Rozpoczęcie działalności związanej z planowaniem finansowym: 15 niezbędnych narzędzi marketingowych

Kiedyś zakładanie firmy polegało przede wszystkim na pieniądzach i chociaż nadal potrzebujesz finansowania, ponieważ zazwyczaj kosztuje to od 10 000 do 20 000 USD na podstawowe koszty rozpoczęcia działalności, silna obecność marketingu cyfrowego jest tym, czego potrzebujesz, aby kontynuuj i upewnij się, że Twoja firma kwitnie.

Mając to na uwadze, potrzeba dużo czasu, aby upewnić się, że wszystko działa sprawnie i że jesteś w stanie nie tylko zarządzać swoją firmą i klientami, ale musisz nadal inwestować w swoje działania w zakresie marketingu cyfrowego. To może stać się przytłaczające, i tu właśnie pojawiają się narzędzia marketingowe. 15 wymienionych poniżej to niektóre z naszych ulubionych narzędzi marketingowych, więc sprawdź je i uzyskaj pomysły, jak pomóc Twojej firmie w rozwoju.

15 narzędzi, które pomogą Twojej firmie w działaniach marketingowych:

Po pierwsze, podzielmy to na narzędzia, których potrzebujesz dla każdej kategorii. Pomoże to utrzymać wszystko w porządku i na dobrej drodze, więc sprawdź je.

1. Planowanie spotkań

Nawet jeśli jesteś niesamowicie zajęty, nadal ważne jest, abyś poświęcił czas na umówienie się na spotkania z potencjalnymi klientami w nadziei, że uda Ci się zmienić ich w klientów. Może być dużo do zapamiętania, więc jak to zrobić i łatwo zaplanować spotkania? Korzystasz z najlepszych narzędzi, aby pomóc. Niektóre z tych, które proponujemy to:

Calendly:

Calendly to internetowa aplikacja do planowania spotkań, która umożliwia Twoim klientom automatyczne planowanie czasu w Twoim kalendarzu. Ma elastyczne, zintegrowane i konfigurowalne funkcje, dzięki czemu doskonale nadaje się do planowania spotkań i efektywnej komunikacji bez kłopotliwego wysyłania wiadomości e-mail w tę i z powrotem. Kolejnym powodem, dla którego tak bardzo kochamy to narzędzie, jest to, że oferujemy integrację jednym kliknięciem z tym oprogramowaniem, dzięki czemu nasi klienci mogą łatwo to zaimplementować i używać na swoich stronach doradczych.

Klient Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management, zawiera wezwanie do działania, które łatwo wyróżnia się na tle, a gdy odwiedzający go klikną, zostaną przeniesieni do opcji, w której mogą zaplanować 20-minutową rozmowę telefoniczną. Ta prostota znacznie ułatwia zaplanowanie spotkania, co ostatecznie zwiększa konwersje.

Handel na czas/SilverCloud:

Timetrade to internetowa aplikacja do planowania, która może rezerwować tysiące spotkań na sekundę, więc jest doskonałym wyborem dla większych organizacji. Zawiera zabezpieczenia i zabezpieczenia prywatności, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o swoje dane. Oprócz doskonałego planowania spotkań, otrzymasz pełną obsługę klienta.

Zaplanuj Raz:

ScheduleOnce to internetowa aplikacja do planowania, która umożliwia planowanie spotkań i spotkań z klientami i potencjalnymi klientami. Podobnie jak Timetrade/SilverCloud, ScheduleOnce oferuje kompleksowe usługi dla branży usług finansowych. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo łączyć się z obecnymi klientami i kontaktować się z potencjalnymi potencjalnymi klientami.

2. Marketing w mediach społecznościowych

Media społecznościowe są integralną częścią Twojej ogólnej strategii marketingu cyfrowego, ponieważ oferują inny sposób nawiązywania kontaktu z potencjalnymi i obecnymi klientami, jednocześnie tworząc kolejny sposób wyświetlania i omawiania Twoich treści. Śledzenie wszystkich postów może być bardzo trudne, zwłaszcza na wielu platformach, więc w tym miejscu wchodzą w grę narzędzia. Niektóre, które kochamy to:

Główny Pilot:

Lead Pilot to pierwsze w branży kompleksowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia i dystrybucji treści. Korzystając z tego narzędzia, doradcy mogą uruchamiać rozbudowane kampanie treści z usprawnionego, łatwego w użyciu pulpitu nawigacyjnego. Po dodaniu treści można łatwo zaplanować wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych z markowymi stronami docelowymi.

Łatwo udostępniaj swoje treści światu poprzez:

• Planowanie treści co do minuty, aby mieć pewność, że zawsze będziesz na bieżąco.
• Automatyczne archiwizowanie, aby Twoja firma mogła spełnić wszystkie wymagania prawne dla każdego posta w mediach społecznościowych.
• Udostępniaj infografiki, filmy i nie tylko z ręcznie wybranymi treściami, które możesz udostępniać z biblioteki Lead Pilot lub tworzyć własne.

Kombinezon:

Ponieważ w ciągu dnia robisz się coraz bardziej zajęty, ręczne logowanie do każdej platformy i tworzenie postów i innych treści może być bardzo czasochłonne. Zamiast tego robić, możesz wykorzystać Hootsuite do planowania swoich postów w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Co jeszcze lepsze, zapewnia analitykę i łatwe monitorowanie mediów społecznościowych.

W Twenty Over Ten używamy Hootsuite, aby bardzo łatwo planować nasze posty na Twitterze, Facebooku, LinkedIn i Instagramie. Dotyczy to zarówno naszych własnych treści, jak i treści stron trzecich. Tak łatwo jest wybrać dzień, godzinę, a jeśli chcesz edytować swoje posty lub je usunąć, możesz to łatwo zrobić.

Spis:

CoSchedule daje Ci możliwość przeglądania swoich postów jednym spojrzeniem, współpracy przy projektach i planowania swoich postów społecznościowych w jednym miejscu! Daje również wgląd w przeglądy i analizy marketingowe dzięki aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym. Analiza jest kluczowa, ponieważ możesz zobaczyć, gdzie Twoja firma się wyróżnia lub gdzie musisz się ulepszyć.

3. Marketing e-mailowy

Czy jest lepszy sposób na rozpowszechnianie informacji o Twojej firmie niż przez e-mail marketing. To skuteczny sposób na dotarcie do wielu różnych grup, przy jednoczesnym dostosowaniu nie tylko wiadomości, ale także list subskrybentów. Poniżej znajdują się trzy z naszych najlepszych narzędzi, które powinieneś wypróbować, aby ułatwić sobie strategię marketingową.

Główny Pilot:

Dzięki Lead Pilot możesz łatwo tworzyć kampanie e-mailowe, po prostu dostosowując treść do swoich odbiorców i modyfikując styl, aby jednoznacznie pasował do Twojej marki. Dzięki Lead Pilot możesz:

• Dostosuj tematy, nazwy nadawców i tekst podglądu, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców.
• Wysyłaj natychmiast lub zaplanuj e-maile w optymalnym czasie.
• Uwzględnij zainteresowania swoich kontaktów i ich unikalny etap życia dzięki segmentacji.

Mailchimp:

W Twenty Over Ten uwielbiamy Mailchimp i prostotę, jaką zapewnia wysyłanie e-maili i kampanii. Narzędzia do projektowania, których używają, ułatwiają tworzenie niesamowitych kampanii, które możesz dostosować, aby jak najlepiej zaprezentować wszystko, co ma do zaoferowania Twoja firma. Dodatkowo możesz zbierać informacje o swoich najbardziej udanych kampaniach, aby dostosować kolejne ruchy, dowiedzieć się, co zadziałało najlepiej, a co może wymagać drobnych poprawek.

Co dwa tygodnie wysyłamy biuletyn z niektórymi z naszych ulubionych blogów, w tym:

• Zestawienie stron internetowych, które naprawdę kochamy
• Porady i wskazówki
• Porada finansowa
• Wszystko, co naszym zdaniem spodoba się naszym czytelnikom

Mając dostępne wszystkie segmenty list i niesamowite szablony, łatwo jest je wysłać naszym subskrybentom.

Stały kontakt:

Constant Contact ma wiele szablonów biuletynów, łatwy w użyciu edytor i silne narzędzia do tworzenia list. Korzystając z tej aplikacji, możesz łatwiej tworzyć, dostosowywać i wysyłać profesjonalne wiadomości e-mail, które działają w branży usług finansowych i angażują klientów na każdym urządzeniu, dzięki czemu jest bardzo przyjazna dla urządzeń mobilnych.

Weber:

Aweber ma funkcję automatyzacji subskrybentów i wiele szablonów na początek! Jeśli szukasz generowania potencjalnych klientów i wysyłania natychmiastowych wiadomości uzupełniających, ten dostawca jest idealny dla Twojej firmy.

4. Przechwytywanie ołowiu

Aby konkurować, musisz mieć silną witrynę doradczą z zabójczą strategią marketingu cyfrowego. Jednak po zbudowaniu swojej strony doradczej, musisz dowiedzieć się, co działa najlepiej, jeśli chodzi o pozyskiwanie leadów. Generowanie i pozyskiwanie leadów może wydawać się trudnym zadaniem, ale te narzędzia mogą w tym pomóc i sprawić, że Twoja witryna stanie się maszyną do generowania leadów.

Ryzykuj:

Riskalyze to platforma dostosowania ryzyka, która została stworzona w celu maksymalizacji portfela klienta poprzez dostosowanie go do jego tolerancji na ryzyko. Zaprojektowany w celu komunikowania tolerancji ryzyka klienta z doradcą finansowym, działa w celu zakończenia nieporozumień finansowych i zwiększenia relacji z klientami. Jest to również doskonałe narzędzie do wykorzystania na stronie internetowej firmy zajmującej się planowaniem finansowym, aby szybko przekształcić ruch w witrynie na generowanie potencjalnych klientów, co również pomaga w planowaniu spotkań i planowaniu wydarzeń. Co jeszcze lepsze, możesz łatwo osadzić to na swojej stronie internetowej podczas pracy z Twenty Over Ten.

Klient Twenty Over Ten, Pacific Asset Management, używa Riskalyze, jak pokazano powyżej, na stronie omawiającej „Twój osobisty numer ryzyka”. Możesz bardzo łatwo zobaczyć, jaka jest liczba ryzyka i dowiedzieć się, który portfel będzie najlepiej pasował. Dodatkowo bardzo dokładnie wyjaśniają to, a następnie zachęcają odwiedzających do „Rozwiązania quizu” na dole strony.

Przechwytywanie e-pieniędzy

Podczas pracy nad cyfrowym przechwytywaniem potencjalnych klientów narzędzie eMoney Lead Capture jest świetne, ponieważ jest interaktywnym i samodzielnym narzędziem do pozyskiwania potencjalnych klientów, angażowania i kwalifikowania potencjalnych klientów.

Technologia RedTail

Redtail CRM to internetowe, w pełni funkcjonalne i łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania klientami, zaprojektowane specjalnie dla specjalistów finansowych. Jest przyjazny dla tabletów i oferuje bezpłatną aplikację na smartfony do zarządzania relacjami z klientami.

5. Czat na żywo

W tym szybko zmieniającym się świecie ludzie chcą odpowiedzi i chcą ich teraz. Właśnie tam pojawia się czat na żywo! Jedną rzeczą jest mieć formularz kontaktowy i mieć nadzieję, że otrzymasz odpowiedź do końca dnia lub w ciągu 24 godzin. Dzięki czatowi na żywo możesz jednak o coś zapytać i otrzymać to w czasie rzeczywistym.

Czat na żywo:

To, co kochamy w LiveChat, to czystość i łatwość korzystania z tej aplikacji. Nawet jeśli nie jesteś super obeznany z technologią, możesz łatwo nawigować po nim i nie utkniesz na grzebaniu w niezgrabnych funkcjach. Po zainstalowaniu możesz szybko zacząć z niego korzystać, co jest idealne dla zapracowanego doradcy.

Dryf:

Wspaniałą rzeczą w Drift jest to, że używają botów, które w zasadzie działają jako osobisty asystent Twojej witryny. Według Drift, LeadBot kwalifikuje odwiedzających Twoją witrynę, identyfikuje, z którym przedstawicielem handlowym powinni porozmawiać, a następnie rezerwuje spotkanie i nie są wymagane żadne formularze! Czego chcieć więcej?

Green Mountain Planning używa Drift na swojej stronie internetowej, aby łatwo rozmawiać i łączyć się z odwiedzającymi w czasie rzeczywistym. Jeśli mają pytania. CEO i główny planista finansowy, Nestor Vargas, CFP, pojawia się w rogu z pytaniem: „Czy mogę pomóc ci znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie?”

Sumo

Sumo ma wyskakujące narzędzie do zbierania e-maili, a jeśli obecnie go używasz, będzie to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy!

6. Strony internetowe

Oczywiście żaden plan marketingowy nie byłby kompletny bez strony internetowej, która generowałaby ruch. Z tego powodu chcieliśmy również włączyć Twenty Over Ten jako narzędzie marketingowe. Staliśmy się najbardziej kompleksowym systemem zarządzania stroną internetową i zarządzaniem treścią blogów (CMS) dla doradców finansowych, a także najbardziej bezpiecznym.

Doradcy korzystający z naszego systemu mają możliwość zarządzania całym swoim marketingiem online oraz dostosowania wyglądu i treści swojej strony internetowej w celu dodania nieograniczonej liczby stron docelowych i formularzy generowania leadów. Dodatkowo wszystkie treści można łatwo aktualizować dzięki intuicyjnemu edytorowi wbudowanemu, który pozwala dokładnie zobaczyć, jak zmiany na Twojej stronie będą wyglądały w czasie rzeczywistym. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym wyjątkowym narzędziu marketingowym? Sprawdź ten wpis na blogu, który nie tylko omawia wszystko, co obejmuje nasz system zarządzania witryną, ale także obejmuje niektórych innych dostawców witryn.

Czy używasz narzędzi, którymi powinieneś być?

Mamy nadzieję, że pomogło Ci to zdecydować, co jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy. Istnieje tak wiele opcji, z których może skorzystać Twoja firma, a dzięki temu będziesz w stanie przekształcić swój biznes doradczy w maszynę do generowania leadów, która jest niezwykle wydajna i znacznie wyprzedzi konkurencję.