Love at First Site: Valentinstagsausgabe der besten Finanzberater-Websites 2021

Mit dem Valentinstag an diesem Wochenende dachten wir, es sei an der Zeit, in Stimmung zu kommen. Aus diesem Grund wollten wir eine kurze Zusammenfassung von acht unserer beliebtesten Berater-Websites machen, von denen wir einfach nicht genug bekommen konnten. Wie immer fällt es uns schwer, unsere Favoriten einzugrenzen, aber mit starkem Design, schönen Bildern und Lead-generierenden Inhalten werden Sie sehen, warum wir „Liebe auf den ersten Blick“ hatten, als wir diese Berater-Websites sahen.

8 Berater-Websites, die uns auf der ersten Seite begeistert haben

1. Olympus-Vermögensverwaltung

Das Heldenbild der Homepage von Olympus Wealth Management mit Sitz in Cottonwood Heights, Utah, fängt die Schönheit der Gegend ein und spricht den „lokalen Aspekt“ ihrer Firma an. Es ist nicht nur wichtig, dass Interessenten sich mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlen, sondern zeigt auch, dass Sie stolz darauf sind, woher Sie kommen, und es kaum erwarten können, anderen in der Region und darüber hinaus zu dienen. Dieses lokale Gefühl wird auf der Homepage von Olympus Wealth Management deutlich und wenn es mit der rotierenden Textüberlagerung gekoppelt ist, die Sätze wie „ Bereitstellung komplementärer Fähigkeiten und vielfältiger Expertise “ und „ Vereinfachung der komplexen Bedürfnisse von High-Net-Worth & Ultra- High-Net-Worth Families “, können Besucher sofort die von ihnen angebotenen Dienstleistungen sowie die Nische sehen, die sie bedienen. Und da 55 % der Besucher weniger als 15 Sekunden auf Ihrer Website verbringen, haben Sie nicht viel Zeit, um Ihr Publikum zu fesseln, aber Olympus Wealth schafft es, dies auf ihrer Homepage zu tun, zumal sie den Call-to- Aktion, um Besucher auf der Website herumzuführen.

Es war großartig, mit dem Team von Twenty Over Ten zusammenzuarbeiten. Von unserem anfänglichen Due-Diligence-Prozess über das Design und die Einführung bis hin zum laufenden Service war Twenty Over Ten erstklassig. Das ist wichtig für unser Unternehmen, denn unsere Kunden erwarten, dass unsere Website die Art von erstklassigem Service widerspiegelt, den wir bieten, und es war erfrischend, ein Team wie Twenty Over Ten zu haben, um dies dem Markt genau darzustellen.

-Scott Bird, Managing Partner bei Olympus Wealth Management

2. Crescent Lake-Berater

Ein Gefühl von Abenteuer wird im Video-Heldenbild von Crescent Lake Advisors deutlich, in dem das Paar mit dem Kajak über wunderschöne Gewässer fährt. Mit einer Homepage wie dieser einen so starken ersten Eindruck zu hinterlassen, ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Leads dazu zu verleiten, Ihre Website weiter zu erkunden, um mehr zu erfahren. Und mit einem klebrigen CTA, der in der oberen rechten Ecke mit dem Satz „Planen Sie ein 30-minütiges Meeting“ hervorsticht, ist es einfach, mit dem Gründer, Matt Berger, CPA, in Kontakt zu treten. Besucher werden auf die Calendly-Seite geleitet, wo sie entweder das 30-minütige Entdeckungsmeeting oder ein 60-minütiges Meeting auswählen können.

Mit dem Overlay-Text können Sie leicht erkennen, dass sie Dienstleistungen für vielbeschäftigte Familien, junge Paare und aufstrebende Berufstätige anbieten, und wenn Sie die Seite weiter nach unten scrollen, werden Sie mit den Bildern konfrontiert, die diese speziellen Zielgruppen darstellen, zusammen mit einem Absatz, in dem erläutert wird, wie Ihr Team kann helfen.

Twenty Over Ten machte den Prozess sehr einfach und bot mir einen One-Stop-Shop für mein Logo, Website-Layout, Fotografie und Text. Ich würde sie jedem wärmstens empfehlen, der ein wirklich professionelles Erscheinungsbild für seine Website haben möchte, aber nicht die Zeit oder das Fachwissen hat, dies selbst zu tun.

-Matthew Berger, Direktor und Gründer von Crescent Lake Advisors

3. Trailhead-Planer

Wir konnten nicht genug von der einzigartigen Website von Trailhead Planners bekommen, die auf dem Acuity-Framework aufgebaut ist und den Bildschirm in zwei Seiten teilt. Auf diese Weise ist die Website in der Lage, viele Informationen zu präsentieren, die dennoch gestrafft und organisiert sind. Die linke Seite der Homepage enthält starke Bilder mit zwei Handlungsaufforderungen, während die rechte Seite Informationen zu den angebotenen Diensten mit einem einfachen Leitbild enthält. Mit einem weiteren CTA auf der rechten Seite der Seite werden Besuchern mehrere Optionen angeboten, um einen kostenlosen Anruf zu vereinbaren. Diese einfache, aber effektive Homepage ist eine großartige Möglichkeit, die Lead-Generierung zu steigern und potenzielle Kunden dazu zu bringen, den Verkaufstrichter hinunterzusteigen.

Außerdem lieben wir den Namen des Blog-Bereichs „Coffee Sweaters & Finance!“ Es ist wichtig, Ihren Blog-Bereich ständig mit relevanten Inhalten zu aktualisieren, um Ihren Interessenten und Kunden Inhalte bereitzustellen, die ihre Fragen beantworten und ihnen nützliche Informationen liefern, mit denen sie ihre finanzielle Reise stärken können.

4. Umfassen Sie Vermögensberater

Encompass Wealth Advisors hat seinen Sitz in Portland, Oregon, und seine Homepage hat Mount Hood als Heldenbild, das für die Region einzigartig ist, was für ein unglaublich lokalisiertes Gefühl sorgt. An dieser Website gibt es viel zu lieben, und eine davon ist die Textüberlagerung, die Besucher dazu auffordert, mehr über „The Encompass Edge“ zu erfahren, wo sie besprechen, wie sie Ihnen auf Ihrer finanziellen Reise helfen werden. Sie haben unsere Akkordeon-Funktion verwendet, um die Funktionen von „The Encompass Edge“ und die Dienste in den „7 Säulen für Lebensplanung und Vermögensverwaltung“ zu zeigen, um die Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie die Website sauberer und einfacher zu navigieren machen.

Die Nutzung dieser Funktion ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Publikum alle relevanten Informationen bereitzustellen, die erforderlich sind, jedoch auf unglaublich rationalisierte Weise, sodass die Website nie überladen aussieht.

5. Vierter Punkt Reichtum

Fourth Point Wealth hat zwei Standorte in Kalifornien, sowohl in Newport Beach als auch in Santa Barbara. Wenn Sie über die Gestaltung einer Website nachdenken, ist eine Kontaktseite wahrscheinlich nicht das erste, was Ihnen in den Sinn kommt, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht unglaublich wichtig ist. Wenn Ihre Kontaktseite nicht leicht zu finden ist und nicht über mehrere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme verfügt, kann dies Ihre Lead-Generierung drastisch einschränken. Fourpoint Wealth muss sich darüber keine Sorgen machen, da sie eine sehr umfassende Kontaktseite mit mehreren Optionen haben, um Kontakt aufzunehmen, wie zum Beispiel:

• Eine Form
• CTA, um ein Meeting zu planen
• Telefonnummer
• Email

Sie listen die Telefonnummer und Adresse für jede einzelne Filiale mit jeweils einer Google-Karte auf. Schließlich haben sie Symbole für ihre Facebook- und LinkedIn-Seiten hinzugefügt, damit Besucher ihre sozialen Plattformen besuchen können.

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC ist eine unabhängige, gebührenpflichtige registrierte Anlageberatungsfirma in Georgia, und der südliche Charme wird in den Bildern auf der Website deutlich, von den verschlafenen lebenden Eichen bis zum Ufer, Sie haben das Gefühl, dass Sie arbeiten werden mit einer Firma, der Sie vertrauen können.

Wie Sie wissen, ist ein robuster Ressourcenbereich der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Lead-Generierung, und Aust Financial Advisory hat nicht nur einen Blog-Bereich, sondern auch bald erscheinende Videos, Leseempfehlungen und geschützte Inhalte. Wenn Gated Content gut gemacht ist, kann er ein unglaublich effektiver Teil Ihrer Inbound-Marketing-Strategien sein, um neue Leads zu gewinnen. Besucher erhalten Zugang zu den Whitepapers des Unternehmens, indem sie einfach ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse angeben, was einen sehr einfachen Vorgang darstellt.

7. Matterhorn Financial Planning, LLC

Die Website von Matterhorn Financial Planning mit Sitz in Inkom, Idaho, basiert auf dem Rod & Cone-Framework, das in den fett gedruckten Bildern und Texten auf der Homepage deutlich wird. Die klebrige Top-Level-Navigation und die Seitenleisten-Navigation erleichtern einen benutzerfreundlichen Besuch, und wir lieben die Landschaftsbilder von Idaho, die sich darin drehen. Darüber hinaus enthalten die geänderten CTAs mit jedem vorbeigehenden Bild die Option, mehr zu erfahren, Videos anzusehen, mehr über die Gebühren zu erfahren und andere Optionen.

Die Finanzplanung ist ein sehr persönlicher Prozess, und ich wollte, dass meine Website widerspiegelt, wer ich bin, um sofort zu potenziellen Kunden zu passen. Ich wollte, dass sie anders aussieht als die Standard-Website für Finanzplaner. Twenty Over Ten hat sich meine Gedanken angehört und ihr Fachwissen eingebracht, um mir dabei zu helfen, etwas zu schaffen, das die richtigen Kunden für mich anzieht.

-Robbie Schoonmaker, Direktor bei Matterhorn Financial Planning

Finanzberater bieten ihren Interessenten und Kunden oft kostenloses Material an, und Matterhorn Financial Planning hat einen ganzen Abschnitt mit dem Titel „Kostenlose Sachen“ aufgenommen, und offensichtlich LIEBEN die Leute kostenlose Sachen. Dieser Abschnitt umfasst:

• Ein kostenloses 30-minütiges Einführungstreffen
• Ein allgemeiner Tipp zur Finanzplanung
• Eine kostenlose Risikoanalyse
• Die Verwendung von Finanzplanungssoftware, um herauszufinden, wohin Ihr Geld fließt

Es ist transparent und Berater verstehen genau, was sie zusammen mit allen anderen Inhalten auf der Seite erhalten.

8. South Shore Finanzplanung

Sobald Sie auf der Homepage der Website von South Shore Financial Planning landen, werden Sie sofort an einen stressfreien Strand mit ans Ufer krachenden Wellen entführt. Wir lieben den Overlay-Text:

Finanzlösungen, die Ihnen helfen … das Leben in vollen Zügen zu genießen und das perfekte letzte Kapitel Ihrer Geschichte zu schreiben

Das Obige macht deutlich, wie hart Sie Ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, und jetzt ist es an der Zeit, die Vorteile von allem zu ernten, wofür Sie gespart haben, und South Shore Financial Planning kann Ihnen dabei helfen.

Wir diskutieren oft, wie wichtig es ist, aus Gründen der Transparenz und zur Gewinnung qualifizierter Leads Gebühren auf Ihrer Website aufzunehmen, und sie haben eine umfassende Preisseite auf ihrer Website eingefügt, damit die Leute einfach und unkompliziert genau verstehen, was sie bekommen und wofür welcher Preis. Da die Gebühren in Pakete mit zusätzlichen optionalen Diensten aufgeschlüsselt sind, gibt es auf dieser Preisseite viel zu lieben.

Das ist ein Wrap!

Wow! Haben Sie diese Seiten geliebt oder was? Unser Designteam liebte es, Beratern dabei zu helfen, die Website der Träume unserer Kunden zu erstellen, und es hat Spaß gemacht, jeden Aspekt noch einmal durchzugehen und zu sehen, was jede Website so besonders macht.