管理多个客户的 8 个可行技巧

如果您是一名自由职业者，正在为勤奋的专业人士寻找更稳定的收入、工作机会和联系方式，那么您将需要尽可能多地接待客户。 然而，同时处理多个客户需要承担很大的责任。

管理多个客户需要积极主动并做好准备，并制定流程以防出现问题。 为了取得成功，您必须有适当的程序来在他们这样做时抓住他们。

如果您没有正确的工具和系统，您可能会失去客户并损害公司的声誉。 金钱、时间和精神压力可能都处于危险之中。

好消息是，尽管存在风险，您仍可以保持井井有条、高效工作，同时让所有客户满意。

这篇文章将讨论管理多个客户和项目的八个技巧。

管理多个客户的 8 个可靠技巧

尝试同时管理多个客户可能会降低您的工作质量并让您感到压力。 管理多个项目需要精神上的韧性，在紧迫的期限内处理多项任务的能力，以及在最后一刻做出可怕修改的能力。

随着业务的扩展，您必须学会处理多个客户，然后才能专注于获得新的、更好的客户并发展重要的现金流。 但是，您可以通过遵循以下八个技巧来有效地处理多个客户。

1.设定正确的期望

当消费者的期望得到实际定义时，您的公司就更容易管理任何情况，尤其是在服务中断时，同时仍能满足客户的期望。 此外，您希望从一开始就建立信任、忠诚度并长期留住客户，而最简单的方法是满足甚至超出他们的期望。

过度承诺和交付不足是任何消费者可能发生的最糟糕的事情。 因此，第一步是与您的客户就截止日期和项目时间表保持现实。

与其扭曲现实以使物品或服务看起来更诱人，不如让客户了解您的服务可以提供什么、它的功能、限制和特性，这一点至关重要。 当您教育和授权人们将您作为企业和您的服务时，您可以确保你们俩在同一页上，最重要的是，您设定了更合理的期望。

例如，客户希望在短期内针对竞争性关键字在第一页排名。 这是不切实际的，而且他们没有意识到为竞争性关键字获得高排名的难度。 因此，作家必须对他们的客户进行教育和诚实，并强调 SEO 需要时间并且是一项长期承诺。

除此之外，设置您的聊天可用性，以便客户知道他们何时可以与您联系。 避免在营销活动中以任何方式误导客户，以实现他们的销售目标。

如果您因无法控制的原因未能与他们会面，请向客户道歉并进行服务恢复以纠正问题。

2. 跟踪花费在每个客户项目上的时间

除了为您的客户提供准确的账单外，时间跟踪还可以让您了解整体情况，分析生产力和绩效，并确定应该为未来项目优化和估计哪些需求。 它还提供有关完成特定任务所需时间的见解。

要开始时间跟踪，请创建客户、项目、任务、项目是否计费以及您想要跟踪的任何其他数据的列表。 确保您包括一些小任务，例如修改、计划、沟通等。

选择一个项目管理工具，让您可以根据您的要求和客户跟踪时间并分配每小时资源。 比较在每个客户项目和特定任务上花费和估计的时间至关重要。

3. 时间表

创建具有明确定义的计划、方法和职责的项目进度表对于了解您的优先事项、下一个目标和方向至关重要。 你会不断地知道什么是到期和即将发生的。 您还将提高效率、问责制和透明度。

所以，计划整个星期。 定义活动并正确排序。 此外，估计执行任务所需的资源和时间。

确保计划的活动是完成任务所必须执行的特定工作单元，而不是整体任务本身。 如果您的计划工具允许提醒，请将其设置为在每项任务到期时通知您。

4.创建一个列表

待办事项清单可以帮助您实现更大的目标，让您每天都取得成功，并让您专注于最关键的任务。 它还可以帮助您节省时间、精力和在分心时寻找理由的需要。 您应该有许多清单，涵盖您生活中的关键领域，例如工作职责、个人活动和家务。

最好从每天限制自己完成三到五个任务开始。 当待办事项清单更广泛时，可能很难保持动力。 此外，在完成所有职责后，您会对整个待办事项清单感到乐观，这将有助于您继续前进。

确保您的任务是切实的行动，而不是目标或您希望完成的精神愿景。 当您想到新的职责时，请尽快将其写下来。

每天重新查看您的待办事项清单，如果您感到不知所措，请花一点时间重新安排时间，重新确定优先级并修改您的清单。

5. 优先任务

当您确定任务的优先级时，您会变得主动而不是被动。 有时，您会发现自己在处理多项紧急需求的同时，还看到您的待办事项清单不断扩大。 你的工作类型、时间表、成本和相关性都会影响你如何优先考虑你的职责。

当您开始新的一天时，服务于最大目的并与顶级目标相关联的最关键任务应该位于您的优先级列表的顶部。 换句话说，在处理不太关键或时间敏感的任务之前，先确定大型或复杂的任务的优先级。

例如，如果您是一名平面设计师，您必须首先构建设计或设计的关键方面，然后回复电子邮件、处理您的评论表、致电客户等等。

您可以使用优先级矩阵。 您可以选择根据两个最重要的标准对作品进行排名。 例如，您可以将日历划分为以下类别：

• 重要而紧急
• 重要但不紧急
• 不重要但紧急
• 不重要但不紧急

根据您的行业和项目，您可能还包括长期客户和短期客户等标准。 这是任务优先级模板的示例。

将此方法应用于每个项目，然后应用于所有项目。 为了减少不知所措，将较大的任务划分为子任务是个好主意。 早上做复杂的任务也比较好。

6. 定期客户端更新

客户讨厌被蒙在鼓里。 他们希望与业务合作伙伴直接沟通并及时、适当地做出回应。 与客户保持定期联系对于发展、维护和促进客户关系至关重要。

首先为您的客户制定沟通策略和日历，然后与他们合作确定理想的沟通工具或平台。 最好每周至少向客户提供一次项目更新。 通过详细的状态更新，您可以跟踪您的进度。

定期向他们发送电子邮件，让他们了解该项目。 突出显示前一周完成的任务、每个阶段花费和剩余的预算、下周的计划任务等等。

确保您提供更改的项目时间表和更新的预算等详细信息。 例如，让您的客户知道，如果您难以满足他们的要求，或者情况是否妨碍您达到常规的高标准。 例如，作为 SEO 顾问，您可能希望让您的客户知道您为什么无法达到目标以及您正在采取哪些措施来解决问题。

7.使用多项目管理工具

多项目管理工具可能对您和您的客户非常有益。 在不同地方管理多个项目时，您会浪费时间将数据从一个工具传输到另一个工具。 使用这些工具，您可以轻松地进行各种耗时的活动，同时更好地可视化您的项目。

与多个客户和项目合作也意味着必须管理不同的资源。 例如，运行多个 SEO 项目可能也意味着与自由作家合作。 对于这些自由职业者中的每一个，您需要跟踪他们的时间、安排他们的任务、查看他们的日历以及创建生产力报告和处理发票。 多项目管理费用将有助于简化您的任务并简化您的工作流程。

此外，您应该考虑可以与您使用的所有其他工具集成并自动化耗时、重复的过程等的项目管理工具。

8. 保持灵活

你越敏捷和灵活，你就能更好地适应每个客户的需求。 项目管理的灵活性可帮助您定期协调任务和资源，让您的工作富有成效并减轻生活压力。

在项目管理中成功进行灵活规划的关键是持续关注每个项目，做出快速、有效的选择，并在保持井井有条的同时充分分配资源。

在规划时，提出备选方案和多种策略、提出最佳解决方案、识别项目的风险因素等至关重要。 这样，您可以适应任何情况，并在出现问题时尽快回到正轨。

3个工具可帮助您管理多个客户

自由职业者面临几个障碍，包括提案撰写、发票准备、时间管理和客户关系管理的其他领域。 因此，项目管理软件可以帮助自由职业者组织他们的活动和分离项目，这对那些为多个客户工作的人来说是有益的。

在选择项目管理工具时，要考虑和分析各个方面，例如费用，包括实施和入职、所需功能、与当前公司系统的集成等。

在下一部分中，我们将提供三种工具，它们具有每个自由职业者所需的最多功能。

忙碌的

Hectic 是一个主要为移动设备设计的项目管理工具。 与其他项目管理工具不同，您无需切换到计算机即可获得附加功能或使其更易于使用。 它使用户可以在一个地方访问所有功能，例如跟踪项目时间、添加和修改客户信息、发送账单、添加成本、关闭提案等等。

它还提供了出色的功能，例如统计、接收付款、定制等。 仪表板显示统计数据，例如在项目上花费的时间、收集的金额以及剩余的工作数量。

此外，它还允许您简单地通过拖放来构建提案模板，并且您可以包含您的品牌组件，例如您的徽标、颜色、公司名称等。 它提供免费和高级计划 - 您可以在此处查看完整的 Hectic 评论。

你好盆景

Hello Bonsai 的自由职业者管理工具包括发票、提案、合同、支出监控等。 它具有发票和付款选项，允许您为客户生成发票并从他们那里收取发票付款。

Hello Bonsai 有一个很棒的功能，您可以在其中创建您的迷你投资组合网站并接收指向它的链接。 它还允许您连接您的 GitHub、LinkedIn、Dribbble 以及您可能需要的任何其他内容。 您还可以创建表单并将其发送给特定的客户、项目和用例。

为了让您的发票和提案看起来更专业，Hello Bonsai 提供了自定义功能，例如放置您公司的徽标。 它与 QuickBooks、Calendly、Zapier、Gmail 和 Google 日历集成。

没有可用的免费计划。 在订阅高级计划之前，您可以免费试用 14 天。

蜜书

您需要适合您的业务的客户关系管理 (CRM) 解决方案。 HoneyBook 就是这样一种解决方案，该服务帮助用户管理从查询到计费的业务运营。 这是一个易于使用的软件，允许用户管理项目、安排客户、在线签署合同、开具发票和收款。

使用 HoneyBook 创建的合同是具有法律约束力的文件，您的客户必须在项目推进之前研究并签署这些文件。 他们可以立即在平台上这样做。 这是使用 HoneyBook 创建的合约的示例。

用户还可以使用自定义模板和通知，通过自动预约请求和跟进来回复客户。

此外，您可以自动发出付款提醒，并根据项目设置任务提醒。 没有免费计划，每月费用从 9 美元起。

如何选择合适的客户合作

没有什么比与不适合您和您公司文化的客户合作更令人沮丧的了。 作为一名个体经营者，您需要为客户设定 SMART 目标和决策，并管理您的期望以及随之而来的一切。

为了节省时间和提高工作效率，您必须首先对潜在客户进行资格预审。 在投资推介之前，对潜在客户进行资格预审需要对他们进行评估，以确定他们是否适合您。

您将从确定客户想要什么及其目标开始。 在这个阶段，重要的是要清楚你执行什么类型的工作，以及你不为客户做什么。

确保您的潜在客户具有相同的标准，例如相同的使命、相似的价值观和相互尊重。 此外，考虑他们是否会支付给您正确的金额，是否会让您头疼，或者他们是否会推动您的业务向前发展，等等。

此外，寻找接受新鲜和创造性想法的客户，因为这将推动您的创造力和效率。 对价格开诚布公。 如果他们发现您的价格太贵，这可能不太合适。

确保你让他们通过筛选程序，看看他们是否合适。 在资格预审过程中密切关注他们的沟通。 例如，他们是否与您进行有效和礼貌的沟通？ 他们是否响应您的沟通和外展工作？

您还可以使用客户管理软件来跟踪您与新客户和现有客户的互动。

有效管理多个客户

随着对远程员工需求的增加，许多自由职业者开始意识到多任务处理和管理多个项目和目标的价值。

但是，您承担的任务越多，就越难以管理好每一项。 因此，管理多个项目需要仔细平衡组织和灵活性。 每种情况和客户都是独一无二的。 但是，如果您提前计划，保持井井有条，并且不怕冒险，您将对您的客户和业务产生积极影响。

最后但同样重要的是，按照我们上面的提示，您将能够管理多个客户和项目，即使它们有很多。 祝你好运！

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