Exhibición de asesores financieros: Soundmark Wealth Management

1. Empecemos escuchando más sobre Soundmark Wealth Management. ¿Cómo comenzó su empresa?

En 2000, los directores de Soundmark, Todd Flynn y John Buller, se conectaron con el tercer fundador de la firma, Bill Schultheis, autor reciente de " The Coffeehouse Investor ", y estaba escribiendo una columna basada en los mismos principios de inversión en el periódico local. Todd y John estaban ocupados trabajando como CPA y debido a que estaban al tanto de todos los aspectos del bienestar financiero de un cliente, estas relaciones a menudo se convirtieron en algo más que un simple asesoramiento fiscal. Hablarían de temas como la protección de seguros adecuada y revisarían cuestiones de planificación patrimonial, desde una perspectiva fiscal y de transferencia de patrimonio. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia quedaron asombrados por la cantidad significativa de transacciones realizadas en las cuentas de inversión de los clientes. John y Todd sabían que tenía que haber una forma más inteligente de crear carteras para complementar los servicios más amplios de administración de patrimonio que ya estaban brindando a los clientes.

La firma de contadores públicos autorizados de Todd y John ofreció su sala de conferencias para que Bill se reuniera con los clientes mientras desarrollaba su incipiente práctica de asesoría. Inmediatamente, comenzaron a presentar el enfoque de inversión de sentido común que se encuentra en su libro Coffeehouse Investor a sus clientes de CPA. Aunque Todd y John dejaron oficialmente la firma de CPA en 2008 y, junto con Bill, crearon Soundmark Wealth Management, LLC, en realidad, han estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos 21 años. Sintieron entonces, como ahora, que existe una oportunidad de transformación para eliminar la naturaleza transaccional de la inversión que prevalece tanto en Wall Street y en la comunidad inversora.

A pesar de un futuro incierto, y en medio de una cultura financiera que continúa ofreciendo predicciones a corto plazo sin sentido, están convencidos de que aún puede crear un plan financiero y una filosofía de inversión exitosos simplemente revisando regularmente su plan y cartera y haciendo ajustes a medida que avanza. a través de la vida hacia tus metas.

2. Nos encanta que brinde a los visitantes de su sitio web recursos gratuitos y útiles en su sección de educación. Con opciones para ver fácilmente sus videos de YouTube, además de la opción de registrarse para recibir actualizaciones del blog simplemente proporcionando una dirección de correo electrónico. ¿Puede darnos más información sobre el uso de contenido privado en su sitio web y si ha impulsado la generación de clientes potenciales para su empresa?

A medida que aumenta el conocimiento de nuestra marca, nuestros números de generación de prospectos continúan aumentando con los suscriptores de nuestro blog. Crear oportunidades para compartir nuestro conocimiento con un lector interesado puede ayudarnos a posicionarnos como una fuente confiable en la industria financiera.

3. Hablando de videos de YouTube... el video es el tipo de contenido número 1 en este momento, sin embargo, puede ser un desafío para muchos asesores financieros crearlo. Comenzaste un canal de YouTube a principios de 2021 y has estado creando contenido constantemente. ¿Cómo es tu estrategia de video y qué herramientas te han ayudado a comenzar a producir contenido?

Comenzamos seminarios web durante la pandemia para conectarnos con nuestros clientes y hemos tratado de armar un plan de contenido que combine temas de planificación financiera y estilo de vida. Descubrimos que los clientes están igualmente interesados ​​en las presentaciones de estilo de vida tanto como en los temas relacionados con las finanzas. También hemos aprovechado nuestra red profesional, entrevistando a planificadores de patrimonio, médicos y otros para presentar material. La variedad ha sido refrescante para nuestros clientes con alto compromiso.

Permitir que los espectadores hagan preguntas al final en un escenario en vivo ha sido una característica popular. Además, nos esforzamos por crear atractivas presentaciones de seminarios web que incluyen gráficos, tablas y gráficos. Zoom ha sido una gran plataforma para organizar nuestros seminarios web y el uso de programas básicos de Microsoft para editar nuestros seminarios web y subirlos a YouTube ha sido un proceso bastante simple. YouTube ha sido un excelente depósito central para que nuestros clientes accedan a seminarios web grabados cuando se pierden eventos en vivo.

4. Las publicaciones de su blog "Conozca al equipo" son otra gran adición a su sección de educación. ¡Tenemos algo parecido ! Es muy importante mostrar el lado personal de su empresa, y qué gran manera de hacerlo. ¿Cómo ejecuta la inclusión de este tipo de contenido en su sitio web? ¿Puede contarnos un poco más sobre su estrategia general de blogs?

Hemos estado mostrando lentamente a nuestro personal en un formato de entrevista. Reutilizo este blog personalizado en las biografías de nuestro personal, lo que permite un vistazo personal a nuestras vidas. Contratar una firma y un asesor puede ser un proceso muy íntimo. Esta introducción a nuestro personal permite que un cliente potencial conozca nuestra firma a un nivel más personal.

5. Incluir un programador de reuniones en su sitio web es otra excelente manera de impulsar la generación de clientes potenciales. De hecho, realizamos una encuesta y descubrimos que los asesores que obtienen de 6 a 10 u 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Ha notado un aumento en los clientes potenciales calificados desde que integró una herramienta como esta en su sitio web?

Definitivamente hemos notado una mayor actividad desde que ofrecemos una manera fácil de conectar a los visitantes con nuestros asesores a través de Calendly. Agilizar este proceso para clientes potenciales, con un llamado a la acción específico, como un enlace de Calendly, nos permite hacer la conexión más rápida con clientes potenciales.

6. Ser activo en las redes sociales es muy importante para aumentar su presencia en línea y su estrategia de marketing general. Notamos que te mantienes activo en Facebook, LinkedIn y YouTube, ¡eso es genial! ¿Puede compartir su estrategia de medios sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa ?

En este momento, solo estamos compartiendo nuestros blogs en las redes sociales. Pronto intensificaremos nuestros esfuerzos y planeamos trabajar con una agencia externa de redes sociales para concentrar recursos adicionales en estas plataformas. Con las redes sociales, debe ser deliberado y coherente con las estrategias de marketing. El uso de ayuda externa puede aliviar algunas de las limitaciones de recursos que a menudo enfrentan las pequeñas empresas.

7. ¡Tu folleto interactivo es un buen toque! Nos encanta lo realista que se siente. ¿Cómo hizo para crear una pieza de contenido tan interactiva para su sitio y cómo ayudó con las reuniones iniciales?

A medida que avanzamos en la comunicación en línea y con la pandemia que nos obliga a confiar en nuestros esfuerzos en línea, compartir un enlace de folleto ha sido una herramienta productiva para nuestros asesores. Usamos el programa Flipsnack para hacer un folleto interactivo con funciones de sonido y cambio de página. Sorprendentemente, ha sido una de nuestras páginas/características más visitadas en el sitio web.

8. ¿Hacia dónde cree que se dirigirá la industria financiera en los próximos 5 a 10 años? ¿Y hacia dónde ve que se dirige su empresa en términos de marketing y crecimiento?

Vemos que la industria financiera continúa por el camino del servicio personalizado, las oficinas familiares virtuales y ofrece múltiples formas de conectarse en línea con los asesores. El crecimiento de nuestra empresa ha sido un ascenso constante y continuamos encontrando formas de compartir nuestro mensaje de manera creativa y aumentar el conocimiento de nuestra marca. Cambiar con los tiempos y aprovechar la tecnología para brindar una experiencia superior de servicio al cliente es clave para nuestro éxito en el futuro.

Estábamos limitados en diseño y funcionalidad con nuestra última plataforma, y ​​el modelo Twenty Over Ten nos abrió una variedad de oportunidades de sitios web.

-Julie Klinger, gestión patrimonial de Soundmark

9. ¿Cuál fue tu parte favorita del proceso de diseño del sitio web? ¿Fue algo más fácil de lo que pensabas que sería inicialmente?

Nuestra parte favorita del proceso de diseño del sitio web fue evaluar y elegir las características de nuestro nuevo sitio. Estábamos limitados en diseño y funcionalidad con nuestra última plataforma, y ​​el modelo Twenty Over Ten nos abrió una variedad de oportunidades de sitios web. Esta nueva plataforma ha sido sorprendentemente fácil de aprender, con innumerables artículos y una guía de capacitación para ayudarlo a personalizar su sitio web. Y la línea de soporte ha sido una de las mejores experiencias de servicio al cliente: ¡tiempos de respuesta rápidos con soluciones reales!