財務顧問數字營銷的有效性趨勢調查

我們已經正式達到 2019 年的年中大關，現在第一季度和第二季度已經出現在我們的後視鏡中，我們很好奇——顧問的年終營銷目標會實現嗎？

為了回答這些問題，我們對 215 位財務顧問進行了全行業調查（披露：166 位是 20 位以上的客戶，49 位不是）關於他們當前的數字營銷工作以及這些工作對潛在客戶產生和客戶獲取的影響。

結果顯示，如果您認真對待發展顧問業務，則必須認真對待在線活躍並將您的數字潛在客戶生成策略升級到 2019 年實際可行的策略。因此，讓我們深入了解我們的發現。

對於任何企業主來說，重要的是要了解您的數字營銷策略是否有效，以及您的策略是否真的有助於您獲得新業務。 精心組合的策略可能需要大量時間和精力。 那麼，什麼在起作用？ 什麼不是？ 其他人在做什麼？

如果您負責財務規劃業務的數字營銷，您可能會經常問自己這些問題。 好吧，你很幸運！ 在我們發送給數百名財務顧問的調查中，我們提出了四個簡單的問題，試圖了解公司為推銷業務所做的工作。 結果如下：

絕大多數 20 歲以上的顧問（62.65%）指出，每月通過他們的網站有 0-1 個潛在客戶聯繫他們。 第二大組每月標記 2-5 條線索。 只有一小群人，確切地說是 3 名顧問，通過他們的網站每月收到 11 名或更多潛在客戶的聯繫。

對於顧問而言，2019 年及以後的遊戲名稱將是擁有一個網站，不僅用於品牌知名度，還用於潛在客戶生成，並作為您當前客戶的資源。 那些更精明的人意識到，擁有一個小冊子網站或一個基本的“黃頁”網站（是的，我們以前聽說過）只是不再適用了。 查看您獲得的潛在客戶數量以及您的網站如何支持這一點更為重要。

很明顯，使用 20 Over Ten 平台的顧問比使用其他網站供應商的顧問獲得更多合格的潛在客戶。 但究竟什麼是合格的潛在客戶？ 它只是一個已經在您的 CRM 或潛在客戶跟踪系統中的潛在客戶，表示有興趣購買您的產品並通過了一系列潛在客戶資格，以便在銷售漏斗中進一步發展。 所以最大的問題是……有多少合格的潛在客戶轉化為實際的付費客戶？

實際上，有多少潛在客戶正在轉化為客戶。 然而，我們非常高興地看到，絕大多數 20 到 10 名用戶（21 名受訪者）每年將 11 多個潛在客戶轉化為付費客戶——這非常巨大！ 對於不使用二十比十的顧問，幾乎一半 (40.82%) 沒有將任何潛在客戶轉化為客戶。 那麼這裡的底線是什麼？ 一個不為產生潛在客戶而設置的平淡無奇的網站正在阻礙您的公司發展其整體 AUM。

近一半（44.58%）的受訪者表示，他們每月會在網站上發布一到兩次博客和其他內容。 更頻繁的每週更新僅佔受訪者的 19.28%。 可悲的是，高達 32.35% 的人表示他們從未在網站上發布博客或發布其他內容。

這是一個千鈞一發的決定，但似乎大多數顧問確實有一個目標，即每月至少一次將一些內容髮佈到他們的網站上。 這不是一個糟糕的策略，但為了在 SEO 方面獲得更多好處，我們建議顧問盡可能接近每週更新。

32.35% 的人根本不寫博客或製作任何內容，他們最有可能擁有最少的潛在客戶，他們的潛在客戶最不可能是高素質的，他們轉化為的潛在客戶數量最少每年的新客戶。

在與顧問討論更多有關此問題時，我們意識到失敗只是時間和資源。 在我們對公司的採訪中，很明顯，博客和寫作內容佔用了任何其他數字營銷活動的最多時間。

在 20 Over 10，我們希望努力降低這個數字，博客和內容創建是提高您網站的自然搜索排名最終為您的網站帶來更多潛在客戶的一種容易實現的方法。 Content Assist 可以幫助您實現在更短的時間內生成更多高質量內容的目標。 我們平台中的這一功能為顧問提供了必要的方向和工具，以便在一個地方有效地運行和管理其金融公司的內容營銷。 我們想讓顧問盡可能輕鬆地發布獨特的博客文章，這些文章是為他們公司的聲音量身定制的，同時也反映了他們獨特的利基市場。 最好的部分？ 完整的內容庫可供您免費使用！

那麼什麼是共同點呢？ 我們查看了所有 215 個顧問網站，發現每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的人之間存在一些驚人的共同點。 他們：

當然，潛在客戶的產生並不是 2019 年的新概念，但隨著金融服務行業的發展，訪問和連接新前景的方式也在發展。 隨著越來越多的潛在客戶使用技術來尋求財務建議和指導，財務顧問必須使用數字營銷來接觸他們理想的客戶群並在競爭中脫穎而出。 對於公司來說，擁有一個用戶友好的網站不僅至關重要，而且他們利用社交媒體、電子郵件營銷、視頻營銷和 SEO 的組合來增加潛在客戶並最終增加銷售也很重要。

年中是用新的眼光審視您的整體營銷策略並確定哪些有效哪些無效的好時機。 2019 年的遊戲名稱是讓您的網站成為潛在客戶生成工具。 直接的“網絡流量”是過去的衡量標準。 更重要的是，看看您獲得的潛在客戶數量以及您的網站和其他數字營銷工作如何支持這一點。

感謝所有參與我們數字營銷調查的人！