• 营销自动化，通过有效的营销活动、渠道和准确的流程来推广您的产品和服务，以吸引潜在客户。
• 借助潜在客户管理、联系人数据管理、报价到订单管理和销售预测等 CRM 销售模块，帮助公司满足客户需求并提高销售额的销售自动化。
• 服务自动化，用于提供良好的质量体验、促进客户忠诚度、客户服务、客户呼叫管理和客户标签管理。

• 最高管理层的决策过程，
• 营销团队对活动效率的理解，
• 销售团队改进销售流程和
• 支持团队通过建立牢固的客户关系更有效地为客户服务。

在实施任何战略或应用程序之前，公司必须确定问题，然后确定解决方案。 因此，确定您的目标，无论是跟踪潜在客户、客户群、销售机会还是管理客户关系，生成定制报告以提高整体生产力和盈利能力。 您的业​​务需求和需求通常源于您面临的问题，其中可能包括以下内容：-

• 无法查找和管理客户数据
• 客户互动不佳
• 更高的流失率
• 漫长的销售过程
• 难以管理计划和报告
• 部门业绩能见度低。

既然您了解了 CRM 的三种主要类型，那么它必须包括某些属性，以改进您的主要业务功能、团队协作功能、个性化服务、维护数据安全、移动性、帮助台和支持。

但是，根据您的预算、要求和计划，供应商会专门为基于云的 CRM 提供多种工具，但它必须主要包括以下工具和功能：

• 管理整个销售渠道的潜在客户。
• 管理、处理和集中数据库。
• 提供自动化服务以简化潜在客户和销售职能和工作流程
• 开展活动并衡量其有效性。
• 跟踪电子邮件的可见性、活动点击和打开。
• 从社交媒体上的客户互动中收集分析和见解。
• 获取有关仪表板和定制报告的市场、当前趋势和客户行为的实时信息。
• 用于访问数据的网络设备的 CRM 软件版本。

您的软件供应商应该是可靠和负责任的，因为您将依赖它来实现您组织的整体客户体验和运营。 供应商必须满足以下要求——

• 通过门票、电话、电子邮件、社交媒体、实时聊天、移动设备等多种渠道和方式随时提供客户服务和帮助台团队。
• 通过内部研讨会、网络研讨会或在线课程提供技术培训。
• 提供有关其产品和服务的资源、有见地的文章指南、教程和基于信息的文档
• 足够灵活地处理您的业务流程，根据业务的增长适应变化。

此外，它还应该提供增强 CRM 系统功能的工具，用于品牌建设，例如社交聆听工具、聊天机器人、社交媒体管理等。Locobuzz 就是这样一家提供显示实时数据的社交数字指挥中心的公司通过动态可视化进行分析，即使在危机中也可用于监控，提供情绪研究、数据分析、对话聊天机器人等； 提供客户的整体视图。

在这个数字时代，数据在您的业务发展过程中变得非常重要。 无论规模大小，每家公司都试图最大限度地利用他们获得的有关客户的所有信息。 强大的 CRM 软件使公司能够简化流程并实现改善客户服务体验和增加收入增长的目标。