开展财务规划业务：15 种必备营销工具

过去，创业就是为了钱，虽然你显然仍然需要资金，因为基本的启动成本通常在 10,000 到 20,000 美元之间，但你需要强大的数字营销存在才能继续并确保您的公司蓬勃发展。

考虑到这一点，要确保一切都高效运行，并且您不仅能够管理您的公司和客户，还需要继续投资于您的数字营销工作。 它可能会变得势不可挡，这就是营销工具的用武之地。下面列出的 15 种是我们最喜欢的一些营销工具，因此请查看它们并获取一些帮助您的公司蓬勃发展的想法。

帮助您的公司营销工作的 15 种工具：

首先，让我们将其分解为每个类别所需的工具。 这将有助于保持一切井井有条并按部就班，因此请检查一下。

1. 安排会议

即使您非常忙碌，花时间安排与潜在客户的会议以希望您能将他们变成客户仍然很重要。 需要记住的内容可能很多，那么您如何做到这一点并轻松安排会议呢？ 您使用最好的工具来提供帮助。 我们建议的一些是：

日历：

Calendly 是一个在线约会安排应用程序，旨在让您的客户在您的日历上自动安排时间。 它具有灵活、集成和可定制的功能，因此非常适合安排会议和高效沟通，而无需来回发送电子邮件。 我们非常喜欢这个工具的另一个原因是我们提供了与该软件的一键式集成，因此我们的客户可以轻松地实施它并在他们的顾问网站上使用它。

二十多个客户，Soundmark Wealth Management 包含一个号召性用语，该号召性用语很容易在背景中脱颖而出，当访问者点击它时，他们会被带到一个可以安排 20 分钟电话的选项。 这种简单性使安排会议变得更加容易，最终提高了转化率。

时贸/银云：

Timetrade 是一款在线日程安排应用程序，每秒可以预订数千个会议，因此它是大型组织的绝佳选择。 它包含安全和隐私保护措施，因此您永远不必担心您的信息。 除了一流的预约安排外，您还将获得完整的客户服务。

计划一次：

ScheduleOnce 是一款在线日程安排应用程序，可让您安排与客户和潜在客户的会议和约会。 与 Timetrade/SilverCloud 一样，ScheduleOnce 为金融服务行业提供综合服务。 使用此应用程序，您可以轻松地与当前客户建立联系并与潜在的潜在客户互动。

2. 社交媒体营销

社交媒体是您的整体数字营销策略不可或缺的一部分，因为它提供了另一种与潜在客户和客户建立联系的方式，同时创建了另一个渠道来展示和讨论您的内容。 跟踪您的所有帖子可能会很费力，尤其是在多个平台上，所以这就是工具发挥作用的地方。 我们喜欢的一些是：

领航员：

Lead Pilot 是业界首个基于人工智能的内容创建和分发一体化解决方案。 通过使用此工具，座席能够从简化、易于使用的仪表板发起强大的内容营销活动。 添加后，可以轻松安排内容通过电子邮件或带有品牌登录页面的社交媒体发送出去。

通过以下方式轻松与世界分享您的内容：

• 将您的内容安排到一分钟，以确保您始终处于领先地位。
• 自动存档，以便您的公司可以满足每个社交媒体帖子的所有监管要求。
• 共享信息图表、视频等，以及从 Lead Pilot 库中共享或创建您自己的手动选择的内容。

套件：

随着您一整天的忙碌，手动登录每个平台并创建帖子和其他内容可能会非常耗时。 不必这样做，您可以利用 Hootsuite 每天、每周或每月安排您的帖子。 更好的是，它提供了分析和简单的社交媒体监控。

在 20 Over 10，我们利用 Hootsuite 非常轻松地安排我们在 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram 上的帖子。 这既适用于我们自己的内容，也适用于第三方内容。 选择日期和时间非常容易，如果您需要编辑帖子或删除它们，那么可以轻松完成。

联程安排：

CoSchedule 使您能够一目了然地查看您的帖子、在项目上进行协作以及在一个地方安排您的社交帖子！ 它还通过实时状态更新让您深入了解您的营销审查和分析。 分析是关键，因为您可以看到您的公司在哪些方面表现出色或需要改进的地方。

3. 电子邮件营销

有什么比通过电子邮件营销更好的方式来宣传您的公司。 这是一种接触许多不同群体的有效方式，同时不仅可以定制您的消息，还可以定制您的订阅者列表。 以下是我们的三个顶级工具，您应该查看它们以简化您的营销策略。

领航员：

使用 Lead Pilot，您可以轻松地创建电子邮件活动，只需为您的受众定制内容并修改样式以独特地匹配您的品牌。 使用 Lead Pilot，您可以：

• 定制主题行、发件人姓名和预览文本，以保持您的受众参与。
• 立即发送或在最佳时间安排电子邮件。
• 通过细分满足您联系人的兴趣和他们独特的生活阶段。

邮筒：

在 20 Over 10，我们喜欢 Mailchimp 以及它为发送电子邮件爆炸和活动带来的简单性。 他们使用的设计工具可以轻松创建出色的广告系列，您可以定制这些广告系列以最好地展示您的业务所提供的一切。 此外，您可以收集有关您最成功的广告系列的见解，以定制您的下一步行动，找出最有效的方法以及可能需要稍微调整的地方。

我们每两周发送一份时事通讯，其中包含一些我们最喜欢的博客，包括：

• 我们真正喜欢的网站汇总
• 技巧和窍门
• 财务建议
• 任何我们认为读者会喜欢的东西

有了所有可用的列表段和很棒的模板，发送给我们的订阅者很简单。

常联系：

Constant Contact 拥有大量新闻通讯模板、易于使用的编辑器和强大的列表构建工具。 使用此应用程序时，您可以更轻松地创建、自定义和发送适用于金融服务行业的专业电子邮件，并在每台设备上吸引您的客户，使其非常适合移动设备使用。

韦伯：

Aweber 具有订阅者自动化功能和大量模板供您入门！ 如果您正在寻找一些潜在客户并立即发送一些后续消息，那么此提供商非常适合您的公司。

4. 潜在客户捕获

为了竞争，您需要拥有一个强大的顾问网站和杀手级的数字营销策略。 但是，在建立您的顾问网站之后，您需要找出在捕获潜在客户方面最适合您的方法。 生成和捕获潜在客户似乎是一项艰巨的任务，但这些工具可以帮助解决这个问题，并确保您的网站成为潜在客户生成机器。

风险分析：

Riskalyze 是一个风险调整平台，旨在通过根据客户的风险承受能力调整客户的投资组合来最大化其投资组合。 它旨在与财务顾问沟通客户风险承受能力，旨在消除财务沟通不畅并增加客户关系。 它也是在您的财务规划公司网站上使用的一个很好的工具，可以快速将网站流量转化为潜在客户，这也有助于安排会议和计划活动。 更好的是，当与 20 Over Ten 合作时，您可以轻松地将其嵌入到您的网站中。

二十超过十个客户，Pacific Asset Management 使用如上图所示的 Riskalyze，页面讨论“您的个人风险编号”。 您可以很容易地看到风险数字是多少，并找出最适合的投资组合。 此外，他们会非常彻底地为您解释这一点，然后提示访问者在页面底部“参加测验”。

eMoney 潜在客户捕获

在处理您的数字潜在客户捕获时，eMoney Lead Capture 工具非常棒，因为它是一种交互式和自我引导的勘探工具，可以吸引、参与和限定潜在客户。

红尾科技

Redtail CRM 是专为金融专业人士设计的基于网络、功能齐全且易于使用的客户管理解决方案。 它适用于平板电脑，他们提供免费的智能手机应用程序用于客户关系管理。

5. 实时聊天

在这个快节奏的世界里，人们想要答案，他们现在就想要。 这就是实时聊天的用武之地！ 拥有联系表格并希望您能在一天结束前或 24 小时内收到答复是一回事。 但是，通过实时聊天，您可以提出问题并实时接收。

在线聊天：

我们喜欢 LiveChat 的地方在于它使用起来非常干净和简单。 即使您不是超级精通技术，您也可以轻松导航，并且不会因笨拙的功能而陷入摸索。 安装后，您可以快速开始使用它，非常适合忙碌的顾问。

漂移：

Drift 的伟大之处在于他们使用的机器人几乎可以充当您网站的个人助理。 根据 Drift 的说法，LeadBot 可以对您的网站访问者进行资格认证，确定他们应该与哪个销售代表交谈，然后预订会议，并且不需要任何表格！ 你还能想要什么？

Green Mountain Planning 在其网站上使用 Drift 轻松与访客实时聊天和联系。 如果他们有问题。 首席执行官兼首席财务规划师、首席财务官内斯特·巴尔加斯（Nestor Vargas）突然出现在角落里，问道：“我可以帮你找到特定问题的答案吗？”

相扑

Sumo 有一个弹出式工具来收集电子邮件，如果您目前正在使用它，那么这对您的公司来说将是完美的！

6. 网站

显然，如果没有网站来吸引流量，任何营销计划都是不完整的。 出于这个原因，我们还希望将 20 Over Ten 作为营销工具。 我们已成为财务顾问最全面的网站管理和博客内容管理系统 (CMS)，也是最安全的。

使用我们系统的顾问能够管理他们的整个在线营销并定制他们的网站设计和内容，以添加无限的登陆页面和潜在客户生成表格。 此外，所有内容都可以通过直观的内联编辑器轻松更新，让您可以实时查看网站更改的确切外观。 想了解更多有关这种独特营销工具的信息吗？ 查看这篇博文，它不仅讨论了我们的网站管理系统包括的所有内容，还包括其他一些网站提供商。

您是否正在使用您应该使用的工具？

我们希望这可以帮助您确定最适合您和您的业务的方法。 您的公司有很多选择可以利用，这样做，您将能够将您的顾问业务转变为非常高效的潜在客户生成机器，并使您远远领先于竞争对手。