• 營銷自動化，通過有效的營銷活動、渠道和準確的流程來推廣您的產品和服務，以吸引潛在客戶。
• 借助潛在客戶管理、聯繫人數據管理、報價到訂單管理和銷售預測等 CRM 銷售模塊，幫助公司滿足客戶需求並提高銷售額的銷售自動化。
• 服務自動化，用於提供良好的質量體驗、促進客戶忠誠度、客戶服務、客戶呼叫管理和客戶標籤管理。

• 最高管理層的決策過程，
• 營銷團隊對活動效率的理解，
• 銷售團隊改進銷售流程和
• 支持團隊通過建立牢固的客戶關係更有效地為客戶服務。

在實施任何戰略或應用程序之前，公司必須確定問題，然後確定解決方案。 因此，確定您的目標，無論是跟踪潛在客戶、客戶群、銷售機會還是管理客戶關係，生成定制報告以提高整體生產力和盈利能力。 您的業務需求和需求通常源於您面臨的問題，其中可能包括以下內容：-

• 無法查找和管理客戶數據
• 客戶互動不佳
• 更高的流失率
• 漫長的銷售過程
• 難以管理計劃和報告
• 部門業績能見度低。

既然您已經了解了 CRM 的三種主要類型，那麼它必須包含某些屬性來改進您的主要業務功能、團隊協作功能、個性化服務、維護數據安全性、移動性、幫助台和支持。

但是，根據您的預算、要求和計劃，供應商會專門為基於雲的 CRM 提供多種工具，但它必須主要包括以下工具和功能：

• 管理整個銷售渠道的潛在客戶。
• 管理、處理和集中數據庫。
• 提供自動化服務以簡化潛在客戶和銷售職能和工作流程
• 開展活動並衡量其有效性。
• 跟踪電子郵件的可見性、活動點擊和打開。
• 從社交媒體上的客戶互動中收集分析和見解。
• 獲取有關儀表板和定制報告的市場、當前趨勢和客戶行為的實時信息。
• 用於訪問數據的網絡設備的 CRM 軟件版本。

您的軟件供應商應該是可靠和負責任的，因為您將依賴它來實現您組織的整體客戶體驗和運營。 供應商必須滿足以下要求——

• 通過門票、電話、電子郵件、社交媒體、實時聊天、移動設備等多種渠道和方式隨時提供客戶服務和幫助台團隊。
• 通過內部研討會、網絡研討會或在線課程提供技術培訓。
• 提供有關其產品和服務的資源、有見地的文章指南、教程和基於信息的文檔
• 足夠靈活地處理您的業務流程，根據業務的增長適應變化。

此外，它還應該提供增強 CRM 系統功能的工具，用於品牌建設，例如社交聆聽工具、聊天機器人、社交媒體管理等。Locobuzz 就是這樣一家提供顯示實時數據的社交數字指揮中心的公司通過動態可視化進行分析，即使在危機中也可用於監控，提供情緒研究、數據分析、對話聊天機器人等； 提供客戶的整體視圖。

在這個數字時代，數據在您的業務發展過程中變得非常重要。 無論規模大小，每家公司都試圖最大限度地利用他們獲得的有關客戶的所有信息。 強大的 CRM 軟件使公司能夠簡化流程並實現改善客戶服務體驗和增加收入增長的目標。