การเริ่มต้นธุรกิจการวางแผนทางการเงิน: 15 เครื่องมือทางการตลาดที่ต้องมี

เมื่อก่อนการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องของเงิน และในขณะที่คุณยังคงต้องการเงินทุนอยู่ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นพื้นฐาน การมีตัวตนทางการตลาดดิจิทัลที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่คุณต้องการ ดำเนินการต่อไปและให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณเจริญรุ่งเรือง

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสามารถไม่เพียงแต่จัดการบริษัทและลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่คุณต้องลงทุนในการทำการตลาดดิจิทัลของคุณต่อไป เครื่องมือทางการตลาดอาจกลายเป็นสิ่งที่ล้นหลาม ซึ่งเป็นที่มาของเครื่องมือทางการตลาด 15 รายการด้านล่างนี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เราชื่นชอบ ลองตรวจสอบและรับแนวคิดเพื่อช่วยให้บริษัทของคุณเติบโต

15 เครื่องมือที่จะช่วยบริษัทของคุณทำการตลาด:

อย่างแรกเลย มาแยกย่อยเป็นประเภทเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับแต่ละหมวดหมู่กัน มันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเป็นระเบียบ ดังนั้นลองดูสิ

1. กำหนดการประชุม

แม้ว่าคุณจะยุ่งมาก แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องใช้เวลาในการจัดกำหนดการประชุมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยหวังว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าได้ จำอะไรได้มากมาย ดังนั้นคุณจะทำสิ่งนี้อย่างไรและจัดตารางการประชุมอย่างง่ายดายได้อย่างไร คุณใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วย บางส่วนที่เราแนะนำคือ:

ปฏิทิน:

Calendly เป็นแอปกำหนดเวลานัดหมายออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถกำหนดเวลาในปฏิทินของคุณได้โดยอัตโนมัติ มีคุณลักษณะที่ยืดหยุ่น ผสานรวม และปรับแต่งได้ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกำหนดการประชุมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งอีเมลไปมา อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารักเครื่องมือนี้มากเท่ากับที่เรานำเสนอการผสานรวมในคลิกเดียวกับซอฟต์แวร์นี้ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำไปใช้และใช้งานบนเว็บไซต์ที่ปรึกษาของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

ลูกค้า 20 กว่าสิบราย Soundmark Wealth Management ได้รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจที่โดดเด่นเหนือพื้นหลังอย่างง่ายดาย และเมื่อผู้เยี่ยมชมคลิกที่มัน พวกเขาจะถูกนำไปที่ตัวเลือกที่พวกเขาสามารถกำหนดเวลาโทร 20 นาทีได้ ความเรียบง่ายนี้ทำให้กำหนดเวลาการประชุมง่ายขึ้นมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Conversion ในท้ายที่สุด

ไทม์เทรด/SilverCloud:

Timetrade เป็นแอปกำหนดเวลาออนไลน์ที่สามารถจองการประชุมได้หลายพันครั้งต่อวินาที ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มันมีการป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลกับข้อมูลของคุณ นอกจากการนัดหมายที่เหนือชั้นแล้ว คุณยังจะได้รับบริการลูกค้าอย่างครบถ้วน

กำหนดการเมื่อ:

ScheduleOnce เป็นแอพกำหนดเวลาออนไลน์ที่ให้คุณกำหนดเวลาการประชุมและการนัดหมายกับลูกค้าและผู้มีแนวโน้มของคุณ เช่นเดียวกับ Timetrade/SilverCloud ScheduleOnce นำเสนอบริการที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ด้วยแอพนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

2. การตลาดโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมของคุณ เนื่องจากเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเชื่อมต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้า ในขณะที่สร้างช่องทางอื่นเพื่อแสดงและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ การติดตามโพสต์ทั้งหมดของคุณอาจทำได้หลายอย่าง โดยเฉพาะในหลายแพลตฟอร์ม ดังนั้นเครื่องมือจึงเข้ามามีบทบาท บางอย่างที่เรารักคือ:

นำร่อง:

Lead Pilot เป็นโซลูชัน all-in-one ที่ขับเคลื่อนโดย AI ตัวแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ ที่ปรึกษาสามารถเปิดตัวแคมเปญเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและคล่องตัว เมื่อเพิ่มแล้ว เนื้อหาจะถูกกำหนดเวลาให้ส่งออกอย่างง่ายดายผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียพร้อมหน้า Landing Page ของแบรนด์

แบ่งปันเนื้อหาของคุณกับคนทั้งโลกได้อย่างง่ายดายโดย:

• การจัดกำหนดการเนื้อหาของคุณลงไปเป็นนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่ในใจตลอดเวลา
• การเก็บถาวรโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริษัทของคุณสามารถตอบสนองความต้องการด้านกฎระเบียบสำหรับทุกโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
• การแชร์อินโฟกราฟิก วิดีโอ และอื่นๆ ด้วยเนื้อหาที่เลือกสรรด้วยมือเพื่อแชร์จากไลบรารี Lead Pilot หรือสร้างเนื้อหาของคุณเอง

ฮูทสวีท:

เมื่อคุณยุ่งตลอดทั้งวัน อาจใช้เวลานานมากในการเข้าสู่ระบบแต่ละแพลตฟอร์มด้วยตนเอง และสร้างโพสต์และเนื้อหาอื่นๆ แทนที่จะต้องทำสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ Hootsuite เพื่อกำหนดเวลาโพสต์ของคุณเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมันให้การวิเคราะห์และการติดตามโซเชียลมีเดียที่ง่ายดาย

ที่ Twenty Over Ten เราใช้ Hootsuite เพื่อกำหนดเวลาโพสต์ของเราใน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Instagram ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งกับเนื้อหาของเราเองและเนื้อหาของบุคคลที่สามด้วย การเลือกวัน เวลา ทำได้ง่ายมาก และหากคุณต้องการแก้ไขหรือลบโพสต์ ก็ทำได้ง่ายๆ

ตารางเรียน:

CoSchedule ช่วยให้คุณสามารถดูโพสต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำงานร่วมกันในโครงการ และกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลของคุณในที่เดียว! นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณเกี่ยวกับการตรวจทานการตลาดและการวิเคราะห์ด้วยการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์เป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากคุณสามารถดูได้ว่าบริษัทของคุณมีความเป็นเลิศด้านใดหรือต้องไปปรับปรุงที่ใด

3. การตลาดผ่านอีเมล

อะไรจะดีไปกว่าการเผยแพร่คำในบริษัทของคุณมากกว่าการทำการตลาดผ่านอีเมล เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ในขณะที่ไม่เพียงแต่ปรับแต่งข้อความของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายชื่อสมาชิกของคุณด้วย ด้านล่างนี้คือเครื่องมือยอดนิยมสามอย่างของเราที่คุณควรตรวจสอบเพื่อทำให้กลยุทธ์การตลาดของคุณง่ายขึ้น

นำร่อง:

ด้วย Lead Pilot คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่ปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ชมของคุณและปรับเปลี่ยนสไตล์เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ของคุณอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วย Lead Pilot คุณสามารถ:

• ปรับแต่งหัวเรื่อง ชื่อผู้ส่ง และข้อความตัวอย่างเพื่อให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
• ส่งทันทีหรือกำหนดเวลาอีเมลในเวลาที่เหมาะสม
• ตอบสนองความสนใจของผู้ติดต่อของคุณและช่วงชีวิตที่ไม่เหมือนใครด้วยการแบ่งส่วน

เมลชิมแปน:

ที่ Twenty Over Ten เรารัก Mailchimp และความเรียบง่ายที่นำมาใช้ในการส่งอีเมลและแคมเปญต่างๆ เครื่องมือออกแบบที่พวกเขาใช้ทำให้ง่ายต่อการสร้างแคมเปญที่ยอดเยี่ยม ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณนำเสนอได้ดีที่สุด นอกจากนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพื่อปรับแต่งการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณ ค้นหาว่าสิ่งใดดีที่สุดและสิ่งใดที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

เราส่งจดหมายข่าวรายปักษ์พร้อมบล็อกที่เราชื่นชอบ ได้แก่:

• รวมเว็บไซต์ที่เรารักจริงๆ
• คำแนะนำและเคล็ดลับ
• คำแนะนำทางการเงิน
• อะไรก็ตามที่เราคิดว่าผู้อ่านของเราจะเพลิดเพลิน

ด้วยส่วนรายการทั้งหมดและเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมที่พร้อมใช้งาน การส่งไปยังสมาชิกของเราเป็นเรื่องง่าย

ติดต่อคงที่:

Constant Contact มีเทมเพลตจดหมายข่าวมากมาย เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย และเครื่องมือสร้างรายการที่แข็งแกร่ง เมื่อใช้แอปนี้ จะช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่ง และส่งอีเมลแบบมืออาชีพได้ง่ายขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและดึงดูดลูกค้าของคุณบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง ทำให้แอปนี้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่มาก

อเวเบอร์:

Aweber มีคุณสมบัติอัตโนมัติสำหรับสมาชิกและเทมเพลตมากมายให้เริ่มต้น! หากคุณกำลังมองหาลูกค้าเป้าหมายและส่งข้อความติดตามผลทันที ผู้ให้บริการรายนี้เหมาะสำหรับบริษัทของคุณ

4. การจับตะกั่ว

คุณต้องมีเว็บไซต์ที่ปรึกษาที่แข็งแกร่งพร้อมกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมเพื่อแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หลังจากสร้างเว็บไซต์ที่ปรึกษาแล้ว คุณต้องค้นหาว่าสิ่งใดดีที่สุดสำหรับคุณในการจับลูกค้าเป้าหมาย การสร้างและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายอาจดูเหมือนเป็นงานที่ยาก แต่เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ และทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณจะกลายเป็นเครื่องสร้างความสนใจในตัวสินค้า

เสี่ยง:

Riskalyze เป็นแพลตฟอร์มการจัดตำแหน่งความเสี่ยงที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มผลงานของลูกค้าโดยปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ออกแบบมาเพื่อสื่อสารความเสี่ยงของลูกค้ากับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทำงานเพื่อยุติการสื่อสารที่ผิดพลาดทางการเงินและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทวางแผนทางการเงินของคุณเพื่อแปลงการเข้าชมเว็บไซต์เป็นการสร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยจัดกำหนดการประชุมและวางแผนกิจกรรม ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ คุณสามารถฝังสิ่งนี้ลงในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อทำงานกับ Twenty Over Ten

ลูกค้า 20 กว่าสิบราย Pacific Asset Management ใช้ Riskalyze ตามที่เห็นด้านบนพร้อมกับหน้าที่กล่าวถึง “Your Personal Risk Number” คุณสามารถดูจำนวนความเสี่ยงได้อย่างง่ายดายและค้นหาว่าพอร์ตใดเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ พวกเขาอธิบายสิ่งนี้อย่างละเอียดสำหรับคุณ จากนั้นให้ผู้เข้าชม "ทำแบบทดสอบ" ที่ด้านล่างของหน้า

การจับลูกค้าเป้าหมาย eMoney

เมื่อทำงานกับการจับลูกค้าเป้าหมายแบบดิจิทัล เครื่องมือจับภาพลูกค้าเป้าหมาย eMoney นั้นยอดเยี่ยม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายแบบโต้ตอบและแนะนำตนเองเพื่อดึงดูด มีส่วนร่วม และคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย

เทคโนโลยี RedTail

Redtail CRM เป็นโซลูชันการจัดการลูกค้าบนเว็บที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เป็นมิตรกับแท็บเล็ตและมีแอปสมาร์ทโฟนฟรีสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

5. แชทสด

ในโลกที่เร่งรีบนี้ ผู้คนต้องการคำตอบและพวกเขาต้องการตอนนี้ นั่นคือที่มาของแชทสด! การมีแบบฟอร์มติดต่อเป็นเรื่องหนึ่งและหวังว่าคุณจะได้รับคำตอบภายในวันนี้หรือภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ด้วยแชทสด คุณสามารถขอบางสิ่งและรับสิ่งนั้นได้แบบเรียลไทม์

แชทสด:

สิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ LiveChat คือการใช้แอปพลิเคชันนี้สะอาดและง่ายดายเพียงใด แม้ว่าคุณจะไม่ได้คลั่งไคล้เทคโนโลยีมากนัก คุณก็สามารถไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและจะไม่สะดุดกับฟีเจอร์ที่ยุ่งยาก เมื่อติดตั้งแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่ไม่ว่าง

ดริฟท์:

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Drift คือพวกเขาใช้บอทซึ่งค่อนข้างทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเว็บไซต์ของคุณ ตามข้อมูลของ Drift LeadBot จะคัดเลือกผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ระบุตัวแทนฝ่ายขายที่พวกเขาควรพูดด้วย จากนั้นจึงจองการประชุม และไม่มีแบบฟอร์มที่จำเป็น! คุณต้องการอะไรอีก

Green Mountain Planning ใช้ Drift บนเว็บไซต์เพื่อแชทและเชื่อมต่อกับผู้เยี่ยมชมในแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย หากพวกเขามีคำถาม ซีอีโอและหัวหน้านักวางแผนทางการเงิน Nestor Vargas, CFP ปรากฏขึ้นที่มุมห้องถามว่า “ฉันช่วยคุณหาคำตอบสำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจงได้ไหม”

ซูโม่

ซูโม่มีเครื่องมือป๊อปอัปสำหรับรวบรวมอีเมล และหากคุณกำลังใช้งานสิ่งนี้อยู่ สิ่งนี้จะเหมาะสำหรับบริษัทของคุณ!

6. เว็บไซต์

เห็นได้ชัดว่าแผนการตลาดใดจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเว็บไซต์เพื่อดึงดูดปริมาณการเข้าชม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการรวม Twenty Over Ten เป็นเครื่องมือทางการตลาดด้วย เราได้กลายเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และบล็อกเกอร์เนื้อหา (CMS) ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงระบบที่ปลอดภัยที่สุด

ที่ปรึกษาที่ใช้ระบบของเรามีความสามารถในการจัดการการตลาดออนไลน์ทั้งหมด และปรับแต่งการออกแบบเว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อเพิ่มหน้า Landing Page และแบบฟอร์มการสร้างความสนใจในตัวสินค้าได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ เนื้อหาทั้งหมดยังง่ายต่อการอัปเดตด้วยตัวแก้ไขอินไลน์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในแบบเรียลไทม์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เหมือนใครนี้หรือไม่ ลองดูโพสต์บนบล็อกนี้ที่ไม่เพียงแต่จะพูดถึงทุกสิ่งที่ระบบการจัดการเว็บไซต์ของเรารวมอยู่ แต่ยังรวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์รายอื่นๆ ด้วย

คุณใช้เครื่องมือที่คุณควรจะเป็นหรือไม่?

เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ มีตัวเลือกมากมายสำหรับบริษัทของคุณที่จะใช้ และในการทำเช่นนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนธุรกิจที่ปรึกษาของคุณให้กลายเป็นเครื่องสร้างโอกาสในการขายที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อและจะทำให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งของคุณ