ファイナンシャルアドバイザートレンド調査のためのデジタルマーケティングの有効性

2019年の年半ばを正式に達成しましたが、第1四半期と第2四半期がバックミラーに入ったので、興味がありました。アドバイザーの年末のマーケティング目標は実現するのでしょうか。

これらの質問に答えるために、215人のファイナンシャルアドバイザーを対象に業界全体の調査を実施しました（開示：166人は20人以上のクライアントで49人はそうではありませんでした） 。

その結果、アドバイザービジネスの成長に真剣に取り組む場合は、オンラインで積極的に活動し、デジタルリード生成戦略を2019年に実際に機能する戦略にアップグレードすることに真剣に取り組む必要があることが明らかになりました。私たちの調査結果。

どんなビジネスオーナーにとっても、あなたのデジタルマーケティング戦略が効果的であるかどうか、そしてあなたの戦術があなたが新しいビジネスを獲得するのを助けるために実際に働いているかどうかを知ることは重要です。 うまくまとめられた戦略は、多くの時間と労力を要する可能性があります。 それで、何が機能していますか？ 何がないの？ そして、他のみんなは何をしていますか？

あなたがあなたのファイナンシャルプランニングビジネスのためにデジタルマーケティングを担当しているなら、あなたはおそらくあなた自身にこれらの質問をたくさんするでしょう。 さて、あなたは幸運です！ 何百人ものファイナンシャルアドバイザーに送られた私たちの調査では、企業がビジネスを売り込むために何をしているのかを把握するために、4つの簡単な質問をしました。 結果は次のとおりです。

Twenty Over Tenのアドバイザーの大多数（62.65％）は、月にWebサイトを通じて0-1のリードから連絡を受けていると述べています。 次に大きいグループは、月に2〜5件のリードをマークしました。 少数のグループ、正確には3人のアドバイザーだけが、彼らのWebサイトを介して月に11人以上のリードから連絡を受けて応答しました。

2019年以降のアドバイザー向けのゲームの名前は、ブランド認知度だけでなく、潜在顧客の生成、および現在のクライアントのリソースとしてのWebサイトを持つことです。 知識のある人は、パンフレットのWebサイトや基本的な「イエローページ」サイト（そう、以前に聞いたことがある）を持っていても、もはやそれをカットできないことに気づいています。 あなたが得ているリードの数、そしてあなたのウェブサイトがそれをどのようにサポートしているかを見ることははるかに重要です。

Twenty Over Tenプラットフォームを使用しているアドバイザーは、他のWebサイトベンダーを使用しているアドバイザーよりも適格なリードを受け取ることは明らかです。 しかし、適格なリードとは正確には何ですか？ これは、CRMまたはリード追跡システムにすでに存在し、製品の購入に関心を示し、販売ファネルをさらに進むために一連のリード資格を通過する見込み客にすぎません。 それで、大きな問題は…それらの資格のあるリードの何人が実際の有料クライアントに変わるかということです。

それは実際には、いくつのリードがクライアントに変換されているかという混合バッグでした。 ただし、Twenty Over Tenユーザーの大多数（21人の回答者）が年間11件以上のリードを有料クライアントに変換していることを非常に嬉しく思います。これは非常に大きなことです。 Twenty Over Tenを使用していないアドバイザーの場合、ほぼ半数（40.82％）がリードをクライアントに変換していませんでした。 では、ここでの収益は何ですか？ リードを生成するように設定されていない、光沢のないWebサイトは、会社が全体的なAUMを成長させるのを妨げています。

回答者のほぼ半数、44.58％が、ブログやその他のコンテンツを月に1〜2回自分のWebサイトに投稿していると述べています。 より頻繁な毎週の更新は、回答者のわずか19.28％を占めました。 そして悲しいことに、なんと32.35％が、自分のWebサイトにブログや他のコンテンツを投稿したことがないと答えています。

これは緊密な呼びかけですが、アドバイザーの大多数は、少なくとも月に1回はWebサイトにコンテンツを投稿することを目標としているようです。 これはひどい戦略ではありませんが、SEO側でもう少し利益を得るには、可能であれば、アドバイザーが毎週の更新に近づくようにすることをお勧めします。

ブログを書いたりコンテンツを作成したりしていない32.35％の人にとって、リードの数が最も少ない可能性が最も高く、資格が高い可能性が最も低く、リードの変換が最も少ない人が年間の新規クライアント。

これについてアドバイザーともっと話し合ったとき、私たちは、失敗は単に時間とリソースであることに気づきました。 企業へのインタビューでは、ブログやコンテンツの作成は、他のデジタルマーケティング活動から最も多くの時間を費やしていることが明らかになりました。

Twenty Over Tenでは、その数を減らすことに取り組みたいと考えています。ブログとコンテンツの作成は、サイトのオーガニック検索ランキングを上げて、最終的にWebサイトへの見込み客を増やすための非常に簡単な方法です。 コンテンツアシストは、より短時間で大量の高品質コンテンツを生成するという目標を達成するのに役立ちます。 プラットフォーム内のこの機能により、アドバイザーは、金融会社のコンテンツマーケティングを1か所で効果的に実行および管理するために必要な方向性とツールを利用できます。 私たちは、アドバイザーが彼らのユニークなニッチにも話しかける彼らの会社の声に合わせて調整されたユニークなブログ投稿をできるだけ簡単に公開できるようにしたかったのです。 一番良いところ？ コンテンツの完全なライブラリは、追加費用なしで利用できます。

では、共通のスレッドは何ですか？ 215のアドバイザーWebサイトすべてを調べたところ、年間6〜10または11以上のクライアントを獲得している人々の間でいくつかの顕著な共通点が見つかりました。 彼ら：

確かに、リードジェネレーションは2019年の新しい概念ではありませんが、金融サービス業界が進化するにつれて、新しい見込み客にアクセスして接続する方法も進化します。 より多くの見込み客がテクノロジーを使用して財務アドバイスやガイダンスを探すにつれて、財務アドバイザーはデジタルマーケティングを使用して、理想的なクライアントベースに到達し、競合他社から際立つ必要があります。 企業がユーザーフレンドリーなウェブサイトを持つことは不可欠であるだけでなく、ソーシャルメディア、電子メールマーケティング、ビデオマーケティング、およびSEOの組み合わせを活用して、リードの生成と最終的には売上を増やすことも重要です。

今年の半ばは、全体的なマーケティング戦略を新鮮な目で見て、何が機能していて何が機能していないかを判断する絶好の機会です。 2019年のゲームの名前は、あなたのWebサイトを潜在顧客生成のツールにすることです。 ストレートな「Webトラフィック」は過去の指標です。 さらに重要なのは、あなたが獲得しているリードの数と、あなたのウェブサイトや他のデジタルマーケティングの取り組みがそれをどのようにサポートしているかを見てください。

デジタルマーケティング調査にご参加いただいた皆様、ありがとうございました！