财务顾问展示：Soundmark 财富管理

1.让我们先听听有关 Soundmark 财富管理的更多信息。 您的公司是如何起步的？

2000 年，Soundmark 的负责人 Todd Flynn 和 John Buller 与该公司的第三位创始人 Bill Schultheis 取得了联系，后者最近撰写了《咖啡屋投资者》，并正在当地报纸上根据相同的投资原则撰写专栏。 Todd 和 John 正忙于作为注册会计师工作，因为他们对客户财务状况的各个方面都了如指掌，因此这些关系往往演变成不仅仅是税务建议。 他们将从税收和财富转移的角度讨论诸如充分的保险保护和审查遗产规划问题。 不幸的是，他们常常对客户投资账户中进行的大量交易感到震惊。 约翰和托德知道必须有一种更聪明的方式来建立投资组合，以补充他们已经为客户提供的更广泛的财富管理服务。

托德和约翰的注册会计师事务所为比尔提供了他们的会议室，以便在比尔建立他刚起步的咨询业务时与客户会面。 立即，他们开始向他们的注册会计师客户介绍他的咖啡屋投资者书中的常识性投资方法。 尽管 Todd 和 John 在 2008 年正式离开了这家注册会计师事务所，并与 Bill 一起创建了 Soundmark Wealth Management, LLC，但实际上，他们在过去的 21 年里一直密切合作。 他们当时和现在一样认为，存在一个转型机会，可以消除在华尔街和投资界如此普遍的投资交易性质。

尽管未来充满不确定性，并且在金融文化中继续提供毫无意义的短期预测，但他们相信您仍然可以通过定期审查您的计划和投资组合并在您移动时进行调整来建立成功的财务计划和投资理念通过生活朝着你的目标。

2.我们很高兴您在您的教育部分为您的网站访问者提供免费、有用的资源。 提供轻松查看 YouTube 视频的选项，以及只需提供电子邮件地址即可注册博客更新的选项。 您能否告诉我们更多关于在您的网站上使用门控内容的信息，以及它是否为您的公司增加了潜在客户的产生？

随着我们品牌知名度的提高，我们的潜在客户数量随着我们的博客订阅者不断攀升。 创造机会与感兴趣的读者分享我们的知识有助于将我们定位为金融行业值得信赖的来源。

3.说到 YouTube 视频……视频是目前排名第一的内容类型，但是，对于许多财务顾问来说，创建它可能是一个挑战。 您在 2021 年初开设了一个 YouTube 频道，并且一直在创作内容。 您的视频策略是什么样的，哪些工具帮助您开始制作内容？

我们在大流行期间开始了网络研讨会以与我们的客户建立联系，并试图制定一个将财务规划和生活方式主题相结合的内容计划。 我们发现客户对生活方式的介绍与对财务相关的主题同样感兴趣。 我们还利用我们的专业网络，采访遗产规划师、医生和其他人来展示材料。 对于我们的高参与度的客户来说，这种多样性令人耳目一新。

允许观众在现场直播的最后提问一直是一项受欢迎的功能。 此外，我们强调创建引人入胜的网络研讨会演示文稿，其中包括图形、图表和图形。 Zoom 是举办我们的网络研讨会的绝佳平台，使用基本的 Microsoft 程序编辑我们的网络研讨会并上传到 YouTube 是一个非常简单的过程。 YouTube 一直是我们的客户在错过现场活动时访问录制的网络研讨会的绝佳中央存储库。

4.您的“认识团队”博客文章是您教育部分的另一个重要补充。 我们有类似的东西！ 展示公司的个人一面非常重要，这是一种很好的方式。 您如何在您的网站上包含此类内容？您能告诉我们更多关于您的整体博客策略的信息吗？

我们一直在慢慢地以采访的形式展示我们的员工。 我将这个个性化的博客重新用于我们员工的简历中，让我们可以个人窥视我们的生活。 聘请公司和顾问可能是一个非常私密的过程。 对我们员工的介绍使潜在客户能够在更个人的层面上了解我们的公司。

5.在您的网站上包含会议安排程序是另一种促进潜在客户生成的好方法。 事实上，我们进行了一项调查，发现每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上集成这样的工具后，您是否注意到合格的潜在客户有所增加？

自从提供了一种通过 Calendly 将访客与我们的顾问联系起来的简便方法以来，我们肯定注意到活动有所增加。 通过特定的号召性用语（例如 Calendly 链接）简化潜在客户的这一流程，使我们能够以最快的速度与潜在客户建立联系。

6.活跃在社交媒体上对于发展您的在线形象和整体营销策略非常重要。 我们注意到您在 Facebook、LinkedIn 和 YouTube 上保持活跃，这太棒了！ 您能否分享您的社交媒体策略并讨论它如何帮助您的公司？

在这一点上，我们只在社交媒体上分享我们的博客。 我们将很快加大努力，并计划与外部社交媒体机构合作，将更多资源集中在这些平台上。 使用社交媒体，您需要深思熟虑并与营销策略保持一致。 利用外部帮助可以缓解小公司经常面临的一些资源限制。

7.你的互动小册子很不错！ 我们喜欢它的真实感。 您是如何为您的网站创建这样一个交互式内容的？它对初次会议有何帮助？

随着我们继续在网上进行更多的交流，大流行迫使我们依赖我们的在线工作，分享小册子链接对我们的顾问来说是一种富有成效的工具。 我们使用 Flipsnack 程序制作了具有声音和翻页功能的交互式小册子。 令人惊讶的是，它一直是我们网站上访问量最大的页面/功能之一。

8.您认为未来 5-10 年金融业将走向何方？ 您认为贵公司在营销和增长方面的发展方向是什么？

我们看到金融行业继续走个性化服务、虚拟家族办公室的道路，并提供多种在线与顾问联系的方式。 我们公司的增长一直在稳步攀升，我们继续寻找创造性地分享我们的信息并提高我们的品牌知名度的方法。 与时俱进并利用技术提供卓越的客户服务体验是我们成功前进的关键。

我们的上一个平台在设计和功能方面受到限制，而 20 岁以上的模型为我们打开了各种网站机会。

-Julie Klinger，Soundmark 财富管理

9.关于网站设计过程，您最喜欢的部分是什么？ 事情比你最初想象的要容易吗？

网站设计过程中我们最喜欢的部分是评估和选择新网站的功能。 我们的上一个平台在设计和功能方面受到限制，而 20 岁以上的模型为我们打开了各种网站机会。 这个新平台非常容易学习，有无数文章和培训指南可帮助您个性化您的网站。 支持热线一直是最好的客户服务体验之一——快速响应时间和真正的解决方案！