Encuesta sobre la eficacia del marketing digital para asesores financieros

Hemos alcanzado oficialmente la marca de mitad de año para 2019, y ahora que el primer y segundo trimestre están en el espejo retrovisor, teníamos curiosidad: ¿se están cumpliendo los objetivos de marketing de fin de año de los asesores?

Para responder a estas preguntas, realizamos una encuesta de toda la industria a 215 asesores financieros (divulgación: 166 eran clientes de Twenty Over Ten y 49 no lo eran) sobre sus esfuerzos actuales de marketing digital y el impacto de esos esfuerzos en la generación de clientes potenciales y la adquisición de clientes.

Los resultados revelaron que si se toma en serio el crecimiento de su negocio de asesores, debe tomarse en serio la actividad en línea y actualizar sus estrategias digitales de generación de prospectos a unas que realmente funcionen en 2019. Entonces, profundicemos en los detalles esenciales de nuestros hallazgos.

Para cualquier dueño de negocio, es importante saber si sus estrategias de marketing digital son efectivas y si sus tácticas realmente funcionan para ayudarlo a adquirir nuevos negocios. Una estrategia bien elaborada puede requerir mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿qué está funcionando? ¿Qué no? ¿Y qué están haciendo los demás?

Si está a cargo del marketing digital para su negocio de planificación financiera, es probable que se haga muchas veces estas preguntas. Bueno, ¡estás de suerte! En nuestra encuesta enviada a cientos de asesores financieros, hicimos cuatro preguntas simples para tratar de obtener un pulso sobre lo que las empresas están haciendo para comercializar sus negocios. Aquí están los resultados:

Una gran mayoría de los asesores de Twenty Over Ten, el 62,65%, señaló que son contactados por 0-1 clientes potenciales a través de sus sitios web por mes. El siguiente grupo más grande marcó de 2 a 5 clientes potenciales por mes. Solo un pequeño grupo, 3 asesores para ser exactos, respondieron siendo contactados por 11 o más clientes potenciales por mes a través de su sitio web.

El nombre del juego en 2019 y más allá para los asesores será tener un sitio web no solo para el conocimiento de la marca sino también para la generación de clientes potenciales y como un recurso para sus clientes actuales. Aquellos que son más inteligentes se están dando cuenta de que tener un sitio web de folletos o un sitio básico de "página amarilla" (sí, ya hemos escuchado eso antes) simplemente ya no es suficiente. Mirar la cantidad de clientes potenciales que está obteniendo y cómo su sitio web lo admite es mucho más importante.

Está claro que los asesores que utilizan la plataforma Twenty Over Ten reciben clientes potenciales más calificados que los asesores que utilizan otros proveedores de sitios web. Pero, ¿qué es exactamente un lead cualificado? Es simplemente un cliente potencial que ya está en su CRM o sistema de seguimiento de clientes potenciales, que ha expresado interés en comprar su producto y pasa un conjunto de calificaciones de clientes potenciales para avanzar más en el embudo de ventas. Entonces, la gran pregunta es... ¿cuántos de esos prospectos calificados se convierten en clientes reales que pagan?

En realidad, era una mezcla de cuántos clientes potenciales se estaban convirtiendo en clientes. Sin embargo, nos complació mucho ver que la gran mayoría de los usuarios de Twenty Over Ten (21 encuestados) estaban convirtiendo más de 11 clientes potenciales por año en clientes de pago, ¡eso es enorme! Para los asesores que no usaban Twenty Over Ten, casi la mitad (40,82 %) no estaba convirtiendo ninguno de sus prospectos en clientes. Entonces, ¿cuál es el resultado final aquí? Un sitio web deslucido, que no está configurado para generar clientes potenciales, impide que su empresa aumente su AUM general.

Casi la mitad, el 44,58% de los encuestados, dijeron que publican blogs y otros contenidos en sus sitios web una o dos veces al mes. Las actualizaciones semanales más frecuentes representaron solo el 19,28% de los encuestados. Y, lamentablemente, un enorme 32,35 % dijo que nunca escribe en un blog ni publica otro contenido en sus sitios web.

Está cerca, pero parece que la mayoría de los asesores tienen el objetivo de publicar contenido en sus sitios web al menos una vez al mes. Lo cual no es una estrategia terrible, pero para obtener un poco más de beneficio en el lado de SEO, recomendamos a los asesores que intenten acercarse a las actualizaciones semanales si es posible.

Para ese 32,35 % de las personas que no escriben blogs ni producen ningún contenido, era más probable que tuvieran la menor cantidad de clientes potenciales, sus clientes potenciales tenían menos probabilidades de ser altamente calificados y tenían la menor cantidad de clientes potenciales convertidos a nuevos clientes por año.

Al hablar más sobre esto con los asesores, nos dimos cuenta de que la desventaja es simplemente el tiempo y los recursos. En nuestras entrevistas con las empresas, fue evidente que los blogs y la redacción de contenido consumen la MAYOR cantidad de tiempo que cualquier otra actividad de marketing digital.

En Twenty Over Ten, queremos trabajar para reducir ese número, los blogs y la creación de contenido son una forma fácil de impulsar las clasificaciones de búsqueda orgánica de su sitio y, en última instancia, atraer más prospectos a su sitio web. Content Assist puede ayudarlo a lograr sus objetivos de generar un mayor volumen de contenido de calidad en un período de tiempo más corto. Esta característica dentro de nuestra plataforma brinda a los asesores la dirección y las herramientas necesarias para ejecutar y administrar de manera efectiva el marketing de contenido para su firma financiera en un solo lugar. Queríamos que fuera lo más fácil posible para los asesores publicar publicaciones de blog únicas que se adaptan a la voz de su empresa y que también hablan de su nicho único. ¿La mejor parte? ¡La biblioteca completa de contenido está disponible para usted sin costo adicional!

Entonces, ¿cuál es el hilo común? Echamos un vistazo a los 215 sitios web de asesores y encontramos algunos puntos en común sorprendentes entre aquellos que obtienen de 6 a 10 u 11 clientes más por año. Ellos:

Claro, la generación de prospectos no es un concepto nuevo para 2019, pero a medida que evoluciona la industria de servicios financieros, también lo hace la forma de acceder y conectarse con nuevos prospectos. A medida que más prospectos usan la tecnología para buscar asesoramiento y orientación financiera, los asesores financieros deben usar el marketing digital para llegar a su base de clientes ideal y destacarse de la competencia. No solo es esencial que las empresas tengan un sitio web fácil de usar, sino que también es fundamental que aprovechen una combinación de redes sociales, marketing por correo electrónico, marketing por video y SEO para aumentar la generación de clientes potenciales y, en última instancia, las ventas.

La mitad del año es un buen momento para mirar su estrategia de marketing general con nuevos ojos y determinar qué funciona y qué no. El nombre del juego en 2019 es hacer de su sitio web una herramienta para la generación de clientes potenciales. El "tráfico web" directo es una métrica del pasado. Más importante aún, eche un vistazo a la cantidad de clientes potenciales que obtiene y cómo su sitio web y otros esfuerzos de marketing digital lo respaldan.

¡Gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta de marketing digital!