開展財務規劃業務：15 種必備營銷工具

過去，創業都是為了錢，雖然你顯然仍然需要資金，因為基本的啟動成本通常在 10,000 到 20,000 美元之間，但你需要強大的數字營銷存在才能繼續並確保您的公司蓬勃發展。

考慮到這一點，要確保一切都高效運行，並且您不僅能夠管理您的公司和客戶，還需要繼續投資於您的數字營銷工作。 它可能會變得勢不可擋，這就是營銷工具的用武之地。下面列出的 15 種是我們最喜歡的營銷工具，因此請查看它們並獲取一些幫助您的公司蓬勃發展的想法。

幫助您的公司營銷工作的 15 種工具：

首先，讓我們將其分解為每個類別所需的工具。 這將有助於保持一切井井有條並按部就班，因此請檢查一下。

1. 安排會議

即使您非常忙碌，花時間安排與潛在客戶的會議以希望您能將他們變成客戶仍然很重要。 需要記住的內容可能很多，那麼您如何做到這一點並輕鬆安排會議呢？ 您使用最好的工具來提供幫助。 我們建議的一些是：

日曆：

Calendly 是一個在線約會安排應用程序，旨在讓您的客戶在您的日曆上自動安排時間。 它具有靈活、集成和可定制的功能，因此非常適合安排會議和高效溝通，而無需來回發送電子郵件。 我們非常喜歡這個工具的另一個原因是我們提供了與該軟件的一鍵式集成，因此我們的客戶可以輕鬆地實施它並在他們的顧問網站上使用它。

二十多個客戶，Soundmark Wealth Management 包含一個號召性用語，該號召性用語很容易在背景中脫穎而出，當訪問者點擊它時，他們會被帶到一個可以安排 20 分鐘電話的選項。 這種簡單性使安排會議變得更加容易，最終提高了轉化率。

時貿/銀雲：

Timetrade 是一款在線日程安排應用程序，每秒可以預訂數千個會議，因此它是大型組織的絕佳選擇。 它包含安全和隱私保護措施，因此您永遠不必擔心您的信息。 除了一流的預約安排外，您還將獲得完整的客戶服務。

計劃一次：

ScheduleOnce 是一款在線日程安排應用程序，可讓您安排與客戶和潛在客戶的會議和約會。 與 Timetrade/SilverCloud 一樣，ScheduleOnce 為金融服務行業提供綜合服務。 使用此應用程序，您可以輕鬆地與當前客戶建立聯繫並與潛在的潛在客戶互動。

2. 社交媒體營銷

社交媒體是您的整體數字營銷策略不可或缺的一部分，因為它提供了另一種與潛在客戶和客戶建立聯繫的方式，同時創建了另一個渠道來展示和討論您的內容。 跟踪您的所有帖子可能會很費力，尤其是在多個平台上，所以這就是工具發揮作用的地方。 我們喜歡的一些是：

領航員：

Lead Pilot 是業界首個基於人工智能的內容創建和分發一體化解決方案。 通過使用此工具，座席能夠從簡化、易於使用的儀表板發起強大的內容營銷活動。 添加後，可以輕鬆安排內容通過電子郵件或帶有品牌登錄頁面的社交媒體發送出去。

通過以下方式輕鬆與世界分享您的內容：

• 將您的內容安排到一分鐘，以確保您始終處於領先地位。
• 自動存檔，以便您的公司可以滿足每個社交媒體帖子的所有監管要求。
• 共享信息圖表、視頻等，以及從 Lead Pilot 庫中共享或創建您自己的手動選擇的內容。

套件：

隨著您一整天的忙碌，手動登錄每個平台並創建帖子和其他內容可能會非常耗時。 不必這樣做，您可以利用 Hootsuite 每天、每週或每月安排您的帖子。 更好的是，它提供了分析和簡單的社交媒體監控。

在 20 Over 10，我們利用 Hootsuite 非常輕鬆地安排我們在 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram 上的帖子。 這既適用於我們自己的內容，也適用於第三方內容。 選擇日期和時間非常容易，如果您需要編輯帖子或刪除它們，那麼可以輕鬆完成。

聯程安排：

CoSchedule 使您能夠一目了然地查看您的帖子、在項目上進行協作以及在一個地方安排您的社交帖子！ 它還通過實時狀態更新讓您深入了解您的營銷審查和分析。 分析是關鍵，因為您可以看到您的公司在哪些方面表現出色或需要改進的地方。

3. 電子郵件營銷

有什麼比通過電子郵件營銷更好的方式來宣傳您的公司。 這是一種接觸許多不同群體的有效方式，同時不僅可以定制您的消息，還可以定制您的訂閱者列表。 以下是我們的三個頂級工具，您應該查看它們以簡化您的營銷策略。

領航員：

使用 Lead Pilot，您可以輕鬆地創建電子郵件活動，只需為您的受眾定制內容並修改樣式以獨特地匹配您的品牌。 使用 Lead Pilot，您可以：

• 定制主題行、發件人姓名和預覽文本，以保持您的受眾參與。
• 立即發送或在最佳時間安排電子郵件。
• 通過細分滿足您聯繫人的興趣和他們獨特的生活階段。

郵筒：

在 20 Over 10，我們喜歡 Mailchimp 以及它為發送電子郵件爆炸和活動帶來的簡單性。 他們使用的設計工具可以輕鬆創建出色的廣告系列，您可以定制這些廣告系列以最好地展示您的業務所提供的一切。 此外，您可以收集有關您最成功的廣告系列的見解，以定制您的下一步行動，找出最有效的方法以及可能需要稍微調整的地方。

我們每兩週發送一份時事通訊，其中包含一些我們最喜歡的博客，包括：

• 我們真正喜歡的網站匯總
• 技巧和竅門
• 財務建議
• 任何我們認為讀者會喜歡的東西

有了所有可用的列表段和很棒的模板，發送給我們的訂閱者很簡單。

常聯繫：

Constant Contact 擁有大量新聞通訊模板、易於使用的編輯器和強大的列表構建工具。 使用此應用程序時，您可以更輕鬆地創建、自定義和發送適用於金融服務行業的專業電子郵件，並在每台設備上吸引您的客戶，使其非常適合移動設備使用。

韋伯：

Aweber 具有訂閱者自動化功能和大量模板供您入門！ 如果您正在尋找一些潛在客戶並立即發送一些後續消息，那麼此提供商非常適合您的公司。

4. 潛在客戶捕獲

為了競爭，您需要擁有一個強大的顧問網站和殺手級的數字營銷策略。 但是，在建立您的顧問網站之後，您需要找出在捕獲潛在客戶方面最適合您的方法。 生成和捕獲潛在客戶似乎是一項艱鉅的任務，但這些工具可以幫助解決這個問題，並確保您的網站成為潛在客戶生成機器。

風險分析：

Riskalyze 是一個風險調整平台，旨在通過根據客戶的風險承受能力調整客戶的投資組合來最大化其投資組合。 它旨在與財務顧問溝通客戶風險承受能力，旨在消除財務溝通不暢並增加客戶關係。 它也是在您的財務規劃公司網站上使用的一個很好的工具，可以快速將網站流量轉化為潛在客戶，這也有助於安排會議和計劃活動。 更好的是，當與 20 Over Ten 合作時，您可以輕鬆地將其嵌入到您的網站中。

二十超過十個客戶，Pacific Asset Management 使用如上圖所示的 Riskalyze，頁面討論“您的個人風險編號”。 您可以很容易地看到風險數字是多少，並找出最適合的投資組合。 此外，他們會非常徹底地為您解釋這一點，然後提示訪問者在頁面底部“參加測驗”。

eMoney 潛在客戶捕獲

在處理您的數字潛在客戶捕獲時，eMoney Lead Capture 工具非常棒，因為它是一種交互式和自我引導的勘探工具，可以吸引、參與和限定潛在客戶。

紅尾科技

Redtail CRM 是專為金融專業人士設計的基於網絡、功能齊全且易於使用的客戶管理解決方案。 它適用於平板電腦，他們提供免費的智能手機應用程序用於客戶關係管理。

5. 實時聊天

在這個快節奏的世界裡，人們想要答案，他們現在就想要。 這就是實時聊天的用武之地！ 擁有聯繫表格並希望您能在一天結束前或 24 小時內收到答復是一回事。 但是，通過實時聊天，您可以提出問題並實時接收。

在線聊天：

我們喜歡 LiveChat 的地方在於它使用起來非常乾淨和簡單。 即使您不是超級精通技術，您也可以輕鬆導航，並且不會因笨拙的功能而陷入摸索。 安裝後，您可以快速開始使用它，非常適合忙碌的顧問。

漂移：

Drift 的偉大之處在於他們使用的機器人幾乎可以充當您網站的個人助理。 根據 Drift 的說法，LeadBot 可以對您的網站訪問者進行資格認證，確定他們應該與哪個銷售代表交談，然後預訂會議，並且不需要任何表格！ 你還能想要什麼？

Green Mountain Planning 在其網站上使用 Drift 輕鬆與訪客實時聊天和聯繫。 如果他們有問題。 首席執行官兼首席財務規劃師、首席財務官內斯特·巴爾加斯（Nestor Vargas）突然出現在角落裡，問道：“我可以幫你找到特定問題的答案嗎？”

相撲

Sumo 有一個彈出式工具來收集電子郵件，如果您目前正在使用它，那麼這對您的公司來說將是完美的！

6. 網站

顯然，如果沒有網站來吸引流量，任何營銷計劃都是不完整的。 出於這個原因，我們還希望將 20 Over Ten 作為營銷工具。 我們已成為財務顧問最全面的網站管理和博客內容管理系統 (CMS)，也是最安全的。

使用我們系統的顧問能夠管理他們的整個在線營銷並定制他們的網站設計和內容，以添加無限的登陸頁面和潛在客戶生成表格。 此外，所有內容都可以通過直觀的內聯編輯器輕鬆更新，讓您可以實時查看網站更改的確切外觀。 想了解更多有關這種獨特營銷工具的信息嗎？ 查看這篇博文，它不僅討論了我們的網站管理系統包括的所有內容，還包括其他一些網站提供商。

您是否正在使用您應該使用的工具？

我們希望這可以幫助您確定最適合您和您的業務的方法。 您的公司有很多選擇可以利用，這樣做，您將能夠將您的顧問業務轉變為非常高效的潛在客戶生成機器，並使您遠遠領先於競爭對手。