ファイナンシャルプランニングビジネスの開始：15の必須のマーケティングツール

以前は、ビジネスを始めるにはお金がすべてでした。基本的な立ち上げ費用は通常1万ドルから2万ドルかかるため、資金が必要なことは明らかですが、強力なデジタルマーケティングのプレゼンスが必要です。継続し、あなたの会社が繁栄していることを確認してください。

それを念頭に置いて、すべてが効率的に実行され、会社とクライアントを管理できるだけでなく、デジタルマーケティングの取り組みに投資し続けることができるようにするためには多くの時間がかかります。 それは圧倒的になる可能性があります。そこでマーケティングツールが登場します。以下にリストされている15は、私たちのお気に入りのマーケティングツールの一部です。それらをチェックして、会社の繁栄を支援するためのアイデアを入手してください。

あなたの会社のマーケティング活動を支援する15のツール：

まず最初に、各カテゴリに必要なツールに分けてみましょう。 すべてを整理して軌道に乗せるのに役立つので、チェックしてください。

1.会議のスケジュール

あなたは非常に忙しいですが、見込み客をクライアントに変えることができることを期待して、見込み客とのミーティングをスケジュールする時間をとることは依然として重要です。 覚えておくことがたくさんあるかもしれませんが、これを実行して簡単に会議をスケジュールするにはどうすればよいですか？ あなたは助けるために最高のツールを使用します。 私たちが提案するもののいくつかは次のとおりです。

カレンダー：

Calendlyは、クライアントがカレンダーの時刻を自動的にスケジュールできるように設計されたオンライン予約スケジュールアプリです。 柔軟で統合されたカスタマイズ可能な機能を備えているため、会議のスケジュールを設定したり、メールをやりとりする手間をかけずに効率的に通信したりするのに最適です。 このツールが大好きで、このソフトウェアとのワンクリック統合を提供しているもう1つの理由は、クライアントがこれを簡単に実装して、アドバイザーのWebサイトで使用できるようにするためです。

20を超えるクライアントであるSoundmarkWealthManagementには、背景に対して簡単に目立つ召喚状が含まれており、訪問者がそれをクリックすると、20分の電話をスケジュールできるオプションが表示されます。 この単純さにより、会議のスケジュールがはるかに簡単になり、最終的にコンバージョンが促進されます。

Timetrade / SilverCloud：

Timetradeは、毎秒数千の会議を予約できるオンラインスケジューリングアプリであるため、大規模な組織に最適です。 セキュリティとプライバシーの保護手段が含まれているため、情報について心配する必要はありません。 一流の予約スケジュールに加えて、完全なカスタマーサービスが提供されます。

ScheduleOnce：

ScheduleOnceは、クライアントや見込み客との会議や予定をスケジュールできるオンラインスケジューリングアプリです。 Timetrade / SilverCloudと同様に、ScheduleOnceは金融サービス業界に包括的なサービスを提供します。 このアプリを使用すると、現在のクライアントと簡単に接続し、潜在的な見込み客と関わることができます。

2.ソーシャルメディアマーケティング

ソーシャルメディアは、コンテンツを表示して議論するための別の手段を作成しながら、見込み客やクライアントとつながる別の方法を提供するため、デジタルマーケティング戦略全体の不可欠な部分です。 特に複数のプラットフォームですべての投稿を追跡するのは大変な作業になる可能性があるため、ツールが役立ちます。 私たちが大好きなものは次のとおりです。

リードパイロット：

Lead Pilotは、コンテンツの作成と配信のための業界初のAIを活用したオールインワンソリューションです。 このツールを使用することで、アドバイザーは合理化された使いやすいダッシュボードから堅牢なコンテンツキャンペーンを開始できます。 追加されると、コンテンツは、ブランド化されたランディングページを使用して電子メールまたはソーシャルメディアを介して送信されるように簡単にスケジュールできます。

次の方法でコンテンツを世界と簡単に共有できます。

• 常に頭の中で頭を悩ませないように、コンテンツを分単位でスケジュールします。
• あなたの会社がすべてのソーシャルメディア投稿のすべての規制要件を満たすことができるように、自動的にアーカイブします。
• リードパイロットライブラリから共有したり、独自のコンテンツを作成したりするために、手作業で選択したコンテンツを使用してインフォグラフィックやビデオなどを共有します。

Hootsuite：

1日を通して忙しくなると、各プラットフォームに手動でログインして投稿やその他のコンテンツを作成するのに非常に時間がかかる場合があります。 これを行う代わりに、Hootsuiteを利用して、毎日、毎週、または毎月の投稿をスケジュールすることができます。 さらに優れているのは、分析と簡単なソーシャルメディアモニタリングを提供することです。

Twenty Over Tenでは、Hootsuiteを利用して、Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagramでの投稿を非常に簡単にスケジュールできます。 これは、私たち自身のコンテンツとサードパーティのコンテンツの両方にも当てはまります。 曜日と時間を選択するのはとても簡単で、投稿を編集したり削除したりする必要がある場合は、それを簡単に行うことができます。

スケジュール：

CoScheduleを使用すると、投稿を一目で確認したり、プロジェクトで共同作業したり、ソーシャル投稿を1か所でスケジュールしたりできます。 また、リアルタイムのステータス更新により、マーケティングレビューと分析に関する洞察も得られます。 あなたの会社がどこで優れているか、またはあなたが改善するためにどこに行く必要があるかを見ることができるので、分析は重要です。

3.メールマーケティング

メールマーケティングよりもあなたの会社にその言葉を広めるためのより良い方法はありません。 これは、メッセージだけでなくサブスクライバーリストも調整できる機能を備えながら、さまざまなグループに到達するための効果的な方法です。 以下は、マーケティング戦略を容易にするためにチェックすべき3つの主要なツールです。

リードパイロット：

Lead Pilotを使用すると、オーディエンス向けにコンテンツを調整し、ブランドに合わせてスタイルを変更するだけで、簡単にメールキャンペーンを作成できます。 Lead Pilotを使用すると、次のことができます。

• 件名、送信者名、プレビューテキストを調整して、視聴者の関心を維持します。
• すぐに送信するか、最適な時間にメールをスケジュールします。
• セグメンテーションを使用して、連絡先の関心と独自のライフステージに対応します。

Mailchimp：

Twenty Over Tenでは、Mailchimpと、それがメールブラストやキャンペーンの送信にもたらすシンプルさが大好きです。 彼らが使用するデザインツールを使用すると、ビジネスが提供するすべてのものを最もよく見せるために調整できる素晴らしいキャンペーンを簡単に作成できます。 さらに、最も成功したキャンペーンに関する洞察を収集して、次の動きを調整し、何が最も効果的で、何を少し調整する必要があるかを見つけることができます。

隔週のニュースレターを、次のようなお気に入りのブログとともに送信します。

• 私たちが本当に愛しているウェブサイトのまとめ
• ヒントとコツ
• 財政的アドバイス
• 読者が楽しめると思うものは何でも

すべてのリストセグメントとすばらしいテンプレートが利用できるので、サブスクライバーに簡単に送信できます。

コンスタントコンタクト：

Constant Contactには、多数のニュースレターテンプレート、使いやすいエディター、および強力なリスト作成ツールがあります。 このアプリを使用すると、金融サービス業界で機能し、すべてのデバイスで顧客を引き付けるプロフェッショナルなメールを簡単に作成、カスタマイズ、送信できるため、モバイルフレンドリーになります。

AWeber：

Aweberには、サブスクライバー自動化機能と、開始するための多くのテンプレートがあります。 リードジェネレーションを探していて、すぐにフォローアップメッセージを送信する場合、このプロバイダーはあなたの会社に最適です。

4.リードキャプチャ

あなたは競争するためにキラーデジタルマーケティング戦略を備えた強力なアドバイザーのウェブサイトを持っている必要があります。 ただし、アドバイザーのWebサイトを構築した後は、リードを獲得する際に何が最も効果的かを理解する必要があります。 リードの生成とキャプチャは難しい作業のように思えるかもしれませんが、これらのツールはこれを支援し、Webサイトがリード生成マシンになるようにすることができます。

リスク分析：

Riskalyzeは、リスク許容度に合わせて調整することにより、クライアントのポートフォリオを最大化するために作成されたリスク調整プラットフォームです。 クライアントのリスク許容度をファイナンシャルアドバイザーと伝達するように設計されており、財務上の誤解をなくし、クライアントとの関係を強化するように機能します。 また、フィナンシャルプランニング会社のWebサイトで使用して、Webサイトのトラフィックをリード生成にすばやく変換するための優れたツールであり、会議のスケジュールやイベントの計画にも役立ちます。 さらに優れているのは、Twenty Over Tenを使用するときに、これをWebサイトに簡単に埋め込むことができることです。

20人以上のクライアントであるPacificAssetManagementは、上記のように「あなたの個人的なリスク番号」について説明しているページでRiskalyzeを使用しています。 リスク数が何であるかを非常に簡単に確認し、どのポートフォリオが最適であるかを見つけることができます。 さらに、彼らはあなたのためにこれを非常に徹底的に説明し、次に訪問者にページの下部にある「クイズに答える」ように促します。

eMoneyリードキャプチャ

デジタルリードキャプチャに取り組む場合、eMoneyリードキャプチャツールは、リードを引き付け、関与させ、認定するためのインタラクティブで自己誘導型のプロスペクティングツールであるため、優れています。

RedTailテクノロジー

Redtail CRMは、金融専門家向けに特別に設計された、Webベースのフル機能で使いやすいクライアント管理ソリューションです。 タブレットに対応しており、顧客関係管理用の無料のスマートフォンアプリを提供しています。

5.ライブチャット

このペースの速い世界では、人々は答えを求めており、今それを求めています。 そこでライブチャットが登場します！ お問い合わせフォームを用意して、1日の終わりまたは24時間以内に回答が届くことを願っています。 ただし、ライブチャットを使用すると、何かを質問してリアルタイムで受信できます。

ライブチャット：

LiveChatで私たちが気に入っているのは、このアプリケーションを使用するのがいかにクリーンで簡単かということです。 技術に精通していなくても、簡単にナビゲートでき、不格好な機能をいじくり回すことはありません。 インストールするとすぐに使い始めることができ、忙しいアドバイザーに最適です。

ドリフト：

Driftの優れている点は、Webサイトのパーソナルアシスタントとして機能するボットを使用していることです。 Driftによると、LeadBotはサイト訪問者を認定し、どの営業担当者と話す必要があるかを特定してから会議を予約します。フォームは必要ありません。 これ以上何が欲しいですか？

Green Mountain Planningは、WebサイトでDriftを使用して、訪問者とリアルタイムで簡単にチャットおよび接続します。 質問がある場合。 CEO兼リードファイナンシャルプランナーであるCFPのNestorVargasが隅に現れ、「特定の質問に対する答えを見つけるのを手伝ってもらえますか？」と尋ねます。

相撲

Sumoにはメールを収集するためのポップアップツールがあり、現在これを使用している場合は、これはあなたの会社に最適です！

6.ウェブサイト

明らかに、トラフィックを促進するためのWebサイトがなければ、マーケティング計画は完成しません。 このため、マーケティングツールとしてTwentyOverTenも含めたいと考えました。 私たちは、金融アドバイザー向けの最も包括的なWebサイト管理およびブログコンテンツ管理システム（CMS）になり、最も安全になりました。

私たちのシステムを使用するアドバイザーは、オンラインマーケティング全体を管理し、ウェブサイトのデザインとコンテンツを調整して、無制限のランディングページとリード生成フォームを追加することができます。 さらに、すべてのコンテンツは直感的なインラインエディターで簡単に更新できます。これにより、Webサイトの変更がリアルタイムでどのように表示されるかを正確に確認できます。 このユニークなマーケティングツールについてもっと知りたいですか？ このブログ投稿をチェックしてください。このブログ投稿では、当社のWebサイト管理システムに含まれるすべてのものだけでなく、他のいくつかのWebサイトプロバイダーも含まれています。

あるべきツールを使用していますか？

これが、あなたとあなたのビジネスに最適なものを決定するのに役立つことを願っています。 あなたの会社が利用するための非常に多くのオプションがあり、そうすることで、あなたはあなたのアドバイザービジネスを信じられないほど効率的であなたをあなたの競争相手よりはるかに先んじるリードジェネレーションマシンに変えることができるでしょう。