ファミリーオフィスのマーケティング戦略を作成する方法

ほとんどのアドバイザーは、リードの生成と獲得にマーケティングを使用して、クライアントベースを拡大しています。 一方、ファミリーオフィスは伝統的にプライベートのままであり、より広い一般の認識をほとんど必要としません。 しかし、ファミリーオフィスが標準的なウェルスマネジメント会社と同様のマーケティング戦略を取り入れ始めているため、最近の変化があります。

ただし、ファミリーオフィスのマーケティングへの移行は、潜在顧客の必要性からではありません。 むしろ、それは、競争の激化との差別化、個人化された管理戦略の伝達、および富裕層の家族を引き付け、共有する物語の開発の必要性から来ています。 デジタルプラットフォームはこれらの問題の解決策になり、マーケティング手法を活用して一般の認識を優先しています。

ファミリーオフィスのマーケティング戦略の開発の傾向

ファミリーオフィスのマーケティングに関するBackBayCommunicationsのレポートは、ファミリーオフィスが一般の認識を作り始めている3つの一般的な方法、つまりWebサイト、広報、コンテンツマーケティングを認識しています。

これらの戦略は、簡潔で価値主導のコミュニケーションを優先し、競合するファミリーオフィス間の境界を確立します。 これが、ウェブサイトがファミリーオフィスに不可欠である理由です。ウェブサイトは、PRとコンテンツマーケティングという他の2つの戦略を提示するためのプラットフォームとして機能します。

ウェブサイト：

ウェブサイトは、看板や最初の紹介として機能するため、ファミリーオフィスを発見する機会を提供します。 しかし、富裕層の人はオンラインでアドバイザーを検索しないと多くの人が信じていますが、Twenty Over Tenのクライアントの1人が示しているように、それは真実ではありません。

そのような純資産を持つ誰かがグーグルでプランナーを探していると思うのはクレイジーですが、あなたがそれについて考えるとき、なぜですか？ 他のすべてについてはGoogleを調べます。

Webサイトは、ファミリーオフィスが発見されるためのホームとして機能する場合があります。 しかし、ファミリーオフィスと標準的な会社のウェブデザインの原則の間にはいくつかの重要な違いがあります。 一般的に、ファミリーオフィス：

• ページごとに限られた情報を表示する
• 簡潔で価値に基づくステートメントを提供する
• 世代の富の管理を強調する
• 個人的な価値観を示す

標準的な企業は、競合他社との差別化のために同様の戦略を使用していますが、これら4つは、ファミリーオフィスのWebサイトでより率直です。 これは、富裕層のより具体的な懸念に対応し、PRやコンテンツマーケティングでこれらの懸念をサポートしているためです。 一般に、ファミリーオフィスのWebサイトは、Webサイトが更新される頻度にも留意し、Webサイトがサービスに簡単にアクセスできるようにするプラグインを含める必要があります。 Calendlyのプラグインなどの機能を含めると、訪問者はファミリーオフィスのスケジュールにアクセスして、会議の適切な時間を見つけることができます。 このような機能は、常にWebサイトの全体的なデザインに追加され、品質を低下させたり、妨げたりしないようにする必要があります。

広報（PR）：

ファミリーオフィスのマーケティング戦略の最前線にある認識から、広報が主要な機能であることは当然のことです。 ファミリーオフィスは、他のメディアアウトレットと協力することで、自社以外のチャネルを通じてブランディングを強化することができます。 PR機能はナラティブビルダーであり、ファミリーオフィスの意図と行動に関するストーリーを作成します。 この物語は、ファミリーオフィスと同じ価値観に投資したい富裕層の家族と共有され、引き付けられます。

ただし、ファミリーオフィスのクライアントは、さまざまな経済的責任を考慮に入れていることを忘れないでください。さまざまな価値やサービスに重点を置くことで、多くのオフィスがさらに差別化を図っています。 ファミリーオフィスエクスチェンジは、以下のチャートで富裕層の決定要因を強調しています。

そして、ファミリーオフィスのオンライン表現として、ウェブページは知覚の最前線にあります。 多くのウェブサイトは、結果として慈善活動を強調し、他のオフィスと自分のオフィスとの違いを強調する方法としてそれらを使用します。

コンテンツマーケティング：

ファミリーオフィスは、業界に対する優れた認識を示したいと考えています。 また、ファミリーオフィス間でのマーケティングの傾向が高まるにつれ、直接投資率にも変化が見られます。 FINTRXのグローバルファミリーオフィスレポートによると、2010年以降直接投資は増加しています。

直接投資には自信と知識が必要です。 しかし、それを超えて、ファミリーオフィスは、財政的および倫理的状況の両方を考慮して、投資の選択をどのように決定するかを示したいと考えています。 コンテンツマーケティングは、これらの考慮事項を示すためのチャネルとして機能します。 コンテンツマーケティングは、ファミリーオフィスが極端な能力を投影し、パーソナルブランディングを確立することを可能にします。 ファミリーオフィスで成功するコンテンツ戦略には、次のものがあります。

• ブログ：検索エンジン最適化のための優れたツール、またはウェブサイトを見つけるための機能。 ファミリーオフィスはこれを使用して、市場レポート、投資ニュース、または視聴者の関心に該当するものを提供できます。
• ソーシャルメディア：ソーシャルは通常、認知と潜在顧客の生成のためのツールとして使用されますが、ソーシャルメディアは、ファミリーオフィスがPRを活用したり、他のコンテンツチャネルを促進したりして、一般の認識を強化し、業界リーダーとしての権威を確立する機会です。
• ビデオ制作：上記のWebデザインの原則と同じように、ビデオを視聴すると情報がより速く提供され、視聴者の時間を節約できます。 しかし、それはまた、より感情的に刺激的であり、ビデオが単一のブログ投稿よりもファミリーオフィスの物語をよりよく補強することを可能にします
• 電子メール：ソーシャルメディアと同様に、これはファミリーオフィスが他のコンテンツを広め、信頼できる情報の評判を強化するための優れた方法です。 ブログ投稿を配布したり、新しいポッドキャストエピソードをフォロワーに通知したりするために使用できます
• ポッドキャスト：ブログやビデオを利用するポッドキャストは、富裕層のクライアントの問題点をすべて解決するための優れた方法です。 彼らは詳細な情報を提供し、別の活動をしている間聞くことができ、時間を節約します

ファミリーオフィスを売り込むためのウェブサイトの使用

ウェブデザインを使用して価値と情報のバランスをとることで、ファミリーオフィスはブランドの視点を確立し、他のオフィスと差別化することができます。 ファミリーオフィスの一般的なWebデザインの原則は、さまざまな方法で強調することができます。 TwentyOverTenのクライアントの例をいくつか示します。

1.思い出に残るレイアウトとスタイルを確立する

多くのファミリーオフィスのWebサイトでは、ページあたりの情報量が制限されているため、クライアントの時間を節約できます。 情報が限られているということは、すべての単語に付加価値があることを意味するため、効果的なレイアウトと文体を確立することが重要です。 視点とブランディングを念頭に置いてください、ファミリーオフィスの話は何ですか？ それはどのようにユニークですか？ Webページを明確に保つために、フィラー言語を削除するときは、これらの点に注意してください。

コンステレーションウェルスアドバイザー：

Constellation Wealth AdvisorsのWebサイトでは、明確さとユーザーの注意を引くために、最小限のレイアウトを使用して、レイアウトとスタイルの選択に特別な注意を払っています。 ナビゲーションメニューは、クライアントと価値観を会話の最前線に置きながら、段階的に考え抜かれて整理されています。 サイト全体で採用されているコピースタイルは、それを思い出深いものにします。 一言から意図的な大文字の省略まで、サイトの文章は際立っています。 これは、データポイントや画像でページを過密にすることなく、値を特定するのに役立ちます。 代わりに、星座の画像がWebページの全体的な感触を高め、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を提供します。

2.サービスを値に接続する

上記の設計原則と同様に、サービスを明確に定義することで、クライアントの時間を節約し、透明性を通じて信頼性を向上させます。 そして、コピーやレイアウトと同じように、サービスは明確で、ファミリーオフィスの価値に基づいている必要があります。 サービスを価値観に結び付けることで、訪問者にファミリーオフィスのストーリーを思い出させ、確立された視点とブランディングを強化します。

ビーコンヒルプライベートウェルス：

Beacon Hill Private Wealthのランディングページが開き、クリックして詳細を確認できるサービスの全体像が表示されます。 このWebサイトには、独自の利点を強調するための図も用意されています。 しかし、それを特別なものにしているのは、ビーコンヒルディファレンスのようなページに適用される意図的なパーソナライズです。 ビデオを使用し、実際のアドバイザーを撮影すると、データを超えた言語の使用がわかります。 ビデオは信じられないほど効果的であることが知られており、まさにそれがこれらのビデオです。 彼らは時間を節約し、感情的であり、ファミリーオフィスのサービスを彼らの価値観に結び付けます-金融の世界は個人の世界から情報を得ており、その逆ではありません。

3.特定のニーズに焦点を当てる

ファミリーオフィスは、この投稿の冒頭の表に示されているように、富裕層のクライアントのニーズが複雑であることを知っています。 多くのファミリーオフィスは、これらのニーズのキャッチオールとして機能しようとする場合がありますが、他のマーケティング慣行と同様に、意図に焦点を合わせるのが最善です。 結局のところ、ニッチなオーディエンスは非常に多くの競争でより良い結果を提供します。

リタイアメントストラテジーズLLC。 富と生活の管理：

Retirement Strategies LLCのウェブサイトは、家族の富のニーズに即座に一貫して重点を置いています。 このサイトでは、メリットを説明する前に、プロセスを簡単なステップに分解しています。 この情報は単一のページに保持され、読者にシンプルで簡単にアクセスできる情報を提供し、訪問者の時間を節約します。

4.コンテンツの多様性のメリットを活用する

コンテンツマーケティングは、他の2つのファミリーオフィスのトレンドをサポートします。 コンテンツは、Webサイトを信頼できるものにし、情報源に変え、検索しやすくし、無料のリソースを提供することができます。 もちろん、メリットはコンテンツタイプによって異なります。当然、利用するコンテンツは視聴者のニーズに基づいている必要があります。

コッパーブナファイナンシャルグループ：

このリストにある他の多くのファミリーオフィスとは逆の方法で組織されたCopperBeechFinancial Groupは、コンテンツマーケティングを集合的なプロセスに統合しています。 コッパーブナは、ウェブサイトの多くを別のコンテンツに固定し、最初のページに表示し、他のページにエコーしながら、知識源としてポッドキャストを提供します。 ここから、次のページは訪問者に焦点を合わせたままで、最初のページで開始された好奇心に追加されます。 これは、予期しない場所でも、Webサイトの大部分で実行されます。 たとえば、「プロセス」セクションでは、クライアントになるために必要な例を通じて、企業の価値を強調しています。 このサイトは、訪問者に好奇心を植え付け、実行可能な手順で支援することで、訪問者のコンテンツと対話し、連絡を取り合うように促します。

5.特定の原因を通じて価値を実証する：

多くのファミリーオフィスにとって、視点を確立することの一部は、彼らがコミュニティをどのようにサポートするかを定義することです。 特定の原因を組み込むことで、この視点が明確になります。

センチュラウェルスアドバイザリー：

Centura Wealth Advisoryは、Webサイトを通じて視点を確立するのに役立ちます。 彼らはクライアントの利益のために他のアドバイザーと一緒に働くので、彼らは助けるための一般的な意欲を示しています。 第二に、彼らのウェブサイトは、CenturaFoundationページの下で彼らがサポートする特定の原因を強調しています。 このページでは、彼らの目標の概要を説明し、コミュニティの取り組みの具体的な例をクライアントに示します。

6.チームページでパーソナライズ

チームページは、ファミリーオフィスのWebサイトをより親しみやすくします。 このサイトでは、プロの写真と各チームメンバーの簡単な説明を含めることで、ファミリーオフィスを運営するという人間的な側面に重点を置いています。 そうすることで、サイトの透明性が高まり、ブランドの前向きな視点がサポートされます。

ファイナンシャルアドバイザーの収穫：

Harvest Financial Advisorsチームのページでは、プロフェッショナリズムの前につながりを強調しています。 各バイオは、各個人について個人的な何かに気付く前に、個々の成果を強調しています。 このように、チームページは、ファミリーオフィスのメンバーをより信頼でき、信頼できるものにすると同時に、ファミリーオフィスの価値観を反映するのに役立ちます。

ウェブサイトはファミリーオフィスにユニークなマーケティングの機会を提供します。 標準のアドバイザリーサイトとは異なり、ファミリーオフィスサイトは必ずしも潜在顧客の生成に焦点を合わせているわけではありません。 代わりに、ウェブサイトはデジタル看板として機能し、オフィスのストーリーを伝え、公共の視点を確立します。 この物語を定義することは、潜在的なクライアントを引き付け、共有するため、非常に重要です。 上記の例とデータを使用すると、ファミリーオフィスは自社のWebサイトを利用して、物語とブランドのアイデンティティを効果的に確立できます。