Starten eines Finanzplanungsunternehmens: 15 Must-Have-Marketing-Tools

Früher ging es bei der Gründung eines Unternehmens nur ums Geld, und obwohl Sie natürlich immer noch die Finanzierung benötigen, da die Grundkosten für die Gründung im Allgemeinen etwa 10.000 bis 20.000 US-Dollar betragen, ist eine starke digitale Marketingpräsenz das, was Sie dafür brauchen Machen Sie weiter und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist.

Vor diesem Hintergrund braucht es viel, um sicherzustellen, dass alles effizient läuft und Sie nicht nur Ihr Unternehmen und Ihre Kunden verwalten können, sondern auch weiterhin in Ihre digitalen Marketingbemühungen investieren müssen. Es kann überwältigend werden, und hier kommen Marketing-Tools ins Spiel. Die 15 unten aufgeführten sind einige unserer beliebtesten Marketing-Tools. Probieren Sie sie aus und holen Sie sich einige Ideen, wie Sie Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen können.

15 Tools zur Unterstützung der Marketingbemühungen Ihres Unternehmens:

Das Wichtigste zuerst, lassen Sie uns es in die Tools aufschlüsseln, die Sie für jede Kategorie benötigen. Es wird helfen, alles organisiert und auf Kurs zu halten, also schau sie dir an.

1. Besprechungen planen

Auch wenn Sie unglaublich beschäftigt sind, ist es dennoch wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, Treffen mit Interessenten zu planen, in der Hoffnung, dass Sie sie zu Kunden machen können. Es kann eine Menge zu merken sein, also wie gehen Sie vor, um Meetings einfach zu planen? Sie verwenden die besten Tools, um zu helfen. Einige von denen, die wir vorschlagen, sind:

Kalender:

Calendly ist eine Online-Terminplanungs-App, mit der Ihre Kunden automatisch Zeit in Ihrem Kalender planen können. Es verfügt über flexible, integrierte und anpassbare Funktionen, sodass es sich hervorragend für die Planung von Meetings und die effiziente Kommunikation ohne lästiges Hin- und Her-E-Mailen eignet. Ein weiterer Grund, warum wir dieses Tool so sehr lieben, ist, dass wir eine Ein-Klick-Integration mit dieser Software anbieten, sodass unsere Kunden dies einfach implementieren und auf ihren Berater-Websites verwenden können.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Soundmark Wealth Management, hat einen Call-to-Action integriert, der sich leicht vom Hintergrund abhebt, und wenn Besucher darauf klicken, werden sie zu einer Option weitergeleitet, bei der sie einen 20-minütigen Telefonanruf vereinbaren können. Diese Einfachheit macht es viel einfacher, ein Meeting zu planen, was letztendlich die Conversions steigert.

Zeithandel/SilverCloud:

Timetrade ist eine Online-Planungs-App, die Tausende von Meetings pro Sekunde buchen kann, also ist sie eine gute Wahl für größere Organisationen. Es enthält Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen, sodass Sie sich keine Sorgen um Ihre Informationen machen müssen. Neben der erstklassigen Terminvereinbarung erhalten Sie einen umfassenden Kundenservice.

ZeitplanEinmal:

ScheduleOnce ist eine Online-Planungs-App, mit der Sie Besprechungen und Termine mit Ihren Kunden und Interessenten planen können. Genau wie Timetrade/SilverCloud bietet ScheduleOnce umfassende Dienstleistungen für die Finanzdienstleistungsbranche an. Mit dieser App können Sie ganz einfach mit aktuellen Kunden in Kontakt treten und mit potenziellen Interessenten in Kontakt treten.

2. Social-Media-Marketing

Soziale Medien sind ein integraler Bestandteil Ihrer gesamten digitalen Marketingstrategie, da sie eine weitere Möglichkeit bieten, mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten und gleichzeitig ein weiteres Medium für die Präsentation und Diskussion Ihrer Inhalte zu schaffen. Es kann eine Menge Aufwand sein, alle Ihre Posts im Auge zu behalten, insbesondere über mehrere Plattformen hinweg, also kommen die Tools ins Spiel. Einige, die wir lieben, sind:

Leitender Pilot:

Lead Pilot ist die branchenweit erste KI-gestützte All-in-One-Lösung für die Erstellung und Verteilung von Inhalten. Durch die Verwendung dieses Tools können Berater robuste Inhaltskampagnen über ein optimiertes, benutzerfreundliches Dashboard starten. Sobald der Inhalt hinzugefügt wurde, kann der Versand per E-Mail oder Social Media mit gebrandeten Zielseiten einfach geplant werden.

Teilen Sie Ihre Inhalte ganz einfach mit der Welt, indem Sie:

• Planen Sie Ihre Inhalte auf die Minute genau, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit auf dem Laufenden bleiben.
• Automatische Archivierung, damit Ihr Unternehmen alle regulatorischen Anforderungen für jeden Social-Media-Beitrag erfüllen kann.
• Teilen Sie Infografiken, Videos und mehr mit handverlesenen Inhalten aus der Lead Pilot-Bibliothek oder erstellen Sie Ihre eigenen.

Hootsuite:

Da Sie im Laufe des Tages immer beschäftigter werden, kann es sehr zeitaufwändig sein, sich manuell bei jeder Plattform anzumelden und Beiträge und andere Inhalte zu erstellen. Anstatt dies tun zu müssen, können Sie Hootsuite verwenden, um Ihre Posts auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis zu planen. Was noch besser ist, ist, dass es Analysen und eine einfache Überwachung sozialer Medien bietet.

Bei Twenty Over Ten verwenden wir Hootsuite, um unsere Beiträge auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram ganz einfach zu planen. Dies gilt sowohl für eigene Inhalte als auch für fremde Inhalte. Es ist so einfach, einen Tag und eine Uhrzeit auszuwählen und wenn Sie Ihre Beiträge bearbeiten oder löschen müssen, dann ist das ganz einfach.

Fahrplan:

CoSchedule gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Posts auf einen Blick zu sehen, an Projekten zusammenzuarbeiten und Ihre Social Posts an einem Ort zu planen! Es gibt Ihnen auch Einblick in Ihre Marketingbewertung und -analyse mit Statusaktualisierungen in Echtzeit. Die Analyse ist der Schlüssel, da Sie sehen können, wo sich Ihr Unternehmen auszeichnet oder wo Sie sich verbessern müssen.

3. E-Mail-Marketing

Gibt es einen besseren Weg, Ihr Unternehmen bekannt zu machen, als durch E-Mail-Marketing? Es ist eine effektive Möglichkeit, viele verschiedene Gruppen zu erreichen und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, nicht nur Ihre Nachricht, sondern auch Ihre Abonnentenlisten anzupassen. Nachfolgend finden Sie drei unserer Top-Tools, die Sie ausprobieren sollten, um Ihre Marketingstrategie zu vereinfachen.

Leitender Pilot:

Mit Lead Pilot können Sie ganz einfach E-Mail-Kampagnen erstellen, indem Sie den Inhalt einfach auf Ihr Publikum zuschneiden und das Design so ändern, dass es einzigartig zu Ihrer Marke passt. Mit Lead Pilot können Sie:

• Passen Sie Betreffzeilen, Absendernamen und Vorschautext an, um Ihr Publikum zu beschäftigen.
• Senden Sie E-Mails sofort oder planen Sie E-Mails zum optimalen Zeitpunkt.
• Gehen Sie mit Segmentierung auf die Interessen Ihrer Kontakte und ihre einzigartige Lebensphase ein.

Mailchimp:

Wir bei Twenty Over Ten lieben Mailchimp und die Einfachheit, die es mit sich bringt, E-Mail-Blasts und Kampagnen zu versenden. Die verwendeten Design-Tools machen es einfach, tolle Kampagnen zu erstellen, die Sie so anpassen können, dass sie alles, was Ihr Unternehmen zu bieten hat, optimal zur Geltung bringen. Darüber hinaus können Sie Einblicke in Ihre erfolgreichsten Kampagnen sammeln, um Ihre nächsten Schritte anzupassen, herauszufinden, was am besten funktioniert hat und was möglicherweise ein wenig angepasst werden muss.

Wir versenden alle zwei Wochen einen Newsletter mit einigen unserer Lieblingsblogs, darunter:

• Eine Zusammenfassung von Websites, die wir wirklich lieben
• Tipps und Tricks
• Finanzieller Rat
• Alles, von dem wir glauben, dass es unseren Lesern gefallen wird

Mit all den verfügbaren Listensegmenten und fantastischen Vorlagen ist es einfach, sie an unsere Abonnenten zu senden.

Dauernder Kontakt:

Constant Contact verfügt über eine Vielzahl von Newsletter-Vorlagen, einen benutzerfreundlichen Editor und leistungsstarke Tools zum Erstellen von Listen. Wenn Sie diese App verwenden, können Sie professionelle E-Mails einfacher erstellen, anpassen und versenden, die für die Finanzdienstleistungsbranche geeignet sind und Ihre Kunden auf jedem Gerät ansprechen, wodurch sie sehr mobilfreundlich ist.

AWeber:

Aweber hat eine Abonnenten-Automatisierungsfunktion und viele Vorlagen, um loszulegen! Wenn Sie auf der Suche nach Lead-Generierung und sofortigen Follow-up-Nachrichten sind, ist dieser Anbieter perfekt für Ihr Unternehmen.

4. Lead-Erfassung

Sie brauchen eine starke Berater-Website mit einer umwerfenden Strategie für digitales Marketing, um wettbewerbsfähig zu sein. Nachdem Sie Ihre Berater-Website erstellt haben, müssen Sie jedoch herausfinden, was für Sie am besten funktioniert, wenn es darum geht, Leads zu erfassen. Das Generieren und Erfassen von Leads mag wie eine schwierige Aufgabe erscheinen, aber diese Tools können dabei helfen und sicherstellen, dass Ihre Website zu einer Maschine zur Lead-Generierung wird.

Risikoanalyse:

Riskalyze ist eine Risikoausrichtungsplattform, die entwickelt wurde, um das Portfolio eines Kunden zu maximieren, indem es auf seine Risikotoleranz zugeschnitten wird. Es wurde entwickelt, um die Risikotoleranz des Kunden mit einem Finanzberater zu kommunizieren, um finanzielle Missverständnisse zu beenden und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Es ist auch ein großartiges Tool, das Sie auf der Website Ihrer Finanzplanungsfirma verwenden können, um Website-Traffic schnell in Lead-Generierung umzuwandeln, was auch bei der Planung von Besprechungen und Veranstaltungen hilft. Noch besser ist, dass Sie dies ganz einfach in Ihre Website einbetten können, wenn Sie mit Twenty Over Ten arbeiten.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Pacific Asset Management, verwendet Riskalyze wie oben auf der Seite mit der Diskussion „Ihre persönliche Risikonummer“. Sie können ganz einfach sehen, wie hoch die Risikozahl ist, und herausfinden, welches Portfolio am besten passt. Darüber hinaus erklären sie Ihnen dies sehr ausführlich und fordern die Besucher dann auf, am Ende der Seite „das Quiz zu machen“.

Erfassung von eMoney-Leads

Wenn Sie an Ihrer digitalen Lead-Erfassung arbeiten, ist das eMoney-Lead-Erfassungstool großartig, da es ein interaktives und selbstgeführtes Prospektionstool ist, um Leads zu gewinnen, zu binden und zu qualifizieren.

RedTail-Technologie

Redtail CRM ist eine webbasierte, voll funktionsfähige und benutzerfreundliche Kundenverwaltungslösung, die speziell für Finanzexperten entwickelt wurde. Es ist Tablet-freundlich und bietet eine kostenlose Smartphone-App für das Kundenbeziehungsmanagement.

5. Live-Chat

In dieser schnelllebigen Welt wollen die Menschen Antworten und sie wollen sie jetzt. Hier kommt der Live-Chat ins Spiel! Es ist eine Sache, ein Kontaktformular zu haben und darauf zu hoffen, dass Sie am Ende des Tages oder innerhalb von 24 Stunden eine Antwort erhalten. Mit dem Live-Chat können Sie jedoch etwas fragen und es in Echtzeit erhalten.

Live-Chat:

Was wir an LiveChat lieben, ist, wie sauber und einfach es ist, diese Anwendung zu verwenden. Selbst wenn Sie nicht sehr technisch versiert sind, können Sie einfach navigieren und werden nicht durch klobige Funktionen herumfummeln. Einmal installiert, können Sie es schnell verwenden, was perfekt für den vielbeschäftigten Berater ist.

Drift:

Das Tolle an Drift ist, dass sie Bots verwenden, die so ziemlich als persönlicher Assistent Ihrer Website fungieren. Laut Drift qualifiziert LeadBot Ihre Website-Besucher, identifiziert den Vertriebsmitarbeiter, mit dem sie sprechen sollten, und bucht dann ein Meeting, und es sind keine Formulare erforderlich! Was will man mehr?

Green Mountain Planning verwendet Drift auf seiner Website, um einfach in Echtzeit mit Besuchern zu chatten und in Kontakt zu treten. Wenn sie Fragen haben. CEO und leitender Finanzplaner, Nestor Vargas, CFP, taucht in der Ecke auf und fragt: „Kann ich Ihnen helfen, die Antwort auf eine bestimmte Frage zu finden?“

Sumo

Sumo hat ein Popup-Tool zum Sammeln von E-Mails, und wenn Sie dies derzeit verwenden, ist dies perfekt für Ihre Firma!

6. Webseiten

Offensichtlich wäre kein Marketingplan vollständig, ohne eine Website zu haben, um den Verkehr zu steigern. Aus diesem Grund wollten wir Twenty Over Ten auch als Marketinginstrument einbinden. Wir haben uns zum umfassendsten und sichersten Website-Management- und Blogging-Content-Management-System (CMS) für Finanzberater entwickelt.

Die Berater, die unser System verwenden, haben die Möglichkeit, ihr gesamtes Online-Marketing zu verwalten und ihr Website-Design und ihren Inhalt anzupassen, um unbegrenzt Landing Pages und Formulare zur Lead-Generierung hinzuzufügen. Darüber hinaus lassen sich alle Inhalte einfach mit einem intuitiven Inline-Editor aktualisieren, mit dem Sie in Echtzeit genau sehen können, wie Ihre Website-Änderungen aussehen werden. Möchten Sie weitere Informationen zu diesem einzigartigen Marketing-Tool? Schauen Sie sich diesen Blogbeitrag an, der nicht nur alles bespricht, was unser Website-Verwaltungssystem beinhaltet, sondern auch einige andere Website-Anbieter.

Verwenden Sie die Tools, die Sie sein sollten?

Wir hoffen, dass dies Ihnen geholfen hat, zu entscheiden, was für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Ihr Unternehmen nutzen kann, und auf diese Weise können Sie Ihr Beratergeschäft in eine unglaublich effiziente Maschine zur Lead-Generierung verwandeln, mit der Sie Ihren Mitbewerbern weit voraus sind.