财务顾问数字营销的有效性趋势调查

我们已经正式达到 2019 年的年中大关，现在第一季度和第二季度已经出现在我们的后视镜中，我们很好奇——顾问的年终营销目标会实现吗？

为了回答这些问题，我们对 215 位财务顾问进行了全行业调查（披露：166 位是 20 位以上的客户，49 位不是）关于他们当前的数字营销工作以及这些工作对潜在客户产生和客户获取的影响。

结果显示，如果您认真对待发展顾问业务，则必须认真对待在线活跃并将您的数字潜在客户生成策略升级到实际在 2019 年有效的策略。所以，让我们深入了解细节我们的发现。

对于任何企业主来说，重要的是要了解您的数字营销策略是否有效，以及您的策略是否真的有助于您获得新业务。 精心组合的策略可能需要大量时间和精力。 那么，什么在起作用？ 什么不是？ 其他人在做什么？

如果您负责财务规划业务的数字营销，您可能会经常问自己这些问题。 好吧，你很幸运！ 在我们发送给数百名财务顾问的调查中，我们提出了四个简单的问题，试图了解公司为推销业务所做的工作。 结果如下：

绝大多数 20 岁以上的顾问（62.65%）指出，每月通过他们的网站有 0-1 个潜在客户联系他们。 第二大组每月标记 2-5 条线索。 只有一小群人，确切地说是 3 名顾问，通过他们的网站每月收到 11 名或更多潜在客户的联系。

对于顾问而言，2019 年及以后的游戏名称将是拥有一个网站，不仅用于品牌知名度，还用于潜在客户生成，并作为您当前客户的资源。 那些更精明的人意识到，拥有一个小册子网站或一个基本的“黄页”网站（是的，我们以前听说过）只是不再适用了。 查看您获得的潜在客户数量以及您的网站如何支持这一点更为重要。

很明显，使用 20 Over Ten 平台的顾问比使用其他网站供应商的顾问获得更多合格的潜在客户。 但究竟什么是合格的潜在客户？ 这只是一个已经存在于您的 CRM 或潜在客户跟踪系统中的潜在客户，表示有兴趣购买您的产品并通过了一系列潜在客户资格，以便在销售漏斗中进一步发展。 所以最大的问题是……有多少合格的潜在客户转化为实际的付费客户？

实际上，有多少潜在客户正在转化为客户。 然而，我们非常高兴地看到，绝大多数 20 到 10 名用户（21 名受访者）每年将 11 多个潜在客户转化为付费客户——这非常巨大！ 对于不使用二十比十的顾问，几乎一半 (40.82%) 没有将任何潜在客户转化为客户。 那么这里的底线是什么？ 一个不为产生潜在客户而设置的平淡无奇的网站正在阻碍您的公司发展其整体 AUM。

近一半（44.58%）的受访者表示，他们每月会在网站上发布一到两次博客和其他内容。 更频繁的每周更新仅占受访者的 19.28%。 可悲的是，高达 32.35% 的人表示他们从未在网站上发布博客或发布其他内容。

这是一个千钧一发的决定，但似乎大多数顾问确实有一个目标，即每月至少一次将一些内容发布到他们的网站上。 这不是一个糟糕的策略，但为了在 SEO 方面获得更多好处，我们建议顾问尽可能接近每周更新。

32.35% 的人根本不写博客或制作任何内容，他们最有可能拥有最少的潜在客户，他们的潜在客户最不可能是高素质的，他们的潜在客户转化为每年的新客户。

在与顾问讨论更多有关此问题时，我们意识到失败只是时间和资源。 在我们对公司的采访中，很明显，博客和写作内容占用了任何其他数字营销活动的最多时间。

在 20 Over 10，我们希望努力降低这个数字，博客和内容创作是一种很容易实现的方式，可以提高您网站的自然搜索排名，最终为您的网站带来更多潜在客户。 Content Assist 可以帮助您实现在更短的时间内生成更多高质量内容的目标。 我们平台中的这一功能为顾问提供了必要的方向和工具，以便在一个地方有效地运行和管理其金融公司的内容营销。 我们想让顾问尽可能轻松地发布独特的博客文章，这些文章是为他们公司的声音量身定制的，同时也反映了他们独特的利基市场。 最好的部分？ 完整的内容库可供您免费使用！

那么什么是共同点呢？ 我们查看了所有 215 个顾问网站，发现每年获得 6-10 或 11 个以上客户的人之间存在一些惊人的共同点。 他们：

当然，潜在客户的产生并不是 2019 年的新概念，但随着金融服务行业的发展，访问和连接新前景的方式也在发展。 随着越来越多的潜在客户使用技术来寻求财务建议和指导，财务顾问必须使用数字营销来接触他们理想的客户群并在竞争中脱颖而出。 对于公司来说，拥有一个用户友好的网站不仅至关重要，而且他们利用社交媒体、电子邮件营销、视频营销和 SEO 的组合来增加潜在客户的产生和最终销售也很重要。

年中是用新的眼光审视您的整体营销策略并确定哪些有效哪些无效的好时机。 2019 年的游戏名称是让您的网站成为潜在客户生成工具。 直接的“网络流量”是过去的衡量标准。 更重要的是，看看您获得的潜在客户数量以及您的网站和其他数字营销工作如何支持这一点。

感谢所有参与我们数字营销调查的人！