți potențiali și pentru a trimite câteva mesaje imediate de urmărire, acest furnizor este perfect pentru firma dumneavoastră.

4. Capturarea lead-urilor

Pentru a concura, trebuie să aveți un site web de consilier puternic, cu o strategie de marketing digital ucigașă. Cu toate acestea, după construirea site-ului dvs. de consilier, trebuie să vă dați seama ce funcționează cel mai bine pentru dvs. atunci când vine vorba de captarea clienților potențiali. Generarea și captarea de clienți potențiali poate părea o sarcină dificilă, dar aceste instrumente vă pot ajuta și vă pot asigura că site-ul dvs. web devine o mașină de generare de clienți potențiali.

Riskalyze:

Riskalyze este o platformă de aliniere a riscurilor care este creată pentru a maximiza portofoliul unui client, adaptându-l la toleranța la risc. Conceput pentru a comunica toleranța la riscul clienților cu un consilier financiar, funcționează pentru a pune capăt comunicării greșite financiare și a crește relațiile cu clienții. Este, de asemenea, un instrument excelent de utilizat pe site-ul web al companiei dvs. de planificare financiară pentru a converti rapid traficul site-ului web în generarea de clienți potențiali, ceea ce ajută, de asemenea, la programarea întâlnirilor și la planificarea evenimentelor. Ceea ce este și mai bun este că poți încorpora cu ușurință acest lucru pe site-ul tău web atunci când lucrezi cu Twenty Over Ten.

Client Twenty Over Ten, Pacific Asset Management, utilizează Riskalyze, așa cum s-a văzut mai sus, cu pagina în care se discută „Numărul personal de risc”. Puteți vedea foarte ușor care este numărul de risc și puteți afla care portofoliu se va potrivi cel mai bine. În plus, ei vă explică foarte amănunțit acest lucru și apoi îi solicită vizitatorilor să facă „Fake The Quiz” în partea de jos a paginii.

eMoney Lead Capture

Când lucrați la captarea digitală a clienților potențiali, instrumentul eMoney Lead Capture este excelent, deoarece este un instrument de prospectare interactiv și auto-ghidat pentru a atrage, a implica și a califica clienții potențiali.

Tehnologia RedTail

Redtail CRM este o soluție de gestionare a clienților bazată pe web, cu funcții complete și ușor de utilizat, concepută special pentru profesioniștii financiari. Este prietenos cu tabletele și oferă o aplicație gratuită pentru smartphone pentru gestionarea relațiilor cu clienții.

5. Chat live

În această lume în ritm rapid, oamenii vor răspunsuri și le doresc acum. Aici intervine chatul live! Un lucru este să ai un formular de contact și să speri că vei primi un răspuns până la sfârșitul zilei sau în 24 de ore. Cu chatul live, totuși, puteți cere ceva și îl primiți în timp real.

LiveChat:

Ceea ce ne place la LiveChat este cât de curat și ușor este să utilizați această aplicație. Chiar și atunci când nu sunteți foarte priceput la tehnologie, puteți naviga cu ușurință și nu veți rămâne blocat în timp ce căutați prin funcții greoaie. Odată instalat, puteți începe să îl utilizați rapid, ceea ce este perfect pentru consilierul ocupat.

Derivă:

Lucrul grozav despre Drift este că folosesc roboți care acționează aproape ca asistent personal al site-ului dvs. web. Potrivit Drift, LeadBot califică vizitatorii site-ului dvs., identifică cu ce reprezentant de vânzări ar trebui să vorbească și apoi rezervă o întâlnire și nu sunt necesare formulare! Ce ai putea dori mai mult?

Green Mountain Planning folosește Drift pe site-ul său web pentru a discuta cu ușurință și a intra în legătură cu vizitatorii în timp real. Dacă au întrebări. CEO-ul și planificatorul financiar principal, Nestor Vargas, CFP, apare în colț întrebând: „Pot să vă ajut să găsiți răspunsul la o anumită întrebare?”

Sumo

Sumo are un instrument pop-up pentru a colecta e-mailuri, iar dacă îl utilizați în prezent, acesta va fi perfect pentru firma dvs.!

6. Site-uri web

Evident, niciun plan de marketing nu ar fi complet fără un site web care să genereze trafic. Din acest motiv, am dorit să includem și Twenty Over Ten ca instrument de marketing. Am devenit cel mai cuprinzător sistem de gestionare a site-urilor web și a conținutului de blogging (CMS) pentru consilierii financiari, precum și cel mai sigur.

Consilierii care folosesc sistemul nostru au capacitatea de a-și gestiona întregul marketing online și de a-și adapta designul și conținutul site-ului web pentru a adăuga pagini de destinație nelimitate și formulare de generare de clienți potențiali. În plus, tot conținutul este ușor de actualizat cu un editor inline intuitiv, care vă permite să vedeți exact cum vor arăta modificările site-ului dvs. în timp real. Doriți mai multe informații despre acest instrument unic de marketing? Consultați această postare de blog care nu numai că discută tot ceea ce include sistemul nostru de gestionare a site-urilor web, ci și alți furnizori de site-uri web.

Folosești instrumentele pe care ar trebui să le fii?

Sperăm că acest lucru te-a ajutat să decizi ce funcționează cel mai bine pentru tine și afacerea ta. Există atât de multe opțiuni pe care firma dvs. le pot utiliza și, făcând acest lucru, veți putea să vă transformați afacerea de consilier într-o mașină de generare de clienți potențiali care este incredibil de eficientă și vă va pune cu mult înaintea concurenților.