Love at First Site: 2021 I migliori siti Web di consulenti finanziari Edizione di San Valentino

Con San Valentino questo fine settimana, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di entrare nello spirito. Questo è il motivo per cui volevamo fare una rapida carrellata di otto dei nostri siti Web di consulenti preferiti di cui non ne avevamo mai abbastanza. Come sempre, abbiamo difficoltà a restringere i nostri preferiti, ma con un design accattivante, immagini bellissime e contenuti che generano lead, capirai perché ci siamo innamorati del primo sito quando abbiamo visto questi siti web di consulenti.

8 siti Web di consulenti che ci hanno fatto amare al primo sito

1. Gestione patrimoniale Olympus

Situato a Cottonwood Heights, Utah, l'immagine dell'eroe della homepage di Olympus Wealth Management cattura la bellezza dell'area, facendo appello all'"aspetto locale" della loro azienda. Non solo è importante che i potenziali clienti sentano un legame con la tua azienda, ma mostra che sei orgoglioso di dove vieni e non vedi l'ora di servire gli altri nella zona e oltre. Questa atmosfera locale è evidente sulla home page di Olympus Wealth Management e quando è accoppiata con il testo in sovrimpressione rotante che include frasi come " Fornire competenze complementari e competenze diverse " e " Semplificare i bisogni complessi di High-Net-Worth & Ultra- Famiglie con un patrimonio netto elevato ", i visitatori possono immediatamente vedere i servizi che offrono e la nicchia che servono. E poiché il 55% dei visitatori trascorre meno di 15 secondi sul tuo sito Web, non hai molto tempo per catturare il tuo pubblico, ma Olympus Wealth riesce a farlo sulla loro home page, soprattutto perché hanno incluso la call-to- azione per guidare i visitatori nel sito.

È stato fantastico lavorare con il team di Twenty Over Ten. Dal nostro processo di due diligence iniziale alla progettazione e implementazione, fino al servizio in corso, Twenty Over Ten è stato di prim'ordine. Questo è importante per la nostra azienda perché i nostri clienti si aspettano che il nostro sito Web rifletta il tipo di servizio di prima classe che forniamo e avere un team come Twenty Over Ten per rappresentare accuratamente questo al mercato è stato rinfrescante.

-Scott Bird, Managing Partner di Olympus Wealth Management

2. Consulenti di Crescent Lake

Un senso di avventura è evidente nell'immagine dell'eroe video di Crescent Lake Advisors con la coppia che fa kayak attraverso splendide acque. Fare una prima impressione così forte con una home page come questa è un ottimo modo per invogliare i tuoi contatti a continuare a esplorare il tuo sito web per saperne di più. E con un CTA appiccicoso che spicca nell'angolo in alto a destra con la frase "Programma una riunione di 30 minuti", è facile entrare in contatto con il fondatore, Matt Berger, CPA. I visitatori vengono indirizzati alla pagina di Calendly, dove possono scegliere tra l'incontro di scoperta di 30 minuti o un incontro di 60 minuti.

Con il testo in sovrimpressione, puoi facilmente vedere che offrono servizi a famiglie impegnate, giovani coppie e professionisti emergenti e, mentre continui a scorrere la pagina, ti imbatti in immagini che ritraggono questo pubblico particolare insieme a un paragrafo che discute di come la loro squadra può aiutare.

Twenty Over Ten ha reso il processo molto semplice e ha fornito uno sportello unico per il mio logo, il layout del sito Web, la fotografia e il testo. Li consiglio vivamente a chiunque desideri un aspetto veramente professionale per il proprio sito ma non ha il tempo o l'esperienza per farlo da solo.

-Matthew Berger, Preside e Fondatore di Crescent Lake Advisors

3. Pianificatori del sentiero

Non potevamo fare a meno dell'esclusivo sito Web di Trailhead Planners, che è stato costruito sul framework Acuity e divide lo schermo in due lati. In questo modo, il sito Web è in grado di mostrare molte informazioni che sono ancora snelle e organizzate. Il lato sinistro della home page include immagini forti con due inviti all'azione, mentre il lato destro fornisce informazioni dettagliate sui servizi offerti con una semplice dichiarazione di intenti. Con un altro CTA sul lato destro della pagina, ai visitatori vengono offerte più opzioni per pianificare una chiamata gratuita. Questa home page semplice ma efficace è un ottimo modo per aumentare la generazione di lead e far sì che i potenziali clienti scendano nella canalizzazione di vendita.

Inoltre, amiamo il nome della sezione del blog, "Coffee Sweaters & Finance!" È importante aggiornare costantemente la sezione del tuo blog con contenuti pertinenti al fine di fornire ai tuoi potenziali clienti e clienti contenuti che rispondano alle loro domande e forniscano loro informazioni utili che possono utilizzare per rafforzare il loro viaggio finanziario.

4. Includere consulenti patrimoniali

Encompass Wealth Advisors si trova a Portland, Oregon, e la sua homepage ha Mount Hood come immagine dell'eroe che è unica nell'area, creando un'atmosfera incredibilmente localizzata. C'è molto da amare in questo sito e uno di questi è il testo in sovrimpressione che spinge i visitatori a saperne di più su "The Encompass Edge" dove discutono di come ti aiuteranno nel tuo viaggio finanziario. Hanno utilizzato la nostra funzione di fisarmonica per mostrare le funzionalità di "The Encompass Edge" e i servizi nei "7 pilastri per la pianificazione della vita e la gestione patrimoniale" come un modo per migliorare l'esperienza dell'utente rendendo il sito più pulito e più facile da navigare.

L'utilizzo di questa funzione è un ottimo modo per fornire al tuo pubblico tutte le informazioni pertinenti necessarie ma in un modo incredibilmente snello in modo che il sito Web non sembri mai disordinato.

5. Quarto punto di ricchezza

Fourth Point Wealth ha due sedi in California, entrambe a Newport Beach e Santa Barbara. Quando si pensa alla progettazione di un sito Web, una pagina di contatto probabilmente non è la prima cosa che viene in mente, ma ciò non significa che non sia incredibilmente importante. Se la tua pagina di contatto non è facile da trovare e non ha più modi per entrare in contatto, questo potrebbe ridurre drasticamente la tua generazione di lead. Fourpoint Wealth non deve preoccuparsi di questo, poiché ha una pagina di contatto molto completa con più opzioni per ottenere un tocco, come ad esempio:

• Un modulo
• CTA per programmare una riunione
• Numero di telefono
• E-mail

Elencano anche il numero di telefono e l'indirizzo di ogni singola filiale con una mappa di Google per ciascuna. Infine, hanno incluso icone per le loro pagine Facebook e LinkedIn in modo che i visitatori possano visitare le loro piattaforme social.

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC è una società di consulenza per gli investimenti registrata indipendente e a pagamento in Georgia e il fascino del sud è reso evidente dalle immagini sul sito Web dalle assonnate querce vive al lungomare, hai la sensazione e lavorerai con un'azienda di cui ti puoi fidare.

Come sai, una solida sezione di risorse è la chiave per aumentare la tua generazione di lead e Aust Financial Advisory non ha solo una sezione blog ma video in arrivo, suggeriscono la lettura e contenuti protetti. Quando il contenuto controllato è fatto bene, può essere una parte incredibilmente efficace delle tue strategie di marketing inbound per acquisire nuovi contatti. I visitatori riceveranno l'accesso ai white paper dell'azienda semplicemente fornendo il loro nome e indirizzo e-mail, rendendo il processo molto semplice.

7. Pianificazione finanziaria del Cervino, LLC

Con sede a Inkom, nell'Idaho, il sito Web di Matterhorn Financial Planning è basato sul framework Rod & Cone, che è evidente nelle immagini e nel testo della homepage in grassetto. La navigazione appiccicosa di primo livello e la navigazione nella barra laterale facilitano una visita facile da usare e adoriamo le immagini del paesaggio dell'Idaho che ruotano. Inoltre, le CTA modificate con ogni immagine di passaggio includono l'opzione per saperne di più, guardare video, saperne di più sulle commissioni tra le altre opzioni.

La pianificazione finanziaria è un processo estremamente personale e volevo che il mio sito Web riflettesse chi ero per aiutare a stabilire subito un contatto con potenziali clienti. Volevo che avesse un aspetto diverso dal sito Web dei pianificatori finanziari standard. Twenty Over Ten ha ascoltato i miei pensieri e ha messo in campo la loro esperienza per aiutarmi a creare qualcosa che attiri i clienti giusti per me.

-Robbie Schoonmaker, Preside presso Matterhorn Financial Planning

I consulenti finanziari spesso offrono materiale gratuito ai loro potenziali clienti e clienti e Matterhorn Financial Planning ha incluso un'intera sezione chiamata "Roba gratuita" e ovviamente le persone AMANO le cose gratuite. Questa sezione include:

• Un incontro introduttivo gratuito di 30 minuti
• Un consiglio generale per la pianificazione finanziaria
• Un'analisi del rischio gratuita
• L'uso del software di pianificazione finanziaria per scoprire dove stanno andando i tuoi soldi

È trasparente e i consulenti capiscono esattamente cosa riceveranno, insieme a tutti gli altri contenuti della pagina.

8. Pianificazione finanziaria di South Shore

Non appena atterri sulla home page del sito Web di South Shore Financial Planning, verrai immediatamente trasportato su una spiaggia senza stress con le onde che si infrangono sulla riva. Adoriamo il testo in sovrimpressione:

Soluzioni finanziarie per aiutarti... Goditi la vita al massimo e scrivi il perfetto capitolo finale della tua storia

Quanto sopra spiega come hai lavorato duramente per tutta la tua vita, e ora è il momento di raccogliere i frutti di tutto ciò per cui hai risparmiato e South Shore Financial Planning può aiutarti.

Discutiamo spesso di quanto sia importante includere commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza e per attirare lead qualificati, e hanno incluso una pagina dei prezzi completa sul loro sito, rendendo semplice e diretto per le persone capire esattamente cosa stanno ottenendo e per che prezzo. Con le commissioni suddivise in pacchetti con l'aggiunta di servizi opzionali, c'è molto da amare in questa pagina dei prezzi.

Questo è un involucro!

Oh! Ti sono piaciuti quei siti o cosa? Il nostro team di progettazione ha adorato aiutare i consulenti a creare il sito Web dei sogni dei nostri clienti ed è stato divertente tornare indietro attraverso ogni aspetto e vedere cosa rende ogni sito così speciale.