Vetrina dei consulenti finanziari: Soundmark Wealth Management

1. Iniziamo ascoltando di più su Soundmark Wealth Management. Come è nata la tua azienda?

Nel 2000, i direttori di Soundmark Todd Flynn e John Buller si sono collegati con il terzo fondatore dell'azienda, Bill Schultheis, che aveva recentemente scritto " The Coffeehouse Investor ", e stava scrivendo una rubrica basata sugli stessi principi di investimento sul giornale locale. Todd e John erano impegnati a lavorare come CPA e poiché erano a conoscenza di tutti gli aspetti del benessere finanziario di un cliente, queste relazioni spesso si sono evolute in qualcosa di più di una semplice consulenza fiscale. Discuterebbero cose come un'adeguata protezione assicurativa e riesaminavano le questioni di pianificazione successoria, dal punto di vista fiscale e di trasferimento patrimoniale. Purtroppo, troppo spesso sono rimasti sbalorditi dal numero significativo di transazioni effettuate sui conti di investimento dei clienti. John e Todd sapevano che doveva esserci un modo più intelligente per creare portafogli per integrare i più ampi servizi di gestione patrimoniale che stavano già fornendo ai clienti.

L'azienda CPA di Todd e John ha offerto la loro sala conferenze a Bill per incontrare i clienti mentre stava costruendo la sua pratica di consulenza alle prime armi. Immediatamente, hanno iniziato a presentare ai loro clienti CPA l'approccio di investimento basato sul buon senso che si trova nel suo libro Coffeehouse Investor. Sebbene Todd e John abbiano ufficialmente lasciato l'azienda CPA nel 2008 e, insieme a Bill, abbiano creato Soundmark Wealth Management, LLC, in realtà hanno lavorato a stretto contatto negli ultimi 21 anni. Sentivano allora, come fanno ora, che esiste un'opportunità di trasformazione per eliminare la natura transazionale degli investimenti che è così prevalente a Wall Street e nella comunità degli investitori.

Nonostante un futuro incerto e in mezzo a una cultura finanziaria che continua a offrire previsioni a breve termine senza senso, sono convinti che puoi ancora costruire un piano finanziario e una filosofia di investimento di successo semplicemente rivedendo regolarmente il tuo piano e portafoglio e apportando modifiche mentre ti muovi attraverso la vita verso i tuoi obiettivi.

2. Ci piace che tu fornisca ai visitatori del tuo sito web risorse utili e gratuite nella tua sezione istruzione. Con opzioni per visualizzare facilmente i tuoi video di YouTube e l'opzione per iscriversi agli aggiornamenti del blog semplicemente fornendo un indirizzo e-mail. Puoi dirci di più sull'utilizzo di contenuti gated sul tuo sito Web e se ha aumentato la generazione di lead per la tua azienda?

Con l'aumento della consapevolezza del nostro marchio, i nostri numeri di lead generation continuano a salire con gli iscritti al nostro blog. Creare opportunità per condividere le nostre conoscenze con un lettore interessato può aiutare a posizionarci come una fonte affidabile nel settore finanziario.

3. Parlando di video di YouTube... il video è il tipo di contenuto n. 1 in questo momento, tuttavia, può essere una sfida da creare per molti consulenti finanziari. Hai avviato un canale YouTube all'inizio del 2021 e hai creato contenuti in modo coerente. Che aspetto ha la tua strategia video e quali strumenti ti hanno aiutato a iniziare a produrre contenuti?

Abbiamo avviato webinar durante la pandemia per entrare in contatto con i nostri clienti e abbiamo cercato di mettere insieme un piano di contenuti che mescolasse la pianificazione finanziaria e gli argomenti sullo stile di vita. Scopriamo che i clienti sono ugualmente interessati alle presentazioni sullo stile di vita tanto quanto agli argomenti finanziari. Abbiamo anche sfruttato la nostra rete professionale, intervistando pianificatori immobiliari, medici e altri per presentare materiale. La varietà è stata rinfrescante per i nostri clienti con un elevato coinvolgimento.

Consentire agli spettatori di porre domande alla fine in un'impostazione dal vivo è stata una caratteristica popolare. Inoltre, ci impegniamo a creare presentazioni webinar accattivanti che includono grafica, grafici e grafici. Zoom è stata un'ottima piattaforma per ospitare i nostri webinar e l'utilizzo dei programmi Microsoft di base per modificare i nostri webinar e caricarli su YouTube è stato un processo piuttosto semplice. YouTube è stato un ottimo archivio centrale per consentire ai nostri clienti di accedere ai webinar registrati quando perdono eventi dal vivo.

4. I tuoi post sul blog "Meet the Team" sono un'altra grande aggiunta nella tua sezione istruzione. Abbiamo qualcosa di simile ! È così importante mostrare il lato personale della tua azienda e che ottimo modo per farlo. Come esegui l'inclusione di questo tipo di contenuto sul tuo sito Web e puoi dirci qualcosa in più sulla tua strategia di blogging generale?

Abbiamo lentamente mostrato il nostro personale in un formato di intervista. Ripropongo questo blog personalizzato nel bios del nostro staff, consentendo una sbirciatina personale nelle nostre vite. Assumere un'azienda e un consulente può essere un processo molto intimo. Questa introduzione al nostro personale consente a un potenziale cliente di conoscere la nostra azienda a un livello più personale.

5. Includere un pianificatore di riunioni sul tuo sito Web è un altro ottimo modo per aumentare la generazione di lead. In effetti, abbiamo condotto un sondaggio e abbiamo scoperto che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Hai notato un aumento dei lead qualificati da quando hai integrato uno strumento come questo sul tuo sito web?

Abbiamo sicuramente notato una maggiore attività da quando abbiamo offerto un modo semplice per connettere i visitatori con i nostri consulenti tramite Calendly. Semplificare questo processo per i lead, con un invito all'azione specifico come un collegamento Calendly, ci consente di stabilire la connessione più veloce con potenziali clienti.

6. Essere attivi sui social media è così importante per far crescere la tua presenza online e la strategia di marketing generale. Abbiamo notato che rimani attivo su Facebook, LinkedIn e YouTube, fantastico! Puoi condividere la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda ?

A questo punto, stiamo solo condividendo i nostri blog sui social media. Aumenteremo presto i nostri sforzi e prevediamo di lavorare con un'agenzia di social media esterna per concentrare risorse aggiuntive su queste piattaforme. Con i social media, devi essere consapevole e coerente con le strategie di marketing. L'utilizzo di un aiuto esterno può alleviare alcuni dei vincoli di risorse che le piccole imprese spesso devono affrontare.

7. La tua brochure interattiva è un bel tocco! Adoriamo quanto sia realistico. Come hai fatto a creare un contenuto così interattivo per il tuo sito e in che modo ha aiutato con gli incontri iniziali?

Mentre continuiamo a spostare più comunicazioni online e con la pandemia che ci costringe a fare affidamento sui nostri sforzi online, la condivisione di un collegamento a una brochure è stato uno strumento produttivo per i nostri consulenti. Abbiamo utilizzato il programma Flipsnack per creare una brochure interattiva con funzionalità audio e per sfogliare le pagine. Sorprendentemente, è stata una delle nostre pagine/caratteristiche più visitate sul sito web.

8. Dove vede dirigersi il settore finanziario nei prossimi 5-10 anni? E dove vedi la direzione della tua azienda in termini di marketing e crescita?

Vediamo il settore finanziario proseguire lungo il percorso di servizi personalizzati, family office virtuali e offrire molteplici modi per connettersi online con i consulenti. La crescita della nostra azienda è stata una crescita costante e continuiamo a trovare modi per condividere in modo creativo il nostro messaggio e aumentare la consapevolezza del nostro marchio. Cambiare con i tempi e sfruttare la tecnologia per fornire un'esperienza di servizio clienti superiore è la chiave per il nostro successo in futuro.

Eravamo limitati nel design e nelle funzionalità con la nostra ultima piattaforma e il modello Twenty Over Ten ci ha aperto una serie di opportunità per i siti Web.

-Julie Klinger, Soundmark Wealth Management

9. Qual è stata la tua parte preferita del processo di progettazione del sito web? È stato qualcosa di più facile di quanto pensassi inizialmente?

La nostra parte preferita del processo di progettazione del sito Web è stata la valutazione e la scelta delle funzionalità per il nostro nuovo sito. Eravamo limitati nel design e nelle funzionalità con la nostra ultima piattaforma e il modello Twenty Over Ten ci ha aperto una serie di opportunità per i siti Web. Questa nuova piattaforma è stata sorprendentemente facile da imparare, con innumerevoli articoli e una guida alla formazione per aiutarti a personalizzare il tuo sito web. E la linea di supporto è stata una delle migliori esperienze di servizio clienti: tempi di risposta rapidi con soluzioni reali!